石油化工技術與經(jīng)濟第29卷第4期●12.Technology & Economics in Petrochemicals2013年8月市場研究我國甲醇市場的現(xiàn)狀與未來發(fā)展李靜蘇棟根(中國石油化工股份有限公司長嶺分公司,岳陽414012)摘要: 介紹了國內(nèi)外甲醇市 場的生產(chǎn)和消費情況以及我國甲 醇下游產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,認為我國在未來-段時間內(nèi)大量進口甲 醇的狀況不會很快扭轉。在甲醇需求增長及供大于求的市場格局下低成本是甲醇產(chǎn)品競爭的核心,發(fā)展煤基甲醇制烯烴是未來甲醇的主要發(fā)展方向。關鍵詞:甲醇烯烴市場未來文章編號: 1674-1099 (2013)04 -0012-05中圖分類號 :T0223.121文獻標識碼: A甲醇是結構最為簡單的飽和一元醇,也是極中在山東、河南、內(nèi)蒙、河北、山西、陜西等省,產(chǎn)為重要的基礎有機化工原料和優(yōu)質燃料,在化工、能之和占全國總產(chǎn)能的67% ;天然氣制甲醇企醫(yī)藥、輕工、紡織及運輸?shù)刃袠I(yè)都有廣泛的應用,業(yè)32家,主要集中在西南和西北等地區(qū)(其中其下游產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊。目前世界上甲醇的深內(nèi)蒙古、海南、陜西、重慶產(chǎn)能較大),產(chǎn)能之和加工產(chǎn)品已達120多種,我國以甲醇為原料的一-占全國占總產(chǎn)能的23.9% ;焦爐氣制甲醇企業(yè)次加工產(chǎn)品已有近30種。在化工生產(chǎn)中，甲醇可21家,產(chǎn)能之和占全國占總產(chǎn)能的9.1%。目前用于制造甲醛乙酸、氯甲烷、甲胺甲基叔丁基醚國內(nèi)甲醇裝置規(guī)模普遍較小,單位產(chǎn)能投資高,約(MTBE)聚乙烯醇(PVA)、硫酸二甲酯、對苯二為國外大型甲醇裝置單位產(chǎn)能投資的2倍,導致甲酸二甲酯(DMT)、二甲醚、丙烯酸甲酯、甲基丙財務費用和折舊費用高。國外甲醇生產(chǎn)95%以烯酸甲酯等。甲醇屬低附加值化工產(chǎn)品,低成本上以天然氣為原料,中東和中南美地區(qū)天然氣資是該類產(chǎn)品競爭的核心，也是生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常采取源豐富,價格低廉,目前已經(jīng)成為世界甲醇的主要的重要競爭策略。產(chǎn)地,這兩個地區(qū)的甲醇產(chǎn)能分別占世界甲醇總產(chǎn)能的20.2%和24%,其甲醇裝置規(guī)模大多在甲醇市場概況900~1 800 kUa,具有較強的生產(chǎn)成本優(yōu)勢。1.1甲醇的生產(chǎn)情況中國未來幾年甲醇產(chǎn)能將繼續(xù)增加,生產(chǎn)供近年來,全球甲醇的需求增長很快,而隨著國應保持增長趨勢。我國2012- -2016 年甲醇產(chǎn)能際原油價格的上漲,甲醇作為新能源的用途也開增加情況見表1。始得到關注,其對傳統(tǒng)能源的替代作用逐漸顯現(xiàn)。在2012年新增產(chǎn)能中,以天然氣為原料制甲自2007年以來,全球甲醇產(chǎn)能的年均增長速度達醇的裝置僅占新增總產(chǎn)能的8%左右;以焦爐氣到14.3%。我國近些年甲醇產(chǎn)能增長較快,為原料生產(chǎn)甲醇的裝置新增產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的2006- 2010 年平均年增長27%左右,目前已經(jīng)是7%左右;以煤為原料生產(chǎn)甲醇的裝置占新建總產(chǎn)全球最大的甲醇生產(chǎn)國,占到全球產(chǎn)能的54%;能的85%左右。2012年我國生產(chǎn)甲醇26 Mt,占全球產(chǎn)量的43%。