東盟各國(guó)的能源資源現(xiàn)狀和開發(fā)政策
東南亞是世界經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū)之一，是亞洲經(jīng)濟(jì)甚至是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。而獲得穩(wěn)定的能源供應(yīng)以支持經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，對(duì)東盟國(guó)家來說是一個(gè)至關(guān)重要的問題。從總體上來說，東南亞國(guó)家擁有豐富的能源資源，特別是傳統(tǒng)的油氣資源，然而快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)與急劇膨脹的人口給能源供應(yīng)帶來的巨大壓力，加劇了該地區(qū)能源供求之間的矛盾。因此，盡管東南亞曾是國(guó)際上重要的油氣生產(chǎn)和供應(yīng)基地，但就目前及未來的發(fā)展形勢(shì)來看，東南亞在國(guó)際能源安全格局中的重要性更突出表現(xiàn)在油氣生產(chǎn)消費(fèi)和能源運(yùn)輸兩個(gè)方面。東南亞地區(qū)是全球重要的油氣生產(chǎn)地，獨(dú)特的地理位置使東南亞在亞太乃至全球的能源運(yùn)輸中地位突出[1]。
本章分為三節(jié)：第一節(jié)介紹東盟各國(guó)能源資源現(xiàn)狀，包括油氣資源、電力資源、煤炭資源和各種新能源；第二節(jié)闡述東盟及其成員國(guó)實(shí)施的主要的能源戰(zhàn)略與政策，還包括制定的各種有關(guān)能源的法案；第三節(jié)在介紹東盟各國(guó)能源資源現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析東盟各國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。
第一節(jié) 東盟各國(guó)能源資源現(xiàn)狀
一 東盟國(guó)家的油氣資源概況
東南亞是化石能源資源儲(chǔ)量非常豐富的地區(qū)，但東南亞各國(guó)的油氣儲(chǔ)量不一，開采年限存在較大差異性，各國(guó)的油氣分布也不均勻。石油和天然氣資源集中分布在印度尼西亞、馬來西亞、越南、緬甸、文萊和泰國(guó)，其中文萊和印度尼西亞位列世界5大天然氣生產(chǎn)國(guó)之中[2]。隨著地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，東南亞原有的能源格局正在悄悄地發(fā)生著變化。由于印度尼西亞的人口增加和越南加快改革開放發(fā)展經(jīng)濟(jì)，這兩個(gè)國(guó)家的能源生產(chǎn)難于自給，只有馬來西亞和文萊是能源出口國(guó)。另外，由于開采技術(shù)、石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原因，近幾年，這些國(guó)家產(chǎn)量上升趨勢(shì)不明顯。新加坡是典型的傳統(tǒng)能源儲(chǔ)量幾乎為零的國(guó)家，柬埔寨、老撾、菲律賓、緬甸和泰國(guó)能源產(chǎn)量也不多，難于滿足自身消費(fèi)需求。東南亞曾是國(guó)際上重要的油氣生產(chǎn)和供應(yīng)基地，雖然近年來它在國(guó)際能源供應(yīng)市場(chǎng)上的地位略有下降，但依然扮演著不可替代的角色。
（一）文萊
文萊是一個(gè)僅有40萬人口的小國(guó)，但油氣資源非常豐富，素有“東方石油小王國(guó)”的稱號(hào)，是東南亞第三大石油出口國(guó)，在亞太能源市場(chǎng)中擁有重要地位。天然氣和石油是文萊的兩大經(jīng)濟(jì)支柱，油氣資源出口是其主要經(jīng)濟(jì)收入來源，占其財(cái)政收入的80%以上。文萊生產(chǎn)的石油95%以上、天然氣的85%以上用于出口。
2012年，文萊的石油和天然氣探明儲(chǔ)量分別為11億桶和2880億立方米。自2000年以來，文萊的石油產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大，呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)。2000年文萊的石油產(chǎn)量是19.3萬桶/天，2006年達(dá)到頂峰日產(chǎn)22.1萬桶/天，2012年下降至15.8萬桶/天。2013～2014年持續(xù)下降，日產(chǎn)量分別為13.5萬桶/天和12.6萬桶/天。文萊的天然氣產(chǎn)量變化不大，2000年為113億立方米，2012年增長(zhǎng)至126億立方米，年均增長(zhǎng)率0.89%；2013年略微下降，產(chǎn)量為122億立方米，變化率為-3.2%；2014年繼續(xù)下降到119億立方米，變化率為-2.9%（詳見表1-1）。
表1-1 2000～2014年文萊油氣資源情況
文萊主要的石油天然氣產(chǎn)地是詩里亞（Seria）油田、錢皮恩（Champion）油田以及安帕海西南的安帕（Ampa）油田，其中錢皮恩油田是文萊最大的油田，而安帕油田是文萊最主要的天然氣產(chǎn)地。
（二）印度尼西亞
印度尼西亞地處亞歐、印度洋和太平洋三大板塊交匯處，沉積盆地面積廣闊，具有豐富的油氣資源，是東南亞主要的油氣資源盛產(chǎn)國(guó)。早在1962年就加入了石油輸出國(guó)組織，成為歐佩克中唯一的亞洲成員國(guó)。然而從2004年起，印度尼西亞開始成為石油凈進(jìn)口國(guó)。因此，2008年9月，第149屆歐佩克奧地利維也納會(huì)議決定從2009年1月1日開始暫停其歐佩克成員國(guó)資格。
印度尼西亞的能源供給以石油和天然氣為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年印度尼西亞探明儲(chǔ)量為40億桶，較1991年減少了22億桶，減幅達(dá)40%，減幅在亞洲各國(guó)中排名首位，遠(yuǎn)高于其他亞洲國(guó)家。雖然印度尼西亞有充足的油氣資源儲(chǔ)量，但由于油氣資源本身的不可再生性、油氣田的日漸老化性及油氣資源投資力度減少的原因，印度尼西亞油氣產(chǎn)量不容樂觀，呈逐年下降的趨勢(shì)。2012年，印度尼西亞原油平均產(chǎn)量為91.8萬桶/天，遠(yuǎn)少于2000年145.6萬桶/天的產(chǎn)量。2014年，印度尼西亞石油平均產(chǎn)量為85.2萬桶/天，與2013年的88.2萬桶/天相比下降了3.4%。2014年，印度尼西亞的石油產(chǎn)量約占世界石油總產(chǎn)量的1.0%，在世界上排名第20位。
印度尼西亞在東南亞國(guó)家的天然氣資源中是首屈一指的，2012年天然氣總儲(chǔ)量為2.9萬億立方米，占世界天然氣總儲(chǔ)量的1.6%。近十年來，印度尼西亞的天然氣生產(chǎn)并不穩(wěn)定，產(chǎn)量變化很大。2000年的產(chǎn)量為652億立方米，2012年為711億立方米，2013年產(chǎn)量略微增長(zhǎng)，為721億立方米，2014年為734億立方米，兩年相比增長(zhǎng)率為1.8%。2012～2014年的增長(zhǎng)率分別為9%、10.6%和12.6%。2012年印度尼西亞的石油資源可采年限為11.1年，而天然氣的可采年限達(dá)到了41.2年（見表1-2）。
印度尼西亞約有60個(gè)沉積盆地，分布在海上的約占70%，陸上的約占30%，具有油氣開采前景的陸上盆地面積80多萬平方千米。已發(fā)現(xiàn)油氣田340多個(gè)，其中大油氣田5個(gè)，其儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的57%。目前已投產(chǎn)油氣田140多個(gè)，其中1967年以后發(fā)現(xiàn)的油氣田80多個(gè)，占全國(guó)已投產(chǎn)油氣田的41%。油氣盆地分別位于蘇門答臘油氣區(qū)、爪哇油氣區(qū)、東加里曼丹油氣區(qū)、東部油區(qū)、南海海域，其中蘇門答臘油氣區(qū)和東加里曼丹油氣區(qū)分別是印度尼西亞第一大和第二大產(chǎn)油區(qū)。
表1-2 2000～2014年印度尼西亞油氣資源情況
（三）馬來西亞
馬來西亞是東南亞地區(qū)第二大油氣生產(chǎn)國(guó)，是僅次于印度尼西亞的能源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，目前已成為繼美國(guó)、巴西及歐洲之后，排名世界第四的深海石油和天然氣中心。2012年，馬來西亞總計(jì)有約37億桶的石油儲(chǔ)量及1.3萬億立方米的天然氣儲(chǔ)量，在東南亞石油儲(chǔ)量方面僅次于越南，天然氣儲(chǔ)量則僅次于印度尼西亞。近十年來，馬來西亞的石油產(chǎn)量變化較大，2000年是68.1萬桶/天，2004年達(dá)到頂峰為77.6萬桶/天；之后石油產(chǎn)量就開始下降，2012年的產(chǎn)量為65.7萬桶/天；2013年產(chǎn)量略微下滑，降為64.5萬桶/天，2014年產(chǎn)量增至66.6萬桶/天。天然氣的產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2000年的產(chǎn)量為453億立方米，之后產(chǎn)量一直穩(wěn)步增加，2012年的產(chǎn)量為652億立方米，2014年的產(chǎn)量為664億立方米。馬來西亞的石油和天然氣的可開采期都不長(zhǎng)，以該國(guó)2012年的生產(chǎn)能力計(jì)算，石油和天然氣的可開采期分別為15.6年和20.3年（見表1-3）。
表1-3 2000～2014年馬來西亞油氣資源情況
馬來西亞的近海能源，分布在馬來半島登嘉樓州（Terengganu）和東馬沙撈越（Sarawak）、沙巴（Sabah）兩州的大陸架內(nèi)6個(gè)沉積區(qū)中，它們分別是：馬來沉積區(qū)、珀紐沉積區(qū)，均位于馬來半島東海岸外；沙巴沉積區(qū)與沙撈越沉積區(qū)，分別位于沙巴、沙撈越兩州的西北；蘇祿沉積區(qū)，位于沙巴東北之近海；打拉根沉積區(qū)，主要在印度尼西亞領(lǐng)土內(nèi)，但有一部分位于沙巴東海岸外。馬來西亞的石油產(chǎn)量主要來自海上，集中在馬來半島的東海岸、沙撈越和沙巴地帶。天然氣主要分布在馬來西亞西部沿海地區(qū)和東部沿海地區(qū)（沙巴州和沙撈越州）。馬來西亞的天然氣開發(fā)集中在馬來半島登嘉樓州的居茶（Kerteh）、杜榮（Duyong），東馬沙撈越州的明都魯（Bintulu）和美里（Miri），以及沙巴州的拉布安島（Labuan）等地區(qū)。
（四）緬甸
緬甸石油天然氣儲(chǔ)量非常巨大，但對(duì)于緬甸石油天然氣儲(chǔ)量的具體數(shù)字，不同機(jī)構(gòu)給出的答案不一。據(jù)2009年緬甸能源部的資料，緬甸沿海地區(qū)已確知的石油儲(chǔ)量為8100萬桶和可開采的天然氣儲(chǔ)量達(dá)10萬億立方英尺（約合2.54萬億立方米）。而據(jù)東盟能源組織的資料，緬甸可能存在的油氣儲(chǔ)量為31.57億桶，大大超出緬甸公布的已探明原油儲(chǔ)量，許多研究報(bào)告也援引這一數(shù)據(jù)，認(rèn)為緬甸已探明石油儲(chǔ)量達(dá)到32億桶。但美國(guó)《油氣雜志》認(rèn)為緬甸的石油儲(chǔ)量?jī)H0.5億桶。緬甸商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，已確定的天然氣儲(chǔ)量為2.54萬億立方米，緬甸天然氣儲(chǔ)量位居世界第十。而英國(guó)石油公司給出的數(shù)據(jù)僅為2000億立方米。據(jù)最新消息，緬甸當(dāng)前估計(jì)擁有5000萬桶石油和2833億立方米天然氣。緬甸能源部和緬甸國(guó)家油氣企業(yè)正試圖在近來的政治改革中加大對(duì)油氣勘探的支持力度[3]，因此未來緬甸的油氣資源儲(chǔ)量將會(huì)增加。
2000年以來，緬甸的油氣生產(chǎn)量逐年增加。緬甸的原油產(chǎn)量由2000年的12.7千桶/天增加到2012年的20.8千桶/天。天然氣產(chǎn)量增加更為迅速，2000年產(chǎn)量為34億立方米，到2012年增長(zhǎng)到127億立方米，13年間增長(zhǎng)了2.74倍。之后的兩年也持續(xù)增長(zhǎng)，2013年產(chǎn)量達(dá)到131億立方米，2014年更是增長(zhǎng)了28.6%，達(dá)到了168億立方米。豐富的天然氣資源使緬甸成為東南亞地區(qū)重要的天然氣出口國(guó)（見表1-4）。
目前，緬甸兩個(gè)主要近海天然氣項(xiàng)目是耶德那（Yadana）的近海天然氣氣田和耶德貢（Yetagun）的近海氣田，其他的大型氣田還有在若開近海地區(qū)A-1區(qū)塊上的瑞（Shwe）氣田、瑞漂（Shwe Phyu）氣田和A-3區(qū)塊上的妙（Mya）氣田。三個(gè)氣田的總儲(chǔ)量為4.794萬～8.632萬億立方英尺，這三個(gè)大氣田位于緬甸天然氣重點(diǎn)開發(fā)基地[4]。
表1-4 2000～2014年緬甸油氣資源情況
（五）泰國(guó)
早在1950年泰國(guó)就在其北部地區(qū)發(fā)現(xiàn)了石油，但儲(chǔ)量甚微，年產(chǎn)不足2萬噸，未引起人們重視。到20世紀(jì)70年代，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及對(duì)石油天然氣的需求迅速增加，泰國(guó)才開始加強(qiáng)對(duì)本國(guó)石油天然氣資源的勘探。20世紀(jì)80年代泰國(guó)的石油天然氣勘探及開發(fā)取得了進(jìn)展。勘探結(jié)果表明，在泰國(guó)內(nèi)陸發(fā)現(xiàn)的基本上是石油，沿海的泰國(guó)灣一帶則盛產(chǎn)天然氣。近20年來，泰國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)在對(duì)石油天然氣資源的勘探方面，積累了一些經(jīng)驗(yàn)。
