根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，采掘業(yè)主要包括煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)和其他礦采選業(yè)等多個行業(yè)部門。多年來，采掘業(yè)一直是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，它們的發(fā)展對實(shí)現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)優(yōu)化，推動我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加快工業(yè)化和城市化進(jìn)程起著至關(guān)重要的作用。

本研究報告首先分析2009年以來我國采掘業(yè)的發(fā)展概況和趨勢，然后根據(jù)中國社科院產(chǎn)業(yè)與競爭力研究中心的監(jiān)測資料，對2009年以來采掘業(yè)企業(yè)競爭力變化做詳細(xì)解讀，并提出提升采掘業(yè)企業(yè)競爭力的若干建議。

一 2009年和2010年上半年我國采掘業(yè)總體發(fā)展概況

在國際金融危機(jī)沖擊下，采掘業(yè)受到了較大沖擊，但在國家與采掘業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺落實(shí)后，2009年下半年以來，采掘業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步提高，但部分產(chǎn)量增幅小幅回落

2009年，我國煤炭開采和洗選業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步上升，但部分地區(qū)供給比較緊張。截至2009年底，原煤產(chǎn)量達(dá)到296477.25萬噸，同比增長12.7%，增幅比2008年同期回落0.1個百分點(diǎn)；洗煤產(chǎn)量達(dá)到76470.14萬噸，同比增長16.22%，增幅比2008年同期提高了12.32個百分點(diǎn)；焦炭產(chǎn)量達(dá)到34501.69萬噸，同比增長10.5%，增幅比2008年同期提高了10.09個百分點(diǎn)。盡管原煤產(chǎn)量持續(xù)提高，但受極端天氣和工業(yè)用電量的繼續(xù)回升等因素的影響，國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)煤炭供給緊張的情況。

2009年，原油產(chǎn)量有所下降，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提高，增幅較上年同期均有所回落。1～12月，我國天然原油產(chǎn)量累計為18948.97萬噸，同比下降了0.38%，增幅比上年同期下降了2.68個百分點(diǎn)，但比前11個月縮小了0.13個百分點(diǎn)，原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定。天然氣產(chǎn)量為829.92億立方米，同比增長7.71%，增幅比上年同期下降了4.59個百分點(diǎn)。

2009年，隨著市場行情的好轉(zhuǎn)，我國有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量止跌回升，逐步扭轉(zhuǎn)大面積停產(chǎn)的局面。10月，十種有色金屬產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)2009年以來的負(fù)增長局面，12月主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已超過金融危機(jī)爆發(fā)前的正常水平。全年十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量合計2681萬噸，同比增長5.8%，增幅比2008年同期減緩了2.4個百分點(diǎn)；除錫、鋁和鎂產(chǎn)量下降外，其他金屬品種均有不同程度的增長，但部分產(chǎn)品增速較上年同期有所減緩。

2009年，受產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃政策措施的影響，黑色金屬采選業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有所增長。1～12月，全國生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，同比增長13.50%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，同比增長8.92%。全國日產(chǎn)粗鋼155.57萬噸，比上年增長了11.14%。

（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但部分行業(yè)工業(yè)增加值增幅減緩

2009年以來，我國采掘業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。從采掘業(yè)各行業(yè)月度工業(yè)增加值增速來看，煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)增加值月度增速穩(wěn)步提高；黑色金屬礦采選業(yè)與有色金屬礦采選業(yè)工業(yè)增加值增速保持在比較高的水平，但波動較大。石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)增加值月度增速較慢，部分月份出現(xiàn)負(fù)增長（見表4-1）。從采掘業(yè)各行業(yè)工業(yè)增加值累計增長速度來看，2009年，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)與有色金屬礦采選業(yè)工業(yè)增加值增速同比分別為8.3%、4.8%、25.3%和19.8%，其中，煤炭開采和洗選業(yè)和石油和天然氣開采業(yè)增速較上年同期增速分別減緩10.8和1.3個百分點(diǎn)；黑色金屬礦采選業(yè)與有色金屬礦采選業(yè)工業(yè)增加值增速則分別提高了3.4和5.5個百分點(diǎn)（見表4-2）。2010年1～7月，除了石油和天然氣采選業(yè)工業(yè)增加值出現(xiàn)負(fù)增長及增幅減緩?fù)猓禾块_采和洗選業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)與有色金屬礦采選業(yè)各月累計工業(yè)增加值迅速增加，增幅較上年同期均有所提高。

