一 改革開放40年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況

改革開放40年來，河南石油行業(yè)發(fā)生巨變。原油生產(chǎn)在1988年到達(dá)峰值后逐呈下降態(tài)勢，原油消費(fèi)逐年穩(wěn)步增長。近年來，河南堅(jiān)持原油生產(chǎn)與外引并舉，成品油主要由國內(nèi)市場調(diào)入，油品安全保障能力得到進(jìn)一步提升，有力支撐了全省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。

（一）原油生產(chǎn)經(jīng)歷先升后降態(tài)勢

1978～2017年，河南原油生產(chǎn)總量從239.4萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增至403.6萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，全省原油產(chǎn)量總體呈先升后降的發(fā)展態(tài)勢，其中，1978～1988年屬于原油生產(chǎn)上升期，原油產(chǎn)量在1988年達(dá)到峰值1395.2萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占當(dāng)年全國產(chǎn)量的7.14%。1988年之后，原油生產(chǎn)量逐年下降，其中1988～1995年和2014～2017年為兩個快速下降期，2017年全省原油生產(chǎn)量僅為全省峰值的28.9%，產(chǎn)量占全國原油產(chǎn)量的1.48%（見圖1）。

圖1 1978～2017年河南原油生產(chǎn)趨勢

（二）石油消費(fèi)逐年穩(wěn)步增長

1978～2017年，河南省石油消費(fèi)總量從228萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長到3235.1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，呈逐年增長的態(tài)勢。根據(jù)石油供應(yīng)自給程度，大概分為兩個階段。1978～2001年，全省石油產(chǎn)量大于消費(fèi)量，全省石油實(shí)現(xiàn)了自給并將富余資源外送，外送比例在1985年達(dá)到最高值，占當(dāng)年產(chǎn)量的71.5%。2002～2017年，全省石油消費(fèi)量大于產(chǎn)量，河南石油消費(fèi)規(guī)模逐年遞增，年均增速9.4%，而全省石油產(chǎn)量呈遞減態(tài)勢，導(dǎo)致石油對外依存度逐年攀升，2017年已經(jīng)高達(dá)87.5%（見圖2）。

圖2 1978～2017年河南石油消費(fèi)趨勢

（三）生產(chǎn)與外引并舉的油品供應(yīng)體系逐步形成

經(jīng)過40年的發(fā)展，河南省石油工業(yè)供應(yīng)經(jīng)歷了“自給自足-外送-平衡-輸入-以輸入為主”的過程，現(xiàn)已逐步形成生產(chǎn)與外引并舉的油品供應(yīng)體系。

以2016年全省油品能流圖為例，全省當(dāng)年原油供給量為707.29萬噸，由本地生產(chǎn)、省外調(diào)入、庫存消耗三部分構(gòu)成，省外調(diào)入量占比為44.5%。原油中近95%進(jìn)入加工轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，加工成13種成品油^[1]，從量上看主要是汽油和柴油，其他11種成品油單個產(chǎn)量均遠(yuǎn)小于汽、柴油。

從供應(yīng)來源看，汽柴油省外調(diào)入量已遠(yuǎn)大于全省的生產(chǎn)加工量。2016年河南省消費(fèi)汽油700.3萬噸，其中71%需要由省外調(diào)入；消費(fèi)柴油806.4萬噸，其中82%需要由省外調(diào)入。從消費(fèi)領(lǐng)域來看，汽油、柴油應(yīng)用范圍最廣，覆蓋從農(nóng)業(yè)、工業(yè)到鄉(xiāng)村生活等領(lǐng)域（見圖3）。

