隨著美國“頁巖氣革命”的成功，國際天然氣供給激增，價格競爭力日益增強，天然氣正在成為主力能源之一。為了適應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟、能源、環(huán)境等的發(fā)展形勢，促進天然氣行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化能源供給與消費結(jié)構(gòu)，中國政府正在致力于天然氣行業(yè)的市場化改革、激發(fā)天然氣行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?，以及努力提升中國對亞太地區(qū)天然氣定價的話語權(quán)。天然氣人民幣概念的提出將助力中國實現(xiàn)天然氣行業(yè)發(fā)展目標，促進關(guān)聯(lián)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進能源供給與消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

一 適應(yīng)發(fā)展需要，引領(lǐng)低碳環(huán)保趨勢

提高天然氣供給與消費在一次能源中的占比是適應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟、能源與環(huán)境發(fā)展形勢的重要選擇。大力發(fā)展天然氣將促進經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)能源供給與消費的低碳化。

1.天然氣逐漸成為主力能源之一

全球天然氣消費占比不斷提高。從未來一次能源消費結(jié)構(gòu)的預(yù)測來看（見圖3-1），到2035年，一次能源消費結(jié)構(gòu)將更加多樣化，石油、天然氣、煤炭為主要的消費能源。這說明能源消費仍以化石能源為主，短期內(nèi)新能源仍無法取代化石能源的地位。從未來一次能源消費占比的預(yù)測來看（見圖3-2），石油、煤炭在一次能源消費中的占比不斷下降，而天然氣與可再生能源的占比不斷提高。根據(jù)BP《世界能源展望（2017）》中的數(shù)據(jù)，天然氣為增長速度最快的化石能源，年均增長率為1.6%左右，將在2035年前成為超越煤炭的第二大消費能源；可再生能源為增長速度最快的能源，年均增長率為7.1%，到2035年，其在一次能源消費中的占比將達到10%左右。

圖3-1 一次能源消費結(jié)構(gòu)變化

圖3-2 一次能源消費占比變化

“頁巖氣革命”提高了天然氣供應(yīng)量。美國“頁巖氣革命”大大降低了天然氣開采的成本，實現(xiàn)了天然氣的大規(guī)模商業(yè)性開采。從天然氣供給增長與消費的預(yù)測來看（見圖3-3），未來天然氣供給增長中頁巖氣占60%以上，其中一半以上的頁巖氣生產(chǎn)由美國貢獻，其次是中國與非洲等國家和地區(qū)。根據(jù)BP《世界能源展望（2017）》中的數(shù)據(jù)，到2035年，美國的頁巖氣供給量可達到430億立方英尺/日。從天然氣消費的部門來看，增長較快的主要是工業(yè)與電力部門，其中工業(yè)部門的貢獻占比為45%左右，電力部門的貢獻占比為36%左右。

圖3-3 天然氣供給與消費的預(yù)測

亞太地區(qū)成為天然氣的重要消費地。從天然氣需求的預(yù)測來看（見圖3-4），亞太地區(qū)正逐漸成為天然氣的重要消費地，到2035年，亞太地區(qū)天然氣消費量將達到1119.1百萬噸石油當量，僅次于北美的1123.6百萬噸石油當量，尤其是在液化天然氣（LNG）消費方面，亞洲地區(qū)的需求將進一步擴大。此外，從中國的能源消費結(jié)構(gòu)來看（見圖3-5），未來天然氣消費增長較快，2015年，中國天然氣消費占比為6%，根據(jù)英國石油公司的預(yù)測，到2035年，中國天然氣消費占比將達到11%左右，增長5個百分點，相對傳統(tǒng)能源行業(yè)，增速遙遙領(lǐng)先。

圖3-4 天然氣需求預(yù)測

圖3-5 中國能源消費增長變化

2.經(jīng)濟發(fā)展與轉(zhuǎn)型需要清潔能源

經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展需要清潔能源。2016年世界主要煤炭消費國中（見圖3-6），中國與印度消費了世界近62%的煤炭。作為兩大新興發(fā)展中國家，中國與印度2016年分別保持了6.7%與7.1%的GDP增速（見圖3-7）。從工業(yè)增加值增長率與工業(yè)增加值占GDP的比重來看，雖然印度工業(yè)的增長速度低于中國，但其發(fā)展?jié)摿薮?，而工業(yè)快速增長的背后則是能源的不斷消耗。根據(jù)BP的統(tǒng)計，印度2005～2015年煤炭消費的年均增長率為6.5%，高于中國的3.7%，由此可以預(yù)測印度未來將消費大量的煤炭，而由煤炭所帶來的環(huán)境污染也不容忽視。為了保護地球的生態(tài)環(huán)境，促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，像印度這樣高速發(fā)展中的工業(yè)國家需要更加清潔的能源。此外，《巴黎協(xié)定》的實施也將大大加快世界能源的低碳化進程。