表4-1 2009年以來采掘業(yè)各行業(yè)工業(yè)增加值月度增長速度

表4-2 2009年以來采掘業(yè)各行業(yè)工業(yè)增加值累計增長速度

（三）行業(yè)投資快速增長，但部分行業(yè)增幅出現(xiàn)持續(xù)回落

2009年，我國采掘業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資快速增加，但增幅較上年同期均出現(xiàn)減緩趨勢。1～12月，煤炭開采和洗選業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額為3021.45億元，同比增長25.3%，增幅比上年同期下降了8.3個百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資額為2793.43億元，同比增長2.9%，增幅比上年同期下降了18.8個百分點(diǎn)；有色金屬礦采選業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資額為791.83億元，同比增長19.4%，增幅比上年同期下降了13.8個百分點(diǎn)；黑色金屬礦采選業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資額為841.4億元，同比增長23.6%，增幅比上年同期下降了36.7個百分點(diǎn)（見表4-3）。

2010年上半年，我國采掘業(yè)投資繼續(xù)保持增長態(tài)勢，部分行業(yè)增幅較上年同期呈現(xiàn)提高趨勢。1～6月，煤炭開采和洗選業(yè)與黑色金屬礦采選業(yè)累計實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資額分別為1409.89億元和414.9億元，同比分別增長21.9%和14.0%，增幅比上年同期分別下降了18.6和30.1個百分點(diǎn)；石油和天然氣洗選業(yè)與有色金屬礦采選業(yè)累計實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資額分別為1033.54億元和400.75億元，同比分別增長7.7%和34.6%，增幅比上年同期分別提高了7.4和13.2個百分點(diǎn)（見表4-3）。

表4-3 2009年以來采掘業(yè)各行業(yè)累計投資額及其累計增長速度

（四）煤炭與原油等主要產(chǎn)品對外貿(mào)易出現(xiàn)逆差，成為煤炭凈進(jìn)口國

2009年以來，中國煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，而出口則不斷下降，我國成為煤炭凈進(jìn)口國（見表4-4）。就進(jìn)出口煤炭數(shù)量來看，1～12月，我國累計進(jìn)口煤炭12583萬噸，同比增長211.5%，增幅較上年同期提高了232.3個百分點(diǎn)；累計出口煤炭2240萬噸，同比下降50.7%，增幅較上年同期回落36.1個百分點(diǎn)，累計凈進(jìn)口10343萬噸。就進(jìn)出口煤炭金額來看，1～12月，煤炭累計進(jìn)口額為105.74億美元，累計出口額為23.75億美元，實(shí)現(xiàn)煤炭貿(mào)易逆差81.98億美元。2010年1～6月，煤炭進(jìn)口仍保持快速增長的趨勢，出口則呈不斷下降趨勢。截至2010年6月，我國煤炭累計進(jìn)口8109萬噸，同比增長68.0%，出口1014萬噸，同比下降13.1%；累計進(jìn)口額為78.99億美元，同比增長100.5%，出口額為10.47億美元，同比下降26.8%（見表4-4）。

表4-4 2009年以來我國煤炭產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易基本情況

2009年，我國繼續(xù)保持貿(mào)易逆差，是石油凈進(jìn)口國，原油凈進(jìn)口19872萬噸，貿(mào)易逆差為871億美元。1～12月，我國原油累計進(jìn)口20379萬噸，同比增長13.9%，增幅較上年同期提高了4.3個百分點(diǎn)，累計進(jìn)口金額為892.56億美元，同比下降31.0%，增幅較上年同期回落了93.1個百分點(diǎn)；原油累計出口507萬噸，同比增長21.9%，增幅較上年同期提升了15.0個百分點(diǎn)，累計出口金額為21.56億美元，同比下降27.6%，增幅較上年同期減緩了104.2個百分點(diǎn)（見表4-5）。2010年1～6月，我國石油進(jìn)口數(shù)量和金額迅速增加，增幅較上年同期均有大幅提高，出口數(shù)量和金額同比均呈現(xiàn)出下降趨勢。

