Survey綜述2008年煤炭經濟運行評析王勇'，潘偉爾2(1.中國國際工程咨詢公司，北京100044;2.國家煤礦安全監(jiān)察局調度中心，北京100713)摘要: 2008年我國煤炭經濟運行出現(xiàn)拐點且在煤炭價格、煤炭庫存和煤款回收等三方面表，現(xiàn)突出。這是我國GDP長期高于10%的增速運行而必然要回歸的經濟規(guī)律與2008年爆發(fā)的全球經濟危機兩大因素綜合作用的結果。2009年，我國煤炭經濟運行相關方面應采取合理的政策措施，促使煤炭產業(yè)科學發(fā)展。關鍵詞:煤炭經濟;評析; 2008年中圖分類號: F407.21文獻標識碼: A文章編號: 1003-2355(2009)03-0013-05Abstract: In 2008, China's coal economic operation encountered a turning point that showed mainly inthree aspects: coal price, coal stock and due payment of coal. It was caused by two factors comprehensively,i.e. the objective law of economic operation of China, and the global economic crisis in 2008. The governmentsand coal enterprises should take reasonable policies and measures to promote the scientific development ofcoal industry. .Key words: coal economy; analysis; 2008與相關行業(yè)發(fā)展態(tài)勢相似，我國煤炭經濟運原煤產量27.93億t，此產量支撐了我國GDP增長行在經歷了持續(xù)5年的上升之后，終于在2008年9.0%。雖然2008年煤炭供應滿足了需求，但是，出現(xiàn)拐點。當然，這種變化不是以煤炭行業(yè)的意志多年來我國煤炭需求持續(xù)增長的態(tài)勢給煤炭資源、為轉移的，而是2008年爆發(fā)的全球經濟危機等國際國內經濟社會發(fā)展多因素表12008年6月 12月部分煤炭經濟運行指標綜合作用的結果。及部分工業(yè)品產量同比變化1煤炭產量滿足國家的煤炭需2008年比2007年2008 年比2007年6月份6月+ (%)12月份12月* (%)2008年前三季度，煤炭需求劇增，17.32.20-1.3煤炭供應經受嚴峻考驗。先是年初的南商品煤鐵路運量(億t) 1.109.20.98-7.1方雨雪冰凍災害，之后是汶川大地震，商品煤社會庫存(萬t)14153-9.81906527.9商晶煤價格(元/t)489.9252.46439.2730.58往后，則是一年一度的煤電迎峰度夏，煤款拖欠(億元)146.60-12.00338.37157.988月北京奧運會，煤電供應面臨一個又煤炭利潤(億元)81.63344.3618.43-246.44一個挑戰(zhàn)。在國家需要煤炭的關鍵時火電發(fā)電敬(億kWh)2306.446.8刻，煤礦工人不僅加班加點，而且煤炭粗鋼(萬t)4694.4410.23779. 16-10.5焦炭(萬t)3119.778.32217.14- 25.0企業(yè)按特殊需求臨時改變煤炭品種、降水泥(億t)1.32 .7.91.25 .3.5低煤炭價格保電煤供應，不計得失。事注:1.原煤產量為規(guī)模以上煤礦企業(yè)數(shù): 2.鐵路運量為全國數(shù): 3.煤炭價格、煤款拖實證明，我國煤礦工人是一支顧全大欠、煤炭利潤為原中央財政煤炭企業(yè)敷，煤炭價格為商品煤平均出礦價; 4.