圖3-6 2016年居煤炭消費前十位的國家

圖3-7 中國與印度經(jīng)濟增速對比

中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與環(huán)境污染治理需要清潔能源。中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以后，經(jīng)濟發(fā)展方式正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，高耗能、高污染行業(yè)的低端產(chǎn)能逐步被淘汰，但高耗能的重化工行業(yè)仍然是中國煤炭消費的主力軍（見圖3-8），大氣、水質(zhì)等源頭性污染的解決需要更加清潔的能源。另外，雖然煤炭清潔技術(shù)不斷提高，但由于受到污染物總量規(guī)制等條件的限制，即使單個企業(yè)的污染物排放達標，但當區(qū)域內(nèi)多家企業(yè)同時排放時，便會出現(xiàn)污染物排放超標的情況，因此使用清潔能源是解決污染物排放總量超標的途徑之一。

圖3-8 2015年中國工業(yè)分行業(yè)煤炭消費量

3.低碳環(huán)保要求提高清潔能源的使用率

碳排放的減少有賴于清潔能源的使用。從世界二氧化碳（CO₂）排放量的變化及預(yù)測來看（見圖3-9），1990年世界CO₂排放量為203億噸，到2011年達到300億噸，約為1990年的1.5倍，根據(jù)預(yù)測，2035年將達到357億噸，世界總體將增長19%左右。從各國的CO₂排放量來看，中國2011年的排放量是1990年的3.5倍，根據(jù)預(yù)測，2035年是2011年的1.3倍；印度2011年的排放量是1990年的3倍，根據(jù)預(yù)測，2035年是2011年的2.2倍；日本等發(fā)達國家2035年CO₂排放量與2011年相比將均呈現(xiàn)下降的趨勢。

圖3-9 世界CO₂排放量的變化與預(yù)測

圖3-10 中國清潔能源消費占比的變化

中國的能源轉(zhuǎn)型需要增加天然氣消費。從中國清潔能源消費占比的變化來看（見圖3-10），自2012年以來，中國清潔能源消費占比不斷提高，2016年達到了19.7%，雖然增長緩慢，但是呈現(xiàn)出了上升趨勢，這說明中國的能源轉(zhuǎn)型正在逐步推進。天然氣作為一種清潔能源，與新能源相比具有成本低與技術(shù)成熟的優(yōu)勢，對于要提高清潔能源消費占比的中國來說是不二之選，而且中國天然氣在一次能源消費中的占比遠遠低于世界平均水平，因此，要提高清潔能源消費占比就需要進一步提高天然氣的使用率。

二 戰(zhàn)略定位高，發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

為了促進天然氣行業(yè)的發(fā)展，加快市場化改革的進程，中國政府出臺了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出了天然氣行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位、目標以及重點任務(wù)。

1.增強供給保障能力，提高消費水平

早在2014年，中國國務(wù)院辦公廳就印發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》（國辦發(fā)〔2014〕31號），從綠色低碳、供給保障以及消費增長等幾個方面對未來中國天然氣的發(fā)展進行了規(guī)劃。具體來看（見表3-1），該計劃肯定了天然氣在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少碳排放方面的作用，提出了大力發(fā)展天然氣的主要任務(wù)。增強供給保障能力方面，該計劃提出“按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則，加快常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)，盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸，促進天然氣儲量產(chǎn)量快速增長”。同時，該計劃從加快常規(guī)天然氣勘探開發(fā)、重點突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)、積極推進天然氣水合物資源勘查與評價三個方面提出了提高天然氣供給的途徑。消費增長方面，該計劃提出的目標是“堅持增加供應(yīng)與提高能效相結(jié)合，加強供氣設(shè)施建設(shè)，擴大天然氣進口，有序拓展天然氣城鎮(zhèn)燃氣應(yīng)用。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上”，并從擴大居民用氣規(guī)模、完善交通運輸保障、拓展天然氣用途等方面對擴大天然氣消費市場做了相應(yīng)的部署。