表4-5 2009年以來我國原油對外貿(mào)易基本情況

（五）行業(yè)收入增速先減緩后大幅提升，整體盈利能力有所減弱

與2008年相比，2009年采掘業(yè)各子行業(yè)的成長能力均有所削弱，主營業(yè)務(wù)收入增幅較上年同期均大幅回落（見表4-6）。2009年1～11月，煤炭開采和洗選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為15419.74億元，同比增長13.2%，增幅較上年同期回落49.6個百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為6742.47億元，同比下降33.8%，增幅較上年同期回落66.4個百分點(diǎn)；黑色金屬礦采選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3055.31億元，同比增長4.8%，但增幅較上年同期回落59.1個百分點(diǎn)；有色金屬礦采選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2340.98億元，同比下降0.4%，增幅較上年同期回落9.2個百分點(diǎn)。2010年1～8月，采掘業(yè)各子行業(yè)營業(yè)收入較上年同期大幅增加，增速較快。煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)和有色金屬礦采選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比分別增長39.6%、41.6%、66.1%和46.9%；增幅較上年同期分別提升了34.5、95.7、98.5和71.1個百分點(diǎn)。

表4-6 2008年以來我國采掘業(yè)各子行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及其累計增速

受國際金融危機(jī)沖擊、出口大幅下滑的影響，2009年1～11月，采掘業(yè)整體盈利能力較2008年都有所削弱。其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1827.15億元，比上年同期虧損172.86億元；石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1686.52億元，比上年同期虧損2879.14億元；黑色金屬礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤284.04億元，比上年同期虧損261.43億元；有色金屬礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤256.75億元，比上年同期虧損1072.46億元。隨著產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃貫徹落實(shí)和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，2010年1～8月，采掘業(yè)行業(yè)整體盈利能力較上年同期有所提高。煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)和有色金屬礦采選業(yè)利潤總額分別為2046、2126.85、402.13和299.33億元；比上年同期分別提升了817.74、1027.93、231.88和142.81億元。

表4-7 2008年以來我國采掘業(yè)各子行業(yè)利潤總額及其累計增速

二 采掘業(yè)上市企業(yè)競爭力分析

（一）采掘業(yè)上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

測度基礎(chǔ)競爭力的指數(shù)主要由規(guī)模競爭力、效率競爭力及增長競爭力三個指標(biāo)構(gòu)成，其中，規(guī)模競爭力主要由銷售收入、凈資產(chǎn)和凈利潤等構(gòu)成；效率競爭力主要由凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率及全員勞動效率等構(gòu)成；增長競爭力主要由近三年銷售收入增長率和近三年凈利潤增長率等構(gòu)成?；A(chǔ)競爭力指標(biāo)的排名主要反映的是各企業(yè)基本素質(zhì)和財務(wù)狀況。

根據(jù)中國證監(jiān)會對上市公司的分類以及中國社科院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心監(jiān)測結(jié)果，2009年監(jiān)測的采掘業(yè)企業(yè)有37家^[1]，這37家企業(yè)在滬深兩市主板上市公司基礎(chǔ)競爭力排名呈倒“U”形分布（見圖4-1）。就全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力的排名分布而言，排名前300名的有8家，排名居于第301～600名、第601～900名和第901～1144名的企業(yè)分別有12、9和8家，根據(jù)監(jiān)測資料，國際金融危機(jī)沖擊、出口下滑、虧損面擴(kuò)大、國家政策滯后效應(yīng)以及企業(yè)自身經(jīng)營戰(zhàn)略的影響，2009年采掘業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力變化比較大，行業(yè)整體競爭力有所下降。為深入分析2009年以來滬深兩市上市的采掘業(yè)上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力變化的特點(diǎn)與原因，根據(jù)它們在全行業(yè)基礎(chǔ)競爭力得分和排名分布，將監(jiān)測的37家企業(yè)分為4組（見表4-8）。

