BP：一次能源需求快速下降 可再生能源持續(xù)增長
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近日，
英國石油公司（BP）發(fā)布《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021》報告
指出，2020年全球一次能源消費(fèi)下降了4.5%，為1945年以來最大降幅。盡管能源需求總體下降，但風(fēng)能、太陽能和水力發(fā)電都有所增長。全球石油消費(fèi)下降9.3%，為2011年以來最低水平；天然氣消費(fèi)下降2.3%，但占一次能源份額（24.7%）持續(xù)上升；煤炭消費(fèi)下降5.2%；非水可再生能源消費(fèi)增長9.7%，低于近十年平均值；核電消費(fèi)下降4.1%。2020年能源消費(fèi)的碳排放量下降了6.3%，為二戰(zhàn)以來最大降幅，降至2011年以來最低水平。關(guān)鍵要點(diǎn)如下：
一、全球一次能源消費(fèi)首次下降4.5%，CO2排放量下降6.3%，除了可再生能源以外，所有燃料消費(fèi)量均有所下降
2020年，全球一次能源消費(fèi)自2009年來首次下降，降幅達(dá)4.5%（圖1）。除了非水可再生能源（+9.7%）和水力發(fā)電（+1.0%）之外，所有燃料品種的消費(fèi)均出現(xiàn)下降情況。下降最大驅(qū)動力來自石油，其消費(fèi)下降了9.7%，占能源消費(fèi)總量降幅的近四分之三。但石油仍占據(jù)一次能源結(jié)構(gòu)的最大份額（31.2%），第二大燃料煤炭占比為27.2%，略高于2019年水平（27.1%）。天然氣、非水可再生能源分別為24.7%、5.7%，核能僅為4.3%。全球各地區(qū)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異明顯：石油仍然是非洲、歐洲和美洲地區(qū)的主要燃料；天然氣在獨(dú)聯(lián)體和中東地區(qū)占主導(dǎo)地位；煤炭是亞太地區(qū)的主要燃料，北美和歐洲地區(qū)的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭份額已下降到最低水平，分別為12%和9%。截至2020年底，全球能源消費(fèi)的CO2排放量下降了6.3%，降至2011年以來最低水平，與一次能源消費(fèi)一樣，這是自二戰(zhàn)結(jié)束以來的最大降幅。
二、全球石油探明儲量還能夠滿足未來50年人類社會生產(chǎn)活動需求，歐佩克國家石油產(chǎn)量顯著降低，中國引領(lǐng)石油消費(fèi)增長
截至2020年底，全球石油探明儲量為1.732萬億桶，較2019年減少20億桶，根據(jù)2020年的石油儲產(chǎn)比，全球石油儲量還能夠滿足人類社會生產(chǎn)活動50年需求（以現(xiàn)有生產(chǎn)水平計(jì)算）。2020年，全球石油消費(fèi)自2009年以來首次大幅下降至910萬桶/日，中國是2020年石油消費(fèi)增長的少數(shù)幾個國家之一，石油消費(fèi)量增幅為22萬桶/日。OECD國家、獨(dú)聯(lián)體和中東地區(qū)人均石油消費(fèi)量超過60吉焦耳/人；而中國、印度、非洲等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體人均石油消費(fèi)量在20吉焦耳/人以下。受歐佩克國家（-430萬桶/日）和非歐佩克國家（-230萬桶/日）石油產(chǎn)量下降的推動，2020年世界石油日產(chǎn)量自2009年以來首次下降，降幅為660萬桶/日。利比亞（-92萬桶/日）和沙特阿拉伯（-79萬桶/日）是歐佩克組織內(nèi)降幅最大的國家，俄羅斯（-100萬桶/日）和美國（-60萬桶/日）則是非歐佩克產(chǎn)量降幅最大的國家。國際油價受到重大地緣政治事件的影響出現(xiàn)了明顯波動。2020年油價在41.84美元/桶以下，為2004年以來的最低水平。2020年，全球煉油廠利用率大幅下降至74.1%，為有記錄（1985年）以來最大年度降幅。
圖1 1995-2020年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化態(tài)勢
三、全球天然氣消費(fèi)大幅下降，但在一次能源中的占比持續(xù)上升
2020年，世界天然氣探明儲量減少了2.2%，降至188.1萬億立方米，天然氣儲量能支撐未來48.8年需求（以現(xiàn)有生產(chǎn)水平計(jì)算）。其中，俄羅斯（37萬億立方米）、伊朗（32萬億立方米）和卡塔爾（25萬億立方米）是天然氣儲量最高的三個國家。2020年，全球天然氣消費(fèi)量下降了2.3%，降至810億立方米，與2009年金融危機(jī)期間的降幅相當(dāng)。大多數(shù)地區(qū)天然氣消費(fèi)量下降2.6%左右，而中國天然氣需求增加了6.9%。全球天然氣產(chǎn)量下降了1230億立方米（-3.3%），其中降幅最大的是俄羅斯（-410億立方米）和美國（-150億立方米）。2010年以來主要地區(qū)天然氣價格呈現(xiàn)下行趨勢，美國天然氣價格處于全球最低位，2020年美國亨利樞紐平均價格為1.99美元/百萬英熱單位，為1995年以來最低水平；亞洲天然氣價格最高，為4.39美元/百萬英熱單位。
