1980～2017年，河南省天然氣消費量從6.8萬噸標準煤增長到1353.7萬噸標準煤，呈逐年增長的態(tài)勢。根據(jù)天然氣供應自給程度，大概分為三個階段。第一階段：1980年，全省天然氣生產(chǎn)剛剛起步，生產(chǎn)量和消費規(guī)模都處于較低水平，消費量大于省內(nèi)產(chǎn)量，主要依靠外省調(diào)入，對外依存度為35.1%。第二階段：1981～2003年，隨著省內(nèi)天然氣資源大規(guī)模開發(fā)，天然氣產(chǎn)量年均增速為11.2%，高于同期消費量增速0.5個百分點，河南天然氣實現(xiàn)了自給并可將富余資源外送，外送比例在1989年達到最高值，占當年產(chǎn)量的33.5%。第三階段：2004～2016年，這一時期河南天然氣消費規(guī)?？焖僭鲩L而省內(nèi)產(chǎn)量開始逐年遞減，消費量年均增速為13.5%，高于同期產(chǎn)量增速25.8個百分點，天然氣對外依存度逐年攀升，2017年已經(jīng)高達97%（見圖2）。

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圖2 1978～2016年河南天然氣消費量

（三）多元化供應和消費格局形成

經(jīng)過40年的發(fā)展，河南省天然氣形成了“外引為主，自產(chǎn)為輔，煤層氣、煤制氣補充”的供應體系。2016年，全省天然氣總供給量為92.09億立方米，其中97%是常規(guī)天然氣，其余由煤制氣補充。常規(guī)天然氣大部分由省外調(diào)入，本地產(chǎn)天然氣為3.3億立方米，凈調(diào)入量為86.46億立方米，對外依存度達96.4%（見圖3）。

圖3 2016年河南省天然氣能流（單位：億立方米、萬噸、億千瓦小時）

經(jīng)過40年的發(fā)展，天然氣已經(jīng)廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)、居民生活、交通運輸?shù)雀鱾€領域，形成了多元消費格局。以圖3為例，全省當年天然氣供給量中僅7.42億立方米（8.1%）投入加工轉(zhuǎn)換，84億立方米（91.3%）的天然氣直接進入終端消費環(huán)節(jié)。主要用于工業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)燃料，比如烤漆生產(chǎn)線、煙葉烘干、瀝青加熱保溫、鋁加工、精細化工和氮肥生產(chǎn)等；其次是城鎮(zhèn)生活，用于廚炊和取暖。

二 2018年河南省天然氣行業(yè)發(fā)展情況分析

2018年，河南省天然氣消費繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，而省內(nèi)天然氣生產(chǎn)量繼續(xù)下降，天然氣供應主要依托中石油西氣東輸一線、二線，中石化榆濟線和山西通豫煤層氣管道由省外調(diào)入，全年供需總體平穩(wěn)。河南省下調(diào)了非居民用天然氣基準門站價格，理順居民用氣價格，調(diào)整民用管道天然氣銷售價格，天然氣價格機制進一步理順。

（一）天然氣供需總體平穩(wěn)

1.天然氣消費繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢

2018年，河南天然氣消費在經(jīng)濟發(fā)展、能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、煤改氣政策深入推進等因素帶動下，全年消費量達120億立方米，同比增長14.3%，保持高速增長態(tài)勢。逐月來看，天然氣消費呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性特征，日均表觀消費量由1月供暖期的3172萬立方米/日逐步回落到5月的2354萬立方米/日，10月需求回升至2823萬立方米/日，12月供暖期又恢復至高位水平，全年消費“U”字形特征明顯。

2.天然氣生產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降

河南省常規(guī)天然氣資源有限。截至2016年，河南省天然氣基礎儲量74.8億立方米，占全國54365億立方米的0.14%，居全國第16位；人均基礎儲量78.4立方米，為全國平均水平3932立方米的2.0%，居全國第18位。隨著兩大油田資源進入衰竭期，近年來河南天然氣產(chǎn)量持續(xù)下降。2018年河南天然氣產(chǎn)量2.9億立方米，同比下降2.7%，降幅收窄7.0個百分點。