圖4-1 采掘業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)競爭力排名分布情況

表4-8 2009年37家采掘業(yè)上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力在全行業(yè)的分布

1.第一組上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

處于第一組的企業(yè)有8家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第1名到第300名之間（見圖4-2），基礎(chǔ)競爭力得分區(qū)間0.3247～1.1358，平均得分為0.6872。本組上市企業(yè)在規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名上都有一項(xiàng)排名處于遠(yuǎn)高于全行業(yè)的平均水平，進(jìn)入全行業(yè)前50名，綜合競爭優(yōu)勢明顯，但上市企業(yè)的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的得分和在全行業(yè)的分項(xiàng)排名差距較大，增長競爭力沒有規(guī)模競爭力和效率競爭力表現(xiàn)搶眼。

圖4-2 第一組上市企業(yè)的競爭力得分與排名

首先，就企業(yè)規(guī)模競爭力來看，企業(yè)規(guī)模的競爭力的差距明顯。中國石油和中國石化的規(guī)模競爭力得分分別為0.8961和0.8690，規(guī)模競爭力排名領(lǐng)先雄踞滬深上市的所有企業(yè)，分居第1名和第2名；中國神華的規(guī)模競爭力得分為0.5820，處于全行業(yè)排名的第15名；國陽新能的排名為第70名；中海油服的規(guī)模競爭力得分為0.2330，排名進(jìn)入全行業(yè)前300名；而山煤國際、山東黃金和冀中能源的規(guī)模競爭力在全行業(yè)的排名則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于上述5家企業(yè)，排名為進(jìn)入前300名。

其次，就企業(yè)效率競爭力而言，企業(yè)效率競爭力分級趨勢明顯。除了冀中能源和中海油服排名沒有進(jìn)入前300名以外，其他7家企業(yè)的效率競爭力排名均進(jìn)入前200名，排名相對靠前，說明企業(yè)效率競爭力整體較強(qiáng)，其中，進(jìn)入前100名的有中國石化和山東黃金，排名分居第33和第96位。

最后，就企業(yè)增長競爭力來看，企業(yè)增長競爭力得分和排名可以分為兩個梯次。山煤國際、山東黃金、冀中能源和中海油服位列第一梯次，排名進(jìn)入前300名以內(nèi)，除了中海油服增長競爭力排名在第252位，其他3家企業(yè)的排名均進(jìn)入前50名；中國石化、中國石油、國陽新能、中國神華則排名相對靠后，處于第二梯次。

整體來看，本組企業(yè)效率競爭力較強(qiáng)，部分企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢和增長能力明顯，企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名處于全行業(yè)比較靠前的位置。本組企業(yè)規(guī)模競爭力和效率競爭力較強(qiáng)的主要原因在于近年來本組企業(yè)大力推動兼并重組和實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，突出核心業(yè)務(wù)和競爭優(yōu)勢，通過做大做強(qiáng)，增強(qiáng)企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)運(yùn)營效率。本組企業(yè)的國際化程度比較高，受金融危機(jī)沖擊和大宗商品價格波動的影響，部分企業(yè)增長競爭力相對較弱，例如中國石油和中國石化增長競爭力分居全行業(yè)第896和第917位。盡管中國石油和中國石化的規(guī)模競爭力分居全行業(yè)第1和第2位，效率競爭力也較高，排名進(jìn)入前200名以內(nèi)，但由于增長競爭力較弱，企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名分居第19和第12位，沒能進(jìn)入前10名。山煤國際則憑借其位列全行業(yè)增長競爭力第2名，效率競爭力排在第112名，規(guī)模競爭力稍高于行業(yè)平均水平的綜合優(yōu)勢，成為采掘業(yè)唯一進(jìn)入基礎(chǔ)競爭力前10名的企業(yè)，位居第5位。