由此可見，中國政府已將發(fā)展天然氣視為實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高清潔低碳能源使用比例的重要途徑之一，并從目標制定、供給保障以及市場拓展等方面對未來中國天然氣行業(yè)的發(fā)展進行了規(guī)劃，體現(xiàn)了國家對天然氣的戰(zhàn)略定位。

表3-1 中國政府對天然氣發(fā)展的戰(zhàn)略定位

2.實施市場化改革，推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標（見表3-2），2020年，天然氣在中國能源結(jié)構(gòu)中的占比要從2015年的5.9%提高到10%，即天然氣年均消費增長要保持在4.1%左右。同時，該計劃提出要擴大天然氣消費市場，尤其是提高民用、發(fā)電、交通和工業(yè)等領(lǐng)域的天然氣消費水平，進一步推進天然氣市場化改革的進程，改革天然氣定價機制，加大對天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，并以京津冀等國家戰(zhàn)略區(qū)域為重點實施“煤改氣”工程，加大頁巖氣等技術(shù)的研發(fā)，提升國內(nèi)天然氣的供給水平，以及降低用氣成本等。

表3-2 “十三五”時期能源發(fā)展主要指標

從“單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低”與“單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低”兩項指標的降低幅度來看，中國政府發(fā)展清潔能源與改善環(huán)境污染問題的決心是堅定的。天然氣作為一種清潔能源，在新能源發(fā)電成本以及自然條件等的限制下，成為中國降低煤炭消費、改善能源結(jié)構(gòu)的首要選擇。

3.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，適應(yīng)快速發(fā)展需求

對于天然氣行業(yè)的發(fā)展，中國政府從以下幾個方面（見表3-3）進行了規(guī)劃與部署：在保障2020年天然氣占一次能源消費8.3%～10%總體目標的前提下，從探明儲量、產(chǎn)量、氣化人口、城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率、管道里程、管道一次運輸能力以及地下儲氣庫工作氣量等方面制定了未來5年天然氣行業(yè)的發(fā)展目標。

表3-3 “十三五”時期天然氣行業(yè)發(fā)展主要指標

尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，“十三五”期間，新建天然氣管道里程為4萬公里，管道一次運輸能力將達到4000億立方米/年，地下儲氣庫工作氣量增加93億立方米，以較高的基礎(chǔ)設(shè)施增長速度保障未來天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。

三 倒逼行業(yè)改革，促進轉(zhuǎn)型升級

天然氣人民幣將加速中國天然氣市場化改革的進程，倒逼關(guān)聯(lián)行業(yè)進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進天然氣行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與提質(zhì)增效目標的實現(xiàn)。

1.加速天然氣市場化改革的進程，提高開放程度與競爭力

倒逼天然氣市場化改革提速。目前，中國正在積極推進天然氣上中下游行業(yè)的改革，完善天然氣的定價機制。其中一個重要的手段是引入第三方競爭機制，發(fā)揮上海石油天然氣交易中心與重慶石油天然氣交易中心的作用，利用天然氣期貨交易、天然氣債券等的金融屬性，讓天然氣交易市場更加公平與透明，更加反映市場供求關(guān)系，從而降低用戶端的用氣成本。天然氣人民幣將天然氣發(fā)展與人民幣國際化相結(jié)合，提倡在天然氣交易中使用人民幣進行計價和結(jié)算，在構(gòu)建天然氣交易中心的同時加速了人民幣的“走出去”。天然氣人民幣勢必加速中國天然氣行業(yè)的發(fā)展與國際接軌，國內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展的一些弊端將更加突出，市場化等一系列改革將被提速。

降低社會資本進入壁壘。從目前天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資的結(jié)構(gòu)來看（見圖3-11），天然氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要以國有經(jīng)濟為主，2015年，國有經(jīng)濟投資占比60.4%，而石油天然氣行業(yè)的外商投資之和為19.7億元人民幣，占比僅為0.58%左右。天然氣人民幣將進一步激發(fā)國內(nèi)外的社會資本投入到中國天然氣行業(yè)的發(fā)展當中，中國天然氣行業(yè)的壟斷程度將大大降低，對外開放水平將進一步提高，吸引國內(nèi)外社會資本的能力也將進一步提升。同時，社會資本的引入將促進上游供應(yīng)商的多元化，加快先進技術(shù)的引入與開發(fā)，提升天然氣的開采與供給能力，推動天然氣市場競爭機制的進一步完善以及天然氣價格的公平與合理。使用人民幣進行計價和結(jié)算也將提高其他國家在中國投資的積極性。

