黨的十九大確立了習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步為新時代能源發(fā)展指明了方向。2017年，河南圍繞打好決勝全面小康“三大攻堅戰(zhàn)”，主動轉變能源發(fā)展方式，深入實施“氣代煤”，推進天然氣管道向產業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，加快“京津冀大氣污染傳輸通道城市”清潔供暖，全省天然氣消費量持續(xù)高速增長，有效支撐了河南經濟社會發(fā)展和能源結構清潔優(yōu)化。但是，受省內資源匱乏及全國天然氣供應偏緊等因素影響，局部地區(qū)也出現(xiàn)了用氣緊張的情況。2018年，隨著天然氣普及度進一步提高，預計河南用氣需求仍將加速增長，全省天然氣供需矛盾將進一步顯現(xiàn)。

一 2017年河南省天然氣行業(yè)發(fā)展情況分析

2017年河南省天然氣消費量大幅增長，達到105億立方米，同比增長23.5%，高于全國近9個百分點；而全省天然氣產量僅相當于消費量的2.9%，對外依存度高達97.1%。在冬季采暖期，部分地區(qū)出現(xiàn)了供不應求的局面。為提升全省天然氣供應保障能力，河南持續(xù)加大天然氣管網及配套設施的建設力度，加快天然氣管道向產業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，實施“京津冀大氣污染傳輸通道城市”清潔供暖，大力推進天然氣替代散煤，助推美麗河南建設成效顯著。

（一）產需反差愈演愈烈導致“氣荒”蔓延

2017年隨著國家大氣污染防治力度持續(xù)增加，北方地區(qū)特別是京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市大力實施煤改氣，全國天然氣供需形勢產生了根本性轉變，市場整體趨緊。

受經濟發(fā)展穩(wěn)中趨好、能源供給側結構性改革持續(xù)推進、煤改氣等環(huán)境治理深入實施等因素影響，河南天然氣消費量大幅增長，整體呈現(xiàn)出淡季不淡、旺季更旺的新特點。全年河南天然氣消費量突破100億立方米，達到105億立方米，同比增長23.5%，增速較去年上升8.1個百分點，較全國高近9個百分點。尤其是入冬后，在“煤改氣”“清潔采暖”等政策帶動下，居民用氣成為拉動全省天然氣消費迅猛增長的主要力量。2017年河南城市燃氣消費量達到51.49億立方米，同比增長72%，占全省天然氣消費的比重達到57.4%，較上年提高14.6個百分點。

省內資源幾近枯竭，天然氣產量進一步下滑。河南天然氣資源較為匱乏，全省天然氣基礎儲量僅占全國的0.14%，人均儲量僅為全國平均水平的1/50，且省內兩大生產基地中原油田、河南油田歷經多年高速開發(fā)，已經進入產量遞減階段，近年來全省天然氣產量持續(xù)下滑。2017年，河南天然氣產量僅為3.0億立方米，同比下降9.1%（見圖1）。

從供需平衡角度看，河南天然氣產量僅相當于消費量的2.9%，缺量主要依靠省外調入，2017年河南天然氣調入量達到102億立方米，同比增長42.1%，全省天然氣對外依存度高達97.1%。在冬季采暖期，供需形勢更為嚴峻，部分地區(qū)出現(xiàn)了供不應求的局面。

（二）管網設施加快完善提升供應保障能力

為提升全省天然氣供應保障能力，河南持續(xù)加大天然氣管網及配套設施的建設力度。2017年，河南天然氣項目累計完成投資19.7億元，全面建成禹州—許昌、開封—通許、博鄭線—鄭州西四環(huán)線等輸氣管道，快速推進魯山—寶豐、靈寶—陜縣輸氣管道建設，鄂爾多斯—安平—滄州輸氣管道濮陽支線已獲得國家核準，預計2018年上半年可以開工建設。2017年，河南新增油氣長輸管道200公里，全省累計輸氣管道達到5800公里。同時，為增強全省天然氣儲備、調峰能力，河南濮陽文23儲氣庫也在加緊建設當中。

（三）液化天然氣與非居民用氣價格分化明顯

我國目前對天然氣生產、管輸、配送三個環(huán)節(jié)均實行國家指導價，不屬于競爭性的定價機制。2017年受國家下調非居民門站天然氣價格、市場供需偏緊等因素影響，河南天然氣價格也出現(xiàn)了明顯的分化和波動。