泰國(guó)國(guó)內(nèi)的油氣資源較為有限，無論是石油還是天然氣，目前已探明的儲(chǔ)量都不高。2014年泰國(guó)石油的探明儲(chǔ)量為5億桶，天然氣儲(chǔ)量為2000億立方米，相比于2012年的儲(chǔ)量，兩者都有所下降。2012年泰國(guó)石油的探明儲(chǔ)量為4.4億桶，天然氣儲(chǔ)量為2849億立方米，相比于2000年的儲(chǔ)量，兩者都有所下降，且占世界總儲(chǔ)量的份額不高。而石油和天然氣的產(chǎn)量近十年來增長(zhǎng)迅速，2000年泰國(guó)的石油產(chǎn)量為0.02萬桶/天，到2012年增長(zhǎng)到0.04萬桶/天，年均增長(zhǎng)率為7.4%；2013年產(chǎn)量為459萬桶/天，2014年則略微降為453萬桶/天。泰國(guó)天然氣產(chǎn)量近幾年增長(zhǎng)迅猛，2008年到2014年的增長(zhǎng)率分別為10.8%、7.3%、17.4%、2.0%、11.8%、0.9%和0.8%，2012年的產(chǎn)量為414億立方米，占世界天然氣總產(chǎn)量的1.2%，排名世界第24；2013年和2014年增長(zhǎng)趨于平和，2014年的產(chǎn)量為421億立方米，占世界天然氣總產(chǎn)量的1.2%，排名世界第24。隨著位于泰國(guó)灣的普拉通-2天然氣項(xiàng)目的投產(chǎn)，可以預(yù)見泰國(guó)未來的天然氣產(chǎn)量將大幅增加。但總的來說，泰國(guó)的油氣資源并不算豐富，產(chǎn)量也并不高，在東南亞要落后于其他主要的能源國(guó)家（見表1-5）。
目前，泰國(guó)的石油和天然氣主要分布在東北部的呵叻（Khorat）高原盆地、中部的彭世洛（Phitsanulok）盆地、近海的泰國(guó)灣盆地、陸上的湄南河（Chao Phraya）盆地、近海的安達(dá)曼海盆地和北部的清邁/清萊盆地[5]。
表1-5 2000～2014年泰國(guó)油氣資源情況
（六）越南
越南是東南亞地區(qū)重要的石油產(chǎn)出國(guó)。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著其天然氣生產(chǎn)量的急劇上升，未來可能成為重要的天然氣出口國(guó)。
自從1988年越蘇石油公司探明儲(chǔ)量約為5億噸的石油后，越南的探明石油儲(chǔ)量就穩(wěn)步增加，2010年達(dá)到31.2萬桶/天，2014年達(dá)到36.4萬桶/天，占世界石油探明儲(chǔ)量的0.3%，躍居?xùn)|南亞首位。2014年，越南的石油可開采年限為33年，是東南亞國(guó)家中可開采時(shí)間最長(zhǎng)的國(guó)家。
據(jù)英國(guó)石油公司2013年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，估計(jì)越南天然氣探明儲(chǔ)量為6171億立方米，落后于印度尼西亞和馬來西亞，在東盟國(guó)家中排名第3，相比于2000年的1700億立方米增長(zhǎng)了275%。2000年天然氣產(chǎn)量為16億立方米，2012年天然氣產(chǎn)量為94億立方米，12年間增加了4.88倍；2014年產(chǎn)量為102億立方米，14年間增加了5.38倍。2012年，越南天然氣可開采年限為65.6年，在東盟國(guó)家中位居首位，遠(yuǎn)高于印度尼西亞的41.2年。據(jù)英國(guó)石油公司2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，估計(jì)越南天然氣探明儲(chǔ)量為6040億立方米，落后于印度尼西亞和馬來西亞，在東盟國(guó)家中排名第3，相比于2000年的1700億立方米增長(zhǎng)了255%（見表1-6）。
越南的石油天然氣主要集中在北海沿岸、湄公河洲平原洼地、昆侖島南凹區(qū)域等大陸架，南部頭頓近海油氣儲(chǔ)量較多。越南的油氣分布大致可以分為五個(gè)區(qū)域，即九龍江油盆區(qū)、昆侖島南油盆區(qū)、西南大陸架油盆區(qū)、紅河油盆區(qū)和福慶油盆區(qū)。湄公河三角洲盆地是越南石油資源最豐富的盆地，占越南總油氣資源量的25%，南昆山盆地的資源量占越南總油氣資源量的20%，紅河盆地占15%，主要以氣為主。目前，越南最大的生產(chǎn)油田是白虎油田（White Tiger）、朗同油田（Rang Dong）、玉香油田（Ngoc Huong）、大熊油田（Dai Hung）及紅寶石油田（Hong Ngoc）。
表1-6 2000～2014年越南油氣資源情況
表1-6 2000～2014年越南油氣資源情況-續(xù)表
（七）其他國(guó)家
截至2010年底，油氣資源相對(duì)貧乏的菲律賓已探明石油儲(chǔ)量為1.385億桶，已探明的天然氣儲(chǔ)量為985億立方米，基本都儲(chǔ)藏在馬蘭帕亞氣田。
柬埔寨通常被認(rèn)為是一個(gè)不產(chǎn)石油和天然氣的國(guó)家，但2007年美國(guó)石油巨頭雪佛龍公司在柬埔寨南面海域發(fā)現(xiàn)了大量的石油和天然氣，估計(jì)儲(chǔ)量為7億桶原油。而據(jù)世界銀行估計(jì)，柬埔寨可能總共擁有高達(dá)20億桶石油和10萬億立方英尺的天然氣。潛在的外來投資和合作開發(fā)項(xiàng)目，將有可能使柬埔寨從一個(gè)能源進(jìn)口國(guó)，變成地區(qū)性的主要能源輸出國(guó)[6]。柬埔寨在暹粒?。⊿iemreab）、磅同?。↘ampong Thom），以及柏威夏省（Preah Vihear）約有17個(gè)石油區(qū)塊，總覆蓋面積超過6500平方公里。然而受金融危機(jī)和采油技術(shù)等問題的影響，柬埔寨的“第一滴石油”開采計(jì)劃一再延期，由2010年推遲至2012年年底，現(xiàn)在這一計(jì)劃再次延期，柬埔寨至少要等到2016年才能采油[7]。
老撾目前沒有油田，也沒有煉油廠，但其積極開展油田勘探、開采和煉廠籌建工作。2008年1月，老撾政府代表與越南國(guó)家油氣集團(tuán)油氣勘探開采總公司在萬象簽署了“油氣勘探合作協(xié)議”。根據(jù)協(xié)議，雙方將聯(lián)合對(duì)老撾Cham Xac省和Xalavan省的油氣資源進(jìn)行勘探，勘探面積為14.14平方千米，勘探期限為9.5年，開采期限為30年[8]。
二 東盟國(guó)家的電力資源概況
東南亞地區(qū)由于能源資源豐富，具備發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)的優(yōu)越條件。近十年來東盟地區(qū)的電力裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速，2000年為9.302萬兆瓦，2010年就增長(zhǎng)到15.42萬兆瓦，十年間幾乎翻了一番，年均增長(zhǎng)5.8%。但由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同、資源稟賦各異，各國(guó)所擁有的電力資源及構(gòu)成差異巨大。2010年泰國(guó)的電力裝機(jī)容量為4.824萬兆瓦，居?xùn)|盟國(guó)家之首，而柬埔寨的電力裝機(jī)容量?jī)H為364兆瓦（見表1-7及表1-8）。
一直以來，雖然以石油、煤和天然氣為代表的化石能源是東南亞地區(qū)形成電力資源的主要來源，但水電作為一種重要的清潔能源，在該地區(qū)的電力資源中占有相當(dāng)比重，在部分國(guó)家中甚至占絕對(duì)比重。
盡管文萊降雨量大，但其國(guó)境之內(nèi)的河流落差不夠大，無法筑壩蓄水發(fā)電，而且由于國(guó)土面積小，難以找到一個(gè)適宜地點(diǎn)用以修筑水壩。文萊的Temburong流域（國(guó)家森林保護(hù)區(qū)），據(jù)估計(jì)擁有水電潛能300吉瓦/年，相當(dāng)于70～80兆瓦的裝機(jī)容量。但考慮到水電站建設(shè)對(duì)環(huán)境的不利影響，目前尚未得到開發(fā)[9]。
緬甸水能資源豐富，主要有伊洛瓦底江、欽敦江、薩爾溫江三大水系，理論裝機(jī)蘊(yùn)藏量約10萬兆瓦（不含湄公河干流），經(jīng)濟(jì)技術(shù)可開發(fā)量約5萬兆瓦。理階段的開發(fā)率不到5%，而且多是調(diào)節(jié)性能較差的中小型水電站。緬甸水電資源主要集中在伊洛瓦底江上游，規(guī)劃可以開發(fā)7級(jí)，2.15萬兆瓦；薩爾溫江規(guī)劃開發(fā)6～7級(jí)，裝機(jī)1.635萬兆瓦以上；欽敦江5000兆瓦以上。
表1-7 2000～2012年東盟國(guó)家電力裝機(jī)容量
表1-8 2005～2012年東盟各國(guó)電力裝機(jī)容量來源表
柬埔寨位于湄公河下游，水電資源相對(duì)豐富。據(jù)測(cè)算，柬埔寨國(guó)內(nèi)有30個(gè)地點(diǎn)擁有開發(fā)水電的潛力，水電可開發(fā)裝機(jī)容量約1.6萬兆瓦，其中多數(shù)位于湄公河干流上。預(yù)計(jì)到2016年，柬埔寨水電裝機(jī)將突破1100兆瓦。
印度尼西亞的電力裝機(jī)容量不足，2011年的安裝容量約為4.4萬兆瓦[10]。印度尼西亞水電潛能估計(jì)為7.567萬兆瓦，主要集中在爪哇島以外的伊里安查亞省和加里曼丹島，而這些地區(qū)對(duì)電力的需求還處于相當(dāng)?shù)偷乃?。因此，目前印度尼西亞水電資源并未得到充分利用。印度尼西亞還沒有一座大型的水電設(shè)施，目前的裝機(jī)容量為4264兆瓦，僅有6%的水電潛能被利用起來，這意味著印度尼西亞的水電在未來將有很大的發(fā)展空間[11]。2010年1月，印度尼西亞國(guó)家電力公司披露，由中國(guó)金融機(jī)構(gòu)和印度尼西亞金融機(jī)構(gòu)提供融資的1萬兆瓦發(fā)電工程中的9座火電站在2010年運(yùn)行發(fā)電，發(fā)電量為3.266萬兆瓦[12]。
老撾是東南亞地區(qū)水電資源較為豐富的國(guó)家，水電在老撾電力資源結(jié)構(gòu)中占據(jù)著重要地位，2010年老撾電力裝機(jī)總量的89%為水電，這與東盟其他國(guó)家以化石燃料發(fā)電為主大相徑庭。老撾水電裝機(jī)容量約2.5～3.5萬兆瓦，年發(fā)電量可達(dá)1600億千瓦時(shí)，且老撾水能還具有水能集中、沿岸植被良好、河谷深窄、河床穩(wěn)定等特點(diǎn)。老撾境內(nèi)湄公河干流可開發(fā)裝機(jī)總量達(dá)9070兆瓦（包括老泰界河），湄公河支流及其他水系河流的水電資源量為1.121萬兆瓦（5兆瓦以上的水電站），且主要分布在老撾的中部和南部。截至目前，老撾境內(nèi)共有水電站14座，總裝機(jī)容量2560兆瓦，其中9座由老撾國(guó)家電力公司管理[13]。老撾已建成發(fā)電或正在建設(shè)的水電站均位于湄公河支流，2012年11月7日，老撾第一個(gè)在湄公河干流建設(shè)的大型水電項(xiàng)目——沙耶武里水電站舉行開工奠基典禮。沙耶武里水電站總裝機(jī)容量是1285兆瓦，項(xiàng)目總投資額為38億美元，工程預(yù)計(jì)2019年完工。沙耶武里水電站建成后，其巨大的發(fā)電量將會(huì)給老撾帶來可觀的外匯收入，促進(jìn)老撾經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展[14]。
馬來西亞的水電儲(chǔ)量估計(jì)為2.9萬兆瓦，85%位于加里曼丹島。馬來西亞半島的水電資源雖然大部分得到開發(fā)，但一些州仍有許多未得到開發(fā)的水電資源[15]。馬來西亞的巴貢水電站是東南亞最大的水電工程，水電站總裝機(jī)容量為2400兆瓦，2011年開始發(fā)電。在水力資源開發(fā)總量中，超過6000兆瓦來自拉讓江（Rejang）上游流域。由于馬來半島未來供電的不確定因素很多，馬來西亞政府最近已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向沙撈越州，擬將該州大量的水電長(zhǎng)期輸送到馬來半島。沙撈越州的水力資源也許是支撐馬來西亞經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期快速發(fā)展的唯一可行的、經(jīng)濟(jì)的和持續(xù)的發(fā)電能源[16]。
泰國(guó)國(guó)內(nèi)河流水能總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.005萬兆瓦，目前水電裝機(jī)總量為3300兆瓦。但由于泰國(guó)國(guó)內(nèi)的政治生態(tài)環(huán)境和民間環(huán)保組織的影響，泰國(guó)的水電開發(fā)面臨很多問題，特別是在開發(fā)大型水利水電工程的時(shí)候，這使得泰國(guó)現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的水電項(xiàng)目規(guī)模都比較小[17]。事實(shí)上，泰國(guó)有相當(dāng)部分的電力裝機(jī)容量是由小型電廠和獨(dú)立個(gè)人電廠構(gòu)成，2012年這兩種類型的電廠分別占泰國(guó)裝機(jī)容量的39%和8%，這些小功率發(fā)電企業(yè)（SPP）和微小功率發(fā)電企業(yè)（VSPP）的發(fā)電能力累計(jì)達(dá)4000兆瓦[18]。泰國(guó)政府還根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r，鼓勵(lì)發(fā)展小電站[19]。
圖1-1 2012年泰國(guó)電力裝機(jī)容量構(gòu)成
