一 改革開放40年河南省煤炭行業(yè)發(fā)展情況

改革開放40年來，河南煤炭發(fā)展取得了令人矚目的歷史性成就，行業(yè)產(chǎn)能水平大幅提升，煤炭輸運網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善，成為全國主要煤炭生產(chǎn)基地和重要煤炭儲配中心之一。40年來，煤炭作為河南能源生產(chǎn)和消費的主體，有力地支撐和保障了全省經(jīng)濟社會快速發(fā)展。總體上看，改革開放以來河南煤炭生產(chǎn)和消費總量均呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。

（一）煤炭生產(chǎn)總量由穩(wěn)步上升到快速下降

改革開放以來，河南大力推進煤炭領(lǐng)域改革，建立了較為完善的市場化機制，充分釋放了各方主體的活力，全省煤炭基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，生產(chǎn)供給能力大幅提升，成為全國重要的大型煤炭基地和華中電網(wǎng)火電基地。1978～2009年，河南煤炭生產(chǎn)總量穩(wěn)步上升，由5854萬噸增至2.3億噸，達到歷史峰值。此后，受資源稟賦、接續(xù)可供開發(fā)資源不足、國家減煤控煤等因素影響，全省煤炭生產(chǎn)總量逐步下降，2018年降至1.14億噸。近年來，河南大力淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，2016～2018年累計關(guān)閉礦井225對，退出產(chǎn)能5227萬噸，全省煤炭生產(chǎn)已從以總量性去產(chǎn)能為主向以結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)變。

（二）煤炭消費總量由快速增長到逐步減少

1978～2017年，河南省煤炭消費總量總體上呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。按照增長速度，大致可以分為三個階段。1978～2001年，全省煤炭消費處于較低水平，增速緩慢；2002～2011年，全省煤炭消費快速增長，由1億噸上升至2.84億噸，達到歷史峰值；2012年以來，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全省煤炭消費總量逐年下降，2018年已經(jīng)降至約2.2億噸，年均下降3.6%。特別是“十三五”以來，河南實施了嚴格的煤炭消費減量政策，同時大力推進煤改電、煤改氣等清潔能源替代工程，全省煤炭消費減量的步伐明顯加快（見圖1）。

圖1 1978～2017年煤炭在全省能源結(jié)構(gòu)中占比變化趨勢

（三）煤炭在能源結(jié)構(gòu)中占比呈下降態(tài)勢

資源稟賦決定了河南以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和特征，改革開放40年來，煤炭在河南能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)中始終占據(jù)著主導(dǎo)地位。近年來，隨著河南大力推進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，煤炭在全省能源結(jié)構(gòu)中的占比總體呈下降態(tài)勢。生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，煤炭占比呈現(xiàn)M形波動態(tài)勢，1978～1988年，河南油氣產(chǎn)量迅猛增長，煤炭在全省能源生產(chǎn)中的占比由93.7%降至78.6%的歷史低點；1989～2009年，煤炭占比逐年上升至93.4%；2010年以來，在新能源快速發(fā)展的影響下，煤炭占比逐年下降至88.6%。消費結(jié)構(gòu)方面，1978年以來，煤炭占比總體呈穩(wěn)步下降的態(tài)勢，由92.3%逐年下降至71.3%，累計降低了約21個百分點，尤其是2009年以來，煤炭占全省能源消費比重下降速度明顯加快。

（四）煤炭從外送為主到大量凈調(diào)入

根據(jù)煤炭全省調(diào)入調(diào)出變化情況，大概分為兩個階段。1978～1998年，全省煤炭產(chǎn)量大于省內(nèi)消費量，富余量最高時達44%。1999年之后，河南煤礦經(jīng)多年高強度開采，開采深度不斷增加，煤企安全投入力度加大，在成本上無法與西部煤炭進行競爭，產(chǎn)量從2010年開始逐年降低，同時由于河南煤炭消費規(guī)模逐步擴大，煤炭由外送轉(zhuǎn)為凈調(diào)入，主要調(diào)入來源為陜西、山西和內(nèi)蒙古，2017年凈調(diào)入量占煤炭消費總量的46.9%，比2016年略有下降，目前已經(jīng)形成了以省外調(diào)入和本省生產(chǎn)二分天下的生產(chǎn)格局。