非居民用天然氣基準門站^[1]價格降低。2017年8月29日，國家發(fā)改委出臺《關于降低非居民用天然氣基準門站價格的通知》，提出根據天然氣管道定價成本監(jiān)審結果下調管道運輸價格，非居民用天然氣基準門站價格降低0.1元/立方米^[2]，天然氣生產經營企業(yè)供應各地的門站價格原則上同步等額降低，充分釋放降價紅利。執(zhí)行該政策后，河南天然氣相關工業(yè)、發(fā)電、集中供熱以及商業(yè)、服務業(yè)等用氣行業(yè)、企業(yè)負擔明顯下降。[!--empirenews.page--]

液化天然氣（LNG）價格過山車式上漲下跌。冬季是天然氣消費的旺季，在“煤改氣”等措施帶動下，2017年入冬后，我國“缺氣”情況更加突出，液化天然氣（LNG）價格持續(xù)猛漲，12月中下旬一度飆升至12000元/噸，創(chuàng)歷史新高。河南液化天然氣（LNG）價格也在進入采暖季后，半月上漲近7成，由2017年11月14日的3900～4200元/噸一路上漲至12月1日的7600元/噸，市場供不應求，省內多地采取了緊急限氣措施，保障民生供應。隨后相關部門采取一系列措施，緩解天然氣供需緊張局面，LNG價格也隨之快速下跌，較高點回落超過30%。

（四）清潔能源助推美麗河南建設成效顯著

針對全省能源結構偏重、煤炭占比偏高的現(xiàn)實情況，2017年河南積極推進“氣代煤”“清潔采暖”等工作，著力提高天然氣在能源消費中的比重，服務美麗河南建設。根據《國務院關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》和《河南省藍天工程行動計劃》，2017年河南加快天然氣管道向產業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，實施“京津冀大氣污染傳輸通道城市”清潔供暖，大力推進天然氣替代散煤，全年完成“氣代煤”11萬戶，有力支撐了河南經濟和能源的清潔、健康發(fā)展。

二 2018年河南省天然氣行業(yè)形勢展望

（一）面臨的機遇

目前，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，應深刻認識新時代河南天然氣行業(yè)發(fā)展面臨的新機遇新挑戰(zhàn)。在大氣污染防治、能源低碳發(fā)展等國家戰(zhàn)略指引下，“降煤提氣”將成為河南能源結構優(yōu)化的主攻方向之一，“煤改氣”“油改氣”工程將進一步得到落實，全省天然氣消費量仍將持續(xù)上漲，天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

1.天然氣主體能源地位日趨凸顯

2017年7月，我國首份由十三部委聯(lián)合出臺的天然氣行業(yè)發(fā)展文件——《加快推進天然氣利用的意見》印發(fā)，提出“要將天然氣培育成我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”，從國家層面確立了天然氣的主體能源地位。河南能源結構偏重，加快推進天然氣利用，實施天然氣清潔替代，提高其在一次能源消費中的比重，是構建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路，是有效治理大氣污染、積極應對氣候變化等生態(tài)環(huán)境問題的現(xiàn)實選擇，是落實國家北方地區(qū)清潔取暖、推進農村生活方式革命要求的重要內容，并可帶動相關設備制造行業(yè)發(fā)展，拓展新的經濟增長點?！都涌焱七M天然氣利用的意見》明確，將天然氣在一次能源結構中的比重從當前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，實施城鎮(zhèn)燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料升級、交通燃料升級等四項重大工程。這也意味著我國、河南天然氣行業(yè)將迎來新的黃金發(fā)展期。

2.天然氣市場化改革步伐加快

2017年5月，中共中央、國務院印發(fā)《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（以下簡稱《意見》），明確了貫穿天然氣上中下游、全產業(yè)鏈條的市場化改革方向。一是進一步完善定價機制?！兑庖姟诽岢?，推進非居民用氣價格市場化，進一步完善居民用氣定價機制。加快油氣交易平臺建設，鼓勵符合資質的市場主體參與交易，通過市場競爭形成價格。二是油氣管網“輸銷分離”。《意見》提出，改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力。分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道實現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網公平接入機制，油氣干線管道、省內和省際管網均向第三方市場主體公平開放。“輸銷分離”能夠促進管道運輸企業(yè)降本增效，促進天然氣市場化交易，為管道獨立運行創(chuàng)造條件。本次《意見》堅持問題導向和市場化方向，將對天然氣行業(yè)健康發(fā)展產生積極、深遠的影響，為天然氣行業(yè)市場化發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