2.第二組上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

圖4-3 第二組上市企業(yè)的競爭力得分與排名

處于第二組的企業(yè)有12家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第301名到第600名之間（見圖4-3），基礎(chǔ)競爭力得分區(qū)間0.1176～0.3220，平均得分為0.2116，遠(yuǎn)低于第一組的平均水平。本組上市企業(yè)的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的得分幾乎都有一項(xiàng)遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平，制約了其基礎(chǔ)競爭力排名的提升，基礎(chǔ)競爭力僅處于全行業(yè)中上游。其中，中煤能源、中金黃金、開灤股份、海油工程、西山煤電和恒源煤電的效率競爭力得分為負(fù)，分別為-0.1063、-0.0611、-0.0478、-0.0451、-0.0328和-0.0902分，排名分別為第1008、第874、第804、第786、第706和第975位，遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平；盤江股份和恒源煤電的規(guī)模競爭力得分分別為-0.0037和-0.0296，分居全行業(yè)第715和第762位，也遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平；紫金礦業(yè)、兗州煤業(yè)和西山煤電的增長競爭力得分均為負(fù)，分別為-0.0114、-0.0793和-0.0242，排名分別為第625、第832和第670位，低于全行業(yè)平均水平。綜合來看，本組企業(yè)規(guī)模競爭力要高于效率競爭力和增長競爭力，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢較為突出，然而，由于企業(yè)經(jīng)營效率較低，企業(yè)勞動生產(chǎn)率和成長性偏弱，制約了基礎(chǔ)競爭力的提升，基礎(chǔ)競爭力也較第一組弱。

3.第三組上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

處于第三組的企業(yè)有9家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第601名到第900名之間（見圖4-4），基礎(chǔ)競爭力得分區(qū)間-0.2664～0.0345，平均得分為-0.0971，遠(yuǎn)低于第二組的平均水平。本組上市企業(yè)的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的得分至少都有兩項(xiàng)遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平，其他指標(biāo)略高于全行業(yè)水平，嚴(yán)重影響了其基礎(chǔ)競爭力排名，基礎(chǔ)競爭力處于全行業(yè)中下游。

圖4-4 第三組上市企業(yè)的競爭力得分與排名

具體來看，金嶺礦業(yè)、平莊能源和煤氣化的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力得分都為負(fù)數(shù)，都遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平，導(dǎo)致這3家企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力也均為負(fù)值，排名相對靠后，基礎(chǔ)競爭力排名分別為第824、第836和第841位。西部礦業(yè)、國投新集和凱迪電力則均有兩項(xiàng)競爭力得分為負(fù)，其中，西部礦業(yè)和國投新集的效率競爭力和增長競爭力得分為負(fù)，而凱迪電力則是規(guī)模競爭力和增長競爭力得分為負(fù)。蘭花科創(chuàng)、上海能源和神火股份則均有一項(xiàng)競爭力得分為負(fù)?？傮w而言，本組企業(yè)的規(guī)模競爭力較效率競爭力和增長競爭力強(qiáng)，規(guī)模優(yōu)勢比較突出，但受制于企業(yè)運(yùn)營效率和成長能力的制約，企業(yè)基礎(chǔ)競爭力整體仍比較弱。

4.第四組上市企業(yè)基礎(chǔ)競爭力分析

處于第四組的企業(yè)有8家，它們在全行業(yè)的基礎(chǔ)競爭力排名在第901名到第1144名之間（見圖4-5），基礎(chǔ)競爭力得分均為負(fù)值，區(qū)間為-1.6298～-0.3284，平均得分為-0.7351，遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平。除了靖遠(yuǎn)煤電增長競爭力得分（0.0130）為正和西部資源效率競爭力得分（0.2203）為正值外，本組所有企業(yè)的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力得分均有兩項(xiàng)以上為負(fù)值，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平，使得本組企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力處于全行業(yè)和行業(yè)內(nèi)下游。

圖4-5 第四組上市企業(yè)的競爭力得分與排名

具體來看，靖遠(yuǎn)煤電近年來企業(yè)銷售收入和凈利潤保持較快的增長速度，企業(yè)成長性比較好，使得企業(yè)的增長競爭力較強(qiáng)，排名略高于全行業(yè)平均水平，居第534位，而西部資源效率競爭力得分為0.2203、排第41位的主要原因是該企業(yè)資產(chǎn)利潤和勞動生產(chǎn)率保持較高的水平，企業(yè)運(yùn)營比較有效率?？偠灾窘M企業(yè)規(guī)模競爭力得分均為負(fù)值，規(guī)模劣勢明顯，效率競爭力和增長競爭力基本上都是負(fù)值，低于全行業(yè)平均水平，企業(yè)經(jīng)營效率不高，企業(yè)成長性較差，基礎(chǔ)競爭力比較弱。