但我國甲醇產(chǎn)能一直處于過剩狀態(tài),甲醇裝置開收稿日期:2013 -05 -15。工率雖然較之前有所提高,但仍在60%以下。.作者簡介:李靜,女,1974年出生,1996年畢業(yè)于中南大學國我國現(xiàn)有282家甲醇企業(yè),2012年總產(chǎn)能際貿(mào)易專業(yè),學士,現(xiàn)就職于中國石化湖南長嶺分公司信息達到52 MUa,其中煤制甲醇企業(yè)229家,大都集中心,工程師。第4期(2013)李靜等.我國甲醇市場的現(xiàn)狀與未來發(fā)展.13.1我國2012- -2016年甲醇產(chǎn)能增加情況增長,東北亞地區(qū)甲醇進口量將強勁增長近3倍，新增產(chǎn)能/(Mt.a)同比增長/%而北美地區(qū)2022年甲醇供需都將基本平衡。因20127.615. 8為北美地區(qū)正在利用廉價天然氣新建大量甲醇裝2013.917.7置來滿足該地區(qū)需求的快速增長,中東和南美仍201412.018. 3將是全球最大的甲醇出口地區(qū),當前這兩大地區(qū)20156.8.7的出口量占到全球總出口量的約70%。2016.14.81.3甲醇市場價格合計40.42010年國內(nèi)市場甲醇全年均價為2576元/t,1.2甲醇消 費情況甲醇國內(nèi)價格比2009年有所上升,平均上漲根據(jù)預測，中國甲醇消費量將從2012年的17.2% ,2011年甲醇價格繼續(xù)上漲,2012年與32 MVa增長至2022年的97 MtVa,消費的增長主2011 年相比基本持平。2009 年以來甲醇平均價要源于甲醇制烯烴需求的增長。我國甲醇生產(chǎn)及格數(shù)據(jù)見表4。所需的煤炭和天然氣的產(chǎn)地主要集中在經(jīng)濟較落表4我國近年甲醇價格統(tǒng)計后、交通不便的西部地區(qū),而甲醇產(chǎn)品的消費市場主要集中在華東地區(qū)。我國甲醇生產(chǎn)和消費地區(qū)年份國內(nèi)均價/進口均價/出口均價/(元.門)(美元.1) (美元.州1)分布情況見表2。20092 022215. 53278. 26 .表2我國各地區(qū) 甲醇生產(chǎn)與消費比例%20102 576294.87341. 11地區(qū)生產(chǎn)消費20112 710368. 6415. 252 660373. 38393. 06華東2014華南121.4甲醇市場供需格局華中131受中國市場甲醇需求強勁增長的刺激,全球華北16市場的甲醇需求正在快速增長。2012 年甲醇全西北38球需求量為61 Mt,比2010年增長了23% ,預計其他未來5年全球甲醇需求年均增長率為10. 5% ,并2010年，國內(nèi)甲醇自給率為74%,國內(nèi)甲醇在之后一段時間內(nèi)保持快速增長態(tài)勢,全球甲醇的產(chǎn)能及產(chǎn)量也呈現(xiàn)持續(xù)走高趨勢。從近兩年的需求量將從2012年的61Mt增加至2022年的國內(nèi)甲醇產(chǎn)能以及進口依存度、國內(nèi)需求量來看,137 Mt。在此期間,全球甲醇供應量每年有望增中國甲醇進口量增加的同時,國內(nèi)自給率將同步加3Mt,其中大部分是由閑置裝置重新啟動后增上升。2012年中國甲醇自給率上升至76% ,近年加的供應量,新建投產(chǎn)項目較少。未來幾年新增來甲醇進口量基本在國內(nèi)總需求的20%左右。需求主要集中在亞洲的甲醇制烯烴裝置,但大部近年來我國甲醇生產(chǎn)和消費情況見表3。分新增供應量來源于大西洋盆地周邊地區(qū)。3近年來國內(nèi)甲醇產(chǎn)能及表觀消費量全球市場甲醇產(chǎn)能的增長將加劇甲醇市場供產(chǎn)能/產(chǎn)量/kt進口出口表觀消大于求的矛盾,加大企業(yè)間的競爭,導致產(chǎn)品的價(kt.a-I)量/kt量/kt費量/kt格下降。2010- -2012 年是中東地區(qū)甲醇生產(chǎn)裝200823 38012 850143436813 916置集中投產(chǎn)的高峰期,其主要出口地是中國。