圖3 2016年河南省油品能流（單位：萬噸）

二 2018年河南省石油行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南省原油生產(chǎn)量繼續(xù)下降，成品油消費(fèi)量持續(xù)增長，油品對外依存度進(jìn)一步上升，河南依托現(xiàn)有的生產(chǎn)和煉化能力，新增煉化產(chǎn)能并加快完善石油輸運(yùn)管網(wǎng)，通過生產(chǎn)與外引多措并舉，全年油品供需整體平穩(wěn)。受國際油價(jià)波動影響，全年油價(jià)呈現(xiàn)先升后降趨勢。2018年，河南省全面完成國六標(biāo)準(zhǔn)車用乙醇汽油、車用柴油升級工作，助力全省大氣污染防治治理。

（一）油品供需整體基本平穩(wěn)

1.原油生產(chǎn)量減產(chǎn)降幅有所收窄

受2018年前三季度國際油價(jià)回升驅(qū)動，河南原油生產(chǎn)下行趨勢稍有放緩。2018年，河南省原油產(chǎn)量258.8萬噸，同比下降8.5%，降幅比上年收窄1.9個百分點(diǎn)?？紤]到河南石油資源有限，中原、河南兩大油田均已進(jìn)入枯竭期，從長期看，全省原油生產(chǎn)仍將呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。

2.成品油消費(fèi)繼續(xù)保持增長

2018年，河南經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢，居民消費(fèi)持續(xù)升級，全省民用汽車保有量保持了13.5%的快速增長，旅游等社會出行需求穩(wěn)步上升帶動了成品油消費(fèi)增長。另外，新能源汽車快速增長、綠色出行方式逐步普及以及交通限行等因素也給成品油消費(fèi)增長帶來了一定影響?？傮w上，2018年全省成品油消費(fèi)量增長較為平穩(wěn)，達(dá)到了1827萬噸，同比增長5.6%。

3.原油和成品油供需總體保持平穩(wěn)

2018年，全省油品供需基本延續(xù)近年來的態(tài)勢，生產(chǎn)為輔、外引為主，在省內(nèi)原油生產(chǎn)量繼續(xù)下降、省內(nèi)煉化產(chǎn)能沒有大幅提高的情況下，省內(nèi)煉化企業(yè)所需原油仍由省外調(diào)入，成品油供應(yīng)缺口主要通過蘭-鄭-長成品油管道調(diào)入，由于油品消費(fèi)量增量不大，原油和成品油供需總體平穩(wěn)。

（二）石油輸運(yùn)管網(wǎng)進(jìn)一步完善

為實(shí)現(xiàn)河南能源轉(zhuǎn)型和清潔發(fā)展，河南能源戰(zhàn)略明確“外引多元”，保障高品質(zhì)油品供應(yīng)。近期，一方面將加快推進(jìn)洛陽石化擴(kuò)能改造以及配套原油管道建設(shè)；另一方面，按照國家“北油南運(yùn)、沿海內(nèi)送”的成品油運(yùn)輸通道布局，繼續(xù)完善成品油入豫網(wǎng)絡(luò)。

1.日-濮-洛原油管道工程開工建設(shè)

日照—濮陽—洛陽原油管道工程是國家原油及成品油管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)工程，起點(diǎn)為山東省日照市嵐山港區(qū)日照輸油站，終點(diǎn)為河南省洛陽市吉利區(qū)洛陽末站，線路全長796公里，設(shè)計(jì)輸量為1000萬噸/年，總投資約50億元，沿途經(jīng)過河南濮陽、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、洛陽5個地市。2018年3月該工程開工，主要輸送從日照港上岸的進(jìn)口原油，確保洛陽石化1800萬噸/年煉油擴(kuò)能改造的原油需求。管道建成后將大幅降低河南企業(yè)生產(chǎn)成本，對提升洛陽石化的市場競爭力、推動洛陽石化從煉油向煉化一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展、打通利用海外原油運(yùn)輸通道、促進(jìn)全省石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重大意義。