越南水能資源儲(chǔ)量為3.1萬兆瓦，可開發(fā)裝機(jī)容量1.8萬～2萬兆瓦。目前越南國(guó)內(nèi)10條主要河流水電技術(shù)總儲(chǔ)量為1.755萬兆瓦，占全國(guó)的86%。其中北方大約9490兆瓦（占54%），中部5190兆瓦（29.6%）和南部2870兆瓦（16.4%）。越南全國(guó)小水電可開發(fā)裝機(jī)約為2300兆瓦，但目前小水電開發(fā)力度不大，截至目前，越南已建水電裝機(jī)為4198兆瓦，年發(fā)電量180億千瓦時(shí)，開發(fā)率為22%。越南擁有目前東南亞最大的水電——Son La水電站，該工程建設(shè)于2005年12月，2012年月12月建成并投入使用，設(shè)計(jì)發(fā)電容量為2400兆瓦，每年發(fā)電1.0246萬吉瓦時(shí)[20]。
三 東盟國(guó)家的煤炭資源概況
相對(duì)于東南亞地區(qū)擁有的油氣資源而言，該地區(qū)的煤炭資源并不豐富。事實(shí)上，大部分國(guó)家對(duì)煤炭資源的需求都要依賴進(jìn)口，煤炭資源在東南亞地區(qū)的能源消費(fèi)中所占的比重不高。
緬甸煤炭?jī)?chǔ)量約2.58億噸，主要為次煙煤和褐煤。次煙煤主要分布在東北部的實(shí)皆省、中部的馬圭省和撣邦、南部的德林達(dá)依省，褐煤主要分布在東北部和中部，在緬甸中部地區(qū)有少量變質(zhì)程度高的硬煤直至無煙煤的產(chǎn)地[21]。
印度尼西亞是東盟國(guó)家中煤炭?jī)?chǔ)量最為豐富的國(guó)家。據(jù)英國(guó)石油公司統(tǒng)計(jì)，2012年印度尼西亞的煤炭探明儲(chǔ)量為55.29億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的0.6%，儲(chǔ)采比為14年。雖然印度尼西亞儲(chǔ)藏著豐富的煤炭資源，但這些資源存在分布不均衡的問題。印度尼西亞已探明煤炭?jī)?chǔ)量主要分布在蘇門答臘和加里曼丹兩島，特別是集中在蘇門答臘島的中部和南部，以及加里曼丹島的中部、東部和南部。此外，印度尼西亞煤炭以低等級(jí)煤種為主，相對(duì)市場(chǎng)價(jià)格來說，開發(fā)成本太高，而中、高等級(jí)煤炭?jī)?chǔ)量很小。據(jù)英國(guó)石油公司統(tǒng)計(jì)，2014年印度尼西亞的煤炭探明儲(chǔ)量為280.02億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的3.1%，儲(chǔ)采比為61年[22]。
據(jù)老撾政府統(tǒng)計(jì)，2003年該國(guó)已探明的煤炭?jī)?chǔ)量為6.55億噸[23]，其中褐煤5.76億噸，主要分布在老撾的西北部，其中與泰國(guó)相鄰的沙耶武里省儲(chǔ)量為5.1億噸。
馬來西亞煤炭?jī)?chǔ)量約為17億噸。主要分布在沙撈越州、沙巴州、霹靂州、雪蘭莪州和玻璃市州，其中14億噸（約82%）位于沙澇越州[24]。其他東盟國(guó)家，如菲律賓和柬埔寨也有少量的煤炭?jī)?chǔ)藏。
泰國(guó)的煤炭主要是褐煤和煙煤，大約80%分布在北部的南邦、清邁、南奔、達(dá)府、帕府和程逸府等地，其余分布在南部的素叻他尼府、董里府、甲米府和東北部的柯叻府、加拉信府[25]。據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2014年泰國(guó)的煤炭探明儲(chǔ)量為12.39億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的0.1%[26]。從儲(chǔ)量上來看，泰國(guó)擁有的煤炭資源不如印度尼西亞，但泰國(guó)的儲(chǔ)采年限達(dá)69年，超過印度尼西亞儲(chǔ)采年限61年。
據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2012年越南的煤炭探明儲(chǔ)量為1.5億噸，開采年限僅為4年。但據(jù)越南社科院統(tǒng)計(jì)，越南已經(jīng)探明的煤炭總量為65億噸，且越南煤炭品種多、質(zhì)量好。越南的煤礦主要集中在北方地區(qū)，廣寧煤田的無煙煤是世界上質(zhì)量最好的無煙煤之一，可采70多年。除廣寧外，太原和廣南省及其他地區(qū)也有無煙煤。褐煤主要分布在諒山省，越南的肥煤分散在萊州、山蘿、和平、太原、義平和義安等地，儲(chǔ)量很少，泥煤資源總儲(chǔ)量約為60億噸，分布在北部、中部和南部[27]。
四 東盟國(guó)家新能源概況
新能源是指?jìng)鹘y(tǒng)能源之外的各種能源形式，包括太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產(chǎn)生的能量。廣義地說，還可以將各種可再生能源和核能視為新能源。相對(duì)于傳統(tǒng)能源，新能源普遍具有污染少、儲(chǔ)量大的特點(diǎn)，對(duì)于解決當(dāng)今世界嚴(yán)重的環(huán)境污染問題和資源（特別是化石能源）枯竭問題具有重要意義[28]。
相對(duì)日益枯竭的不可再生的化石能源，東盟國(guó)家擁有更為豐富而多樣的可再生能源，包括太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等，這些蘊(yùn)藏豐富的可再生能源為東盟國(guó)家多樣化其能源結(jié)構(gòu)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（見表1-9）。
文萊太陽能的潛能豐富，平均每天的日照量為400～500W/m2，最高超過1000W/m2。據(jù)文萊大學(xué)物理系測(cè)算，文萊沿海地區(qū)的風(fēng)速為5m/s，這意味著該國(guó)具有利用風(fēng)能發(fā)電的潛力?；诮５娘L(fēng)能數(shù)據(jù)測(cè)算，近海每年潛在電力容量為372兆瓦；潮汐能每年可產(chǎn)生約335KW；海洋熱能由于溫差較小，因此潛能不大；文萊的波能每年理論潛能為66×1010W[29]。
柬埔寨的平均日照量為5.0kWh/m2，最低的地區(qū)平均為4.7kWh/m2，高的地區(qū)為5.3kWh/m2。據(jù)估計(jì)，地表太陽光照的理論最大潛能達(dá)到21GWh/天。柬埔寨有大量生物質(zhì)能源，包括人工林，如橡膠樹和速生熱帶樹木；或者農(nóng)業(yè)上的廢物，如谷殼、稻草、玉米棒、棕櫚油加工后的殘?jiān)?、帶殼腰果等。柬埔寨的風(fēng)能潛能總計(jì)為1380兆瓦。大湖——洞里薩湖的南部，西南方的山區(qū)和沿海地區(qū)是柬埔寨風(fēng)能儲(chǔ)量較為豐富的地區(qū)[30]。
印度尼西亞平均日照量4.5～5.1kWh/m2，意味著廣泛使用太陽能的良好潛力。由于靠近赤道，印度尼西亞的風(fēng)能儲(chǔ)量有限。該國(guó)的平均風(fēng)速為3～6m/s，這意味著風(fēng)能的潛能為9190兆瓦。印度尼西亞有著豐富的生物質(zhì)能源，來自于森林、農(nóng)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的生物能估計(jì)相當(dāng)于5萬兆瓦。棕櫚油是印度尼西亞最主要的生物柴油的原料，印度尼西亞是世界第二大棕櫚油出口國(guó)，世界第十一大生物燃料的生產(chǎn)國(guó)。然而棕櫚油極少用于生產(chǎn)生物燃料，原因是棕櫚油作為食品的價(jià)值更高，因此大部分的棕櫚油被用于食品生產(chǎn)。印度尼西亞擁有全世界40%的地?zé)豳Y源，大部分位于火山口或者舊火山周圍，2010年估計(jì)潛能約為2.81萬兆瓦。印度尼西亞擁有數(shù)千公里的海岸線，每公里海岸線的海洋能潛能估計(jì)有10～35兆瓦[31]。
表1-9 東盟國(guó)家新能源蘊(yùn)藏情況
表1-9 東盟國(guó)家新能源蘊(yùn)藏情況-續(xù)表1
表1-9 東盟國(guó)家新能源蘊(yùn)藏情況-續(xù)表2
老撾的太陽輻照度3.6～5.5kWh/m2，日照1800～2000小時(shí)/年。有這么多的太陽能，如果光伏發(fā)電技術(shù)被使用（總體效率10%），將每年發(fā)電146kWh/m2。由于老撾還是個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)家，在農(nóng)林生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生了許多廢棄物，農(nóng)林業(yè)的廢棄物的能源潛力每年估計(jì)為500MTOE。據(jù)估計(jì)，利用家畜糞便產(chǎn)生的沼氣生產(chǎn)每年大約2.8×108m3，相當(dāng)于5×108kWh的電力（或者約216MTOE）。根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)，在老撾的中部省份，特別是在老-越邊界的高山地區(qū)，風(fēng)速達(dá)到5.8m/s，風(fēng)能的理論蘊(yùn)藏量估計(jì)超過18.2萬兆瓦[32]。
馬來西亞全年都有充足的光照，太陽輻射范圍從1月份的6.5度/平方米降到8月份的6.0度/平方米[33]，太陽能潛能估計(jì)為6500兆瓦。馬來西亞風(fēng)能的利用潛力通常被認(rèn)為是較低的，但東部半島地區(qū)年均風(fēng)速4.1m/s，這些地區(qū)顯示出可開發(fā)用于發(fā)電的潛力。作為世界最大的棕櫚油生產(chǎn)國(guó)，馬來西亞擁有豐富的棕櫚油生物能。利用棕櫚油油廠產(chǎn)生的廢棄物估計(jì)能生產(chǎn)1300兆瓦的生物燃料和沼氣，利用城市固體廢棄物也能產(chǎn)生400兆瓦。理論上的生物潛能估計(jì)高達(dá)2.9萬兆瓦。馬來西亞的沙巴州斗湖地?zé)釄?chǎng)，溫度220～236℃，這里估計(jì)有67兆瓦的蘊(yùn)藏量[34]。
緬甸的輻射強(qiáng)度超過5kWh/m2/天，但對(duì)太陽能的利用仍處于初級(jí)階段。風(fēng)能蘊(yùn)藏量約為3651億千瓦時(shí)/年。由于昂貴的建設(shè)費(fèi)用，風(fēng)能仍處于實(shí)驗(yàn)和研究階段。緬甸有較豐富的地?zé)崮?，估?jì)有93個(gè)地?zé)狳c(diǎn)[35]。
菲律賓平均日照量范圍4.5～5.5kWh/m2，然而目前太陽能的使用率較低。風(fēng)能在菲律賓的使用也很少，但潛能巨大。據(jù)調(diào)查，菲律賓可利用的風(fēng)能資源能生產(chǎn)7萬兆瓦。全國(guó)的風(fēng)能功率密度平均為31W/m2，北部和東北部的風(fēng)能資源最為豐富。菲律賓有大量的生物能，包括甘蔗渣、椰子廢棄物、木材、谷殼和固體廢棄物等。2012年，生物質(zhì)能源提供的潛能預(yù)期總計(jì)將達(dá)3.23億桶燃料油當(dāng)量（MMBFOE）。地?zé)崮苁欠坡少e重要的當(dāng)?shù)啬茉?，菲律賓是世界第二大地?zé)崮艿纳a(chǎn)國(guó)[36]。
在新加坡，蘊(yùn)藏量最大的可再生能源是太陽能。利用太陽能加熱水已經(jīng)在賓館和大型酒店被商業(yè)化利用。新加坡平均風(fēng)速為2～3m/s，風(fēng)能商業(yè)化利用的條件并不理想。新加坡有三個(gè)適合的溫泉用于發(fā)電，平均溫度70℃，理論的蘊(yùn)藏量為50兆瓦[37]。
泰國(guó)年均日照約為5.0～5.3kWh/m2/天，相當(dāng)于18～19MJ/m2/天，據(jù)估計(jì)有超過5萬兆瓦的太陽能可以被開發(fā)。泰國(guó)擁有的生物質(zhì)能源能產(chǎn)生的熱能約為107.6567萬TJ/年，此外還有大約2179Mm3/年的可利用沼氣。泰國(guó)有可觀的風(fēng)能潛能，特別在東部和西部地區(qū)，平均風(fēng)速通常低于4m/s，總的風(fēng)能蘊(yùn)藏量為1600兆瓦。泰國(guó)大約有64處地?zé)豳Y源，主要集中在北部地區(qū)[38]。
越南位于北緯8°～23°，有豐富的太陽能源，日照時(shí)間年均為2000～2500小時(shí)，部分地區(qū)達(dá)到5000小時(shí)。在南部和中部地區(qū)，太陽輻射范圍4～5.9kWh/m2/天，北部地區(qū)估計(jì)為2.4～5.6kWh/m2/天。越南擁有3000千米的海岸線，沿海地區(qū)的平均風(fēng)速為5.6m/s，風(fēng)能密度因地而異。對(duì)越南風(fēng)力潛能的估計(jì)，不同的機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)多有出入。Reegle估計(jì)為71.3萬兆瓦，其中51萬兆瓦位于陸地上，20萬兆瓦位于島上。而據(jù)《越南共產(chǎn)黨報(bào)》報(bào)道，越南風(fēng)力發(fā)電潛能達(dá)50萬兆瓦[39]。越南電力集團(tuán)（EVN）估計(jì)越南可利用的風(fēng)能潛能為1785兆瓦，世界銀行（2010）估計(jì)為2.675萬兆瓦，一些專家認(rèn)為越南的風(fēng)能潛能在1萬～2萬兆瓦之間[40]。越南的生物質(zhì)能源包括谷殼、稻草、甘蔗渣、木材和植物的殘?jiān)?，估?jì)潛能為1000～1600兆瓦，沼氣潛能估計(jì)為6.4Mtoe/年。越南有超過300條溫度在30～148°C的熱水河。據(jù)估計(jì)，越南有1400兆瓦的地?zé)崮苣苤苯邮褂没蛘哂糜诎l(fā)電[41]。
第二節(jié) 東盟及其成員國(guó)的能源戰(zhàn)略與政策[42]
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況的變化和能源工業(yè)的發(fā)展，東南亞國(guó)家逐步制定和不斷完善本國(guó)的能源法律法規(guī)，以規(guī)范和引導(dǎo)國(guó)內(nèi)國(guó)際企業(yè)合理開發(fā)油氣資源。同時(shí)，東南亞國(guó)家還根據(jù)國(guó)內(nèi)能源需求和國(guó)際能源形勢(shì)制定了本國(guó)的能源戰(zhàn)略和能源政策。
一 印度尼西亞
（一）能源法律法規(guī)