此26 28011 3005 28816 574外,日本、韓國、新加坡、美國、加拿大等國的甲醇34 80017 5205 18922 697自身消費下降,也把中國看成是最具增長潛力的46 54022 2705 7324427 958市場,因此我國甲醇價格受進口甲醇影響巨大。26 3205 800532 070除受國際甲醇價格影響明顯外,國際天然氣價格2012年東北亞、歐洲和北美的甲醇進口量超也會對甲醇價格產(chǎn)生較大影響,全球80%以上的過全球進口總量的80%。據(jù)IHS能源咨詢公司甲醇是以天然氣為原料的。北美頁巖氣革命導致預計,2012-2022年,歐洲的甲醇進口量將溫和當?shù)靥烊粴鈨r格大幅下降,多家石化企業(yè)決定在石油化工技術與經(jīng)濟第29卷第4期. 14.Technology & Economics in Petrochemicals2013年8月北美地區(qū)擴大產(chǎn)能。因此,天然氣價格必將影響產(chǎn)所需的甲 醇將從2011年的約5 Mt增加至2012國際市場甲醇的價格,進而影響中國市場甲醇的年的11 Mt。如果調(diào)合比例達到15%且汽油消費價格。保持增長趨勢,甲醇需求量將增加至15 Mt。中國《車用甲醇汽油( M85)》標準于2009年2甲醇下游產(chǎn)業(yè)概況 .12月1日正式實施,甲醇汽油進人實質應用階我國具有豐富的煤炭資源,近年來煤化工技段。2011年,我國汽油表觀消費量為77 Mt, 若按術裝備國產(chǎn)化相繼取得突破,醇醚燃料、甲醇制烯15%添加比例的甲醇汽油得到全面推廣，將產(chǎn)生烴等新興煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀，加上甲醛、乙11.5 Mt的甲醇需求,占2011年國內(nèi)甲醇總需求酸等傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,我國的甲醇需求的40%以上,發(fā)展空間十分巨大。2012 年工信部量不斷提高。已在山西、上海、陜西等地組織開展甲醇汽車試點甲醇主要用于甲醛、二甲醚、乙酸、甲胺、應用。.MTBE、二甲基甲酰胺的生產(chǎn)和作為燃料使用。.甲醇的另一個主要用途是生產(chǎn)乙酸。我國乙2012年,甲醛等下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大都處于虧損酸主要消費領域是乙酸乙烯/聚乙烯醇.乙酸酯狀態(tài),甲醛、乙酸及二甲醚的開工率都不到50%,類、乙酸酐、精對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸等。受對甲醇的消費拉動不強。我國甲醇下游產(chǎn)品占甲聚酯和滌綸工業(yè)快速發(fā)展的帶動, PTA的需求將醇主要消費構成見表5。有較大幅度的增長,其對乙酸的需求也會同步增表5中國甲醇主要 下游產(chǎn)品在甲醇消費中的比例%長。另外,乙酸酯類替代苯類作溶劑,有利于環(huán)境產(chǎn)品消費比例保護,在涂料等行業(yè)中有發(fā)展空間。氯乙酸、乙酸甲醛33.0纖維、乙酸酐行業(yè)對于乙酸的需求量也會有不同二甲醚21.0程度的增長。乙酸乙烯與乙烯共聚樹脂也有巨大MTBE15. 0的市場。目前，國內(nèi)乙酸生產(chǎn)企業(yè)多處于虧損狀甲醇燃料(包括甲醇汽油)16.0況,產(chǎn)能過剩。2012 年我國乙酸需求量達5 Mt,乙酸9.8但產(chǎn)能卻高達7.87 Mta。2011- -2015年,全球農(nóng)藥.5新增乙酸產(chǎn)能約為2.7 MUa,其中84%的新增產(chǎn)溶劑.0能在中國。預計到2015年,中國乙酸產(chǎn)能將擴充二甲基甲酰胺.4到9.3 MU/a,供過于求的狀況依然延續(xù)。