12月份，原煤產(chǎn)量3.2億噸，同比增長2.1%，增速比上月回落2.4個百分點；日均產(chǎn)量1033萬噸，環(huán)比減少18萬噸。

圖1 規(guī)模以上工業(yè)原煤增速月度走勢圖

（來源：國家統(tǒng)計局）

2018年全年，隨著完善煤炭產(chǎn)能置換加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放等政策的持續(xù)推進(jìn)，原煤生產(chǎn)逐步恢復(fù)，全年產(chǎn)量35.5億噸，比上年增長5.2%，增速比上年加快2.0個百分點。原煤生產(chǎn)繼續(xù)向優(yōu)勢地區(qū)和企業(yè)集中，內(nèi)蒙古、山西和陜西三?。▍^(qū)）原煤產(chǎn)量占全國的69.6%，比上年提高2.7個百分點；原煤生產(chǎn)企業(yè)戶均產(chǎn)量136.7萬噸，增加近14萬噸。

圖2 煤炭產(chǎn)量分省排名前十名（單位：萬噸）

（來源：CCTD）

值得注意的是，2018年，煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為70.6%，較上年增長2.4個百分點。整體來看，煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的重心已經(jīng)從降產(chǎn)量、去產(chǎn)能向結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)能的方向轉(zhuǎn)換，煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量均有回升，預(yù)計2019年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還將陸續(xù)釋放。

進(jìn)入供暖季以來，國內(nèi)原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長，市場供給較為充足。受此影響，12月份煤炭進(jìn)口量大幅減少，僅進(jìn)口1023萬噸，為2014年6月份以來最低月進(jìn)口量，同比下降55.0%。

圖3 煤炭進(jìn)口月度走勢圖

（來源：國家統(tǒng)計局）

2018年全年原煤進(jìn)口2.8億噸，同比增長3.9%，比上年回落2.2個百分點。出口煤炭493萬噸，同比下降39%。進(jìn)口來源國主要是印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等主要產(chǎn)煤國。

圖4 主要煤炭進(jìn)口來源國

（來源：CCTD）

截至12月底，秦皇島港5500大卡煤炭綜合交易價格為每噸570元，比11月末下跌9元；5000大卡煤炭為每噸512元，下跌11元；4500大卡煤炭為每噸454元，下跌12元。

圖5 秦皇島港煤炭價格情況

（來源：國家統(tǒng)計局）

電煤方面。根據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心公布的數(shù)據(jù)，12月中國電煤價格指數(shù)為522.2元/噸，環(huán)比上行0.41%，同比下降2.61%。其中，監(jiān)測的31個省市(不含北京市)中，價格下行地區(qū)數(shù)量增加至14個，下行幅度增強(qiáng)至18.59元/噸以內(nèi)；其他17個地區(qū)電煤價格全部上行，漲幅微降至19.88元/噸以內(nèi)。本月全國煤炭價格活動范圍向下移動，且價格下行地區(qū)比重增加。2018年末，環(huán)渤海5500大卡動力煤價格569元/噸，同比下降1.6%。

2018年，國家發(fā)改委協(xié)調(diào)煤礦、鐵路、電力三方，共同推動煤炭長協(xié)保供措施取得了顯著成效，不僅煤礦履約率保持高位、鐵路保障總體完善，而且電廠長協(xié)份額普遍增多。從全年來看，2018年煤炭市場呈現(xiàn)出“旺季不旺、淡季不淡”態(tài)勢，避免了煤炭價格的大起大落，煤價全年波動幅度不斷收窄，保持了整體產(chǎn)運需平衡，是一種難得的良性發(fā)展局面，也是多方合力的結(jié)果。

2018年，全國鐵路煤炭發(fā)運量23.8億噸，同比增長10.3%（煤炭發(fā)運量占貨運量的59.2%）。其中，電煤發(fā)運量占17.5億噸，增長16%左右；主要運煤通道大秦鐵路發(fā)運煤炭4.5億噸，增長4.9%。

圖6 2018全年鐵路發(fā)運量

（來源：CCTD）

2018年我國繼續(xù)優(yōu)化煤炭供給結(jié)構(gòu)，煤炭產(chǎn)能集中化程度進(jìn)一步提高，鐵路運輸在煤炭供需銜接中發(fā)揮著舉足輕重的作用。隨著國家著力推進(jìn)實施“公轉(zhuǎn)鐵”政策，為增加市場有效供給，鐵路方面進(jìn)一步挖掘運輸潛力，優(yōu)化運力調(diào)度，鐵路運煤大幅增長。

2018年，煤炭行業(yè)堅持以“破、立、降”為主攻方向，持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能，供給結(jié)構(gòu)不斷改善，發(fā)展質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，全年淘汰退出煤礦832處，完成淘汰落后產(chǎn)能約1.5億噸，產(chǎn)能利用率上升為70.6%，增長2.4個百分點。對符合條件的央企煤礦核增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能850萬噸/年，核減災(zāi)害嚴(yán)重礦井產(chǎn)能490萬噸/年。30萬噸/年以下小煤礦數(shù)量占比由2017年的45.6%下降到39.7%。“十三五”煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的主要目標(biāo)任務(wù)基本完成，下一步要繼續(xù)在提升供給質(zhì)量上下功夫。