3.天然氣對外依存度繼續(xù)提升

2018年，河南省內(nèi)天然氣省外調(diào)入量達到117.1億立方米，對外依存度達到97.6%，對外依存度進一步提升。全省天然氣儲運體系依托中石油西氣東輸、中石化華北銷售、中石化華北石油局和山西通豫煤層氣運輸管網(wǎng)，保障了全省天然氣安全供應。

（二）天然氣儲運建設步伐加快

1.天然氣儲氣能力建設步伐加快

隨著生態(tài)文明建設加速推進，大氣污染防治攻堅全力開展，河南天然氣消費量增速較快，并且存在較為突出的季節(jié)性、區(qū)域性供應緊張情況。2018年8月，河南省天然氣儲運有限公司成立，依托該儲氣平臺，到2020年河南省將擁有10億立方米儲氣能力，可有效解決全省天然氣應急調(diào)峰問題，對于保障省內(nèi)天然氣供應穩(wěn)定，特別是北方采暖季期間和突發(fā)事故情況下的天然氣應急保供工作尤為重要。

中原油田油氣資源雖已枯竭，但地下油氣藏圈閉空間密閉性良好，可通過建設儲氣庫實現(xiàn)二次開發(fā)利用。河南濮陽文23儲氣庫設計總庫容達104億標方，建成后將是我國中部地區(qū)規(guī)模最大的一座儲氣庫，為能源儲備、氣源調(diào)峰發(fā)揮重大作用。文23儲氣庫一期工程具備32億標方天然氣儲備能力，預計于2019年建成投產(chǎn)。

2.天然氣長輸管道建設進度加快

隨著各項輸氣工程納入規(guī)劃、落地實施，河南省天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設不斷推進。靈寶-陜縣、民權(quán)-商丘、洛陽-嵩縣-欒川等縣域支線建成，縣城管道天然氣覆蓋率進一步擴大，天然氣長輸管道總里程突破6000公里。鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道濮陽支線、西氣東輸三線中段、潛江-洛陽-濮陽輸氣管道河南段等天然氣外引通道建設積極推進，濱海-商丘、日照-洛陽、濟南-濮陽輸氣管道納入國家規(guī)劃，天然氣外引通道取得重大進展。

2018年3月，鄂安滄輸氣管道一期工程項目正式啟動。該項目一期工程包括一條主干線、兩條支干線、三條聯(lián)通線，途經(jīng)河北、河南兩省，線路全長700公里，計劃2019年全線建成投產(chǎn)，將極大地提高華北地區(qū)天然氣市場季節(jié)性調(diào)峰和應急保供能力。該工程在河南境內(nèi)主要建設濮陽支干線河南段，途徑濮陽市濮陽縣、清豐縣、南樂縣，建成后將使濮陽市文23儲氣庫充分發(fā)揮天然氣市場調(diào)峰、應急供氣保障等重要作用。

2018年6月，西氣東輸三線中段項目前期準備工作啟動。在河南段主要經(jīng)過南陽市，惠及四縣一市（西峽縣、內(nèi)鄉(xiāng)縣、新野縣、唐河縣、鄧州市），屆時將建設228公里線路，滿足南陽地區(qū)日益增長的天然氣需求。

（三）天然氣價格機制進一步完善

近年來，國家持續(xù)推進天然氣價格改革，液化氣、煤層氣、煤制氣等已實現(xiàn)了市場定價，非居民管道天然氣價格也基本理順，但居民管道天然氣價格機制仍面臨不能反映成本及供求關系等問題。河南正逐步形成靈敏反映供求變化的季節(jié)性差價體系，通過價格信號，引導居民科學合理用氣。

1.進一步規(guī)范城鎮(zhèn)管道天然氣配氣價格調(diào)整機制

2018年2月，河南省發(fā)改委印發(fā)《河南省城鎮(zhèn)管道天然氣配氣價格管理辦法（試行）》，明確城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)配氣價格每3年校核一次。在制定和調(diào)整配氣價格、銷售價格，進行成本監(jiān)審的基礎上，鼓勵非居民用氣配氣價格實行允許下浮的政府指導價。在擁有多家燃氣企業(yè)的城鎮(zhèn)探索放開非居民用氣銷售價格。通過促進燃氣企業(yè)建立內(nèi)部成本約束與激勵機制，規(guī)范政府定價和市場定價行為，降低用戶用氣成本。