2.錦-鄭成品油管道工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

錦-鄭成品油管道是實(shí)施國家“北油南調(diào)”能源戰(zhàn)略的一項(xiàng)戰(zhàn)略工程。錦-鄭成品油管道起于遼寧省錦州市，止于河南省鄭州市，由北向南途經(jīng)遼寧、河北、天津、北京及河南3省2市，總長度約1635.9公里，包括1條干線、2條輸入支線和7條分輸支線，設(shè)計(jì)輸量1300萬噸/年。2018年9月，錦-鄭線進(jìn)入難點(diǎn)標(biāo)段攻堅(jiān)階段。該管道建成后，將與蘭-鄭-長成品油管道連通，在我國中原腹地形成更加完整的成品油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，有效緩解東北地區(qū)成品油產(chǎn)量過剩和華北、華東、華中地區(qū)資源緊缺局面。

（三）成品油價(jià)格先漲后跌

2018年1～9月，受主要產(chǎn)油國持續(xù)減產(chǎn)、中東地區(qū)地緣政治沖突升級、美國原油庫存持續(xù)下降等影響，國際油價(jià)呈現(xiàn)高位震蕩；10月之后，主要受美股下跌影響，國際油價(jià)開始下跌，11月、12月出現(xiàn)大幅下跌。受此影響，國內(nèi)成品油價(jià)格呈波動上揚(yáng)態(tài)勢，10月，河南汽、柴油價(jià)格分別上升至9930元/噸、8870元/噸的年內(nèi)最高點(diǎn)。10月之后，受原油價(jià)格持續(xù)走低影響，國內(nèi)成品油價(jià)格也隨之下調(diào)。12月底，河南汽、柴油價(jià)格分別下調(diào)至8010元/噸、7020元/噸，河南成品油價(jià)格已低于年初水平（見圖4）。

圖4 2018年河南汽柴油價(jià)格變化

（四）油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2018年6月，河南省人民政府辦公廳正式印發(fā)《河南省推廣使用國家第六階段標(biāo)準(zhǔn)車用乙醇汽油車用柴油工作方案的通知》。通過組織油品置換、保障市場供應(yīng)、加強(qiáng)市場監(jiān)管和落實(shí)價(jià)格政策，自2018年7月1日起，全省全面供應(yīng)國家第六階段標(biāo)準(zhǔn)車用乙醇汽油、車用柴油，同時禁止銷售低于國Ⅵ的車用乙醇汽油、車用柴油。2018年9月，河南省印發(fā)了《河南省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃（2018～2020年）》，2019年1月1日起實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。油品質(zhì)量全面升級以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化對減少機(jī)動車污染物排放、改善全省大氣環(huán)境質(zhì)量具有積極推動作用。

三 2019年河南省石油行業(yè)形勢展望

隨著石油體制改革的推進(jìn)，原油、成品油管網(wǎng)設(shè)施將向第三方開放，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展；通過內(nèi)源優(yōu)化，煉化能力進(jìn)一步擴(kuò)大以及非生物燃料乙醇項(xiàng)目落地，全省油品供應(yīng)能力得到穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2019年河南成品油消費(fèi)將保持小幅增長，依靠全省生產(chǎn)和外引調(diào)入調(diào)劑，供需總體保持平穩(wěn)。

（一）發(fā)展形勢

1.石油體制改革深入推進(jìn)

全省石油體制改革深入推進(jìn)，近年來國家相繼印發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等一系列政策文件，明確了原油、成品油管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營制度，促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展?！掇k法》要求原油、成品油管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)要每年公布管網(wǎng)設(shè)施剩余能力，并進(jìn)一步向其他企業(yè)開放。原油、成品油管網(wǎng)設(shè)施向第三方開放，將有助于新資本進(jìn)入，提高管網(wǎng)設(shè)施利用效率，降低運(yùn)營成本；促進(jìn)原油、成品油市場多元競爭，推動形成更為合理的社會用能價(jià)格；提升原油、成品油接續(xù)保障能力和集約輸送能力。