煤炭庫存為月局、經得起考驗的隊伍。底數(shù)。國家統(tǒng)計局公報顯示，2008年 我國來源:國家統(tǒng)計局，國家安全生產監(jiān)督管理總局。中國煤化工收稿日期: 2009-02-16作者簡介:王勇，碩士,高級工程師，長期從事能源發(fā)展規(guī)劃與投資項目咨詢評MHCNMHGVol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月13.綜述Survey安全生產和環(huán)境保護等帶來了巨大壓力。值得慶幸煤炭中轉站價格代表性的秦皇島港動力煤價的是，這種狀況終于在2008年第四季度出現(xiàn)拐點。(平倉價)先漲后跌特征最明顯。如圖1, 7月中旬2 2008年煤炭經濟運行拐點的3大表現(xiàn)5500 kcal /kg動力煤(主要是電煤)價漲到最高與其他行業(yè)相似，2008 年煤炭經濟運行出現(xiàn)點970元/t，到12月中旬，降回到1月中旬600先暴漲后暴跌的特點。如表1, 6月、12月兩月的元/t水平。原煤產量、煤炭鐵路運量、煤炭庫存、煤炭價格、- +原中央財政煤炭企業(yè)商品煤中均出礦價煤炭貨款拖欠和煤炭利潤同比的反差非常大。2.1 煤炭經濟運行拐點的3大表現(xiàn)及其必然性(元/t)一秦皇島5500kcal /kg煤H中旬中倉價970可用煤炭經濟運行指標中對市場最敏感的煤4093910炭價格、煤炭庫存、煤款拖欠額這3個指標來說明90002008年煤炭經濟運行的拐點。8152.1.1煤炭價格暴漲暴跌80060/(1)國際煤炭暴漲暴跌: 2008年度國際煤炭合同價格暴漲。澳大利亞動力煤價格(FOB)由7002007年度的55.65美元/t上漲到125美元/t,610610 60590 600上漲124.6%，煉焦煤由2007年度的98美元/ t578. 30542. 55上漲到305美元/t，上漲211.2%。我國動力煤500540.05 540. od出口價(FOB)達131.4美元/t，較2007年的436. 02489.92449. 4667.9美元/t.上漲93.5%。這些價格都創(chuàng)下了國387.81439. 29400-358.76 422.85際煤炭合同價的歷史最高記錄。到2008年7月初,365. 42澳大利亞紐卡斯爾港動力煤現(xiàn)貨價(FOB)居然達300到200美元/t的歷史高位。在高煤炭價格刺激下，1 23456789101112一些產煤國再掀全球煤炭開發(fā)熱潮，全球最大的圍12008年商品煤出礦價與中轉站價格孌化圄鋼鐵企業(yè)一安賽樂米塔爾公司等鋼鐵企業(yè)也加快進入煤炭領域的步伐。但是，國際煤炭價格自72.1.2煤炭庫存先降后 升初漲達價格拋物線頂點后急劇下跌。到12月下旬，2008年上半年，由于冰凍雨雪、地震等自然災跌回到2007年10月的75美元/ t左右的水平。害，加之煤炭需求快速增加，我國煤炭庫存量低，(2)國內煤炭現(xiàn)貨價暴漲暴跌。2008年國內8月以后，災害影響減輕，煤炭市場需求增速減緩,煤炭重點合同價格遠遠小于國際漲幅，煉焦煤、冶庫存大量上升。1月底，國家電網(wǎng)直供電廠煤炭庫金煤價上漲30%左右，而電煤價漲幅僅約10%。存僅1724萬t;經過煤炭搶運，到2月底，電廠煤但是，煤炭現(xiàn)貨價格漲幅卻很大。炭庫存回升;7月初，庫存再次下降，國家電網(wǎng)541如圖1，以重點合同供應為主的原中央財政煤炭個直調電廠電煤庫存低于7d的電廠達198個，低企業(yè)2008年各月商品煤平均出礦價格先漲后跌，從于3d的電廠達69個，機組停機達53個。 但8月下1月的358.76元/t上升到9月份的最高578.30旬開始，隨著發(fā)電量增速急劇下降，電廠煤庫存逐元/t，之后下跌到12月的439.27元/t。