2.降低非居民用天然氣基準門站價格

2018年5月，國家發(fā)改委出臺《關于理順居民用氣門站價格的通知》（發(fā)改價格規(guī)〔2018〕794號），明確將天然氣增值稅稅率下調(diào)1個百分點，由11%調(diào)整至10%，非居民用天然氣基準價格因此同步下調(diào)。河南省非居民用天然氣基準門站價格^[1]每千立方米降低20元?；鶞书T站價格調(diào)整后，天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)供應各地的門站價格原則上同步等額降低，將稅率下調(diào)的好處全部讓利于終端用戶，切實減輕用氣企業(yè)負擔。

3.進一步理順居民用氣價格

2018年5月，國家發(fā)改委出臺《關于理順居民用氣門站價格的通知》（發(fā)改價格規(guī)〔2018〕794號），明確改變居民用氣管理模式，由最高門站價格^[2]管理改為基準門站價格^[3]管理，實現(xiàn)與非居民用氣基準門站價格機制銜接，不再區(qū)分居民和非居民用氣價格，結(jié)束了2005年以來的天然氣“雙軌制”。2018年6月，河南省發(fā)改委出臺《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展改革委關于理順居民用氣門站價格的通知〉的通知》（豫發(fā)改價管〔2018〕456號），自2018年6月10日起，河南管道天然氣執(zhí)行1.89元/立方米的居民基準門站價格。目前，居民與非居民門站價差低于0.35元/立方米的市縣，于2018年一次理順到位；高于0.35元/立方米的市縣，于2018年按0.35元/立方米理順，2019年6月10日全部理順到位。

4.各省轄市調(diào)整天然氣銷售價格

受門站價格調(diào)整和天然氣增值稅稅率下調(diào)影響，按照國家、省發(fā)改委要求，2018年8月起，全省各省轄市天然氣銷售均有調(diào)價行動。居民用氣售價調(diào)整后，第一階梯價格最高的為南陽市的3.00元/立方米，開封、平頂山、鶴壁等11個地市調(diào)價幅度最大，均上調(diào)了0.35元/立方米；商丘市調(diào)價幅度最小，僅上漲了0.1元/立方米。同時，各省轄市非居民用氣銷售價格下調(diào)0.02元/立方米，尚不涉及輸配氣價格^[4]調(diào)整（見表1）。

表1 2018年河南省民用管道天然氣銷售價格

三 2019年河南省天然氣行業(yè)形勢展望

在國家能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的大背景下，河南省加快推進天然氣開發(fā)利用，大力提高天然氣消費占比。預計2019年全省天然氣消費仍將保持高速增長，供應仍以管輸天然氣為主，以煤層氣、煤制氣、液化天然氣和壓縮天然氣為輔，全年供需保持總體平衡。

（一）面臨的機遇

1.天然氣價格機制進一步理順

當前，全省天然氣利用量增長迅速，天然氣行業(yè)發(fā)展進入新一輪增長期。近年來國家及河南相繼印發(fā)了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》《關于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》《河南省城鎮(zhèn)管道天然氣配氣價格管理辦法（試行）》等一系列政策文件，對油氣行業(yè)上、中、下游建設、管理和價格機制做出了全面系統(tǒng)的改革安排，明確了油氣管網(wǎng)建設運營制度，初步理順了天然氣價格機制，促進了行業(yè)的健康發(fā)展。

2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布居民用氣門站價格改革方案，居民用氣門站價格按非居民用氣基準門站價格水平執(zhí)行，實現(xiàn)兩類用戶用氣價格機制和價格水平銜接，為天然氣價格進一步市場化創(chuàng)造了條件。理順居民用氣價格后，可有效防止市場信號失真，確保供應及價格穩(wěn)定，防止企業(yè)在供需緊張時把居民用氣倒給非居民的投機行為。同時，銷售價格在旺季適當上浮、淡季合理下浮，可以有效引導用戶錯峰用氣。