圖3-11 天然行業(yè)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)

2.規(guī)范天然氣交易市場，促進區(qū)域性價格指數(shù)形成

推動亞太地區(qū)天然氣交易中心的建設(shè)。天然氣因為具有明顯的區(qū)域性特征，目前形成了北美、歐洲和亞太地區(qū)三個較大的市場，其中北美與歐洲均形成了區(qū)域性天然氣交易中心，以及以美國亨利樞紐和英國國家平衡點（NBP）的價格為代表的基準價格，只有亞太地區(qū)尚未形成規(guī)范的天然氣交易中心與基準價格。另外，近年來，新加坡、日本等國家為了爭奪天然氣定價話語權(quán)，均在加快建設(shè)和完善天然氣交易市場。緊迫的外部發(fā)展環(huán)境倒逼中國必須加快步伐，積極推進天然氣交易市場的建設(shè)。天然氣人民幣恰恰為中國提供了一個較好的建設(shè)區(qū)域性天然氣交易中心的途徑。中國作為天然氣消費大國（見圖3-12），天然氣人民幣將提高中國在天然氣交易中的國際地位與定價話語權(quán)，加上地理位置、上海與重慶兩家天然氣交易中心的上線運作，以及“一帶一路”等對外開放政策的利好，都將大大加快以中國為中心的亞太地區(qū)天然氣交易中心的建設(shè)進程，促進亞太地區(qū)天然氣交易基準價格的形成。

圖3-12 中國天然氣消費量的變化

推進天然氣交易法律法規(guī)的建設(shè)。天然氣交易市場需要相應(yīng)的法律法規(guī)與市場主體準入標準，規(guī)定交易各方的責任與義務(wù)，保障交易各方的權(quán)利。天然氣人民幣將使交易主體更加多元化，交易量與交易金額等不斷增加。缺少相關(guān)法律法規(guī)與部門的監(jiān)管將阻礙天然氣基準價格的形成，降低天然氣交易的公開與透明度，導(dǎo)致天然氣交易市場的環(huán)境與秩序混亂，影響中國在國際天然氣交易定價中的話語權(quán)，從而使中國失去建設(shè)亞太地區(qū)天然氣交易中心的機會。因而，天然氣人民幣將倒逼中國加快推進以《石油天然氣法》為核心的面向天然氣行業(yè)的法律法規(guī)體系的建設(shè)，以及相關(guān)監(jiān)管部門的建立與完善，從而推動政府職能的轉(zhuǎn)變與天然氣交易市場化體制機制的完備。

加快天然氣計量方式與國際接軌。天然氣計量方式主要分為能量計量與體積計量兩種，國際上普遍采用能量計量方式，而中國長期以來以體積計量方式為主。中國雖然正在逐步向能量計量方式轉(zhuǎn)變，但進展較為緩慢。天然氣人民幣將加快中國天然氣計量方式與國際接軌。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命的大背景下，大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化手段也將對天然氣計量業(yè)產(chǎn)生深遠的影響，尤其是帶動計量自動化工業(yè)的發(fā)展，倒逼天然氣計量業(yè)向自動化、智能化等方向發(fā)展，保障天然氣計量的精準性與效率性。

3.降低人民幣融資成本，引入國際低氣價紅利

促進人民幣融資成本降低。2016年，中國共與18個國家（見表3-4）進行了天然氣貿(mào)易，交易量為73億立方米左右，如果交易中均使用人民幣進行計價和結(jié)算的話，“可以使天然氣出口國通過天然氣貿(mào)易順差獲得的人民幣擁有豐富的投資和保值增值渠道。人民幣回流機制的建立，可以提升開展天然氣貿(mào)易人民幣計價和結(jié)算的積極性，使‘天然氣人民幣’的運行機制具有可持續(xù)性”。^[1]“特別是借助于我國天然氣進口使我國人民幣流向境外，而天然氣出口國則通過購買中國生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)以及投資人民幣金融產(chǎn)品，使人民幣得以回流中國。由于未來天然氣將成為全球最主要的大宗商品之一，天然氣人民幣計價和結(jié)算所形成的人民幣循環(huán)鏈條可以使人民幣在全球貿(mào)易結(jié)算中的份額大大提高，助推人民幣國際化。屆時，中國不僅可以借人民幣的主導(dǎo)地位獲得相應(yīng)的‘鑄幣稅’，亦可因此得以降低人民幣融資成本。”^[2]