印度尼西亞相關(guān)能源方面的法律法規(guī)與其他亞洲國(guó)家相比較為完善。憲法規(guī)定了印度尼西亞的礦產(chǎn)資源歸政府所有，印度尼西亞現(xiàn)行的《石油和天然氣法》是2001年10月通過的（22/2001號(hào)法令），該法對(duì)石油天然氣的生產(chǎn)、管理和經(jīng)營(yíng)做了全面系統(tǒng)的規(guī)范。按照該油氣法的規(guī)定，外國(guó)公司和企業(yè)不能直接參與印度尼西亞石油和天然氣加工提煉、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和貿(mào)易領(lǐng)域的直接經(jīng)營(yíng)。
2007年印度尼西亞頒布了《國(guó)家能源法》，規(guī)定政府必須要建立滿足短期需求的能源儲(chǔ)備，同時(shí)降低國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)進(jìn)口成品油的依賴，推廣天然氣、生物燃油、地?zé)?、太陽能和風(fēng)能等替代能源。
（二）能源政策
印度尼西亞的工業(yè)、交通和發(fā)電都極度依賴石油，石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量的減少是印度尼西亞能源安全的一大焦點(diǎn)。近年來，印度尼西亞的能源政策開始傾向于減少石油在一次能源使用中所占的比率，并強(qiáng)調(diào)通過發(fā)展新能源來實(shí)現(xiàn)能源多元化。2003年12月22日，印度尼西亞政府出臺(tái)了“可再生能源與能源保護(hù)政策”，該項(xiàng)政策的理念是建立一種可持續(xù)能源供應(yīng)與利用體制，鼓勵(lì)集約利用可再生能源、利用能效技術(shù)、營(yíng)造節(jié)能型生活方式，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展。2005年印度尼西亞政府頒布了《國(guó)家能源管理藍(lán)圖2005～2025》，規(guī)劃至2025年印度尼西亞初級(jí)能源消耗的規(guī)模將達(dá)到相當(dāng)于30億桶石油的量，新能源在初級(jí)能源資源中的比重將超過13%，其中，生物能源（含生物柴油和生物乙醇）的比重將超過5%，地?zé)崮茉磳⒊^5%。
印度尼西亞可再生能源發(fā)展計(jì)劃可分為非商業(yè)性開發(fā)與商業(yè)性開發(fā)兩類。前者主要是政府推動(dòng)實(shí)施的鄉(xiāng)村電力化計(jì)劃和鄉(xiāng)村能源自立計(jì)劃，后者則以私人實(shí)體的投資開發(fā)為主。
印度尼西亞國(guó)內(nèi)對(duì)成品油零售采取對(duì)世界石油價(jià)格進(jìn)行一定折扣后給予補(bǔ)貼的辦法，給國(guó)家財(cái)政帶來了很大壓力。近年來，印度尼西亞政府不得不宣布減少對(duì)零售成品油的補(bǔ)貼。2012年5月23日，印度尼西亞總統(tǒng)蘇希洛公布了5項(xiàng)節(jié)能措施，以節(jié)省能源和電力并保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
二 馬來西亞
（一）能源法律法規(guī)
為更好地管理本國(guó)能源工業(yè)，1974年，馬來西亞頒布了《石油發(fā)展法》，授權(quán)馬來西亞國(guó)家石油公司對(duì)石油上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，同時(shí)授權(quán)政府對(duì)石油下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行管制。同年，馬來西亞政府還頒布了《石油條例》（該條例于1991年修訂），確立了馬來西亞成品油市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)許可證制度，規(guī)定任何個(gè)人和企業(yè)從事石油加工、精煉和成品油營(yíng)銷活動(dòng)都需要取得相關(guān)部門的許可，汽油和柴油價(jià)格要受有關(guān)部門管制。根據(jù)這兩部法律，馬來西亞的石油與天然氣資源的所有權(quán)和開發(fā)權(quán)都?xì)w國(guó)有，國(guó)家石油公司代表國(guó)家進(jìn)行石油和天然氣的開發(fā)及增值產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)，而成品油市場(chǎng)則允許外國(guó)能源企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。
（二）能源政策
一直以來，馬來西亞政府制定了各種能源相關(guān)政策，以保證國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的能源供應(yīng)的長(zhǎng)期可靠性和安全性，這些政策包括國(guó)家能源政策（1979）、國(guó)家資源耗竭政策（1980）和燃料多樣化政策（1981、1999）。國(guó)家能源政策有三個(gè)主要目標(biāo)：供給、利用和環(huán)境。第一個(gè)目標(biāo)是使用最低成本方案開發(fā)本國(guó)能源資源（不可再生的和可再生的），保證充足的、安全的和有成本效益的能源，使能源供應(yīng)來源多樣化（來自國(guó)內(nèi)外）。第二個(gè)目標(biāo)是促進(jìn)有效地利用能源，防止浪費(fèi)以及社會(huì)文化和經(jīng)濟(jì)參數(shù)內(nèi)非生產(chǎn)性能源消費(fèi)模式。第三個(gè)目標(biāo)是保證在追求能源供應(yīng)和利用目標(biāo)的過程中不忽視環(huán)境保護(hù)的因素。另一方面，國(guó)家資源耗竭政策把目標(biāo)放在保護(hù)國(guó)家的能源資源上，特別是石油和天然氣。根據(jù)馬來西亞能源部2008年制定的能源政策來看，馬來西亞的能源安全重點(diǎn)是：實(shí)現(xiàn)能源多元化；通過預(yù)測(cè)供需和價(jià)格機(jī)制保障供應(yīng)；鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)；制定能源供應(yīng)計(jì)劃；有效使用能源；監(jiān)測(cè)和將環(huán)境污染降至最低。馬來西亞還積極倡導(dǎo)地區(qū)性合作，在東南亞國(guó)家中率先與泰國(guó)開展能源合作，簽訂了馬泰聯(lián)合開發(fā)區(qū)（JDA）協(xié)議，共同投資開發(fā)兩國(guó)大陸架天然氣，并修建了兩國(guó)間的天然氣管道。
三 緬甸
（一）能源法律法規(guī)
緬甸沒有專門的能源法，外國(guó)在緬甸能源業(yè)的投資主要根據(jù)1988年11月30日頒布的《緬甸聯(lián)邦外國(guó)投資法》、1988年12月7日頒布的《緬甸聯(lián)邦外國(guó)投資法實(shí)施細(xì)則》、1991年9月23日頒布的《緬甸聯(lián)邦貿(mào)易部關(guān)于國(guó)內(nèi)外合資企業(yè)的規(guī)定》《外國(guó)對(duì)緬甸聯(lián)邦投資程序及優(yōu)惠政策》、1990年3月31日頒布的《緬甸商業(yè)稅法》及1991年3月29日頒布的《緬甸商業(yè)稅法修正案》等法律法規(guī)來執(zhí)行[43]。2012年11月1日緬甸議會(huì)通過了新外國(guó)投資法，以取代1988年的《緬甸聯(lián)邦外國(guó)投資法》。根據(jù)該法案，緬甸允許外資投資電力、石油和天然氣等能源行業(yè)。
按緬甸政府規(guī)定，國(guó)外能源企業(yè)參與緬甸的內(nèi)陸和沿海大陸架石油與天然氣開發(fā)的合作方式有三種：產(chǎn)品合作方式協(xié)議（Production Sharing Contracts，PSC）、提高采收率協(xié)議（Improved Oil Recovery，IOR）和恢復(fù)開發(fā)生產(chǎn)協(xié)議（Reactivation of Suspended Field，RSF）。其中產(chǎn)品合作方式協(xié)議，即合作開發(fā)、共享成果，合同期為20年（可延長(zhǎng)），政府與合同者的份額分別是60%和40%。提高采收率協(xié)議，適用于提高內(nèi)陸老油氣田的產(chǎn)量，合同期為20年（可延長(zhǎng)），政府與合同者的份額分別為65%和35%，增產(chǎn)部分按投資比例分成?；謴?fù)開發(fā)生產(chǎn)協(xié)議，即對(duì)一些已經(jīng)開發(fā)、但又停產(chǎn)的油氣田進(jìn)行重新開發(fā)，恢復(fù)生產(chǎn)，政府與合同者的份額分別為50%，恢復(fù)生產(chǎn)后的產(chǎn)量則按投資比例分成[44]。國(guó)外能源企業(yè)采用產(chǎn)品分成方式投資緬甸油氣領(lǐng)域可以享受下列優(yōu)惠政策：（1）建設(shè)時(shí)期所用設(shè)備和原材料免征進(jìn)口稅；（2）免稅期三年；（3）所得稅按30%計(jì)征；（4）每年按25%加速折舊；（5）供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的油價(jià)大抵與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)相同。
（二）能源政策
油氣出口是緬甸的主要外匯來源，在緬甸經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色。目前，受技術(shù)和資本的限制，緬甸的油氣工業(yè)雖然得到發(fā)展，但還有很大的提升空間。此外，緬甸國(guó)內(nèi)的天然氣使用率并不高，這與其作為亞太地區(qū)通過管道出口天然氣量最大的國(guó)家地位來說也是不相符的。為此，緬甸的能源政策主要傾向于增加油氣產(chǎn)量和提高油氣資源（尤其是天然氣）在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的比率，甚至規(guī)定2013年后緬甸新天然氣項(xiàng)目的產(chǎn)出將主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，這種政策轉(zhuǎn)變旨在推動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展[45]。此外，由于緬甸政府的變革、緬甸民間組織力量的崛起以及起伏的民族沖突，緬甸政府的能源政策傾向發(fā)生了一些變化，這使得外國(guó)投資者在緬甸的投資面臨著不確定的政治風(fēng)險(xiǎn)，其中中方投資的密松水電站的停建就是一個(gè)信號(hào)，這也給其他在緬的外資工程，如中緬油氣管道工程的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理蒙上了陰影[46]。
當(dāng)前，緬甸的油氣政策主要包括7個(gè)方面：（1）改進(jìn)緬甸的油氣開發(fā)技術(shù)；（2）提高正在開發(fā)的石油和天然氣田的產(chǎn)量；（3）使用符合國(guó)內(nèi)條件所需的煉油技術(shù)；（4）運(yùn)輸石油和天然氣時(shí)盡量減少浪費(fèi)；（5）擴(kuò)大天然氣的使用范圍；（6）廣泛使用壓縮天然氣作為交通工具的燃料；（7）提高燃料的利用率[47]。總之，盡管緬甸已經(jīng)制定了油氣開發(fā)和消費(fèi)上的一些相關(guān)政策，但缺乏一系列固定的具體措施來實(shí)施，使得無法完全達(dá)到政策目標(biāo)。
緬甸北靠中國(guó)，東臨老撾和泰國(guó)，西接印度和孟加拉國(guó)，南向安達(dá)曼海，西南瀕臨孟加拉灣，處在中國(guó)、印度和東盟各大力量在東南亞和南亞競(jìng)爭(zhēng)、角逐的敏感地帶。這些緬甸的近鄰大都是人口密度大、資源嚴(yán)重匱乏、能源對(duì)外依賴大的國(guó)家。緬甸重要的地理位置一向?yàn)橹苓吀鲊?guó)所看重，在新的歷史時(shí)期，緬甸不斷發(fā)現(xiàn)的石油天然氣和重要的能源地位提升了它的能源地緣政治分量。進(jìn)入21世紀(jì)后，緬甸利用其豐富的石油天然氣和日益突顯的能源地緣地位，以及鄰國(guó)對(duì)油氣資源的高度需求，把油氣資源作為緬甸整體外交的重要組成部分和新手段，在雙邊、多邊關(guān)系中突出油氣資源外交，推動(dòng)相關(guān)國(guó)家調(diào)整對(duì)緬政策。力圖通過油氣資源外交來謀求國(guó)家利益的最大化，實(shí)現(xiàn)國(guó)家的穩(wěn)定和發(fā)展。通過油氣資源外交，緬甸經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需的資金不但得到了部分補(bǔ)充，還增強(qiáng)了緬甸與鄰國(guó)、大國(guó)討價(jià)還價(jià)的能力[48]。
四 菲律賓
（一）能源法律法規(guī)
《菲律賓憲法》（1987）規(guī)定，外資公司可以通過合作生產(chǎn)、合資和產(chǎn)品分成與菲律賓公民、菲方控股公司和社團(tuán)共同開發(fā)石油田和其他礦物油，但菲方至少要占60%股份?！斗坡少e礦業(yè)法》（1995）對(duì)石油天然氣等礦產(chǎn)資源勘探開采也做出了相關(guān)規(guī)定。礦產(chǎn)勘探許可期限為2年，每次延期2年，非金屬礦整個(gè)期限不得超過6年；產(chǎn)品分成期限不能超過25年，可以續(xù)延，延期不得超過25年[49]。
（二）能源政策
作為一個(gè)油氣高度依賴進(jìn)口的國(guó)家，菲律賓將減少對(duì)油氣的依賴視為保障能源安全的重要內(nèi)容。在2000～2009年的能源計(jì)劃（Philippine Energy Plan，PEP）中，菲律賓把提高石油自給率、發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)和放松對(duì)石油領(lǐng)域的控制列入計(jì)劃目標(biāo)。在2009～2030年的能源計(jì)劃中，菲律賓政府提出為保障能源安全，實(shí)施社會(huì)動(dòng)員和跨部門監(jiān)控機(jī)制。具體政策和措施內(nèi)容有：為確保能源安全，要增加對(duì)石油天然氣和煤炭資源的開采；開發(fā)和利用可再生、環(huán)境友好型新能源；提高能源使用率；實(shí)現(xiàn)全國(guó)電氣化；提高能源輸送和分配系統(tǒng)；保障能源基礎(chǔ)設(shè)施和維持有競(jìng)爭(zhēng)力的能源投資氣候[50]。