四、全球煤炭探明儲量可維持139年，煤炭消費(fèi)出現(xiàn)六年來第四次大幅下降（-4.2%）
2020年，世界煤炭探明儲量為1.074萬億噸，主要集中在少數(shù)幾個國家：美國（23%）、俄羅斯(15%）、澳大利亞（14%）和中國（13%）。全球煤炭消費(fèi)量下降4.2%（-6.9艾焦耳），為六年來第四次下降。中國（+0.5艾焦耳）和馬來西亞（+0.2艾焦耳）小幅增加；以美國（-19.1%）和韓國（-12.2% ）為首的經(jīng)合組織國家煤炭需求急劇下降，為1965年以來的最低水平。2020年全球煤炭產(chǎn)量同樣下降了8.3艾焦耳，降幅為5.2%，中國（+1.1艾焦耳）是增長最顯著的國家。產(chǎn)量下降最大的國家為美國（-3.6艾焦耳）、印度尼西亞（-1.3艾焦耳）和哥倫比亞（-1.0艾焦耳）。煤炭價格連續(xù)第二年下降，主要原因是煤炭消費(fèi)需求下降。其中，北美地區(qū)煤炭價格下降最大，降幅達(dá)到為25%，其次是北歐（17.4%）。由于中國煤炭消費(fèi)量的上升，中國煤炭價格相對具有彈性，僅下跌了3%。
五、全球核能消費(fèi)量大幅下降，水電消費(fèi)量低于近十年平均值
2020年全球核能消費(fèi)量下降了4.1%，是福島核事故以來的最大降幅。疫情和相關(guān)經(jīng)濟(jì)沖擊導(dǎo)致發(fā)電量下降，其中，法國（-0.4艾焦耳）和美國（-0.2艾焦耳）的核能發(fā)電量降幅最大。
2020年全球水電消費(fèi)增長1%，低于近10年平均值（+2.1%）。中國（+0.4艾焦耳）和俄羅斯（+0.2艾焦耳）為增長最高的兩個國家。而整個中南美洲水電消費(fèi)普遍下降。
六、全球可再生能源消費(fèi)增幅低于過去十年平均水平
2020年全球可再生能源消費(fèi)量（包括生物燃料，但不含水電）增長2.9艾焦耳，漲幅9.7%，低于過去十年平均水平（13.4%）。中國是可再生能源增長最大貢獻(xiàn)者（+1.0艾焦耳），緊隨其后的是美國（+0.4艾焦耳）和歐洲（+0.7艾焦耳）。在非水可再生能源發(fā)電中，風(fēng)力發(fā)電貢獻(xiàn)最大（+1591太瓦時），其次是太陽能發(fā)電（+856太瓦時）。2020年全球生物燃料產(chǎn)量下降了6%（-11.3萬桶油當(dāng)量/日），而近十年的平均增長率為6%，亞洲小幅增長（+0.4萬桶油當(dāng)量/日），而美國（-6.4萬桶油當(dāng)量/日）、阿根廷（-1.9萬桶油當(dāng)量/日）和巴西（-1.6萬桶油當(dāng)量/日）出現(xiàn)了不同程度的下降。在生物燃料中，生物柴油增長最大（+10.7萬桶油當(dāng)量/日）。2020年全球生物燃料消費(fèi)量下降了5%（-9.2萬桶油當(dāng)量/日），美國降幅最大（-6.8萬桶油當(dāng)量/日），其次是阿根廷（-1.3萬桶油當(dāng)量/日）。
七、全球各地區(qū)電力結(jié)構(gòu)多元化差異較為明顯，煤炭發(fā)電占比降至歷史最低水平
北美、獨(dú)聯(lián)體、中東和非洲地區(qū)主要發(fā)電燃料為天然氣。中南美洲一半以上的電力來自水電，其份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。亞洲主要發(fā)電燃料為煤炭（57%），歐洲最大電力來源為可再生能源（23.8%），首次超過核電（16.9%），其電力結(jié)構(gòu)較為均衡。煤炭仍為全球主要的發(fā)電燃料，但2020年份額下降1.3個百分點(diǎn)，達(dá)到歷史最低水平（35.1%）。2020年天然氣、非水可再生能源發(fā)電占比分別達(dá)到23.4%和11.7%，首次與燃煤發(fā)電占比相當(dāng)。全球各地區(qū)非水可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中占比差異明顯。歐洲非水可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比份額達(dá)到23.8%，超過核能（21.6%），成為首要發(fā)電來源（圖2）。
圖2 1988-2020年全球電力結(jié)構(gòu)變化態(tài)勢及各地區(qū)可再生能源電力占比
八、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源將成為影響新能源發(fā)展的重要因素
2020年，由于澳大利亞產(chǎn)量下降，全球鋰產(chǎn)量下降4.6%，鈷產(chǎn)量下降2.9%。而全球稀土金屬產(chǎn)量繼續(xù)增長，漲幅高達(dá)23.2%，主要由澳大利亞和美國驅(qū)動。2020年，全球金屬鈷和碳酸鋰的價格均下跌，分別下跌5%和40%，降至2016年來最低水平。
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