表3-4 2016年中國天然氣貿(mào)易

推進天然氣定價方式轉(zhuǎn)變。從2006年以來美國亨利樞紐（Henry Hub）天然氣交易價格的變化來看（見圖3-13），自2008年金融危機以來，天然氣交易價格持續(xù)走低，尤其是近年美國“頁巖氣革命”的成功更是大大降低了天然氣的使用成本，2016年，美國天然氣的交易價格為2.46美元/百萬英熱單位，而中國天然氣的交易價格大約為6.34美元/百萬英熱單位^[3]，遠遠高于美國。此外，從2016年各地區(qū)天然氣的交易價格來看（見表3-5），美國與歐洲地區(qū)的交易價格普遍低于中國與日本，原因在于美國為現(xiàn)貨交易市場，市場競爭較為激烈，天然氣價格相對較為合理，一定程度上避免了溢價的產(chǎn)生，而中國與日本的天然氣交易方式為“照付不議”的市場定價方式，國際低氣價紅利引入國內(nèi)的效果并不明顯。天然氣人民幣在加快亞太地區(qū)天然氣交易中心建設(shè)的同時，將推進亞太地區(qū)天然氣“照付不議”的市場定價方式向現(xiàn)貨交易方式轉(zhuǎn)變，更大限度地引入國際低氣價紅利。

圖3-12 美國亨利樞紐天然氣交易價格的變化

表3-5 2016年各地區(qū)天然氣交易價格

4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程，推動勘探開發(fā)技術(shù)進步

提高天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的速度?！笆濉逼陂g，中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了令人矚目的成就，“累計建成干線管道2.14萬公里，累計建成液化天然氣（LNG）接收站9座，新增LNG接收能力2770萬噸/年，累計建成地下儲氣庫7座，新增工作氣量37億立方米”^[4]，2015年，中國天然氣干線里程達到了6.4萬公里，而美國在2013年天然氣干線里程就已經(jīng)達到了42萬公里^[5]，可見中國與美國之間的差距仍然較大。但從天然氣管道長度與用氣人口的變化趨勢來看（見圖3-14），2006年以來，中國天然氣管道長度與用氣人口均呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，加之中國政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視以及《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標的提出，未來天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來爆發(fā)式增長。天然氣人民幣將推動中、日、韓三國與俄羅斯、中亞地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，進而倒逼中國天然氣管道和LNG儲運設(shè)施建設(shè)工程提速。另外，天然氣人民幣將為中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)引來更多的國內(nèi)外資本，進一步提高中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的速度。

圖3-14 中國天然氣管道長度與用氣人口的變化

促進天然氣勘探與開發(fā)技術(shù)的進步。2006年以來中國天然氣進口量不斷攀升（見圖3-15），2015年，中國天然氣進口量為611億立方米，天然氣對外依存度約為31.6%。隨著中國能源行業(yè)改革的深入，以及人民幣國際化與天然氣現(xiàn)貨交易的不斷推進，天然氣人民幣概念將逐步走向?qū)嵺`，隨之而來的便是天然氣交易價格與國際接軌，交易成本逐步下降，天然氣進口量穩(wěn)步提升。同時，天然氣對外依存度也將不斷提高，能源安全將受到極大的挑戰(zhàn)，因而將勢必激發(fā)國內(nèi)各界重視對非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣）的勘探，倒逼天然氣相關(guān)部門加大對勘探與開發(fā)技術(shù)的研發(fā)投入，促進天然氣勘探與開發(fā)技術(shù)的進步，提高國內(nèi)天然氣行業(yè)的供給水平，緩解進口壓力。

圖3-15 中國天然氣進出口量的變化

5.推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快發(fā)電成本降低的速度

推進關(guān)聯(lián)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以后，中國政府一直致力于高污染、高耗能行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰工作，“十二五”期間，中國總共累計淘汰火電機組2800萬千瓦，火電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得了顯著的效果，但單機5萬千瓦及以下的純凝煤電機組、大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的單機10萬千瓦及以下的純凝煤電機組以及單機20萬千瓦及以下設(shè)計壽命期滿的純凝煤電機組仍然大量存在（見表3-6）。隨著煤炭在一次能源消費中占比的逐漸減少，火電行業(yè)的落后產(chǎn)能將進一步被淘汰。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)公司的統(tǒng)計，2016年棄風棄光電量達465億千瓦時。中國新能源行業(yè)的發(fā)展也面臨著諸多困難。另外，隨著天然氣人民幣概念的深入，中國天然氣消費量將逐年增加，這為煤炭行業(yè)與新能源行業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。為了保障國內(nèi)能源供給安全、高耗能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以及新能源行業(yè)的國際競爭力提升，中國政府勢必將加大力度推動相關(guān)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實行落后產(chǎn)能淘汰、僵尸企業(yè)退出市場、小型低效企業(yè)兼并重組等政策。高耗能行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級的同時，也將對能源供給行業(yè)產(chǎn)生不容小視的影響，倒逼能源生產(chǎn)行業(yè)為維持生存、提高競爭力而進行一系列的改革。