二 2018年河南煤炭行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，圍繞推動能源高質(zhì)量發(fā)展，加快淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，積極推進煤炭清潔生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)，大力推進煤炭消費減量替代，全省煤炭消費總量得到了有效控制，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐不斷加快，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的成效逐步顯現(xiàn)，保持了全省煤炭運行總體平穩(wěn)態(tài)勢。

（一）煤炭產(chǎn)需量呈雙下降態(tài)勢

1.煤炭生產(chǎn)總量小幅下降

經(jīng)過多年持續(xù)開發(fā)，當前河南大部分煤區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜，開采成本高，可接續(xù)開發(fā)資源不足，近年來全省煤炭生產(chǎn)總量呈下降態(tài)勢。2018年，河南煤炭生產(chǎn)總量達到1.14億噸，同比下降2.8%，降幅逐步趨穩(wěn)。2016年以來，河南大力淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能，三年累計關(guān)閉礦井225對，退出產(chǎn)能5227萬噸，有效地推動了省內(nèi)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放，2016～2018年全省煤炭生產(chǎn)總量雖有小幅下降，但總體穩(wěn)定在1.1億～1.2億噸，基本保障了全省能源消費總量，促進省內(nèi)煤炭市場的平穩(wěn)運行。

2.煤炭消費需求持續(xù)回落

2018年，河南實施了更加嚴格的煤炭消費減量政策，全省煤炭消費總量下降的步伐進一步加快。河南以削減非電行業(yè)用煤為重點，推動了煤炭消費總量持續(xù)減少、消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2018年，河南大力壓減高耗能行業(yè)低效產(chǎn)能，實施燃煤設(shè)施整治和改造；開展?jié)崈粜兔耗芰ㄔO(shè)“百日提升”行動，生產(chǎn)潔凈型煤、完成散煤替代196.6萬噸；著力推進煤炭清潔替代，全年累計完成“雙替代”112.4萬戶，其中“電代煤”108.8萬戶、“氣代煤”3.6萬戶。全年河南煤炭消費總量約2.20億噸，同比下降約3.0%，實現(xiàn)了煤炭消費總量連續(xù)三年下降，煤炭在全省能源消費結(jié)構(gòu)中的占比下降了約2個百分點。

3.煤炭對外依存度小幅下降

2018年，河南省煤炭產(chǎn)需差約1.06億噸，全省煤炭對外依存度約為48%，比前兩年有所降低。全省對省外調(diào)入煤炭的依賴不斷增強，省外煤炭來源及穩(wěn)定性供應(yīng)成為保障供應(yīng)的重點。

（二）煤炭價格呈現(xiàn)高位波動態(tài)勢

1.煤價高位運行，呈先升后降態(tài)勢

2018年，河南電煤價格整體呈現(xiàn)高位波動態(tài)勢，全年均價為605.4元/噸，較2017年上漲26.3元/噸，較2016年煤炭價格最低點上漲了將近1倍。從全年看，省內(nèi)煤炭價格總體上呈先升后降漸趨平穩(wěn)的態(tài)勢。2018年初受極寒天氣影響，省內(nèi)煤炭需求大幅增加，電煤價格持續(xù)上漲。3～5月，隨著采暖季的結(jié)束，氣溫逐步回升，電煤消費量和價格均呈下降趨勢。6月，發(fā)電企業(yè)開始夏儲煤，電煤消費量和價格小幅上升后漸趨平穩(wěn)；迎峰度夏期間，由于省內(nèi)電廠提前布局，存煤結(jié)構(gòu)合理，全省電煤供應(yīng)整體平穩(wěn)，電煤價格趨穩(wěn)。9～10月，發(fā)電耗煤和統(tǒng)調(diào)電廠進煤雙雙趨緩，供需漸趨寬松，價格保持平穩(wěn)。