由表5可知:我國甲醛的生產(chǎn)所需甲醇占甲醇消費的33% ,是甲醇的主要下游產(chǎn)品,而甲醛3 我國甲醇未來發(fā)展態(tài)勢的消費中約有50%用來制作三醛膠,是主要的板3.1甲醇制烯烴 技術開發(fā)情況材黏合劑,因此房地產(chǎn)市場的興衰與甲醛整體消低碳烯烴是非常重要的化工原料,乙烯、丙烯費量密切相關。從2011年情況來看,我國甲醛行產(chǎn)品及下游的乙二醇、丙烯酸、聚乙烯、聚丙烯等業(yè)面臨發(fā)展瓶頸,一方面,受房地產(chǎn)調(diào)控政策影產(chǎn)品是化工市場中塑料、合成纖維等行業(yè)的關鍵響,房地產(chǎn)開發(fā)項目逐步遞減,導致房地產(chǎn)開發(fā)過原材料。我國乙烯、丙烯等石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)能程中對基礎類建筑材料的需求有所下降;另- -方與消耗-直處于不平衡狀態(tài) ,長期依賴進口。因.面,原料成本上升、勞動力成本大增等影響,勞動此,乙烯、丙烯原料結構多元化已經(jīng)成為我國石化密集型板材企業(yè)面臨嚴峻的生存環(huán)境;此外,美國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。發(fā)展煤制烯烴產(chǎn)業(yè)作為傳提高甲醛標準導致我國地板對美國出口量驟減,統(tǒng)乙烯工業(yè)的補充,適合我國的資源結構特點。也影響到甲醛的下游需求。但未來5年,我國甲甲醇制烯烴( MTO)也是近年來國際各大石油公醛的年消費增長率仍將超過8%。司技術開發(fā)的熱點,最早提出MTO工藝的是美孚2012年國內(nèi)城鎮(zhèn)用二甲醚消費量為3.2 Mt(Mobil)石油公司“,隨后?？松凸?、巴斯左右,同比下跌17%。夫公司、環(huán)球石油公司和海德魯公司等都對MTOMTBE是刺激中國甲醇需求強勁增長的主要工藝進行了研究開發(fā)。目前以煤基甲醇為原料生動力之--。按目前汽油調(diào)合比例計算,MTBE生產(chǎn)低碳烯烴代表性的技術是環(huán)球油品公司與挪威第4期(2013)李靜等.我國甲醇市場的現(xiàn)狀與未來發(fā)展. 15.海德魯公司聯(lián)合開發(fā)的MTO技術以及德國魯奇460 kt/a烯烴裝置以及中國石化中原石油化工有公司研發(fā)的甲醇制丙烯( MTP)技術。我國經(jīng)過限責任公司200 kt/a烯烴裝置。大唐內(nèi)蒙古多倫三十多年的努力,已擁有中國科學院大連化學物煤化工有限公司煤制烯烴項目以內(nèi)蒙錫林浩特勝理研究所開發(fā)的DMTO、中國石油化工集團公司利煤田生產(chǎn)的褐煤為原料,生產(chǎn)中間產(chǎn)品甲醇(以下簡稱中國石化)開發(fā)的SMTO、清華大學與16.7 Mt/a、聚丙烯4.6 Mt/a、乙烯220 kt/a,年產(chǎn)中國化學工程集團公司等合作開發(fā)FMTP等甲醇值60億元。2009年11月該項目聚丙烯裝置一制低碳烯烴技術成果。目前我國已經(jīng)建設了大量次投料試車成功3]。2010年初,中國石化批復總MTO/MTP裝置,后期將繼續(xù)建設此類項目,這些投資近 15億元的中國石化中原石油化工有限責項目將消費大量的甲醇。任公司乙烯原料路線改造SMTO項目。該項目3.2我國甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè) 發(fā)展狀況的開工，標志著中國石化自行開發(fā)的甲醇制烯國家發(fā)展和改革委員會在“十- -五”規(guī)劃中烴技術進人實施階段。此項目的技術可行性參布局了9個現(xiàn)代煤化工示范項目,包括煤制油、煤數(shù)將側面決定中石化未來多個煤化工項目的核制烯烴煤制乙二醇示范項目。中國神華煤制油準?；び邢薰?00 kVa包頭煤制烯烴項目是示范研究顯示，截止2012年5月,中國共有8個項目之- [2]。