五 新加坡
新加坡是一個(gè)能源資源非常有限的城市國(guó)家，油氣全部依賴進(jìn)口。新加坡政府把能源安全視為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的途徑之一[51]。2007年11月，新加坡貿(mào)工部（Ministry for Trade and Industry）發(fā)布了首份全國(guó)性的能源政策報(bào)告（Energy for Growth：National Energy Policy Report），提出通過六個(gè)策略來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境可持續(xù)性和能源安全三大目標(biāo)。六個(gè)策略分別為：推動(dòng)具備競(jìng)爭(zhēng)力的能源市場(chǎng)、能源供應(yīng)多元化、提高能源效率、發(fā)展能源工業(yè)及加大能源研發(fā)投入、加快區(qū)域及國(guó)際合作以及開展政府跨部門合作[52]。新加坡的天然氣進(jìn)口嚴(yán)重依賴印度尼西亞，能源系統(tǒng)核查委員會(huì)（Energy System Review Committee）為此向政府呼吁要增加天然氣來源渠道。新加坡政府希望以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)替代能源補(bǔ)貼，維持能源合理價(jià)格；通過發(fā)展新能源、多方引進(jìn)能源，以確保能源安全和保護(hù)環(huán)境可持續(xù)性；通過發(fā)展能源工業(yè)，穩(wěn)固新加坡作為亞洲首要能源交易中樞的地位；通過參與國(guó)際合作，推動(dòng)?xùn)|盟建立一體化的能源市場(chǎng)。
六 泰國(guó)
1971年，泰國(guó)在《石油開采條例》（1961）的基礎(chǔ)上制定了《石油法》，同年頒布了《石油所得稅法》。1989年，泰國(guó)國(guó)會(huì)通過新的《石油法》及《石油所得稅法》。2007年，泰國(guó)新出臺(tái)了《能源產(chǎn)業(yè)法》，并對(duì)1971年的《石油法》進(jìn)行了修訂。其主要修改內(nèi)容有：（1）企業(yè)的勘探周期由6年調(diào)整為9年，發(fā)現(xiàn)油氣后可申請(qǐng)20～30年的開采權(quán)；泰國(guó)政府根據(jù)油氣產(chǎn)量抽取5%～15%的份額，安達(dá)曼海等深水區(qū)油氣田所繳納比例更低。（2）能源政策減少國(guó)家對(duì)進(jìn)口石油產(chǎn)品的依賴；依靠國(guó)內(nèi)資源，增加能源供應(yīng)；宣傳有效利用能源；減少國(guó)家在能源進(jìn)口上的開支等，是泰國(guó)政府長(zhǎng)期宣傳的能源政策。2009年，泰國(guó)能源部制定了五個(gè)方面的能源政策，即提高能源供應(yīng)保障；尋找替代能源；監(jiān)督和穩(wěn)定能源價(jià)格；提高能源使用效率；鼓勵(lì)使用清潔能源。此外，泰國(guó)從20世紀(jì)60年代就開始制訂五年能源計(jì)劃。到目前為止，泰國(guó)已經(jīng)制訂了八個(gè)能源計(jì)劃（每個(gè)計(jì)劃為期五年，第八個(gè)能源計(jì)劃從1997年到2001年），有關(guān)石油天然氣的政策貫穿于國(guó)家的整個(gè)能源政策中。每個(gè)能源計(jì)劃都根據(jù)當(dāng)時(shí)的能源發(fā)展情況，提出發(fā)展重點(diǎn)。從這些計(jì)劃來看，總體上泰國(guó)政府重視發(fā)展石油天然氣工業(yè)，把積極開發(fā)石油和天然氣作為泰國(guó)政府的礦業(yè)政策重點(diǎn)，把發(fā)展石油及天然氣業(yè)放在優(yōu)先地位，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)合作開發(fā)，以減少對(duì)進(jìn)口的依賴。
據(jù)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，泰國(guó)能源部能源政策委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了為期20年（2011～2030年）的節(jié)能規(guī)劃。其中2011～2015年的5年預(yù)算投入為295億泰銖，目標(biāo)是每年節(jié)約折合原油1450萬噸的能源量。
七 越南
（一）能源法律法規(guī)
越南《外國(guó)投資法》鼓勵(lì)投資項(xiàng)目包括發(fā)展化工石油工業(yè)，建設(shè)、運(yùn)行輸油管、輸氣管、興建倉(cāng)庫、石油港口，生產(chǎn)開采油氣能源所需的設(shè)備、零部件和大型升降機(jī)設(shè)備的制造，有條件投資領(lǐng)域（投資形式只采取聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合作經(jīng)營(yíng)合同）則包括開采、加工石油天然氣。1996年3月，越南國(guó)民議會(huì)通過了《越南礦產(chǎn)法》，對(duì)越南礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和調(diào)整。礦法規(guī)定了5種類型的許可證：普查找礦許可證、礦產(chǎn)勘探許可證、采礦許可證、選礦許可證、完全開采許可證。
越南油氣開采大多采取產(chǎn)品分成（PSC）、聯(lián)營(yíng)等合作形式，為外國(guó)合作者提供了相當(dāng)優(yōu)惠的條件。1993年越南通過第一部《石油天然氣稅法》，規(guī)定石油公司支付占石油產(chǎn)品6%～25%的產(chǎn)地使用費(fèi)；天然氣公司支付10%以內(nèi)的產(chǎn)地使用費(fèi)。1998年9月，越南頒布實(shí)施《油氣法》，具體指導(dǎo)油氣生產(chǎn)活動(dòng)，這是越南第一部對(duì)油氣進(jìn)行規(guī)劃的專門法律。2000年，越南通過了石油法修正案，為國(guó)際投資者參與越南油氣勘探和開采項(xiàng)目鋪平了道路。
（二）能源政策
越南因經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展而能源較為緊張，所以致力于能源多樣化，減少對(duì)油氣能源的依賴，積極發(fā)展清潔能源。核能、風(fēng)能和水電的發(fā)展均在規(guī)劃之中。在越南制定的未來清潔能源規(guī)劃中，計(jì)劃到2015年使全國(guó)風(fēng)力發(fā)電功率超過4萬兆瓦，2020年使用的再造能源要占商業(yè)用電總功率的5%。據(jù)越南《人民報(bào)》報(bào)道，2007年12月，越南總理阮晉勇批準(zhǔn)“至2020年面向2050年國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略”（政府1855/QD-TTg號(hào)決定）。國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)電力、石油、天然氣和新能源、再生能源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了具體規(guī)劃，同時(shí)，戰(zhàn)略也對(duì)國(guó)家能源安全政策、價(jià)格政策、優(yōu)先發(fā)展新能源政策、節(jié)約能源措施及環(huán)境保護(hù)措施等也做了明確決定。
總的來說，東盟國(guó)家的能源安全政策和戰(zhàn)略都涵蓋增加油氣產(chǎn)量，減少油氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比率和降低消耗等內(nèi)容。與此同時(shí)，東盟國(guó)家還將國(guó)內(nèi)能源安全與國(guó)際能源形勢(shì)相結(jié)合，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)能源企業(yè)與國(guó)際資本合作。此外，環(huán)境保護(hù)也成為各國(guó)能源政策的重要內(nèi)容，印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國(guó)、越南等東南亞國(guó)家均在本國(guó)能源政策中提到減少環(huán)境污染，鼓勵(lì)使用清潔能源。雖然東盟國(guó)家的油氣產(chǎn)業(yè)已向國(guó)外資本開放，但開放程度有限，基本上仍由本國(guó)國(guó)有能源企業(yè)的掌控。
第三節(jié) 東盟各國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
一 東盟各國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
（一）油氣加工
東南亞國(guó)家石油加工能力參差不齊，文萊、緬甸、菲律賓、越南等國(guó)的煉油業(yè)尚處于起步階段，而新加坡、泰國(guó)和印度尼西亞的煉油業(yè)較為發(fā)達(dá)，老撾和柬埔寨目前還沒有煉油企業(yè)。新加坡因其獨(dú)特的地理位置成為亞洲的石油煉制中心和世界三大煉油中心之一。
從2000年到2012年，東盟國(guó)家的煉油能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，由日產(chǎn)424.7萬桶增長(zhǎng)到481.4萬桶。但相對(duì)于該地區(qū)急劇增長(zhǎng)的成品油需求，東盟國(guó)家的煉油能力發(fā)展相對(duì)滯后。2012年東盟國(guó)家煉油能力占世界總煉油能力的比重為5.2%，2014年仍為5.2%，保持不變（見表1-10）。
新加坡、泰國(guó)和印度尼西亞是東盟地區(qū)中煉油業(yè)較為發(fā)達(dá)的三個(gè)國(guó)家。2012年新加坡、泰國(guó)和印度尼西亞的煉油能力分別為1395千桶/天、1260千桶/天和1142千桶/天，占全球比率分別為1.51%、1.36%和1.23%；2013年為1415千桶/天、1237千桶/天、1072千桶/天，占全球比率為1.5%、1.3%、1.1%；2014年為1514千桶/天、1242千桶/天、1095千桶/天，占全球比率為1.6%、1.3%、1.1%。印度尼西亞2012年煉油能力達(dá)1142千桶/天，2014年煉油能力達(dá)1095千桶/天[53]，在東盟地區(qū)中僅次于新加坡和泰國(guó)，位居第三；共有8座煉油廠，其中5座為大型煉油廠，大部分位于爪哇島和蘇門答臘島。Cilacap煉油能力為348千桶/天，Balipapan煉油能力為260千桶/天，Dumai/Sungai Paking煉油能力為170千桶/天，Sungai Garong（Plaju）煉油能力為133.7千桶/天[54]。
表1-10 2000～2014年東盟國(guó)家煉油能力情況
這幾家煉油廠都由印度尼西亞國(guó)家石油公司（Pertamina）經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，印度尼西亞國(guó)家石油公司（Pertamina）還計(jì)劃在西爪哇等地獨(dú)立建設(shè)或與其他能源企業(yè)合資建設(shè)幾座新的煉油廠，但由于煉油利潤(rùn)低且缺乏政府的財(cái)政支持，使得國(guó)際投資者對(duì)這些煉油項(xiàng)目并不熱衷[55]。
馬來西亞共有7個(gè)煉油廠，2011年的煉油能力為538.58千桶/天。其中三座煉油廠（Melaka Ⅰ、Ⅱ和Kerith）由馬來西亞石油公司運(yùn)營(yíng)，兩座由殼牌馬來西亞公司運(yùn)營(yíng)，一座由?？松梨谶\(yùn)營(yíng)，另一座由Kemanan瀝青公司經(jīng)營(yíng)。此外，馬來西亞還有幾座在建和規(guī)劃中的煉油廠，包括由海灣石油公司（Gulf Petroleum）投資的霹靂（Perak）煉油廠、由Merapoh和中石油投資的Yan 煉油廠、由Kayu Hitam 投資的Bukit 煉油廠[56]。這幾座煉油廠的總設(shè)計(jì)煉油能力在545千桶/天左右。
目前，緬甸僅有三座煉油廠，分別是仰光丁茵鎮(zhèn)和馬圭省的丁茵煉油廠、稍埠煉油廠和丹布亞甘煉油廠，最早的建于1954年，由于年份太久不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。三個(gè)廠的日煉油總量為5.1萬桶，無法滿足國(guó)內(nèi)需求[57]。緬甸已規(guī)劃在曼德勒建造一個(gè)新的煉油廠，以提煉中緬油氣管道年下載量為200萬噸原油。該廠由中方投資51%，緬方投資49%，日煉油能力為5.6萬桶[58]。一旦該煉油廠建成，緬甸的煉油量將會(huì)翻番。據(jù)2012年中國(guó)石化新聞網(wǎng)報(bào)道，來自中國(guó)的一家公司計(jì)劃在緬甸境內(nèi)建造一個(gè)具有日加工10萬桶原油能力的煉油廠，這個(gè)估計(jì)耗資25億美元的煉油廠項(xiàng)目很有可能建在緬甸南部港口城市土瓦，并在2015年前建成投產(chǎn)[59]。
在菲律賓，殼牌于2002年關(guān)閉了其名下的Pililla煉油廠，雪佛龍也于2003年關(guān)閉了其運(yùn)營(yíng)的Pascual煉油廠。這直接導(dǎo)致菲律賓的石油煉制能力在2003年后開始下降，到2012年下降至27.3萬桶/天。目前，菲律賓主要有兩座煉油廠，分別是菲律賓最大的煉油商佩特龍（Petron）經(jīng)營(yíng)的Limay（Bataan）煉油廠和殼牌經(jīng)營(yíng)的Tabangao（Leyte）煉油廠。前者煉油能力為180千桶/天，后者為85千桶/天[60]。有報(bào)道稱，2011年4月佩特龍的首席執(zhí)行官雷蒙·安格（Ramon Ang）在Limay煉油廠50周年紀(jì)念日發(fā)表講話時(shí)透露，公司計(jì)劃耗資約18億美元升級(jí)改造煉油廠，以生產(chǎn)出更多汽油、柴油等石化產(chǎn)品[61]。