2.非常規(guī)天然氣開采利用拉開序幕

2018年2月，河南省煤田地質(zhì)局組織召開河南省非常規(guī)天然氣^[5]行動計劃（建議方案）論證會，標志著河南省非常規(guī)天然氣開采利用拉開序幕。目前，河南每年消費天然氣大部分需要靠省外輸入，用氣高峰時很容易出現(xiàn)“氣荒”的被動局面。河南省非常規(guī)天然氣儲量豐富，總量約為7.5萬億立方米，在河南能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，天然氣占比僅0.4%，非常規(guī)天然氣的利用有利于河南能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高清潔能源消費比重，助推大氣污染防治和環(huán)境質(zhì)量改善。

3.天然氣儲氣調(diào)峰設施建設力度加大

天然氣儲氣調(diào)峰設施建設力度加大。《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《中共中央國務院關于石油天然氣體制改革的若干意見》《加快天然氣利用的意見》《關于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》等文件都明確要加強天然氣儲氣調(diào)峰設施建設。2018年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關于加強儲氣設施建設和完善儲氣調(diào)峰輔助服務市場機制的意見》，進一步明確了供氣企業(yè)、縣級以上地方人民政府和城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)到2020年的儲氣能力指標，通過重點構(gòu)建多層次儲氣系統(tǒng)、市場化調(diào)峰機制、輔助服務市場和規(guī)范化的市場環(huán)境，確保2020年儲氣能力指標順利完成。

4.“煤改氣”清潔取暖持續(xù)推進

2017年，河南開始大力推進雙替代清潔取暖工作。2018年，河南省人民政府辦公廳出臺《關于印發(fā)〈河南省2018年大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案〉的通知》（豫政辦〔2018〕14號），文件要求加快發(fā)展“煤改氣”清潔取暖，在天然氣供應有保障的省轄市、縣（市），根據(jù)“宜管則管、宜罐則罐”的原則，采用燃氣壁掛爐等方式實現(xiàn)清潔取暖。至2018年底，全省共新增“煤改氣”采暖用戶約14萬戶。預計到2020年，全省天然氣氣化率將達到80%，氣化人口達到4000萬，未來居民生活和采暖用氣量有望進一步增長。

（二）存在的問題

1.天然氣供需仍存在階段性緊張局面

近年來，由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及“煤改氣”的推進，全省天然氣消費需求不斷增長，全年消費呈現(xiàn)兩頭高中間低的“U”字形特征。受省內(nèi)資源匱乏、全國整體供應緊張、氣源受限、調(diào)峰儲備設施建設相對滯后等因素影響，省內(nèi)天然氣生產(chǎn)有限，全省天然氣區(qū)域性、時段性供需緊張依然存在，天然氣冬季供應保障壓力持續(xù)增大。

2.天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設仍不完善

隨著省內(nèi)管道互聯(lián)互通、縣城管道天然氣覆蓋率提升、天然氣入村不斷推進，全省天然氣供應側(cè)與需求側(cè)發(fā)展不平衡問題顯現(xiàn)，天然氣管道運維、安全保障、穩(wěn)定供應的壓力也持續(xù)上升。目前省內(nèi)天然氣市場建設尚不完善，價格基準仍以政府基準定價為主，調(diào)峰氣價、季節(jié)性差價體系均未形成。

（三）2019年河南省天然氣供需形勢預測

1.天然氣消費需求繼續(xù)保持快速增長

2019年，隨著天然氣價格市場化改革不斷深入、燃煤小鍋爐加速淘汰和“煤改氣”深入推進，全省天然氣需求潛力將進一步釋放，預計全年消費量約135億立方米，同比增長12.5%。其中，城市燃氣和工業(yè)用氣量保持較快增速，在北方地區(qū)冬季清潔取暖和大氣污染防治攻堅政策影響下，燃煤小鍋爐加速淘汰，工業(yè)“煤改氣”深入推進，預計2019年城市燃氣消費量達43億立方米，工業(yè)燃料消費量達72億立方米。發(fā)電領域：由于2018年河南洛陽和周口各新投產(chǎn)1臺30萬千瓦級燃氣熱電機組以及天然氣分布式項目的推進，預計2019年天然氣發(fā)電消費量達13億立方米?；び脷忸I域：化工園區(qū)、鋁加工等新興產(chǎn)業(yè)對天然氣需求將會增加，同時受全省化肥剛性需求影響，預計2019年天然氣化工消費量為7億立方米。