2.電煤價格與周邊省份相比處于較高水平

2018年，河南電煤均價比全國平均價格高74元/噸，比冀北、陜西、山西等地區(qū)和省份均價分別高120元/噸、167元/噸、225元/噸，與山東、安徽價格水平基本相當，略低于湖北，在全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）中排名第9。河南煤價較高的主要原因在于運輸成本偏高。河南煤炭運輸以汽運和鐵路運輸為主，運輸成本普遍高于海運、江運，且受省內(nèi)資源稟賦、運輸方式和運輸距離等因素影響，全省運輸成本相對較高（見圖2）。

圖2 2014～2018年全國、河南及主要周邊省份電煤價格情況

（三）煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著

1.煤炭產(chǎn)能優(yōu)化升級

自2016年啟動化解過剩產(chǎn)能工作以來，2016～2018年河南累計關(guān)閉煤礦225對，退出產(chǎn)能5227萬噸，其中，2018年關(guān)閉礦井24對，退出過剩產(chǎn)能825萬噸。通過大力化解過剩產(chǎn)能，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和煤礦單井平均產(chǎn)能明顯提高，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

2.煤炭清潔利用水平提高

2018年，河南持續(xù)淘汰落后煤電機組，全年共關(guān)停煤電裝機107.7萬千瓦。大力實施綠色、節(jié)能環(huán)保調(diào)度，30萬千瓦以下不達標煤電機組除確有必要開機外，嚴格控制發(fā)電小時數(shù)，通過發(fā)電權(quán)交易等方式，電量由60萬千瓦以上清潔高效機組代發(fā)。積極推進散煤治理，開展了燃煤散燒治理專項檢查和雙替代行動，依法嚴厲打擊銷售不合格潔凈型煤行為，同時穩(wěn)步推進省內(nèi)煤炭洗選能力建設(shè)，全省煤炭清潔利用水平明顯提高。

三 2019年河南煤炭行業(yè)發(fā)展形勢展望

黨的十九大把能源發(fā)展作為生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，綠色發(fā)展是未來一段時間我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本理念。目前，河南正處于工業(yè)化城鎮(zhèn)化加速推進階段，面臨加快發(fā)展和環(huán)境治理雙重任務(wù)，煤炭行業(yè)的發(fā)展形勢更為復(fù)雜。2019年，在綠色發(fā)展的大環(huán)境下，河南煤炭行業(yè)將繼續(xù)加大去產(chǎn)能、去庫存力度，有序增加先進產(chǎn)能，增加優(yōu)質(zhì)供給，實現(xiàn)煤炭價格平穩(wěn)運行。

（一）行業(yè)發(fā)展形勢研判

2019年，在大氣污染防治攻堅大環(huán)境下，全省煤炭行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻，煤炭消費進入加速減量期，清潔高效利用成為主題。2018年，國家出臺了《關(guān)于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》，有助于穩(wěn)定煤炭市場的平穩(wěn)運行。

1.環(huán)保約束持續(xù)增強

2018年，全國召開生態(tài)環(huán)境保護大會，明確提出要推動綠色發(fā)展，堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，出臺《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，印發(fā)《關(guān)于打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號）。9月，河南省召開全省生態(tài)保護大會，出臺《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》及《河南省污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃（2018～2020年）》，繼續(xù)實施煤炭消費總量控制，對煤炭行業(yè)的節(jié)能環(huán)保約束進一步加強。煤炭作為能源行業(yè)清潔高效轉(zhuǎn)型的重點領(lǐng)域，推動煤炭消費減量的力度加大，《河南省煤炭消費減量行動計劃》提出到2020年全省煤炭消費總量力爭比2015年下降15%左右，比先前目標提升了5個百分點。焦炭、鋼鐵、有色、化工、建材等行業(yè)低效產(chǎn)能將被重點壓減，煤炭生產(chǎn)、運輸、利用的全產(chǎn)業(yè)鏈清潔高效水平將得到顯著提升。2019年1月印發(fā)《河南省2019年煤炭消費減量工作方案》，提出通過嚴控增量、削減存量、提升能效等手段嚴格落實減煤措施，大力削減非電行業(yè)用煤。