新加坡由于其位于連通印度洋與太平洋的馬六甲海峽的戰(zhàn)略地區(qū)，成為亞洲主要的能源和石化中心，同時(shí)成為世界三大石油貿(mào)易和煉化中心。石化工業(yè)是新加坡經(jīng)濟(jì)的支柱，新加坡?lián)碛惺澜缂?jí)的煉化、儲(chǔ)備和分配設(shè)施。目前，新加坡有四大煉油廠，分別是荷蘭殼牌名下的布孔島煉油廠（煉油能力500千桶/天）、?？松梨诿碌脑＠葝u煉油廠（Jurong，煉油能力309千桶/天）和亞逸查灣島（Pulau Ayer Chawan，PAC）煉油廠（煉油能力296千桶/天）以及新加坡煉油公司（Singapore Refining Company，煉油能力290千桶/天）[62]。裕廊島是新加坡石油工化工業(yè)的中心，許多國(guó)際石油巨頭在此管理自己的零售網(wǎng)絡(luò)，包括雪佛龍、埃克森美孚、皇家殼牌公司和新加坡石油公司[63]。
泰國(guó)主要有7大煉油廠，分別由PTT、雪佛龍、?？松梨诘饶茉雌髽I(yè)把持。其中，PTT持有幾家煉油廠的股份，在泰國(guó)煉油業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位（詳見表1-11及圖1-2）。
表1-11 泰國(guó)主要煉油廠
圖1-2 2012年泰國(guó)各煉油廠煉油能力和實(shí)際利用產(chǎn)能
2013年，泰國(guó)這7個(gè)煉油廠的煉油能力為1094.5千桶/天，主要集中在其中的6個(gè)煉油廠。泰國(guó)最大的煉油廠是Chon Bun省的Sri Racha，日產(chǎn)275千桶。泰國(guó)石油公司計(jì)劃在今后五年投入18億美元對(duì)該工廠和其他石化工廠進(jìn)行升級(jí)和擴(kuò)建。
泰國(guó)的天然氣加工廠是天然氣產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。1984年，泰國(guó)石油局在羅永地區(qū)建立的天然氣分離廠正式投產(chǎn)，打開了充分利用天然氣資源大門的關(guān)鍵，也是泰國(guó)東海岸實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的關(guān)鍵。此后，泰國(guó)殼牌石油公司、泰國(guó)日本合資公司等也建了天然氣分離廠。目前泰國(guó)石油局經(jīng)營(yíng)著四家天然氣分離廠。
越南目前僅有一座大型的煉油廠——榕桔（Dung Quat）煉油廠，該煉油廠于2009年7月正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，目前產(chǎn)量為140千桶/天。在此之前，越南全國(guó)只有一家日產(chǎn)800桶油的煉油小廠。榕桔煉油廠位于越南中部的廣義省平山縣，距離越南北部和南部的消費(fèi)中心較遠(yuǎn)，再加上該煉油廠90%的原油來源于該國(guó)的白虎油田（Bach Ho field），這使得原油和成品油的運(yùn)送成本較高。目前越南正在興建第二座煉油廠——宜山煉油廠，由越南、科威特和日本三方合資，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工原油1000萬噸。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將使越南成品油自給率從目前30%提高到70%（越南宜山煉油廠項(xiàng)目簽署EPC合同，文章來源：駐越南經(jīng)商參處）。此外，越南油氣集團(tuán)（PetroVietnam）還計(jì)劃在Ba Ria-Vung Tau投資修建日煉油量20萬桶的龍山（Long Son）煉油廠。另外兩個(gè)石油煉化項(xiàng)目——永羅（Vung Ro）煉油廠和芹宜（Nam Van Phong）煉油廠也在規(guī)劃建設(shè)中，其中永羅煉油廠預(yù)計(jì)年產(chǎn)能800萬噸，即將動(dòng)工建設(shè)[64]。一旦這些煉油廠全部建成投產(chǎn)，越南成品油進(jìn)口國(guó)地位將有望改變。
（二）油氣進(jìn)出口
1.原油和天然氣貿(mào)易
東南亞是油氣資源較為豐富的地區(qū)，但隨著地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)油氣的消費(fèi)快速增加，再加上部分國(guó)家油氣產(chǎn)量下降，使得這一地區(qū)部分國(guó)家的油氣進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生了重大變化（見表1-12、表1-13）。
表1-12 2000～2014年東盟各國(guó)石油凈出口
表1-13 2000～2013年東盟主要國(guó)家天然氣凈出口
馬來西亞和文萊是東南亞僅有的石油和天然氣的凈出口國(guó)。2010年馬來西亞的原油出口規(guī)模達(dá)到了846.7千桶/天，相比于2009年有所下降。塔皮斯輕質(zhì)原油是馬來西亞出口的主要原油品種。2010年，馬來西亞是世界第三大液化天然氣出口國(guó)，僅次于卡塔爾和印度尼西亞，出口超過10億立方英尺的液化天然氣，占世界液化天然氣出口的10%。主要出口到日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)[65]。
1988年以來，緬甸的油氣生產(chǎn)量逐年增加。與此同時(shí)，緬甸的石油需求量也在逐年增加。目前緬甸還沒做到原油自給自足。至于天然氣，緬甸的天然氣產(chǎn)量基本呈上升趨勢(shì)。由于緬甸國(guó)內(nèi)的天然氣人均使用量低，天然氣需求量不大，除了滿足國(guó)內(nèi)需求以外，還有大量天然氣可用于出口。緬甸在1998年開始成為天然氣出口國(guó)，2000年成為亞太地區(qū)國(guó)家中用管道出口天然氣的第一大國(guó)。根據(jù)緬甸能源部發(fā)布的數(shù)據(jù)，緬甸在2009～2010財(cái)政年中的原油生產(chǎn)量有700萬桶和天然氣生產(chǎn)量有4000多億立方英尺（110億立方米），其中有80億立方米天然氣用于出口[66]。目前天然氣已經(jīng)是緬甸的主要出口產(chǎn)品之一。而備受矚目的中緬油氣管道工程進(jìn)展順利，其中設(shè)計(jì)能力為年輸送量120億立方米的天然氣管線已經(jīng)完工，并于2013年7月28日開始向中國(guó)輸氣；設(shè)計(jì)輸量2200萬噸/年的原油管線已完成總體工程的94%，預(yù)計(jì)于2013年年底達(dá)到投產(chǎn)條件[67]。中緬油氣管道的建設(shè)使緬甸成為東盟地區(qū)重要的油氣運(yùn)輸通道。
隨著國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)的增加和石油生產(chǎn)的減少，印度尼西亞逐漸由石油凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2011年印度尼西亞進(jìn)口了大約46萬桶/天的原油和凝析油，其中超過四分之一來自沙特阿拉伯，其他主要來自于馬來西亞（13%）、尼日利亞（11%）和澳大利亞（7%）。2011年，印度尼西亞是世界第八大天然氣出口國(guó)，自從2005年以來，印度尼西亞的天然氣產(chǎn)量增加了超過1/3，但由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)迅速增加，目前印度尼西亞一半的天然氣用于出口[68]。
新加坡國(guó)內(nèi)沒有石油儲(chǔ)藏，因此全部原油都要進(jìn)口。新加坡一直以來都是東南亞地區(qū)進(jìn)口石油規(guī)模最大的國(guó)家，2012年新加坡的原油主要來自阿聯(lián)酋（22%）、沙特阿拉伯（22%）、卡塔爾（9%）、科威特（7%）和馬來西亞（6%）。新加坡政府提倡使用天然氣，目前馬來西亞和印度尼西亞供應(yīng)了新加坡所有的天然氣。
一直以來，在泰國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，石油占主導(dǎo)地位，約占總能源消費(fèi)的60%，因而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的石油遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需要依賴進(jìn)口，是東南亞僅次于新加坡的第二大石油進(jìn)口國(guó)。泰國(guó)石油的進(jìn)口地區(qū)主要是中東國(guó)家。相對(duì)于石油資源來說，泰國(guó)的天然氣資源豐富，并且一直存在供過于求的狀況。但由于天然氣越來越多地取代燃料油在電力工業(yè)上的應(yīng)用，近年來對(duì)天然氣消費(fèi)量大幅度增加。據(jù)泰國(guó)能源部統(tǒng)計(jì)，2012年泰國(guó)天然氣消費(fèi)總量為4534MMSCFD，而電力部門的消費(fèi)量就達(dá)到2670MMSCFD，比重高達(dá)58.9%。為了滿足國(guó)內(nèi)需求，泰國(guó)一方面加大國(guó)內(nèi)天然氣資源的開發(fā)，另一方面從其他國(guó)家進(jìn)口天然氣。泰國(guó)天然氣的進(jìn)口主要來自于緬甸的耶德那（Yadana）和耶德貢（Yetagun）兩個(gè)氣田，2012年來自這兩個(gè)氣田的進(jìn)口天然氣為820MMSCFD，占泰國(guó)總進(jìn)口量的86%。液化天然氣在泰國(guó)廣泛使用，主要用于住宅區(qū)、商業(yè)、制造業(yè)及交通運(yùn)輸部門。2000年泰國(guó)液化天然氣凈出口為2563桶/天，到2012年出口量翻了一番，為5163桶/天（見圖1-3）。
圖1-3 2000～2012年泰國(guó)液化天然氣出口
越南一直以來都是原油的凈出口國(guó)。在2009年該國(guó)第一座大型煉油廠——榕桔煉油廠建成投產(chǎn)之前，其原油幾乎全部出口，日、韓、美、澳等國(guó)家是越南主要的原油出口國(guó)。中國(guó)一直是越南原油的重要出口國(guó)，2002年、2003年、2004年出口到中國(guó)的原油占越南原油出口量的23.31%、21.06%、31.41%[69]。但隨后這一比例迅速下降，2011年和2012年分別是10.36%和7.83%。隨著越南石油產(chǎn)量的持續(xù)下降和國(guó)內(nèi)煉油廠的相繼興建，其原油出口呈明顯的下降趨勢(shì)。2011年越南已轉(zhuǎn)變?yōu)樵偷膬暨M(jìn)口國(guó)，2012年凈進(jìn)口石油24千桶/天。越南的天然氣目前能夠自給自足，大部分天然氣在加工之后就直接輸送到電力或工業(yè)部門等終端用戶[70]。
2.成品油貿(mào)易
雖然東南亞國(guó)家煉油能力參差不齊，越南、緬甸等國(guó)的成品油依然高度依賴進(jìn)口，但泰國(guó)、新加坡和馬來西亞為國(guó)際成品油市場(chǎng)提供了相當(dāng)分量的產(chǎn)品。作為世界三大煉油中心之一，新加坡在國(guó)際成品油貿(mào)易中扮演著重要角色（詳見表1-14）。
表1-14 東南亞國(guó)家成品油進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)
從國(guó)際商業(yè)視窗的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)值來看，馬來西亞和新加坡的成品油除滿足本國(guó)需求外還能大量出口。馬來西亞的成品油出口量不斷上漲，而新加坡的成品油出口量呈下降趨勢(shì)。新加坡成品油主要出口市場(chǎng)是馬來西亞、澳大利亞、中國(guó)、中國(guó)香港、印度尼西亞和越南，2012年這6個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口量約占新加坡成品油總出口量的73%。泰國(guó)的成品油出口能力也逐步下跌，并在2014年從成品油出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口國(guó)。印度尼西亞煉油主要是為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，但仍只能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)的70%。2011年，印度尼西亞國(guó)家石油公司只能滿足54%的國(guó)內(nèi)汽油需求和86%的柴油需求。菲律賓繼續(xù)保持成品油進(jìn)口國(guó)身份，它們的成品油進(jìn)口需求量保持?jǐn)?shù)年增長(zhǎng)趨勢(shì)后將出現(xiàn)下降。而隨著國(guó)內(nèi)煉油廠從無到有再到數(shù)家煉油廠相繼投產(chǎn)，越南的成品油進(jìn)口量會(huì)越來越少，并最終從成品油進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)?？紤]到緬甸、柬埔寨、老撾等國(guó)的成品油也主要依賴進(jìn)口，從整體情況來看，近年東南亞地區(qū)的成品油供需依然會(huì)保持較大缺口，是國(guó)際成品油貿(mào)易市場(chǎng)的重要買家。
此外，由于新加坡位于太平洋和印度洋交匯口的戰(zhàn)略要點(diǎn)，擁有深水碼頭和包括煉油廠及貯存終端在內(nèi)的良好基礎(chǔ)設(shè)施，使得新加坡已成為一個(gè)重要的石油貿(mào)易和煉制中樞[71]，亞太地區(qū)眾多國(guó)家進(jìn)口的成品油均需從新加坡轉(zhuǎn)口。所以，東南亞地區(qū)在國(guó)際成品油貿(mào)易中的地位主要體現(xiàn)在兩方面，一是為成品油貿(mào)易提供了廣闊的銷售市場(chǎng)，二是在成品油的運(yùn)輸和轉(zhuǎn)運(yùn)儲(chǔ)存環(huán)節(jié)中起著重大作用。