2.天然氣供給仍以省外調(diào)入為主

河南天然氣產(chǎn)量繼續(xù)延續(xù)下降趨勢，預計2019年產(chǎn)量為2.75億立方米，同比下降5.2%，其余約98%的天然氣需求將依靠外省管道天然氣、LNG和CNG調(diào)入來解決。省內(nèi)天然氣供應仍將以管輸天然氣為主，以煤層氣、煤制氣、液化天然氣和壓縮天然氣為輔。預計2019年，外省調(diào)入然氣將有來自中石油西氣東輸67億立方米、中石化榆濟線32億立方米、鄂安滄5億立方米、中海油3億立方米，占供應總量的79.3%；來自山西煤層氣9億立方米，液化石油氣、壓縮天然氣19億立方米，占供應總量的20.7%。

3.天然氣供需總體保持平衡

從供需平衡方面看，2019年河南天然氣供給仍主要依靠省外調(diào)入，隨著河南省天然氣應急保障機制逐步健全、理順居民用氣價格使得市場信號得以發(fā)揮，天然氣冬季供應偏緊情況將得到緩解，但受全省天然氣儲氣設施少、國家整體供應資源有限等因素影響，預計2019年全省天然氣供需保持總體平衡，天然氣結(jié)構(gòu)性、局部性供需緊張局面仍將存在。

四 2019年河南省天然氣行業(yè)發(fā)展建議

為促進全省天然氣行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，應加快天然氣外引通道、儲氣設施建設，強化需求側(cè)調(diào)峰儲氣管理，加強非常規(guī)天然氣資源開發(fā)。

（一）加快推進天然氣外引通道建設

加快推進天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，促進全省天然氣持續(xù)健康發(fā)展。增強天然氣資源供應保障，在擴大西氣東輸、榆濟線等天然氣資源供應和穩(wěn)定省內(nèi)產(chǎn)量的同時，建成鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道濮陽支線，爭取西氣東輸三線中段、潛江-洛陽-濮陽輸氣管道河南段早日開工，推動濱海-商丘、日照-洛陽、濟南-濮陽輸氣管道前期工作，著力擴大引氣能力。

（二）加快推進儲氣設施建設

加快儲氣能力建設，建成濮陽文23儲氣庫一期工程，開工建設平頂山鹽穴儲氣庫，加快鄭州、洛陽、南陽、焦作、周口、駐馬店6個LNG應急儲備中心主體工程建設，開工建設濱海大型LNG儲氣罐。

（三）強化需求側(cè)調(diào)峰儲氣管理

加強天然氣需求側(cè)管理，探索建立調(diào)峰氣價機制，試行峰谷、季節(jié)、氣量差價。建立健全天然氣分級調(diào)峰用戶制度，穩(wěn)步推進用戶調(diào)峰市場建設，抓住理順居民用氣門站價格的有利時機，形成居民用氣季節(jié)性差價體系，引導用戶旺季少用氣、淡季多用氣。

（四）加強非常規(guī)天然氣資源開發(fā)

目前河南省常規(guī)天然氣資源面臨枯竭，生產(chǎn)量持續(xù)下降，天然氣對外依存度高達97%，省內(nèi)供應基本全需要通過管網(wǎng)輸運，全省天然氣供應保障壓力持續(xù)增大。建議多措并舉加快省內(nèi)非常規(guī)天然氣開發(fā)和利用，爭取早日對省內(nèi)天然氣消費形成有力支撐。加快開采已探明儲量的煤層氣、頁巖氣，積極推廣綠色開采技術，提高煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣利用率。