（二）采掘業(yè)上市企業(yè)綜合競爭力分析

2009年和2010年上半年，中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與競爭力研究中心對綜合競爭力得分與排名監(jiān)測了滬深兩市主板1143家企業(yè)，^[2]其中，屬于采掘業(yè)的企業(yè)有37家（見圖4-6），全行業(yè)上市企業(yè)占3.24%。采掘業(yè)上市企業(yè)的綜合競爭力進(jìn)入前300名的企業(yè)有8家，比基礎(chǔ)競爭力排名進(jìn)入前300名的企業(yè)數(shù)量一樣，占采掘業(yè)上市企業(yè)總數(shù)的21.6%，與2008年（43.5%）相比，下降了21.9個百分點(diǎn)，進(jìn)入前300名的企業(yè)數(shù)量大大減少，表明采掘業(yè)上市企業(yè)的綜合競爭力相比2008年有所削弱。

此外，如圖4-6所示，采掘業(yè)上市企業(yè)的綜合競爭力的排名分布與其基礎(chǔ)競爭力排名分布基本一致，綜合競爭力排名與基本競爭力排名相差無幾，部分企業(yè)綜合競爭力與基礎(chǔ)競爭力排名不一致主要是由于這些企業(yè)的動態(tài)競爭力變動趨勢與其基礎(chǔ)競爭力有所不同。鑒于采掘業(yè)上市企業(yè)綜合競爭力與基礎(chǔ)競爭力排名的高度一致性，可以將這些企業(yè)按照綜合競爭力排名分為四組，綜合競爭力處于前300名的為第一組，排在301～600名的企業(yè)排名為第二組，排在601～900名的企業(yè)為第三組，排在901～1139名的企業(yè)為第四組。

第一組有山煤國際、中國石化、中國石油、山東黃金、中國神華、冀中能源、國陽新能、中煤能源8家企業(yè)，綜合競爭力得分區(qū)間為0.3220～1.1223，平均得分為0.6964。其中，山煤國際和中國石化的綜合競爭力進(jìn)入全行業(yè)的前10名，分別為第5和第9位，企業(yè)綜合競爭力非常強(qiáng)；中國石油為位居全行業(yè)綜合競爭力排名第15名，綜合競爭優(yōu)勢也比較明顯。本組企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力和動態(tài)競爭力排名基本上都進(jìn)入全行業(yè)前300名，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險能力；技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)比較先進(jìn)；企業(yè)經(jīng)營管理先進(jìn)，運(yùn)營效率高；吸納企業(yè)能力強(qiáng)，勞動生產(chǎn)率高；盈利能力強(qiáng)，成長性很好，使得本組企業(yè)基礎(chǔ)競爭力和綜合競爭力很高，排名很靠前。

圖4-6 采掘業(yè)上市企業(yè)綜合競爭力得分及全行業(yè)排名

第二組有紫金礦業(yè)、中海油服、兗州煤業(yè)、中金黃金、潞安環(huán)能、大同煤業(yè)、盤江股份、平煤股份、西山煤電、恒源煤電和開灤股份11家企業(yè)，綜合競爭力得分區(qū)間為0.1023～0.3165，平均得分為0.2162。本組企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力和動態(tài)競爭力基本上都分布在全行業(yè)301～600之間，企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢相對較高，運(yùn)營效率比較強(qiáng)，盈利能力相對較弱，成長性和生產(chǎn)力相對較高，企業(yè)基礎(chǔ)競爭力和綜合競爭力相對較高，排名處于全行業(yè)中上游。以中國第四大煤炭生產(chǎn)商兗州煤業(yè)為例，2009年以來，兗州煤業(yè)大力推行“走出去”戰(zhàn)略，積極開展跨國并購，通過并購澳大利亞Felix公司，進(jìn)一步擴(kuò)大自身的生產(chǎn)規(guī)模，提升自身的管理水平，通過優(yōu)化資源組合，企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，運(yùn)作效率大大提高，盈利能力也得到相應(yīng)的增強(qiáng)，使得企業(yè)的綜合競爭力得到大大增強(qiáng)。