目前,國內(nèi)已投產(chǎn)的MTO企業(yè)共有外購甲 醇制烯烴項目處于規(guī)劃或在建之中(見表4家,包括中國神華煤制油化工有限公司600 kU/a6) ,并計劃于未來幾年內(nèi)投產(chǎn)。如全部投產(chǎn),甲烯烴裝置、神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司500醇年消費將達到11.17 Mt, 約占甲醇消費量的k/a烯烴裝置、大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限公司42%。表6我國外購甲醇制烯烴項目一覽kVa公司名稱進度現(xiàn)有或在建甲醇產(chǎn)能外購甲醇 項目甲醇消費量內(nèi)蒙古蒙大新能源化I基地開發(fā)有限公司前期工作6001 200久秦能源集團在建1 0008001 800浙江新湖集團股份有限公司0榆林神華能源有限責任公司神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司201 670中國石化中原石油化工有限責任公司運行00聯(lián)想控股神達化工有限公司801 100華亭中煦煤化工有限責任公司600 .除了.上述外購甲醇制烯烴項目以外,山西焦后甲醇下游應用的重要方向。預計2013- -2014化集團有限公司將擬建600 kU/a MTO項目,該項年我國將約有7.9 Mt/a的烯烴裝置投產(chǎn),甲醇制目以焦爐煤氣為原料,由甲醇延伸深加工生產(chǎn)烯烯烴產(chǎn)業(yè)鏈將成為甲醇下游需求的新熱點,烯烴烴,形成600 kt/a烯烴、300 kV/a聚乙烯、300 kUa將逐漸取代甲醛的地位,成為甲醇需求最大的下聚丙烯的生產(chǎn)能力。2012年10月18日,浙江興游產(chǎn) 品,占甲醇需求總量的37%。興新能源科技有限公司1.8 Mva甲醇制600 kU/a烯烴裝置在嘉興港區(qū)正式開工。2012年11月，4結語寧波禾元化學600 kVa甲醇制烯烴項目開工，甲世界甲醇產(chǎn)能中約有24 Mt/a的備選目標市醇年需求量在1 Mt 以上。上海碧科清潔能源技場是中國,中國大量進口甲醇的狀況不會很快扭術有限公司投資150億元建設MTO--體化項目轉。因此甲醇市場的影響因素復雜,但價格總體(泰興) ,可年產(chǎn)烯烴1. 36 Mt,項目建設周期為5仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢。在甲醇的采購過程中,要注年。意分析當時的市場影響因素,不宜保持高庫存。2012年上半年,國內(nèi)甲醇制烯烴產(chǎn)量約600 kt,參考文獻消費甲醇1 677 kt。國內(nèi)大型甲醇制烯烴裝置開[1] 于玉費. 甲醇制烯烴研究進展[J].天津化工,2010,24(3):始進入商業(yè)化運行,標志著甲醇制烯烴將成為今10 -13.石油化工技術與經(jīng)濟第29卷第4期●16.Technology & Economics in Petrochemicals2013年8月[2]劉方斌 十-五煤化工示范項目完成過半[N].中國化工[3] 阮曉琴.大唐發(fā)電多倫煤化I項目再獲輸血[N].上海證券報,2010 -09 -01(1).報,2010-02 -05(8).Current Status and Future Development of Chinese Methanol MarketLi Jing , Su Donggen(SINOPEC Changling Company , Yueyang 414012)ABSTRACTThis paper introduced the production and consumption situation of methanol market at home and abroad,as well as the development trend of methanol downstream products in China. It held that the situation