表3-6 2017年中國煤炭落后產(chǎn)能淘汰計劃

加快發(fā)電成本降低的速度。從中美兩國以及各類能源新建發(fā)電廠發(fā)電成本的對比來看（見圖3-16），2015年，中國各類能源的發(fā)電成本除風能與美國大致相當、煤炭低于美國以外，太陽能與天然氣的發(fā)電成本均遠遠高于美國，這說明中國在太陽能與天然氣發(fā)電成本方面的進步空間還很大。天然氣人民幣將進一步擴大中國天然氣行業(yè)的國際影響力，促進國內(nèi)天然氣消費端的多樣化，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用。為了降低發(fā)電成本，發(fā)電企業(yè)也必將加大相關(guān)發(fā)電技術(shù)的研發(fā)與投入。另外，從2025年與2035年的發(fā)電成本對比來看（見圖3-16），中國太陽能發(fā)電成本有所降低，而天然氣發(fā)電成本并未降低。因此可以預(yù)見，在天然氣發(fā)電成本降低不確定的情況下，發(fā)電企業(yè)必然也將投入一定的資金到太陽能等新能源領(lǐng)域，尤其是風力發(fā)電領(lǐng)域，以抵消天然氣發(fā)電成本的居高不下與煤炭發(fā)電成本的上升。

6.促進綠色低碳化發(fā)展，提高能源使用效率

加快相關(guān)行業(yè)向綠色低碳化方向發(fā)展。近年來，中國多地飽受霧霾問題的困擾，尤其是冬季集中供暖期間，北方的霧霾天氣隨之增多。引起霧霾的一個重要原因是煤炭的消費，另外，因汽車消費量不斷增長，汽車尾氣排放所產(chǎn)生的氮氧化物也成為大氣污染的重要原因之一。雖然粉塵、氮氧化物等污染物的排放量在逐年減少（見圖3-17），但2015年中國大氣污染物排放總量仍為5248.1萬噸，并且污染物排放量的下降速度比較緩慢。而天然氣作為一種清潔能源，尤其是未來天然氣在一次能源消費中占比的不斷提高，將降低煤炭與石油在一些高污染領(lǐng)域的使用，進而促進相關(guān)行業(yè)的發(fā)展方式向綠色低碳化方向轉(zhuǎn)變。天然氣人民幣引起的天然氣消費量的增長一定程度上將提高相關(guān)行業(yè)使用清潔能源的比例，加速實現(xiàn)經(jīng)濟的綠色低碳化發(fā)展。

圖3-16 中國、美國各類能源新建發(fā)電廠發(fā)電成本對比

圖3-17 中國大氣污染物排放量的變化

圖3-18 2015年中國分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額

推進高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。在中國經(jīng)濟的發(fā)展方式從粗放型向節(jié)約型轉(zhuǎn)變的大背景下，能源轉(zhuǎn)型升級不斷推進，能源供給呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。隨著環(huán)保標準的不斷提高，各企業(yè)紛紛尋求發(fā)展方式上的突破，加大力度進行高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)與新能源技術(shù)的突破。從2015年中國分領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額來看（見圖3-18），新能源與高效節(jié)能技術(shù)合同成交金額為1064.3億元人民幣，雖然不到電子信息技術(shù)合同成交金額的一半，但在各領(lǐng)域技術(shù)合同成交金額中排第四位，這說明企業(yè)等對新能源與高效節(jié)能技術(shù)十分重視。天然氣人民幣所帶來的行業(yè)改革的諸多利好，如大力推進天然氣消費量不斷上升、降低用氣成本等，都將對煤炭行業(yè)形成較大的沖擊，為了改變依靠成本忽略環(huán)境的發(fā)展方式，相關(guān)企業(yè)必然加大力度進行高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)。另外，天然氣行業(yè)為了提高自身的競爭力、參與國際市場競爭，必然也會加大對高效節(jié)能技術(shù)的研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。