第三組有神火股份、上海能源、蘭花科創(chuàng)、西部礦業(yè)、海油工程、平莊能源、金嶺礦業(yè)、國投新集、凱迪電力9家企業(yè)，綜合競爭力得分區(qū)間為-0.2204～0.0692，平均得分為-0.0730。除了海油工程的基礎(chǔ)競爭力排第493位及神火股份和上海能源的動態(tài)競爭力分別排第429和第499名之外，本組企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力和動態(tài)競爭力均排在第601～900名之間，企業(yè)規(guī)模相對較小，抗風(fēng)險能力較差，經(jīng)營效率不夠高，成長性和生產(chǎn)率也比較低，導(dǎo)致本組企業(yè)綜合競爭力較弱，排名處于中下游。

第四組有煤氣化、中色股份、靖遠(yuǎn)煤電、馳宏鋅鍺、新大洲A、西部資源、中國鋁業(yè)、廣晟有色（ST有色）、西藏礦業(yè)9家企業(yè)，綜合競爭力得分區(qū)間為-1.6298～-0.2664，平均得分為-0.7222。本組企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力和動態(tài)競爭力得分均為負(fù)值，排名均遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平，企業(yè)規(guī)模比較小，抗風(fēng)險能力差，成長性差，勞動生產(chǎn)率低，導(dǎo)致本組企業(yè)綜合競爭力很弱，排名處于下游。

三 提升采掘業(yè)上市企業(yè)競爭力的若干建議

自國際金融危機(jī)以來，采掘業(yè)上市企業(yè)綜合競爭力相比往年有較大程度的削弱。為抵御金融危機(jī)對企業(yè)競爭力的沖擊，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合競爭力的大幅提升，根據(jù)我國采掘業(yè)上市企業(yè)所面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，企業(yè)提升自身競爭力的措施主要有以下幾方面。

第一，繼續(xù)貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，加快行業(yè)兼并重組的步伐，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做大做強(qiáng)。為應(yīng)對金融危機(jī)的沖擊，大力支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力，2009年1月中旬以來，國務(wù)院相繼召開常務(wù)會議，審議并通過了十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”），2010年8月28日，國務(wù)院又頒布了《促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》（以下簡稱“意見”）?！兑?guī)劃》和《意見》提出的一條重要舉措就是加快行業(yè)兼并重組，因此，為提升企業(yè)競爭力，采掘業(yè)企業(yè)應(yīng)積極整合行業(yè)優(yōu)勢資源，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，促進(jìn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，組建具有較強(qiáng)國際競爭力的采掘業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，增強(qiáng)抵御國際市場風(fēng)險能力，加快淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，改善行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)；通過大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，挖掘新利潤源，通過行業(yè)并購重組，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)。以煤炭產(chǎn)業(yè)為例，2009年以來，山西省大力推動煤礦兼并重組，實(shí)現(xiàn)全省重組整合煤礦正式協(xié)議簽訂率達(dá)到98%，兼并重組主體到位率達(dá)到94%，特別是具有決定性意義的采礦許可證變更已超過80%。整合重組后，山西省礦井?dāng)?shù)由2600座減少到1053座，70%的礦井規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)90萬噸以上，年產(chǎn)30萬噸以下的小煤礦全部被淘汰，平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上，企業(yè)主體由2200多家減少到130家，形成4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團(tuán)、3個年生產(chǎn)能力5000萬噸級以上的大型煤炭集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，“多、小、散、亂”的產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，形成行業(yè)兼并重組的“山西經(jīng)驗(yàn)”。