二 東盟各國(guó)電力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
東南亞地區(qū)是世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一。隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)電力的需求也迅速增加。為了滿足日益增長(zhǎng)的電力需求，各國(guó)政府一方面加快電力項(xiàng)目的建設(shè)，另一方面也在逐漸調(diào)整不合理的電源結(jié)構(gòu)，改變之前單一的主要依賴化石能源發(fā)電的狀況，著力發(fā)展水電和利用其他非水力可再生能源發(fā)電，如風(fēng)能、太陽能等（見表1-15、表1-16）。
越南擁有豐富的水力資源，化石燃料及礦物資源也較豐富。革新開放以來，越南電力工業(yè)迅速發(fā)展，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2012年的發(fā)電量比2000年增長(zhǎng)了4.5倍，在東盟國(guó)家中增長(zhǎng)最為迅猛。但越南目前還面臨著發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)缺乏資金的問題，這導(dǎo)致一些電力工程無法順利投產(chǎn)發(fā)電[72]。再加上由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所帶來的對(duì)電力消費(fèi)需求的急劇增加，目前越南每年生產(chǎn)的電力還難以滿足國(guó)內(nèi)需求，需要從國(guó)外（主要是中國(guó)）進(jìn)口。2010年進(jìn)口電力占總消耗電力的4.7%，2013年向中國(guó)進(jìn)口約36億度電[73]。為了改變?cè)侥想娏κ袌?chǎng)供不應(yīng)求的狀況，越南在其國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃中，規(guī)定至2015年越南自產(chǎn)及外購(gòu)電量約達(dá)1940億～2100億度，至2020年約達(dá)3300億～3620億度，至2030年約達(dá)6950億～8340億度。同時(shí)改變電源結(jié)構(gòu)，規(guī)劃確定將優(yōu)先發(fā)展再生能源，不斷提高再生能源電量比例，由2010年的3.5%提高到2020年的4.5%，2030年提高到6%。另外還將優(yōu)先發(fā)展水電項(xiàng)目，水電功率由現(xiàn)在的9200兆瓦提高到2020年的1.74萬兆瓦，屆時(shí)水電將占23.1%，蓄能電站占2.4%，熱電占48%，進(jìn)口電力占3.1%[74]。
表1-15 2000～2014年東盟各國(guó)發(fā)電量
表1-16 2000～2012年東盟電力來源情況
圖1-4 2010年東盟各國(guó)電力來源圖
近年來，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐步增長(zhǎng)，而要保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)只有依賴穩(wěn)定的能源供應(yīng)，尤其是電力能源，充裕的電力儲(chǔ)備能夠有效地推動(dòng)國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。目前，為保證能源供應(yīng)平衡，泰國(guó)一方面加大投資力度發(fā)展電力項(xiàng)目，另一方面與東盟各國(guó)合作，從電力豐富的地區(qū)輸進(jìn)電力能源[75]。2000年泰國(guó)的發(fā)電量為955.2億千瓦時(shí)，2012年達(dá)到1664.5億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)4.7%，2013年為164.8億千瓦時(shí)，2014年為168.7億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)2.3%。泰國(guó)穩(wěn)定的電力生產(chǎn)高度依賴天然氣，2012年天然氣發(fā)電量占泰國(guó)總發(fā)電量的67.5%，其次為煤占19.5%，而水電只占4.8%。因此政府正尋求各種方式以多樣化燃料來源，包括更多可再生能源和未來可能發(fā)展核能。泰國(guó)國(guó)家電力局計(jì)劃到2020年天然氣發(fā)電比率從目前的70%降至50%，煤炭發(fā)電率提高至25%，替代能源發(fā)電率15%，水力發(fā)電比例增至10%。此外，在電力需求上，泰國(guó)對(duì)鄰國(guó)的需求度很高，2012年進(jìn)口電力占總發(fā)電量的5.9%。過去10年，泰國(guó)的電力進(jìn)口增長(zhǎng)超過3倍，2011年從馬來西亞和老撾進(jìn)口了約10.8萬兆瓦的電[76]。
圖1-5 2012年泰國(guó)電源構(gòu)成
進(jìn)入21世紀(jì)以來，印度尼西亞的發(fā)電量增加了約1.16倍，2012年印度尼西亞總發(fā)電量為2002.9億千瓦時(shí)，2013年為2162億千瓦時(shí)，2014為2271億千瓦時(shí)，較2013年增長(zhǎng)5%。印度尼西亞連續(xù)多年保持6%以上的經(jīng)濟(jì)增速，工業(yè)用電增長(zhǎng)較快，平均每年需要增加3000兆瓦電力供應(yīng)。但由于政府在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的預(yù)算有限，需要國(guó)內(nèi)私營(yíng)企業(yè)的參與以及吸引外資以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)電力產(chǎn)業(yè)投入的不足[77]。印度尼西亞的電力覆蓋率不高，2011年只有約70%的人口能夠使用電，部分省份只能向1/3的人口提供電力。為此，印度尼西亞政府制定了電力發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到2020年使電力覆蓋90%的家庭。
柬埔寨是電力資源非常短缺的國(guó)家，電力的生產(chǎn)成本很高。2010年的發(fā)電量為9.4億千瓦時(shí)，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。柬埔寨主要電力來源為水電站、燃油發(fā)電和從越南、泰國(guó)等鄰國(guó)購(gòu)買的電力。其中，水電站電力供應(yīng)為223.2兆瓦，主要有基里隆1號(hào)水電站的12兆瓦、基里隆3號(hào)水電站的18兆瓦以及甘再水電站的193.2兆瓦；燃油發(fā)電供應(yīng)為274兆瓦；從越南購(gòu)買196兆瓦、泰國(guó)95兆瓦、老撾2兆瓦。其中由中國(guó)企業(yè)建設(shè)的甘再水電站于2011年12月正式竣工并投入使用，該項(xiàng)目總投資2.8億美元，總裝機(jī)193.2兆瓦，年均發(fā)電4.98億度，甘再水電站的建設(shè)極大地緩解了柬埔寨電力短缺問題[78]。電力需求的增加，使得柬埔寨政府在繼續(xù)從鄰國(guó)購(gòu)買電力的同時(shí)，計(jì)劃建設(shè)一批電站。2013～2017年，柬埔寨將陸續(xù)建成5個(gè)水電站和若干燃煤電站，將增加1609兆瓦電力供應(yīng)[79]。
由于菲律賓的電力資源短缺非常嚴(yán)重，政府不得不做出應(yīng)對(duì)措施，如計(jì)劃建設(shè)電站、增加重油發(fā)電等來增加電力的生產(chǎn)。一直以來，菲律賓電力行業(yè)享受了政府實(shí)際補(bǔ)貼金額的73%，卻并沒有反映到國(guó)內(nèi)電價(jià)上；目前菲律賓國(guó)內(nèi)電價(jià)是亞洲最高的，相比于其他亞洲國(guó)家，菲律賓的電力行業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2012年，菲律賓投資署決定取消對(duì)電力項(xiàng)目的優(yōu)惠措施[80]。
總的來看，東盟國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶來對(duì)電力的需求急劇增加[81]，電力短缺將越來越成為該地區(qū)面臨的嚴(yán)重問題。各國(guó)在一方面增加電力生產(chǎn)的同時(shí)，也在不斷改善不合理的電源結(jié)構(gòu)，增加可再生能源的發(fā)電比重。同時(shí)，為解決成員國(guó)之間巨大的電力供求差異問題，東盟已提議修建地區(qū)電力網(wǎng)絡(luò)，以提高成員國(guó)的電力生產(chǎn)效率，增加電力供給以滿足地區(qū)日漸增長(zhǎng)的需求。
圖1-6 東南亞電力網(wǎng)絡(luò)
三 煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
盡管東盟國(guó)家的煤炭產(chǎn)量增加很快，但還是難以滿足國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭的需求。除部分國(guó)家外，幾乎所有國(guó)家都需要進(jìn)口煤炭。馬來西亞和菲律賓的煤炭開采量近十幾年來增長(zhǎng)迅速，2011年兩國(guó)的產(chǎn)量分別為3132.77千短噸和10400.31千短噸，是2000年產(chǎn)量的7.4倍和7倍，而兩國(guó)2011年的消費(fèi)量分別增長(zhǎng)至26479.72千短噸和16483.96千短噸，這使得兩國(guó)2011年的煤炭進(jìn)口量達(dá)23347千短噸和6083.66千短噸。馬來西亞是東南亞地區(qū)煤炭進(jìn)口量最大的國(guó)家，考慮到該國(guó)正在興建一些大規(guī)模的燃煤電廠，未來的進(jìn)口量將進(jìn)一步增加。為減少對(duì)進(jìn)口煤炭的依賴，兩國(guó)政府都出臺(tái)了一些政策，鼓勵(lì)本國(guó)企業(yè)加大勘察、開采本國(guó)的煤炭資源（詳見表1-17、表1-18、表1-19）。
表1-17 2000～2013年東盟主要國(guó)家煤炭生產(chǎn)情況
泰國(guó)2012年的煤炭產(chǎn)量為2.4億噸，是2000年產(chǎn)量的1.25倍，2013年為1.9億噸。然而泰國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭的消費(fèi)需求增長(zhǎng)更快，2012年消費(fèi)量為4.1億短噸，是2000年消費(fèi)量的1.7倍，2013年為4.15億短噸，同樣為1.7倍，這使得泰國(guó)2012年進(jìn)口的煤炭達(dá)到了1.7億短噸，2013年為1.9億短噸。泰國(guó)煤炭主要的供應(yīng)國(guó)為澳大利亞、中國(guó)和印度尼西亞。泰國(guó)現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)過度依賴天然氣，而天然氣儲(chǔ)備有限、可開采時(shí)間不長(zhǎng)。泰國(guó)能源部希望減少依賴天然氣發(fā)電的比重，增加使用煤炭發(fā)電的份額。2010年制定的“2010-2030年國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃（PDP2010）”規(guī)劃興建9個(gè)煤炭發(fā)電廠，每個(gè)發(fā)電廠容量約為800兆瓦，共計(jì)7740兆瓦?？紤]到煤炭發(fā)電廠不被民眾接受的因素，煤炭發(fā)電廠已減少至4個(gè)，發(fā)電容量合計(jì)4400兆瓦[82]。
表1-18 2000～2013年東盟各國(guó)煤炭消費(fèi)情況
表1-19 2000～2013年東盟國(guó)家煤炭?jī)舫隹谇闆r
印度尼西亞的煤炭資源非常豐富。進(jìn)入21世紀(jì)以來，印度尼西亞的煤炭開采量增加了4.4倍，而消費(fèi)量只增加了2.4倍，這使得印度尼西亞成為國(guó)際煤炭市場(chǎng)的重要參與者。2011年印度尼西亞的煤炭?jī)舫隹诹繛?.4億短噸，超越澳大利亞成為最大的煤炭出口國(guó)[83]，2012年為4.24億短噸，2013年為4.68億短噸。亞洲是印度尼西亞煤炭出口最主要的地區(qū)，其次為歐洲和美洲，在亞洲的主要出口對(duì)象是印度、日本、中國(guó)等。為減少國(guó)際煤炭市場(chǎng)需求波動(dòng)對(duì)印度尼西亞利益的影響，印度尼西亞政府一方面尋找其他煤炭出口市場(chǎng)，另一方面通過加大煤炭發(fā)電力度來推動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量，保障煤炭需求增長(zhǎng)。截至2012年，印度尼西亞新增燃煤發(fā)電量已經(jīng)達(dá)到4520兆瓦[84]。
越南也是東南亞重要的煤炭生產(chǎn)國(guó)，目前已成為東南亞第二大煤炭生產(chǎn)國(guó)，也是重要的煤炭出口國(guó)。2011年凈出口量為25149.23千短噸，在越南煤炭出口中，中國(guó)、日本和韓國(guó)是其主要銷售市場(chǎng)，而中國(guó)在越南煤炭出口總量中所占據(jù)的比例最大。隨著越南經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，本國(guó)對(duì)煤炭的需求也在急劇增加。為滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)煤炭的需求，越南政府已經(jīng)采用提高出口稅率的政策以減少出口。根據(jù)越南（2011～2015年）五年發(fā)展規(guī)劃，越南煤炭出口量將從2011年的1700萬噸減少到2015年的300萬噸。2015年后，越南將主要通過長(zhǎng)期出口協(xié)議出口高品質(zhì)煤炭以換取煤炭開采所需的長(zhǎng)期貸款資金[85]。
