IEA：至2024年全球煤炭市場將保持強勁增長態(tài)勢
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近日，
國際能源署（IEA）發(fā)布《2021煤炭市場報告》，對至2024年的全球煤炭市場發(fā)展態(tài)勢進行了分析和展望
：在經歷了2019、2020年連續(xù)兩年的需求量下滑后，煤炭需求在2021年出現了強勁反彈，全球煤炭需求增長了6%，全球燃煤發(fā)電量增長了9%，達到10 350太瓦時，創(chuàng)歷史新高。展望期內（2021-2024年），全球煤炭需求將保持旺盛態(tài)勢，2022年需求量有望再創(chuàng)新高，達到80.25億噸，此后保持該增速至2024年。近期預測顯示，碳中和承諾雄心與實際行動之間還存在著巨大差距，在凈零排放經濟中的煤炭需求水平將取決于碳捕集、利用與封存（CCUS）技術的成功部署程度。報告關鍵要點如下：
即使在新冠疫情之前，2020年煤炭市場前景也不甚樂觀。北半球暖冬、天然氣價格走低和可再生能源強勁增長擠壓了煤炭的需求增長空間。隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，電力需求和天然氣價格暴跌，燃煤發(fā)電受到前所未有的沖擊。同時，工業(yè)活動的減少也給煤炭需求帶來了一定沖擊。在新冠疫情發(fā)生的最初幾個月，預測全球煤炭需求以每年兩位數的速度下降是完全有可能的。但中國的經濟復蘇比最初預期來得更快、更強勁，早在4月份就開始恢復增長。隨著其他地區(qū)的經濟復蘇以及12月東北亞的寒潮，2020年全球煤炭需求下降了4.4%。盡管這是過去幾十年來最大的降幅，但低于最初的預期。2020年全球存在顯著的地區(qū)差異：中國的煤炭需求增長了1%，但美國和歐盟的煤炭需求下降了近20%，印度和南非的煤炭需求下降了8%。
2、燃煤發(fā)電將在2021年達到歷史最高水平
2019和2020年連續(xù)兩年的全球燃煤需求下滑使得全球預期2018年是需求峰值年份。但2021年市場情況推翻了上述預期。隨著電力需求超過低碳能源電力供應，以及天然氣價格的急劇上漲，全球燃煤發(fā)電量在2021增長了9%至10 350太瓦時，達到歷史新高。然而，煤電在2021年全球電力結構中份額下降到了36%，比2007年的峰值低了5個百分點。在美國和歐盟，2021年燃煤發(fā)電量預計增長20%，但不會達到2019年水平。相比之下，印度和中國預計分別增長12%和9%，使得兩國的燃煤發(fā)電將達到創(chuàng)紀錄的水平?？紤]到全球工業(yè)活動的強勁復蘇，20201年全球煤炭需求預計增長6%，使其接近2013和2014年的創(chuàng)紀錄水平。
中國對全球煤炭市場的影響巨大。中國燃煤發(fā)電以及區(qū)域供暖的煤炭需求占全球煤炭消費總量的三分之一；而中國的煤炭需求量占到全球總量的一半以上?？焖僭鲩L的電力需求和重工業(yè)的韌性支撐著中國的煤炭需求保持旺盛態(tài)勢。盡管十年來，中國一直在努力實現電力結構多樣化——在此期間，中國的水電、風能、太陽能和核電裝機增長幅度超過了世界上其他任何國家，并在住宅供暖和輕工業(yè)領域大力推進“煤改氣”。中國是世界上最大的煤炭生產國和進口國，供需失衡導致的中國國內價格波動會直接影響國際市場。