2.河南汽柴油價(jià)格或?qū)⑿》陆?/p>

從需求端看，美聯(lián)儲持續(xù)加息、貿(mào)易保護(hù)主義等帶來全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，將對2019年全球原油需求增速產(chǎn)生負(fù)面影響。從供應(yīng)端看，沙特、俄羅斯為應(yīng)對伊朗制裁問題，提高產(chǎn)能利用率，將會降低原油的閑置產(chǎn)能，甚至不排除終止減產(chǎn)政策的可能性；同時，美國頁巖油增產(chǎn)預(yù)期依舊穩(wěn)固，2019年原油市場供應(yīng)有望出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長。綜合供需關(guān)系來看，2019年全球原油供需關(guān)系有望逐步趨于寬松，庫存增長對油價(jià)的打壓開始顯現(xiàn)，全球原油價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步下降。河南省汽、柴油價(jià)格總體走勢與國際油價(jià)基本一致，也將呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢。

3.煉油擴(kuò)能工程穩(wěn)步推進(jìn)

2018年，河南洛煉1800萬噸/年煉油擴(kuò)能改造項(xiàng)目（一期）穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年可全面投產(chǎn)。項(xiàng)目建成投運(yùn)后，將利用日-濮-洛原油管道打通河南利用海上原油通道，解決之前原油運(yùn)輸成本過高的問題，推動洛陽石化扭虧增盈，有助于加強(qiáng)全省能源基礎(chǔ)能力建設(shè)。同時，洛陽石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)能力得到提升。屆時，預(yù)計(jì)年產(chǎn)汽油291.62萬噸、航煤183.67萬噸、柴油226.07萬噸，汽柴油全部達(dá)到國VI標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步提升油品清潔生產(chǎn)供應(yīng)水平，促進(jìn)全省煉化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

4.車用乙醇汽油供應(yīng)能力進(jìn)一步提高

根據(jù)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，到2020年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。受原料供應(yīng)和生產(chǎn)成本制約，以糧食為原料的乙醇將無法滿足全國推廣乙醇汽油對燃料乙醇消費(fèi)的需求。新型非糧乙醇技術(shù)，包括醋酸（醋酸酯）加氫制乙醇、合成氣催化制乙醇、合成氣發(fā)酵制乙醇、纖維素制乙醇等將為乙醇行業(yè)發(fā)展帶來變革。河南順達(dá)化工科技有限公司20萬噸/年醋酸直接加氫制乙醇項(xiàng)目，以及中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、三門峽市人民政府、義馬市人民政府、河南科源產(chǎn)業(yè)投資基金、河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2×20萬噸乙醇一期20萬噸/年項(xiàng)目的建成投運(yùn)，將對河南年產(chǎn)30萬噸生物燃料乙醇^[2]的產(chǎn)能形成有益補(bǔ)充，進(jìn)一步提高河南車用乙醇汽油的供應(yīng)能力，保障今后車用乙醇汽油的推廣使用。

（二）存在的問題

1.公平競爭的市場環(huán)境有待完善

當(dāng)前無證照（或證照不齊）非法建設(shè)經(jīng)營加油站（點(diǎn)）行為、使用流動加油車非法售油行為、違反成品油價(jià)格政策等違法違規(guī)行為仍有發(fā)生，極大地?fù)p害了消費(fèi)者權(quán)益，擾亂合格油品正常供應(yīng)，影響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施效果。

2.輸油管道安全管控存在風(fēng)險(xiǎn)

由于部分管道老化嚴(yán)重，加之第三方施工不當(dāng)，輸油管道遭腐蝕、破壞的現(xiàn)象時有發(fā)生。同時，管道信息化管理系統(tǒng)不完善，信息化管理水平不高，信息傳輸滯后，也給輸油管道安全管控帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）2019年河南省石油供需形勢預(yù)測