四 改善能源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化供給與消費

天然氣人民幣概念深化所帶來的用氣成本下降、技術(shù)革新等效果，必然增加國內(nèi)天然氣的供給與需求，推動能源供給與需求結(jié)構(gòu)的改善。

1.促進能源供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化

推進能源供給總量下降。近年來，中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，GDP增速下滑，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度加快，各領(lǐng)域提質(zhì)增效行動活躍。隨著GDP增速的下降，能源生產(chǎn)總量的增速也有所放緩，2015年，中國能源生產(chǎn)總量為361476萬噸標準煤，比2014年少390萬噸標準煤（見圖3-19）。未來隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，能源消費總量也將保持下降的趨勢。另外，隨著新能源、非常規(guī)油氣、高效節(jié)能技術(shù)等的發(fā)展，中國能源消費總量將進一步下降。天然氣人民幣將助力于中國能源供給總量下降。因為節(jié)能技術(shù)發(fā)展，能用更少的能源生產(chǎn)更多的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也使得高耗能行業(yè)退出或轉(zhuǎn)型，也會降低能源消費量。

圖3-19 中國能源生產(chǎn)總量與經(jīng)濟增長的變化

促進煤炭供給比例逐步合理化。從中國能源供給結(jié)構(gòu)的變化來看（見圖3-20），2011年以來，中國煤炭的供給比例持續(xù)下降，其中2015年煤炭的供給比例為72.2%，而天然氣及水電、核電、風電的供給比例持續(xù)上升，尤其是近年天然氣供給呈現(xiàn)出大幅增長的趨勢。天然氣人民幣所帶來的天然氣供給量的增加將進一步促進煤炭供給比例的下降，加速中國能源供給結(jié)構(gòu)的變化，改變以煤炭為主體的單一能源供給結(jié)構(gòu)，促進能源供給多樣化的實現(xiàn)，保障能源供給的安全性。

圖3-20 中國能源供給結(jié)構(gòu)的變化

2.提高能源供給自給率

平衡各類能源的對外依存度。從2015年中國各類能源的進口依賴度來看（見圖3-21），進口依賴度最高的是原油，2015年，原油進口依賴度達到62%，其次是燃料油為33%，天然氣為31.6%，其他能源的進口比例較小。與石油相比，天然氣對外依存度只有石油的一半左右，可見隨著天然氣供給量的不斷增加，部分行業(yè)對石油的依賴將抵消，從而平衡能源對外依存度。天然氣人民幣將大大提高天然氣的國內(nèi)外供給。

圖3-21 2015年中國各種能源的進口依賴度

促進天然氣儲量持續(xù)提升。隨著天然氣對外依存度的不斷提升，中國將加強對天然氣勘探開發(fā)技術(shù)的研發(fā)，從而提高儲量，減少對外依存度。尤其是美國“頁巖氣革命”的成功與實踐證明，非常規(guī)天然氣的發(fā)展前景一片大好。中國自2006年以來天然氣儲量不斷增長（見圖3-22），2015年達到51939.5億立方米，比2006年增長了73%，未來隨著相關(guān)技術(shù)的成熟以及能源安全意識的增強，天然氣儲量將不斷得到增長。

圖3-22 中國天然氣儲量的變化

3.推進能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

加快天然氣消費的增長。從2015年中國能源消費結(jié)構(gòu)來看（見圖3-23），煤炭占能源消費總量的比例為64%，石油為18%，天然氣為6%，水電、核電、風電為12%，雖然與2014年相比，煤炭消費占比下降了1個百分點，但煤炭仍然為中國消費的主要能源。天然氣方面，中國與世界平均水平的28.3%相比仍然有較大的差距。天然氣人民幣將使國際低氣價紅利更多地惠及中國，加速國內(nèi)天然氣消費的增長，促進整體能源消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

圖3-23 2015年中國能源消費結(jié)構(gòu)

促進能源消費結(jié)構(gòu)的低碳化。根據(jù)BP的預(yù)測（見圖3-24），到2035年，中國一次能源消費中煤炭所占比例將大幅下降，非化石能源與天然氣的比例將大幅提升，其中非化石能源的比例將達到25%，天然氣的比例也將達到11%。從分燃料種類一次能源需求的增長來看，2015～2035年，中國對煤炭的需求將呈現(xiàn)負向增長，天然氣、核能、可再生能源的需求將大幅增長，可見未來中國能源消費結(jié)構(gòu)將向著更加低碳化的方向發(fā)展。此外，按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標，到2020年，中國天然氣消費占比將達到10%，超過BP預(yù)測的速度，天然氣消費量的增加將進一步促進能源消費結(jié)構(gòu)的低碳化。