ofimporting methanol in great amount could not be converted within a certain period. Under the market situationof high increasing speed of methanol demand and oversupply, low cost is the core of methanol productscompetition , and developing coal - based methanol to olefin is the main developing trend of methanol.Keywords: methanol , olefin , market, future日本石化企業(yè)實施的改革舉措日本化學工業(yè)協(xié)會(JPCA)在2013年5月資組建一套1.3 Mt/a的甲醇生產(chǎn)裝置。兩家公9--10日舉行的亞洲石化工業(yè)會議(APIC)上發(fā)司表示,該裝置將利用美國墨西哥灣豐富的低成表的一-份報告中指出,由于中國和中東地區(qū)大型本天然氣作為原料,也將受益于Clear Lake地區(qū)石化裝置的興建以及對北美地區(qū)頁巖氣的依賴，現(xiàn)有的基礎設施。裝置建設投資費用約為8億美迫使日本石化生產(chǎn)企業(yè)必須進行根本性的改革，元,擬于 2015年中旬運行。2013 年3月,三井物以加強其在全球市場中的競爭力,具體的改革措產(chǎn)和出光興產(chǎn)與美國Dow化學簽訂了一項承購施主要體現(xiàn)在以下幾方面:協(xié)議,出光興產(chǎn)、三井物產(chǎn)將在美國德克薩斯州的(1)優(yōu)化整合。報告指出,迫在眉睫的任務Freeport建設一套330 kt/a 的線性a-烯烴之- - 是要優(yōu)化國內(nèi)的裂解裝置。三井化學和出光(LAO)生產(chǎn)裝置,其乙烯原料將來源于Dow擬于化學正在研究整合千葉裝置業(yè)務的可能性,而三2017年在同-地點建成的一套1.5 Mt/a裂解裝菱和旭化成也擬整合水島裝置業(yè)務。三菱化學計置,而Dow也會買-些LAO作為高性能塑料的生劃于2014年5月永久關閉其鹿島地區(qū)392 kt/a產(chǎn)原料。據(jù)稱,這是日本化工企業(yè)正式進人頁巖的裂解裝置,而住友化學將在2015年秋季關閉其革命核心部分的首個案例。千葉地區(qū)的430 kVa石腦油裂解裝置。與此同(3)由通用產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉型。JPCA時,三井化學公司也宣布,它將于2014年從千葉表示，由于日本國內(nèi)的裝置規(guī)模較小,生產(chǎn)原料又的京葉乙烯合資企業(yè)中退出。京葉乙烯是一家由依賴于進口,所以國內(nèi)石化行業(yè)缺乏成本競爭力，丸善石油化學,住友和三井組建的合資企業(yè)。石化生產(chǎn)商正在日本國內(nèi)減少通用石化產(chǎn)品的產(chǎn)(2)利用海外優(yōu)勢資源。日本的各家石化企量,而轉向生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,加快由通用產(chǎn)品向業(yè)在考慮其在日本市場中的重新定位的同時,還力高附加值產(chǎn)品的轉型。在這種趨勢的背后,是日求與美國企業(yè)建立更多的伙伴關系,以便利用美國本企業(yè)更加看重終端產(chǎn)品領域,例如汽車、電子,的低價頁巖氣資源。2013年5月中旬,三井化學公環(huán)保產(chǎn)品和醫(yī)療等下游相關的高性能產(chǎn)品。日本司和美國的Celanese公司宣布,在德克薩斯州化學工業(yè)轉向高性能產(chǎn)品的趨勢不可避免。Clear Lake地區(qū)的Celanese綜合化學項目基地合(李雅麗摘自美PCN ,2013 -05 -27)