3.環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)助推行業(yè)發(fā)展

當前生態(tài)環(huán)境已經成為河南經濟社會發(fā)展的重要約束，省內鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽7個地市被列入京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市。根據2017年12月國家發(fā)改委印發(fā)的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》，將在落實氣源的前提下，按照“宜管則管、宜罐則罐”原則，著力推動天然氣替代散燒煤供暖，2017～2021年在“2+26”城市累計新增天然氣供暖面積18億平方米，新增用氣230億立方米。河南7個城市未來天然氣輸配管網、儲氣調峰設施、供應能力建設將加快推進。同時，2017年河南鄭州、新鄉(xiāng)、開封、鶴壁等4市被列入國家清潔取暖試點城市，未來3年將獲得累計66億元的中央財政支持和3億元的省級財政[!--empirenews.page--]

專項資金用于“雙替代”補貼，僅2017年河南已實現(xiàn)“雙替代”100萬戶、新增4萬戶農村居民實現(xiàn)廚炊使用天然氣，全省天然氣替代散煤使用量累計達到8000萬立方米。在“氣代煤”、清潔采暖等政策措施帶動下，全省天然氣消費量有望進一步增長。

4.煤層氣開發(fā)有效增加補充氣源

河南煤層氣開發(fā)具備一定的規(guī)模和良好的基礎，但受資源儲藏地質條件和抽取技術限制，規(guī)?；_發(fā)利用存在諸多難題。從我國煤層氣行業(yè)發(fā)展看，受國內外能源形勢和煤炭關井壓產的影響，全國井下瓦斯抽采量開始下降，地面生產煤層氣將成為產量增長的主力軍。為鼓勵煤層氣開發(fā)利用，國家明確，“十三五”期間，煤層氣開采利用中央財政補貼標準從0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。隨著我國常規(guī)天然氣供需日益趨緊以及煤層氣資源勘查、抽采利用技術的創(chuàng)新提高，河南煤層氣開發(fā)將迎來良好的發(fā)展機遇。煤層氣開發(fā)利用的產業(yè)化發(fā)展也將對全省天然氣供應形成有益的補充。

（二）存在的問題

2017年，河南天然氣消費增速遠高于其他傳統(tǒng)化石能源，已經成為促進全省能源清潔轉型的重要力量。但是，也面臨接續(xù)可開發(fā)資源不足、供需壓力增大和市場運行機制尚未完全理順等問題。

1.接續(xù)可開發(fā)資源相對匱乏

常規(guī)天然氣資源儲量匱乏。河南境內目前除中原、河南兩大油田外，尚無具有開采價值的常規(guī)天然氣資源發(fā)現(xiàn)，全省天然氣基礎儲量僅占全國的0.14%，人均儲量僅為全國平均水平的1/50，資源儲量嚴重匱乏。而且中原、河南油田歷經三十余年的高速開發(fā)，已經進入枯竭期，全省常規(guī)天然氣資源不足問題突出。

非常規(guī)氣源尚無接續(xù)能力。河南頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)氣源儲量較為豐富，具備一定的應用前景，但短期內難以對全省天然氣需求形成有效支撐。頁巖氣方面，省內豫西、豫北屬于頁巖氣富集礦區(qū)，但受地質條件、開采技術等因素影響，頁巖氣勘測、開發(fā)、利用尚處于起步階段。煤層氣方面，河南省內開發(fā)雖已形成一定規(guī)模，并已作為常規(guī)天然氣的補充氣源開始進入燃氣應用。但在已探明的煤層氣資源中，全省煤層氣地質條件和抽取技術呈現(xiàn)復雜性和多樣性，由于資源賦存條件復雜，開發(fā)技術要求高，區(qū)域適配性差，省內煤層氣開發(fā)存在工程成功率低、成本高、單井產量低等問題。河南煤層氣規(guī)?；椴衫萌匀幻媾R諸多經濟和技術上的難題。

2.供需保障壓力持續(xù)增大

當前，河南天然氣供應主要依賴省外調入，全省天然氣消費對外依存度高達97.1%。2017年冬季，省內多地因天然氣供給不足，出現(xiàn)“氣荒”，政府不得不對涉氣工業(yè)企業(yè)采取了限制措施，優(yōu)先保障民生用氣。“氣荒”導致液化天然氣（LNG）價格快速上漲，其經濟性優(yōu)勢逐漸喪失，個別地區(qū)甚至出現(xiàn)了“氣改油”的逆替代現(xiàn)象，LNG重卡停止運行，柴油重卡重新投入運營。“限氣”情況的出現(xiàn)，表面上看是“煤改氣”政策帶動下天然氣消費量的井噴式上漲以及省內天然氣管網供給、儲備設施建設滯后造成的。從本質上看，這是河南天然氣供求關系失衡、產業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調、基礎設施公平開放程度不夠、儲備能力嚴重不足的集中體現(xiàn)。在清潔低碳發(fā)展戰(zhàn)略帶動下，未來河南天然氣消費需求仍將保持快速增長，全省供應保障將面臨較大壓力。