2.煤炭價格繼續(xù)上漲缺乏有效支撐

隨著煤炭供給側(cè)“去產(chǎn)能”、消費側(cè)“減量替代”，煤炭行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動能轉(zhuǎn)換的過渡期。從供給、需求來看，弱需求導(dǎo)致煤炭價格繼續(xù)上漲缺乏有效支撐。從供給側(cè)看，一方面煤炭行業(yè)去產(chǎn)能力度不斷加大；一方面煤炭生產(chǎn)所需要的電、水、鋼材、水泥、木材等原材料價格居高不下，人力成本逐年增加；同時煤炭鐵路、公路運輸緊張的局面依然突出，將會造成煤炭價格持續(xù)上漲。但從需求側(cè)看，結(jié)合到2020年全省煤炭消費總量較2015年力爭降低15%左右的目標，電力、鋼鐵、化工、建材等用煤行業(yè)將淘汰一批能耗高于全國平均水平的低效產(chǎn)能，同時隨著可再生能源發(fā)電成本的不斷降低，新能源和可再生能源對煤炭替代作用的不斷增強，需求側(cè)需求拉動趨勢不明顯。

3.煤炭企業(yè)經(jīng)營壓力依然較重

經(jīng)過多年高強度開采，河南省煤礦開采深度不斷增加，開采環(huán)境日益復(fù)雜，水、火、瓦斯、煤塵、沖擊地壓等災(zāi)害日益嚴重，造成煤炭企業(yè)安全投入大，財務(wù)費用、折舊等固定成本高，在成本上無法與大型煤炭基地競爭。2018年以來，河南煤炭行業(yè)延續(xù)2017年以來盈利的良好態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。由于河南煤炭企業(yè)困難時間長、企穩(wěn)回升時間短，歷史形成的開采成本高、人均效率低等問題短時間內(nèi)無法解決，同時，全省關(guān)停礦井和僵尸企業(yè)均面臨著債務(wù)處置困難、人員安置困難等突出問題，企業(yè)尚未脫困，經(jīng)營壓力依然很大。

（二）2019年行業(yè)發(fā)展展望

2019年，隨著綠色經(jīng)濟全面快速發(fā)展，能源雙控力度不斷加大，全省煤炭行業(yè)發(fā)展雖存在諸多不確定性，但供需總體仍將保持基本平衡態(tài)勢。

供應(yīng)方面。2019年，河南沒有新增產(chǎn)能投入生產(chǎn)，生產(chǎn)礦井保持基本穩(wěn)定，考慮煤炭企業(yè)開采成本高企、行業(yè)仍未脫困，預(yù)計全省煤炭產(chǎn)量保持1.1億噸左右，同比下降3.2%。從全國來看，2019年煤炭行業(yè)將繼續(xù)強調(diào)“結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能”，煤炭優(yōu)質(zhì)增量供給將進一步擴大。

需求方面。河南先后印發(fā)《煤炭消費減量行動計劃》、《推進工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打贏污染防治攻堅戰(zhàn)工作方案》和《鋼鐵、鋁、傳統(tǒng)煤化工、水泥等四個行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動方案》，煤炭消費減量的力度加大。預(yù)計通過削減非電行業(yè)煤炭消費、深化電力行業(yè)節(jié)能降耗、提升非煤能源占比等措施，2019年全省削減煤炭消費總量1000萬噸左右，其中統(tǒng)調(diào)公用燃煤機組煤炭消費增長控制在500萬噸以內(nèi)，非電行業(yè)用煤削減約1500萬噸左右，煤炭消費總量同比下降5%左右。

供需方面。2019年全省煤炭需求缺口約1億噸。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》，政府將持續(xù)深化煤電一體化合作，文件明確要求各省抓住有利時機，早簽、多簽、簽實中長期合同，履約率應(yīng)不低于90%。預(yù)計2019年，全國、河南煤炭產(chǎn)運需三方運行平穩(wěn)，價格將保持相對穩(wěn)定。全年通過發(fā)揮省間鐵路、公路的煤炭運力，以及充分利用已有區(qū)外輸電通道輸電，基本可滿足全年煤炭供需平衡。