2021年之后，全球煤炭消費將恢復到過去十年的格局：發(fā)達經濟體的需求衰退將被新興經濟體和發(fā)展中國家的增長所抵消。在2021年美國和歐盟煤炭需求反彈后，煤炭需求預計到2024年才會出現下滑；這主要歸因于電力部門，一方面電力需求增長緩慢，另外風能和太陽能光伏的快速擴張正在侵蝕燃煤發(fā)電市場份額。此外，隨著天然氣價格從高位回落，近期從天然氣轉向煤炭的很大一部分趨勢將發(fā)生逆轉。與此同時，越南、菲律賓和孟加拉國等國家的煤炭需求曾預期會有非常強勁的增長，但隨著它們更多地轉向碳密集度較低的電力來源，這些國家的煤炭需求預計只會出現溫和的增長。然而，全球煤炭市場主要受中國和印度影響，盡管兩個國家努力增加可再生能源和其他低碳能源，但其煤炭消費量仍占到全球煤炭消費量的三分之二。在中國，預計2022-2024年間煤炭需求年均增長率將低于1%。在印度，強勁的經濟增長和日益增長的電氣化將推動其煤炭需求強勁增長，年均增幅有望達到4%。印度日益增多的煤炭需求，將使得2021-2024年間全球煤炭需求增加1.3億噸。對于大多數使用煤炭的工業(yè)生產活動，例如鋼鐵生產，短期內沒有多少技術可以替代煤炭。根據目前的趨勢，2022年全球煤炭需求量有望再創(chuàng)新高，達到80.25億噸，此后保持該增速至2024年。
2021年，全球煤炭產能未能跟上煤炭需求反彈的步伐，尤其是在上半年，庫存出現了大幅下降，推高了市場價格。在煤炭短缺導致停電和工廠停產的中國和印度，在大量國有企業(yè)參與生產的推動下，提高產量和減少煤炭短缺的國內政策很快得以實施。由于供應鏈中斷，主要煤炭出口國無法充分利用高價格。多年來由于融資問題和官僚限制導致的煤炭投資下降也對全球煤炭產能不足起到了一定作用。在中國以外，2021年增加的產量大部分來自現有煤礦或在低價時期閑置的重新開放的煤礦。煤炭期貨合約的交易價格遠低于現貨價格，這不利于投資。預計煤炭產量將在2022年達到歷史最高水平，然后隨著需求的平緩而趨于平穩(wěn)。
6、2021年的煤炭價格有望創(chuàng)下歷史新高
在需求低迷和天然氣價格走低的雙重挑戰(zhàn)下，現貨交易的動力煤價格在2020年第二季度下降到50美元/噸，在18個月的時間內大幅下降了近50%。在經濟活動復蘇和中國煤炭需求開始推高價格之前，供應削減平衡了市場。2021年，煤炭價格開始上漲，原因是全球煤炭價格的制定者—中國的需求超過了供應，以及全球供應中斷和天然氣價格上漲。中國煤炭需求在2021年上半年反彈了10%以上，但產量并未跟上，部分原因是政府擔心供應過剩關閉了部分煤礦。煤炭價格在2021年10月初達到歷史最高點，例如歐洲動力煤進口價格達到298美元/噸。中國政府為平衡市場而進行的快速政策干預對價格產生了直接影響。到了11月中旬，歐洲價格下降到了150美元/噸價格區(qū)間。
包括中國和印度在內的許多國家做出實現凈零排放的承諾應該對煤炭產生非常強烈的影響，但在IEA的近期預測中還不明顯，反映出雄心和行動之間的巨大差距。日本、韓國和中國也承諾停止向海外新建煤電項目提供公共資金，很大程度上限制了許多國家擴大燃煤發(fā)電的可能性。各國在第26屆聯合國氣候變化框架公約（COP26）期間做出新承諾，如《全球煤炭向清潔電力轉型聲明》，旨在加快從燃煤電力轉向低碳電力。2021年美國和歐洲的燃煤發(fā)電反彈只會是短暫情況，這兩個地區(qū)的煤炭需求將恢復下降態(tài)勢。亞洲主導著全球煤炭市場，中國占全球煤炭需求的一半以上，如果加上印度，則占三分之二。這兩個經濟體主導著未來煤炭需求的走勢。煤炭的命運取決于各國履行其凈零承諾的速度和力度。在凈零碳經濟中，煤炭需求水平將取決于碳捕集、利用和封存（CCUS）技術部署的成功程度。
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