第二，加快“走出去”的步伐，通過跨國并購和跨國合作，統(tǒng)籌國內(nèi)國外“兩種資源、兩個市場”，大力提升企業(yè)在國際分工鏈條中的位勢。隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，采掘業(yè)企業(yè)的實(shí)力逐步壯大，在立足國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，開始加快“走出去”的步伐，積極樹立國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，通過跨國并購和跨國合作，統(tǒng)籌國內(nèi)國外“兩種資源、兩個市場”，大力提升企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)分工鏈條中的位勢。盡管國際金融危機(jī)給我國采掘業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來較嚴(yán)重的沖擊，但相對來說，也為我國企業(yè)“走出去”提供了難得的機(jī)遇。在金融危機(jī)的沖擊下，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)發(fā)展遭遇到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，很多企業(yè)經(jīng)營陷入困境。加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、避免企業(yè)大量倒閉，降低失業(yè)率，歐美政府紛紛推行積極的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，減免企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，降低貸款利率，積極改善本國的投資環(huán)境，吸引和鼓勵外國投資者。與此同時，金融危機(jī)的沖擊使歐美眾多企業(yè)陷入困境，企業(yè)價值相對下降，而人民幣升值，購買力增強(qiáng)，降低了我國采掘業(yè)企業(yè)跨國并購和跨國合作的成本，提高企業(yè)在并購和合作談判中的地位，獲得更多的利益。例如，2009年8月，兗州煤業(yè)和澳大利亞Felix資源公司簽訂交易合同，兗州煤業(yè)以總價33.3億澳元（約合人民幣190億元）收購Felix公司100%股權(quán)，這是中國企業(yè)在澳大利亞最大的一宗收購案。Felix公司是一家主要從事煤炭開采和勘探的企業(yè)，F(xiàn)elix的年產(chǎn)量接近兗州煤業(yè)國內(nèi)產(chǎn)量的1/3。據(jù)了解，完成并購后，兗州煤業(yè)在澳大利亞控制煤炭資源量將達(dá)15億噸，原煤年權(quán)益產(chǎn)量超過1000萬噸。到2015年，其在澳大利亞原煤產(chǎn)量將增加到2000萬噸以上，相當(dāng)于中國原煤產(chǎn)量的一半以上。兗州煤業(yè)通過跨國并購，獲取了更多的經(jīng)營資源，擴(kuò)大自身的經(jīng)驗(yàn)規(guī)模，極大地增強(qiáng)了自身綜合實(shí)力，這有助于兗州煤業(yè)在激烈的國際競爭中提升自身的地位。

第三，加強(qiáng)建設(shè)大型產(chǎn)業(yè)基地，構(gòu)筑采掘業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢。為加快企業(yè)自身發(fā)展，落實(shí)國家節(jié)能減排政策，推動企業(yè)循環(huán)清潔生產(chǎn)，我國采掘業(yè)企業(yè)通過加快建設(shè)大型產(chǎn)業(yè)基地，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)集群，加強(qiáng)企業(yè)間的分工合作，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢來提升企業(yè)的綜合競爭力。以煤炭產(chǎn)業(yè)為例，2010年來，中煤集團(tuán)啟動了總投資逾千億元的新煤炭基地建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計2014年煤炭產(chǎn)量將超過2億噸，成為神華集團(tuán)之外我國又一個產(chǎn)量過2億噸、利潤200億元的超級煤炭航母。中煤集團(tuán)通過建設(shè)大型產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合了山西、陜西和內(nèi)蒙古的煤炭資源，有利于實(shí)現(xiàn)煤炭開采和利用的清潔高效，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，這將極大地改變我國煤炭產(chǎn)業(yè)格局和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。與中煤集團(tuán)戰(zhàn)略相似的是，2009年，華能集團(tuán)與新疆維吾爾自治區(qū)人民政府簽署《關(guān)于深化能源領(lǐng)域戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，從2010年起，華能集團(tuán)將投資220億元，在新疆準(zhǔn)東煤炭基地建設(shè)集煤炭、煤電和煤化工為一體的大型產(chǎn)業(yè)基地。該基地是國家鼓勵發(fā)展的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，既能實(shí)現(xiàn)煤炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，又能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)，提升企業(yè)的綜合競爭實(shí)力。