非重月大幅度增加，到11月底，庫存增加到歷史最高點點合同煤炭價格暴漲暴跌更加明顯。例如，2月205164萬t.煤礦庫存、港口庫存和社會庫存變化態(tài)日，山西柳林主焦煤出礦含稅價791元/t,較2007勢與直供電網(wǎng)電廠庫存變化相似，如圖2。年12月增加328元/t，漲70.8%;6月底的優(yōu)質2.1.3 煤炭貨蔌拖欠持續(xù)增加主焦煤出廠含稅價最高則報出2200元/.t，同比上如圖3, 2008 年原中央財政煤炭企業(yè)煤款累漲了150%。但是，到12月末，跌回到1100元/ t計拖欠額僅2、3. 6月底同比減少，其余都增加，左右，6個月落差一半。而國有重點煤礦電煤出礦特別是四季度急劇增加。其中，煉焦煤貨款拖欠增價全年總體上呈上漲態(tài)勢，從1月的250元/t上中國煤化工，漲到12月的314元/t，這是煤炭企業(yè)保電煤供應槳炭價格上升與煤和重點合同共同作用的結果。炭周MHCNMHL教緩相一致，面煤第31卷第3期2009年3月Vol.31 No.3 Mar 200914Survey綜述+社會庫存+煤礦庫存.210%左右。所以，我國能源、煤炭價格必然“水(萬t).直供電廠庫存-*-泰皇島港庫存漲船高”。(2)下半年國際能源價格暴跌。國際原2200020173油期貨價油價7月11日沖到最高點后一路下跌，920000月初跌破100美元/桶大關，12月24日則下跌到180001906535.35美元/桶，在160多天的時間里,跌幅達76%。160001352513746，美國次貸危機引發(fā)的全球經濟危機在全球蔓延，14000人們普遍認為，這是自1930年世界經濟危機以來12000最嚴重的一次經濟危機，無論虛擬經濟、實體經濟10000還是發(fā)達國家、新興市場國家、發(fā)展中國家經濟無一8000幸免。世界經濟增速從第二季度就開始明顯下降，6000324 5404且下降速度越來越快。四季度，一些國家經濟出現(xiàn)4000” 4432 .負增長，美國、英國、韓國、日本分別增長- 3.8%、2000724190845 575-5.9%、-3.4%、 -12.7%。 因此，我國產品出口增速快速下降，作為生產出口產品能源和原材1234567.89101112料的煤炭需求增速相應減緩。如果說美國次貸危圈22008 年煤炭庫存變化圖機是2000年以后美國虛擬經濟政策弊端量的積累到質的變化的必然結果，那么，2008年四季度國(億元，%) +煤款累計拖欠額(億元)。煤款拖欠額比(%)際能源價格暴跌則是2008年前期國際能源價格暴400 r50 t338. 37漲的必然結局。在我國煤炭價格與國際煤炭價格關聯(lián)度很高的情況下，我國煤炭價格隨國際煤炭00/323. 00價格暴漲暴跌就不足為奇了。國際能源價格泡沫50下220. 00必然破滅。2008 年前期國際石油、煤炭價格暴漲00 t178. 56都是非理性的，主要是投機性等因素導致價格“瘋151.84。146.6211.73157.98狂”。非理性增長不可能長期下去，而暴跌則是理5031018 5865 1568性的回歸。在某種意義上講，2008 全球經濟危機00 F140.91 143.1847.0幫助世界擊破了能源、煤炭價格泡沫，使能源價格50上重新定位。6.6-9.9-12. 02.2.2國內經濟增長周期規(guī)律作用25458789101112底從2000年到2007年，我國經濟持續(xù)增長，特50 L圍32008 年原中央財政煤炭企業(yè)煤款拖欠變化圈別是2003年到2007年一直在10%以上且增速越來越快，相應地原煤需求量從2000年的13億t劇炭價格下降與煤炭庫存增加、煤炭貨款急劇增加增到2007年實際的27.5億t左右，7年翻了一番相一致。從全年看，煤款拖欠持續(xù)增加本身就說明多。年均增加煤炭消費約2.0億t.由于前幾年的煤炭價格暴漲的不正常。