圖3-24 中國一次能源消費結(jié)構(gòu)預(yù)測

4.優(yōu)化行業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)

促進行業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從中國分行業(yè)天然氣消費的變化來看（見圖3-25），制造業(yè)與生活消費天然氣的比例較大，2015年占天然氣消費總量的50%以上，其中制造業(yè)消費占比最大。中國天然氣2015年在交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的使用比例約為12.3%，與成品油的價格相比，交通領(lǐng)域的天然氣使用比例仍有進一步提升的空間。隨著中國汽車消費量的不斷增長，目前中國已成為世界第一汽車產(chǎn)銷大國，汽車尾氣也漸漸成為中國城市空氣污染的主要來源。天然氣作為一種清潔能源，恰好為城市治理汽車尾氣污染提供了手段。天然氣人民幣將加快天然氣進口價格及用氣價格的下降，進一步促進天然氣在各行業(yè)中的應(yīng)用，尤其是在交通、電力等行業(yè)。

圖3-25 中國分行業(yè)天然氣消費的變化

圖3-26 2015年中國主要制造業(yè)天然氣消費比例

推進高耗能行業(yè)能源結(jié)構(gòu)的低碳化。近年來，中國政府加大了對環(huán)境污染的治理力度，提出了“既要金山銀山，也要綠水青山”的發(fā)展理念，對工業(yè)的綠色發(fā)展提出了更高的要求，尤其是高耗能行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級的同時，更加需要提高清潔能源的使用比例。從2015年中國主要制造業(yè)天然氣的使用比例來看（見圖3-26），天然氣的使用主要集中于化學原料及化學制品業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，以及非金屬礦物制品業(yè)等高耗能行業(yè)。在環(huán)境保護壓力日益增加的背景下，高耗能、高污染的制造業(yè)對清潔能源的需求將進一步增長。目前，雖然天然氣與煤炭相比還不具備相應(yīng)的價格優(yōu)勢，但天然氣人民幣將推進天然氣領(lǐng)域市場化改革的提速，進一步提高天然氣行業(yè)的競爭力，激發(fā)高耗能行業(yè)使用天然氣的積極性。

加速城市用氣來源替代。中國城市用氣來源（見圖3-27）主要為人工煤氣、天然氣與液化石油氣。2010年以來，天然氣用氣比例超過了液化石油氣，并呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢，而人工煤氣則呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢。未來隨著中國天然氣行業(yè)的市場化改革與天然氣人民幣的推進，天然氣在城市用氣結(jié)構(gòu)中的比例將進一步提高，從而加速天然氣對人工煤氣與液化石油氣的替代。

圖3-27 中國城市用氣結(jié)構(gòu)的變化

提高天然氣發(fā)電的比例。從中國電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)天然氣消費的變化來看（見圖3-28），2006年以來，其消費占比持續(xù)增長，2015年消費量達到343.66億立方米。從增長率來看，天然氣發(fā)電增長較為緩慢且增減幅度較大?！敖刂?015年底，燃氣發(fā)電裝機容量6637萬kW，但僅占全國發(fā)電裝機容量的4.4%。從世界范圍看，1970年至2014年，全世界天然氣發(fā)電量的年均增長率在5%以上。天然氣發(fā)電在總發(fā)電量中所占的份額從1971年的10.3%增加到了目前23%左右。從發(fā)達國家的情況來看，目前天然氣已成為美國最重要的電力供應(yīng)來源之一。自美國引導(dǎo)頁巖氣革命以來，其天然氣發(fā)電量不斷上漲，2000～2014年美國天然氣發(fā)電量增長了99%。此外，日本70%的天然氣用于發(fā)電，占其國內(nèi)發(fā)電總量的28%；歐洲天然氣發(fā)電比例也超過20%。與世界歐美等主要國家相比，中國天然氣發(fā)電還處在起步階段，總裝機容量遠遠落后于發(fā)達國家平均水平，理論上具有較大的發(fā)展空間?！?sup>[6]天然氣人民幣將加快用氣價格的下降，進一步提高天然氣在發(fā)電行業(yè)中的比例。

圖3-28 中國電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)天然氣消費的變化