1.原油生產(chǎn)量繼續(xù)呈下降趨勢

河南常規(guī)石油資源已進(jìn)入枯竭期，全省原油產(chǎn)量將持續(xù)下滑。預(yù)計(jì)2019年河南省原油產(chǎn)量244.3萬噸，同比下降5.6%。省內(nèi)煉油企業(yè)所需原油主要通過魏荊線（魏崗至荊門）和魏荊復(fù)線，濮臨線（濮陽至臨邑）、中洛線（濮陽至洛陽）和中洛復(fù)線等原油管道由省外調(diào)入。

2.成品油消費(fèi)呈現(xiàn)“汽增柴降”態(tài)勢

隨著全國宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、燃油汽車銷量下滑，以及國家運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整為大力推動大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”，預(yù)計(jì)2019年河南成品油消費(fèi)呈現(xiàn)“汽油微增、柴油下降”態(tài)勢。汽油方面，汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅降低^[3]，利好乘用車市場；隨著汽車生產(chǎn)成本下降和居民購買力提升，汽油消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長。柴油方面，在供給側(cè)改革和生態(tài)環(huán)保力度加大的背景下，受運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，柴油消費(fèi)增長動力不足。

3.成品油市場供需總體平衡

隨著鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、中國（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、中原城市群“三區(qū)一群”等國家層面戰(zhàn)略的實(shí)施，河南省的社會經(jīng)濟(jì)實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時，居民生活水平提高、收入增長、汽車保有量持續(xù)增加，以及企業(yè)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，河南省內(nèi)成品油需求仍將保持一定的增長，預(yù)計(jì)2019年河南成品油消費(fèi)1850萬噸，同比增長約1.3%。考慮到近年來我國煉油能力提升較快、成品油市場供大于求的整體形勢，預(yù)計(jì)2019年河南成品油供需總體較為寬松。

四 2019年河南省石油行業(yè)發(fā)展建議

為確保全省中長期油品穩(wěn)定供應(yīng)，在穩(wěn)定外引規(guī)模的同時，應(yīng)積極實(shí)施內(nèi)源優(yōu)化戰(zhàn)略，通過加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大全省煉化能力；繼續(xù)打擊成品油流通領(lǐng)域違法違規(guī)行為，營造公平競爭市場環(huán)境；做好輸油管道保護(hù)，保障安全可靠供應(yīng)。

（一）持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)

加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是落實(shí)內(nèi)源優(yōu)化戰(zhàn)略、夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)的重要舉措。持續(xù)推進(jìn)洛陽石化1800萬噸/年煉油擴(kuò)能改造項(xiàng)目一期工程、配套日照-濮陽-洛陽原油管道項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保按計(jì)劃投產(chǎn)；持續(xù)推進(jìn)洛煉二期工程、洛陽-新鄭機(jī)場航煤管道前期工作，推進(jìn)洛煉改擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)全省煉化產(chǎn)業(yè)水平提升。

（二）進(jìn)一步完善市場環(huán)境建設(shè)

深入落實(shí)河南省人民政府辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法建立成品油流通市場監(jiān)管長效機(jī)制的通知》，持續(xù)打擊無證照（或證照不齊）非法建設(shè)經(jīng)營加油站（點(diǎn)）、使用流動加油車非法售油、銷售假冒偽劣及不達(dá)標(biāo)油品等九項(xiàng)成品油流通領(lǐng)域其他違法違規(guī)行為，營造公平競爭的市場環(huán)境，確保油品質(zhì)量升級取得實(shí)效。

（三）加強(qiáng)輸油管道保護(hù)工作

認(rèn)真做好輸油管道保護(hù)工作，持續(xù)開展隱患排查整治，健全管道完整性管理體系，加強(qiáng)管道保護(hù)培訓(xùn)宣傳。落實(shí)輸油管道企業(yè)主體責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)隱患排查和整治，杜絕新增隱患。健全管道完整性管理體系，建立相應(yīng)的技術(shù)框架和管理構(gòu)架，打牢管道保護(hù)基礎(chǔ)。完善規(guī)章制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)安全基本知識和基本技能的培訓(xùn)，抓好風(fēng)險(xiǎn)消減措施，防范事故的發(fā)生。