超增長慣性，2008年 上半年我國GDP還增長10%2.22008年煤炭經濟運行拐點出現(xiàn)的必然性以上，發(fā)電量、粗鋼產量、水泥產量繼續(xù)高速增長，2008年我國煤炭經濟運行大起大落有其深刻由此對煤炭的需求高增長。下半年我國GDP增速的必然性。這既有美國次貸危機引發(fā)的全球經濟才降到10%以下，第三、四季度的GDP分別增長危機沖擊，也有我國經濟運行長期兩位數(shù)超速增9.0%、6.8%。4大主要工業(yè)用煤行業(yè)電力、鋼鐵、長的必然回歸。建材和化工產品產量四季度增速快速下降，12月2.2.1世界經濟大背景則普遍出現(xiàn)負增長(見表1),能源、煤炭需求增( 1)上半年國際能源價格暴漲。2008年， 國速下降。2008年，全國電力消費量34502億kWh,際原油期貨價從年初的約100美元/桶暴漲到7月的增5. |中國煤化工10個百分點?；?47.27美元/桶的歷史峰值，上漲47.3%。年度力發(fā)4%，水泥產量增M出國際煤炭市場合同煤炭價格比2007年暴漲100% -2.9%，增還刀劉比CUUI斗r所12.CNMHS.1.1.5.10.6Vol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月1綜述Survey個百分點，增速的下降幅度都大于10個百分點。并強調對重點合同兌現(xiàn)率監(jiān)管。在限制煤價的同3調控政策措 施效果時，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)文從2008年7月1日針對2008年煤炭經濟運行變化，我國出臺了起全國銷售電價平均提高2.5分/kWh;從8月20.較多經濟政策進行調控。日起，將全國火力發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價平均提高23.1中央政府調控分/kWh,各地上調幅度為1-2.5分/ kWh。對2008年經濟運行調控，中央政府由年初的3.2 地方政府政策“兩防(防通脹、防過熱)”到年中調整為“一保一2008年，一些地方政府對煤炭經濟運行出臺控(保增長，控通脹)”。在這樣的宏觀政策背景下，了相關政策，如促進煤炭經濟健康運行的政策，增政府對煤炭經濟主要進行了稅收、價格等調控。加以人為本的職業(yè)安全健康投入，推進企業(yè)辦社3.1.1 稅收調控會職能剝離，推進煤礦節(jié)能減排。例如，《河南煤為了使我國煤炭、焦炭出口量合理化，2008炭行業(yè)職業(yè)安全健康管理若干規(guī)定》、《云南職業(yè)年國家2次調整相關稅收政策。第一次調整是將焦病防治條例》、山西省《關于進一步推進山西省煤炭出口稅率從2008年1月1日起由15%提高到炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策措施試點工作的意見》陸25%，第二次調整是再次將焦炭出口關稅宰從2008續(xù)出臺，大同、山西焦煤集團巳將礦辦中小學移交年8月20日起由原來的25%提高到40%，同時將給地方政府管理;江西豐城礦務局管轄的上塘鎮(zhèn)移煉焦煤出口關稅暫定稅率由5%提高到10%，對其交給地方政府;山西省全面啟動煤層氣補貼辦法，他煙煤等征收出口暫定關稅，稅率為10%。在中央財政補貼0.2元/ m'的基礎上，省財政將實踐證明，提高煤炭、焦炭出口關稅的政策收補貼0.05元/ m'。到了較好效果。因為過去的能源和高耗能產品出但是，行政干預煤炭價格與煤炭價格基金征口帶有盲目性，煤炭、焦炭是資源型產品，我國人收等地方政策也不少。例如，新疆等省區(qū)對煤炭價口多而人均煤炭資源越來越稀少。8月份再次提高格行政干預的力度在加強，一些省市征收煤炭價焦炭出口稅后，新疆部分企業(yè)認為利潤下降而暫格調節(jié)基金已影響到煤炭企業(yè)的正常運行。