3.價格市場化改革亟須提速

2017年，中共中央、國務院印發(fā)了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，提出推進非居民天然氣價格市場化，進一步完善居民用氣定價機制。河南已建立終端天然氣與上游天然氣價格調整聯(lián)動機制，但在整體市場化運營機制方面仍有待完善。冬季“氣荒”的出現(xiàn)，一方面是“煤改氣”導致的供需緊張，另一方面是不夠完善的市場體制機制導致的天然氣上下游利益矛盾凸顯。根據2017年11月數據，中海油液化天然氣線下線上交易最高價在5000元/噸水平，而河南液化天然氣主要氣源地陜西、內蒙古等地，工廠成本僅在4000元/噸的位置，但因缺乏氣源，不少工廠處于半開工甚至停工狀態(tài)。當前天然氣價格已經改革，但市場體制機制尚未跟上，社會主體在天然氣開采、管道和儲氣設施建設和運營中的參與度偏低，沒有形成有效競爭，沒有真正由市場決定價格。市場化的價格和運行機制尚未最終形成，對天然氣的市場供應能力形成了制約，是河南天然氣行業(yè)發(fā)展面臨的突出問題之一。[!--empirenews.page--]

（三）2018年河南省天然氣供需形勢預測

隨著全國

天然氣消費量增速放緩、國內產量的增加和進口能力的增強，中石油、中石化等上游氣源商可掌控資源量逐漸寬松或略有節(jié)余，省內天然氣管線供應能力逐步提高，整體判斷，2018年河南省天然氣供求總體偏緊，不排除在特定區(qū)域、特定時間段出現(xiàn)天然氣供應緊張的局面。預計2018年天然氣消費量將達到120億立方米左右，供給主要依靠省外調入，對外依存度將進一步上升至98%左右。

1.消費需求持續(xù)攀升

隨著宏觀經濟繼續(xù)向好，“氣代煤”效果全面顯現(xiàn)和市場化改革步伐的加快，同時考慮《關于加快推進天然氣利用的意見》《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》等政策實施效果逐步顯現(xiàn)，預計2018年河南天然氣需求仍將快速增長，全年消費量約120億立方米，同比增長14.3%。

消費結構方面，預計新增全省天然氣需求增量主要集中在城鎮(zhèn)燃氣、工業(yè)燃氣和交通運輸等領域。城鎮(zhèn)居民和工業(yè)燃料用氣在“煤改氣”政策措施拉動下，保持快速增長，分別達到35億立方米、65億立方米左右；交通運輸行業(yè)隨著“油改氣”進一步推進，天然氣消費量也將保持較快增長，預計達到5億立方米；此外，天然氣發(fā)電、分布式換熱補能裝置等的建設與發(fā)展，也都會對天然氣的消費起到一定的拉動作用，預計天然氣發(fā)電、化工消費分別達到10億立方米、5億立方米。

2.產量延續(xù)下跌態(tài)勢

河南現(xiàn)有常規(guī)天然氣資源嚴重不足，尚無成規(guī)模的新接替儲量發(fā)現(xiàn)，今后一段時期，全省天然氣產量仍將延續(xù)下降趨勢。2018年，預計全省天然氣產量為2.5億立方米，同比下降16.7%。

供應方面，河南仍然保持以中石油西氣東輸、中石化榆濟線等管輸天然氣為主，液化天然氣、壓縮天然氣為輔的供應格局。初步預計，2018年河南天然氣調入量分別為：西氣東輸70億立方米、榆濟線30億立方米、山西煤層氣7億立方米，其他主要通過市場采購液化天然氣、壓縮天然氣補充。

3.對外依存度仍將上升

從供需平衡方面看，2018年河南省內天然氣產需缺口將進一步增大，預計全省天然氣對外依存度將進一步上升至98%左右，天然氣供給主要依靠省外調入，省外天然氣供應通道建設及省內儲氣設施建設亟須加強，以進一步提升全省天然氣保障能力。

三 促進河南省天然氣供應保障能力提升的對策建議

天然氣消費量的快速增長對供應保障提出更高要求，建議重點應對供需平衡風險，確保天然氣供應。

（一）加速完善管網基礎設施

加快中俄東線天然氣、海上LNG、川氣等入豫通道前期謀劃工作，積極推動已納入國家規(guī)劃并已經核準的西氣東輸三線中線、新疆煤制天然氣外輸管道開工建設，加快社旗—鎮(zhèn)平、鎮(zhèn)平—西峽、唐河—鄧州、濮陽—范縣—臺前等天然氣管道建設，新增天然氣輸送管道400公里，實現(xiàn)縣城管道天然氣全覆蓋。