其他東盟國(guó)家也在促進(jìn)煤炭勘探、開采的同時(shí)，積極發(fā)展建設(shè)燃煤火力發(fā)電站，以解決本國(guó)電力供應(yīng)不足的問題。其中，柬埔寨第一家以煤炭為燃料的火力發(fā)電廠已經(jīng)開工，總裝機(jī)容量為100兆瓦[86]。緬甸將在仰光、實(shí)皆、伊洛瓦底、德林達(dá)依四省興建裝機(jī)容量分別為1000兆瓦、600兆瓦、450～600兆瓦和50兆瓦燃煤火力發(fā)電站[87]。
四 新能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
（一）非核能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)能源的需求不斷增加，能源的價(jià)格也不斷攀升。東南亞國(guó)家為尋求穩(wěn)定的能源供應(yīng)，逐步改變目前過分依賴石油、煤、天然氣等化石能源的狀況，積極發(fā)展太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能源等清潔能源以替代常規(guī)能源。這樣既保證了本國(guó)的能源供給，也有利于減少溫室氣體的排放，保護(hù)環(huán)境。東盟各國(guó)根據(jù)本國(guó)的實(shí)際情況，制定和實(shí)施了各種能源多元化戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)（見表1-20）。
表1-20 東盟各國(guó)可再生能源發(fā)展目標(biāo)
表1-20 東盟各國(guó)可再生能源發(fā)展目標(biāo)-續(xù)表
印度尼西亞是屬于熱帶地區(qū)的國(guó)家，太陽能的潛力非常充沛，太陽能發(fā)展條件優(yōu)越，然而印度尼西亞的太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。2011年，全國(guó)的太陽能電站提供的電力僅13.5兆瓦，當(dāng)時(shí)印度尼西亞的國(guó)營(yíng)電力公司計(jì)劃到2015年，在全國(guó)分散的1000個(gè)島嶼建設(shè)太陽能發(fā)電站[88]。同時(shí)，印度尼西亞政府出臺(tái)對(duì)太陽能發(fā)電進(jìn)行補(bǔ)貼的政策，以鼓勵(lì)發(fā)展太陽能[89]。印度尼西亞僅有一些小型的風(fēng)電場(chǎng)被利用，裝機(jī)容量為1.1兆瓦。由于缺乏能夠支持大型風(fēng)電場(chǎng)的輸電設(shè)施，政府計(jì)劃發(fā)展中小型風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，計(jì)劃到2050年總裝機(jī)容量為970兆瓦。印度尼西亞地?zé)釢撃芸傆?jì)達(dá)2.8543萬兆瓦，其中已利用的僅1189兆瓦[90]，地?zé)釢撃芾寐什坏?%。根據(jù)2005～2025年國(guó)家能源規(guī)劃，政府計(jì)劃到2014年擴(kuò)大地?zé)嵫b機(jī)容量至5000兆瓦，2025年增長(zhǎng)至9500兆瓦（相當(dāng)于該國(guó)電量的5%）[91]。目前，印度尼西亞在新能源發(fā)展方面仍然存在不少的問題，諸如新能源技術(shù)水平低、開發(fā)成本較高、發(fā)展面臨巨大的資金缺口等，迫切需要加以解決，以促進(jìn)能源與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展[92]。
馬來西亞的太陽能資源豐富，然而太陽能光伏設(shè)施在馬來西亞主要是獨(dú)立的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，如家用供熱系統(tǒng)等。目前，僅有裝機(jī)容量約為1兆瓦太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，未來并網(wǎng)的光伏發(fā)電將達(dá)6.1兆瓦。風(fēng)能利用在馬來西亞目前還處于試點(diǎn)階段，僅有1個(gè)裝機(jī)容量估計(jì)為0.2兆瓦的電站。作為世界最大的棕櫚油生產(chǎn)國(guó)，馬來西亞有豐富的棕櫚油生物能。2009年，該國(guó)生產(chǎn)了32兆瓦并網(wǎng)的生物質(zhì)能[93]。此外，馬來西亞也在利用城市固體垃圾所產(chǎn)生的垃圾氣用于發(fā)電。
緬甸風(fēng)力發(fā)電潛力巨大，但前期需投入大量建設(shè)資金。2013年9月緬甸電力部與泰國(guó)Gunkul工程公司和中國(guó)三峽集團(tuán)簽署了關(guān)于風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的諒解備忘錄。其中，Gunkul公司擬在孟邦、克倫邦、德林達(dá)依省和撣邦的7個(gè)地點(diǎn)建設(shè)風(fēng)電機(jī)組，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量2930兆瓦；三峽集團(tuán)則計(jì)劃選址欽邦、若開邦、伊洛瓦底省和仰光省，發(fā)電目標(biāo)為1102兆瓦[94]。此外，緬甸計(jì)劃利用其豐富的太陽能資源，在2014年建成第一座太陽發(fā)電站，該電站是世界第三大太陽能發(fā)電站，將為該國(guó)新增210兆瓦的電力[95]。
由于太陽能光伏技術(shù)成本較高，再加上缺乏技術(shù)和維護(hù)能力，目前在菲律賓的使用率較低。風(fēng)能在菲律賓的使用也很少，已經(jīng)使用的風(fēng)力發(fā)電站包括兩個(gè)裝機(jī)容量分別為10千瓦和25千瓦的獨(dú)立系統(tǒng)，以及一個(gè)3千瓦的風(fēng)能-柴油發(fā)電系統(tǒng)。此外，在北伊羅柯斯省的班吉海灘，一個(gè)25兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)也已經(jīng)于2005年7月開始運(yùn)營(yíng)發(fā)電，這是第一個(gè)完全由菲律賓自主管理的風(fēng)電場(chǎng)，也是東南亞最大的風(fēng)電場(chǎng)。菲律賓有大量的生物能，包括甘蔗渣、椰子廢棄物、木材、谷殼和固體廢棄物，在農(nóng)村地區(qū)，薪材是最主要的家庭能源。一個(gè)位于維薩亞斯島30兆瓦的蔗渣熱電廠于2007投入運(yùn)營(yíng)。菲律賓是世界第二大地?zé)崮艿纳a(chǎn)國(guó)，地?zé)崮苁欠坡少e重要的當(dāng)?shù)啬茉矗?009年占當(dāng)?shù)匾淮文茉吹?2.5%，總裝機(jī)容量為1958兆瓦。菲律賓的目標(biāo)是成為地?zé)崮艿谝簧a(chǎn)國(guó)，政府繼續(xù)鼓勵(lì)私人部門參與開發(fā)巨大的地?zé)釢撃?sup>[96]。
泰國(guó)發(fā)電主要利用的是常規(guī)燃料，特別是天然氣，2011年天然氣發(fā)電大約占總電力供應(yīng)的71%。泰國(guó)計(jì)劃減少對(duì)天然氣的依賴，轉(zhuǎn)而支持使用可再生能源和核能。大部分的泰國(guó)可再生能源發(fā)電源自水電，2011年生物質(zhì)能源和沼氣發(fā)電僅占約2%。經(jīng)過修訂的可再生能源發(fā)展計(jì)劃要求可再生能源的裝機(jī)容量由2011的6.3吉瓦增加到2030年的20.5吉瓦，屆時(shí)將占總發(fā)電容量的29%[97]。泰國(guó)是東南亞生物燃料生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，在亞洲也僅次于中國(guó)和印度尼西亞。泰國(guó)重要的生物燃料是乙醇，來自于糖漿和木薯，而生物柴油來自棕櫚樹。政府對(duì)生物燃料的使用進(jìn)行補(bǔ)貼。2011年泰國(guó)生物燃料產(chǎn)品約為2萬桶/天，而2006年僅為2400桶/天。泰國(guó)是世界第三大棕櫚油生產(chǎn)國(guó)，也是一個(gè)生物柴油的消費(fèi)大國(guó)。政府限制生物柴油的出口，所有產(chǎn)品都用于滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)。泰國(guó)新的替代能源發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)是在2021年生物柴油的消費(fèi)達(dá)到3.755萬桶/天。
對(duì)于風(fēng)能、太陽能等新能源，越南政府持肯定和鼓勵(lì)態(tài)度，但是受技術(shù)、資金等限制，推廣速度并不快。越南已安裝了超過800千瓦的太陽能光伏系統(tǒng)，用于小型家用系統(tǒng)、電信、醫(yī)院和學(xué)校的發(fā)電。這些設(shè)備大多數(shù)安裝在越南南部省份，主要是因?yàn)樵侥夏喜靠拷嗟?，光照條件較好，太陽的輻射強(qiáng)[98]。越南風(fēng)電資源非常豐富，世界銀行編制的風(fēng)電能源地圖顯示，越南風(fēng)力發(fā)電能力超過50萬兆瓦，而越南目前的發(fā)電功率僅為25萬兆瓦。目前，越南登記風(fēng)電投資項(xiàng)目50個(gè)，大部分在中部和南部各省，但已建成的風(fēng)電站僅3個(gè)[99]。根據(jù)越南到2020年電力發(fā)展規(guī)劃和至2030年展望，越南將優(yōu)先利用再生能源發(fā)電，特別是利用風(fēng)力發(fā)電，擬將可再生能源發(fā)電占全國(guó)比重從2010年的3.5%提高至2020年的4.5%，到2030年提高至6%[100]。
其他東盟國(guó)家也根據(jù)本國(guó)的情況，因地制宜利用本地的資源發(fā)展可再生能源。新加坡地處光照充足的熱帶地區(qū)，太陽能是其蘊(yùn)藏量最大的可再生能源。政府已經(jīng)投資發(fā)展太陽能工業(yè)。目前有120個(gè)已并入電網(wǎng)的商用太陽能光伏發(fā)電裝置，2012年容量為526兆瓦。挪威可再生能源公司在新加坡建立了世界上最大的太陽能電池板生產(chǎn)綜合體[101]。
（二）核能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
東南亞各國(guó)都面臨著由高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的對(duì)能源需求強(qiáng)勁增加的壓力，這使得本地區(qū)的能源供需矛盾日益尖銳。為擴(kuò)大能源供應(yīng)，解決本國(guó)的能源安全問題，同時(shí)降低對(duì)污染嚴(yán)重的化石燃料的依賴，減少對(duì)環(huán)境的污染，東盟各國(guó)紛紛制訂發(fā)展計(jì)劃，考慮在不久的將來利用核能發(fā)電。目前東南亞沒有正在運(yùn)行的核電站，但東盟各國(guó)中除了文萊、老撾和緬甸，其他國(guó)家都有發(fā)展核電的計(jì)劃。盡管2011年日本的福島事故使東盟國(guó)家的核能發(fā)展計(jì)劃受到一定的影響，但各國(guó)發(fā)展核能的熱情并未消退。
越南對(duì)發(fā)展核電最為積極，為此制定了雄心勃勃的計(jì)劃。越南總理阮晉勇批準(zhǔn)了《至2030年越南核電發(fā)展指導(dǎo)規(guī)劃》，計(jì)劃在寧順、平定、富安、河靜、廣義5省建設(shè)8座核電站，每座核電站可安裝4～6臺(tái)核電機(jī)組，到2025年越南核電總功率將達(dá)8000兆瓦，2030年將增至1.5萬兆瓦，占越南發(fā)電總功率的10%[102]。按照計(jì)劃，越南寧順核電站第一期工程在2014年開工，到2020年運(yùn)行發(fā)電。該項(xiàng)目包括2個(gè)電站：寧順1和寧順2，寧順1包含四個(gè)1200兆瓦的反應(yīng)堆，而寧順2由四個(gè)1000兆瓦的反應(yīng)堆組成[103]。
印度尼西亞是東南亞重要的鈾生產(chǎn)國(guó)，早在蘇哈托時(shí)代，印度尼西亞為發(fā)展核能，就已建立了3座研究性反應(yīng)堆。2006年，印度尼西亞國(guó)會(huì)通過了核能法，計(jì)劃到2025年擁有4個(gè)核電站，生產(chǎn)6000兆瓦的電力[104]。2011年，印度尼西亞政府同意興建0.2兆瓦核動(dòng)力發(fā)電站[105]，首座核電站將于2019年建成，屆時(shí)印度尼西亞將擁有1000兆瓦的核能發(fā)電站[106]。
泰國(guó)計(jì)劃到2022年建設(shè)2個(gè)核電站，生產(chǎn)2000吉瓦。但在2011年福島事故后，泰國(guó)第一個(gè)已計(jì)劃的核設(shè)施被推遲至2026年，最初的發(fā)電容量也由之前的5吉瓦縮減到2吉瓦[107]。馬來西亞計(jì)劃建造兩座發(fā)電量各為1000兆瓦的核電站，第一座核電廠預(yù)計(jì)于2021年?duì)I運(yùn)，第二座則在2022年投入運(yùn)營(yíng)。菲律賓擁有東南亞第一座核電站——巴丹核電廠，但自從建成后就一直沒有運(yùn)營(yíng)發(fā)電。新加坡政府也宣稱正在考慮發(fā)展核反應(yīng)堆，以應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期的能源需求[108]。2008年柬埔寨首相洪森宣布，為了減少對(duì)進(jìn)口原油的依賴，柬埔寨已經(jīng)制定了在不遠(yuǎn)的將來建設(shè)核電站的計(jì)劃[109]。
盡管東南亞各國(guó)積極計(jì)劃利用核能發(fā)電，然而發(fā)展核能仍面臨著諸多的問題，如核能安全利用問題。在福島事件后，這越來越引起人們對(duì)該問題的擔(dān)心。此外，還面臨著核能發(fā)展技術(shù)落后、專業(yè)人才缺口較大的問題。這些問題如果沒有得到解決，東盟國(guó)家用上核電的愿景就難以實(shí)現(xiàn)。