這些停向哈薩克斯坦出口焦炭。2008 年，我國焦炭出政策不利于煤炭產業(yè)科學發(fā)展。口量1213萬t，同比下降20.7%， 而且3. 5. 8、4煤炭企業(yè)運行9、10月這5個月出現(xiàn)了煤炭凈進口的積極利用國盡管2008年煤炭價格大起大落，但是煤 炭企際煤炭資源的好現(xiàn)象。但是，我國煤炭凈出口由業(yè)總體上仍然實現(xiàn)了銷售收入、利潤等大幅度增2007年的215萬t增加到2008年的502萬t，說長。煤炭企業(yè)兼并重組、煤電聯(lián)合、經營理念轉變明煤炭出口動力還較大，還要繼續(xù)控制煤炭產品等也取得了重要進展，優(yōu)質企業(yè)增加，企業(yè)綜合競出口而進一步鼓勵煤炭進口。爭能力有所增強。3.1.2價格調控4.1 煤炭企業(yè)經濟效益總體較好2008年是國家能源價格調控政策密集出臺的原中央財政煤炭企業(yè)2008年煤炭銷售收入累計一年，“兩提兩限”，即6月、7月2次限制煤價,4410.6億元，同比增加1477.5億元，增長50.37%,6月、8月2次提高電價的政策影響很大。在原選煤成本同比增加71.29元/t (上升33.54%)國家發(fā)展和改革委員會6月19日發(fā)出《關于的情況下，累計補貼前盈利534.44億元，同比增對全國發(fā)電用煤實施臨時干預措施的公告》(2008加298.22億元，增長126.25%，盈利面約70%，年第46號)，從6月19日至2008年12月31日起職工工資有不同程度的增加。但是，從10月開始，對全國電煤實行臨時價格干預措施:以6月19日煤炭企業(yè)銷量和價格“雙降”，僅12月，山西國有價為最高價，不得再漲價。但是，限價效果不明顯。重點煤礦就虧損33.75億元。7月23日，國家發(fā)展和改革委員會第二次限制煤4.2 調整結構取得進展炭價，《國家發(fā)改委關于進一步完善電煤價格臨時(1)“上大關小”。在13個煤炭大基地內，大干預措施的通知》(發(fā)改電[2008]248號)規(guī)定,礦兼并小礦，關閉小煤礦，集中度提高，新上煤礦秦皇島、天津、唐山港口的動力煤平倉價不得超過6項目看中國煤化工增加。2008 年,月19日計劃水平，即發(fā)熱量5500kcal/kg的動力神華中煤能源集團原煤MHCNMH煤限價分別為860元/t.840元/t. 850元/t，|產量第一年心幾，小休干,量在0.5億~1億第31卷第3期2009年3月Vol.31 No.3 Mar 200916Survey綜述t的煤炭企業(yè)已增加到5家,小煤礦數(shù)量有所減少。|新工作的優(yōu)秀大學生; 川煤達竹集團強化職業(yè)病預(2)煤企重組。例如，在當?shù)卣闹鲗?，防措?淮北礦業(yè)集團普遍上調職工工資;兗礦集河南國有重點煤礦企業(yè)重組為2大集團即平煤神團趙樓煤礦井下“空調”投入使用;山焦集團馬蘭馬集團、河南煤業(yè)化工集團;河北國有重點煤礦峰礦職工帶薪休假實施辦法出臺;江西豐城局坪湖煤峰集團與金牛能源集團聯(lián)合組建冀中能源集團，且業(yè)公司對外地攜家屬租住礦區(qū)的礦工發(fā)放住房補將在內蒙古鄂爾多斯市投資258億元建煤電一體化貼，該局建新礦讓農民工享受帶薪年休假制度;國項目;潞安礦業(yè)集團在內蒙古投資煤礦500萬t/a,有重點煤礦礦井全年瓦斯抽采量達37.16億m',潞蒙能源公司在錫蒙賽汗煤礦;新汶礦業(yè)集團在內同比增長21.5%，利用量同比增長30.9%，其中蒙古錫盟的魯新礦井開工建設，至此，其在山東以外淮南、陽泉等10個重點煤礦企業(yè)瓦斯抽采量均超已有45個煤礦項目。我國第一大非國有煤企一過1億m',晉城集團與陽泉集團合作地面抽采煤伊秦公司增加了對鐵路的投資等。層氣，設立了投資4000萬元、20口井抽采的項目;到國外開采煤炭又取得新進展。