（二）持續(xù)推動重大項目建設

加快應急儲氣調峰能力建設，建成投產濮陽文23儲氣庫項目一期工程，新增儲氣調峰能力32億立方米。爭取2018年供暖期前，基本實現(xiàn)地方政府具備三天應急儲備能力，氣源企業(yè)和LNG接收站具備10%儲氣能力，不可中斷重點大用戶和城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)具備5%儲氣能力。

（三）加快推進補充氣源開發(fā)

在穩(wěn)定中原、河南兩大油田天然氣產量的基礎上，盡快推動非常規(guī)天然氣開發(fā)利用取得突破，為全省天然氣消費提供有效補充。一是推動煤層氣（瓦斯）規(guī)?；椴衫?。河南省存在大量高瓦斯礦井，目前已探明煤層氣可開采儲量約1萬億立方米，應積極推廣充填開采、煤與瓦斯共采、煤炭地下氣（液）化等綠色開采技術，堅持“先抽后采”“先抽后建”“采煤采氣一體化”發(fā)展，提高煤層氣利用率和其在天然氣消費中的占比。二是從政策和資金層面給予頁巖氣開發(fā)必要的鼓勵和扶持。針對頁巖氣開發(fā)前期投入大、技術含量高等問題，拓展融資渠道，組織專門力量深入開展相應的技術攻關，爭取早日實現(xiàn)規(guī)?；_采。三是探索推廣潔凈替代燃氣。河南省煤化工實力雄厚，在聯(lián)產液化氣、煤制二甲醚等領域具備先進的生產設備和工藝技術，其中二甲醚產能居全國首位，二甲醚作為民用燃料具有環(huán)保、安全、性能好、價格低、便于摻混等諸多優(yōu)勢，建議探索二甲醚作為常規(guī)天然氣摻混、替代燃氣的可行性，提高河南天然氣供應、調峰能力。[!--empirenews.page--]

（四）穩(wěn)妥推進清潔能源替代

針對河南大氣污染防治壓力大和天然氣供應偏緊的現(xiàn)實情況，建議穩(wěn)妥推進“煤改氣”“氣代煤”工程。

一是因地制宜推進“氣代煤”工程。在集中供熱管網確實無法覆蓋的區(qū)域、天然氣供應有保障的地區(qū)，鼓勵采用燃氣壁掛爐、燃氣空調等方式實現(xiàn)清潔取暖。二是多方籌措清潔取暖資金。建議有效利用大氣污染防治專項資金、節(jié)能減排專項資金以及備用資金等渠道，通過獎勵、補貼等方式，加大對清潔取暖項目的支持力度；對實施“雙替代”的居民用戶，開展設備一次性補助和運行補貼，并加強對資金使用監(jiān)管。采取PPP等多種融資方式，按照“誰投資、誰受益”的原則，鼓勵社會資本參與供熱供暖設施的建設和運營。三是落實清潔取暖用氣價格支持政策。對采用天然氣采暖的分散居民用戶，落實建立獨立采暖氣價政策。根據國家統(tǒng)一部署，研究制定支持清潔取暖的用電用氣等價格政策。

（五）深化天然氣體制機制改革

一是盡快制定推進我省天然氣利用意見，研究儲氣調峰設施建設專項方案，促進天然氣在城市燃氣、工業(yè)、發(fā)電、交通四大領域的推廣使用，鼓勵各類資本和主體參與儲備調峰設施建設運營，提高河南省儲氣調峰能力。二是按照國家天然氣價格改革精神和河南省天然氣銷售價格上下游價格聯(lián)運機制理順價格機制，及時疏導上游價格。盡快建立居民獨立采暖氣價制度，確保國家和省有關價格政策執(zhí)行落實到位。三是加強天然氣供需監(jiān)測分析，擴大監(jiān)測范圍，提高監(jiān)測強度。根據國家天然氣利用政策和資源落實情況，對各類用戶實施分類分級管理，按照城鎮(zhèn)民用燃氣和公共交通、工業(yè)、發(fā)電等用戶類別和保供序列，科學合理配置資源，加強日常運行管理和資源調度，優(yōu)先確保城鎮(zhèn)居民和公共交通用氣，努力保障工業(yè)用氣，力爭滿足各類用戶用氣需求。