四 促進河南煤炭行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展的建議

2019年，河南煤炭行業(yè)發(fā)展需繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持清潔高效轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路，通過創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，滿足經(jīng)濟社會綠色高效發(fā)展，實現(xiàn)煤炭經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)運行。

（一）持續(xù)深化煤炭行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

深化煤炭行業(yè)合作開放。發(fā)揮河南省煤炭開采的裝備技術(shù)優(yōu)勢，深化省內(nèi)煤炭企業(yè)與煤炭資源豐富省份的合作，推動資源勘查、礦井建設(shè)、精深加工、煤運通道、儲配基地等方面聯(lián)動發(fā)展，協(xié)調(diào)推動省內(nèi)骨干煤炭企業(yè)加快開發(fā)建設(shè)省外重點大型煤田。探索煤炭物流建設(shè)。依托國家“九縱六橫”煤炭鐵路運輸通道，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，探索煤炭物流業(yè)發(fā)展和大數(shù)據(jù)智能化在煤炭生產(chǎn)供應(yīng)領(lǐng)域應(yīng)用模式，完善儲運體系和區(qū)域性的配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推進煤炭物流園區(qū)建設(shè)，增加煤炭靜態(tài)儲備能力。

（二）持續(xù)推進煤炭保障能力建設(shè)

持續(xù)推進煤炭保障能力建設(shè)，實現(xiàn)集約安全生產(chǎn)供應(yīng)。在全面完成化解煤炭過剩產(chǎn)能的同時，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有序推進大眾、梁北煤礦改擴建等大型煤礦項目建設(shè)，建成神火集團大磨嶺煤礦，增強優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)能保障能力。增強外來煤炭保障能力，加快儲配中心建設(shè)，加快建成蒙西-華中輸煤鐵路，充分利用蒙華和瓦日鐵路運輸通道，加強省外煤炭調(diào)入量；建成南陽煤炭物流園區(qū)，新增煤炭儲備能力，依托國家“九縱六橫”煤炭鐵路運輸通道，完善儲運體系和區(qū)域性配送網(wǎng)絡(luò)。

（三）持續(xù)落實煤炭消費減量替代

持續(xù)加強煤炭消費減量替代，提升清潔高效利用水平。繼續(xù)關(guān)停落后煤電機組，完成鋼鐵、水泥、電解鋁、玻璃等非電行業(yè)“超低排放”改造，加快煤電企業(yè)“公改鐵”、煤倉全封閉改造和管廊、皮帶廊道輸煤，進一步淘汰20萬千瓦級及以下煤電機組，關(guān)停一批企業(yè)自備煤電機組，淘汰落后和布局不合理的煤電機組。樹立節(jié)能第一的理念，大力提升鋼鐵、水泥、電解鋁、玻璃等行業(yè)能效，繼續(xù)做好清潔雙替代工作，在淘汰相關(guān)落后產(chǎn)能的同時，通過工藝改進、電能替代等路徑，降低產(chǎn)品能耗和煤炭消費總量，不斷提升煤炭高效利用水平。降低30萬千瓦以下煤電機組設(shè)備利用小時數(shù)，提高60萬千瓦以上超臨界機組設(shè)備利用小時數(shù)，不斷提升清潔高效機組發(fā)電比例。

（四）持續(xù)建立煤炭行業(yè)綠色發(fā)展體系

持續(xù)建立煤炭綠色開發(fā)生產(chǎn)機制，依托清潔生產(chǎn)能力建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級，推廣新技術(shù)新工藝等級措施，繼續(xù)推進煤炭洗選能力建設(shè)，細化產(chǎn)品種類，提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵煤礦綠色開采、保水開采、充填開采等技術(shù)發(fā)展，鼓勵原煤全部洗選，向社會提供優(yōu)質(zhì)、適用的商品煤。建立煤炭清潔高效集約化利用機制，依托清潔生產(chǎn)能力建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級，細化產(chǎn)品種類，提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，推進省屬煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)聯(lián)營一體化發(fā)展，重點推進永煤集團煤電一體化項目，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢。建立和完善煤炭全生命周期的綠色發(fā)展，實現(xiàn)煤炭由傳統(tǒng)能源向清潔能源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。