繼2006年兗45戶安全生產重點監(jiān)察企業(yè)安全生產費用提取與礦集團到澳大利亞開辦煤礦之后，2008年神華集使用比上年提高37.7%;全國煤礦事故減少;新上團取得澳大利亞煤礦探礦權，開灤股份進入加拿了多個煤矸石電廠項目，新汶礦業(yè)集團、金牛能源大蓋森煤田開發(fā)。集團用煤矸石充填置換煤炭。(3)煤電聯(lián)合加快。隨著國家加快13個大型52009年煤炭經濟運行建議煤炭基地和兩淮、呼倫貝爾、寧東等煤電基地(煤煤炭經濟運行始終是在國際國內經濟發(fā)展的炭開采與坑口電站一體化等)建設的步伐，煤電聯(lián)大背景下進行的。2009年，我國煤炭經濟運行將處合特別是五大電力集團進入煤炭開發(fā)的步伐明顯加于相對低位狀態(tài)。全國經濟工作會議提出2009年快。例如，華能集團計劃將自給煤炭數(shù)量從2007年“保增長、調結構、重民生”，提出要保GDP增速的1700萬t提高到2010年的4500萬t,將煤炭自8%，而且近幾年國家要財政投資4萬億元來應對給宰從目前的12%提高到20%以上，而且已經重全球經濟危機。但據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署預計，世界新布局，2008年7月，華能集團以47.5億元接手經濟增速可能從2008年的2.5%下降到2009年的甘肅第一大煤田一-正寧南煤田南礦區(qū)且已繳納采0.4% - 1%。這種背景恰恰是我國轉變經濟增長礦權價標的一半23.75億元，計劃投資600億元(其模式的大好時機，也是調整煤炭經濟結構的好機中煤炭礦區(qū)投資119億元)建設慶陽能源化工基遇。因此，建議采取強有力措施，消除不合理的煤地。同時，華能集團獲得甘肅最大煤炭企業(yè)華亭煤炭需求，“關小上大”，取締非法煤礦，降低部分地業(yè)集團(目前產能2000萬t/a) 40%的股權。大區(qū)新增煤炭產能的速度，建立合理的煤炭社會庫唐、華電、國電和國電投等電力集團2008年也都大存制度，降低煤炭稅負，繼續(xù)控制煤炭焦炭出口，幅度增加煤炭開發(fā)項目投資。神華集團啟動了建設鼓勵煤炭進口，消除不合理的煤炭價格行政干預，寧東煤電化基地，同時開工8個煤炭、電力、煤化同時應取消各種不合理收費如鐵路基金、煤炭價工項目。但相對電力企業(yè)進入煤炭行業(yè)的速度而格基金，降低煤炭可持續(xù)發(fā)展基金標準等。言，煤炭企業(yè)進入電力行業(yè)的進展卻相對緩慢。2009年更是對煤炭企業(yè)嚴峻考驗的一年。煤(4)煤鋼聯(lián)合也取得新進展。例如，繼2004炭企業(yè)運行的基調應是韜光養(yǎng)晦，調整思路，調整年底武鋼入股平煤6億元而成為平煤的第三大股結構。企業(yè)領導應正確處理個人業(yè)績與職工合法東后，2008 年武鋼再與平煤集團簽暑36億元合作權益的關系，同時，應加強培訓，提高企業(yè)素質,協(xié)議;寶鋼集團與河南焦作煤業(yè)集團簽訂趙固二礦為適應新的競爭而積蓄實力。綜合開發(fā)合同。參考文獻:4.3以人為本、 科學發(fā)展[1]聯(lián)合國開發(fā)計劃署 2009年世界經濟形勢與展望[Z].2009 年2008年，煤炭企業(yè)的經營理念在向以人為本、1月15日. .清潔生產、科學發(fā)展方向邁出了新步伐。例如，煤[2]國家繞計局. 2008年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報[Z].礦工人的工資有不同程度的提高;山西、內蒙、遼中國煤化工寧吉林等省煤礦棚戶區(qū)改造都取得重要進展;徐[3]相境與對策([].中國能C.HCNMHG礦務集團為職工建新型宿舍區(qū);潞安礦業(yè)集團獎勵路,20U8,101.Vol.31 No.3 Mar 2009第31卷第3期2009年3月17