圖7 近三年煤炭去產(chǎn)能情況及2018年分省排名 （各省單位：萬噸）

（來源：CCTD）

初步核算，2018年能源消費總量比上年增長3.3%。其中，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年提高約1.3個百分點，煤炭消費所占比重下降約1.4個百分點。

2018年，中國的煤炭消費已經(jīng)降到60%以下，比2012年下降9.5個百分點，非化石能源裝機(jī)達(dá)到40%左右。國家持續(xù)推動的能源轉(zhuǎn)型發(fā)揮了重要的積極作用，預(yù)計2019年煤炭消費比重將降至58.5%左右。

2018年，規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計為24047億元，同比減少5.5%，增速較去年同期收窄20.4個百分點。從效益指標(biāo)看，預(yù)計2018年將實現(xiàn)利潤總額3000億元左右，同比增長1.3%左右，較去年同期增速290.5%大幅度回落。2018年末應(yīng)收賬款同比減少一成以上。 從未來發(fā)展指標(biāo)看， 預(yù)計2018年固定資產(chǎn)投資總額2873.6億元，同比增長8.5%，較去年同期增幅擴(kuò)大20.8個百分點；2018年11月底從業(yè)人員為324.5萬人，同比減少4.6%，較去年同期降幅收窄4.2個百分點。

分析認(rèn)為，2018年在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，在中美貿(mào)易摩擦等外部因素壓力加大的前提下，我國經(jīng)濟(jì)保持6.6%的高速增長，經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到90萬億元，而煤炭產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下，依然能延續(xù)平穩(wěn)運行態(tài)勢實屬不易。

1.國家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)河南能源項目

近日，新疆中潤煤業(yè)露天煤礦一期400萬噸/年工程項目獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)?！　≈袧櫭簶I(yè)露天煤礦位于準(zhǔn)東西黑山礦區(qū)小煤礦開采區(qū)，在河南能源集團(tuán)公司大力支持下，經(jīng)過一年多的不懈努力，最終西黑山礦區(qū)中小煤礦開采區(qū)資源整合實施方案經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，中潤煤業(yè)露天煤礦一期為400萬噸/年，二期為800萬噸/年，新疆公司首個特大型礦井初具規(guī)模。中潤煤業(yè)露天煤礦一期工程項目的成功批復(fù)，為中潤煤業(yè)下一步采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證取得奠定了堅實基礎(chǔ)，為新疆公司下一個十年的跨越式發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。

2.中國煤炭科工與中煤集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

近日，中國煤炭科工與中煤集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中國煤炭科工黨委書記、董事長、總經(jīng)理胡善亭，中煤集團(tuán)黨委書記、董事長李延江分別致辭并鑒簽。中國煤炭科工副總經(jīng)理王虹和中煤股份公司副總裁祁和剛代表雙方簽約。中煤集團(tuán)總經(jīng)理彭毅主持簽約儀式。中國煤炭科工與中煤集團(tuán)合作源遠(yuǎn)流長，進(jìn)一步鞏固深化全方位、深層次戰(zhàn)略合作，有利于充分發(fā)揮雙方產(chǎn)業(yè)和科技的互補(bǔ)優(yōu)勢，整合優(yōu)勢資源推動行業(yè)進(jìn)步，提升中央企業(yè)影響力和引領(lǐng)力，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.世界煤炭協(xié)會呼吁各國推進(jìn)CCUS部署

近日，世界煤炭協(xié)會（WCA）發(fā)布《推動CCUS部署：通向煤炭零排放之路》報告指出，化石燃料在未來幾十年仍將占全球能源的近四分之三，而煤炭在能源結(jié)構(gòu)中所扮演的重要角色不言而喻，要實現(xiàn)《巴黎氣候協(xié)定》目標(biāo)就迫切需要加大碳捕集、利用和封存（CCUS）技術(shù)發(fā)展力度，推進(jìn)CCUS技術(shù)全球更快、更廣泛的部署，促進(jìn)煤炭行業(yè)的零排放、可持續(xù)發(fā)展。報告系統(tǒng)分析了全球CCUS技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和問題，并提出了促進(jìn)CCUS發(fā)展的一系列建議。國際能源署（IEA）2017年的預(yù)測顯示，要實現(xiàn)全球平均溫升控制在工業(yè)革命前水平2℃以內(nèi)的目標(biāo)，就要求到2060年全球所削減的溫室氣體中有14%必須源自于CCUS的貢獻(xiàn)。IEA研究表明，與亞臨界電廠相比，相同規(guī)模的CCUS電廠可減少約25%的碳排放。

2018年匆匆而過，全年煤炭市場表現(xiàn)得出乎意料的平靜，“淡季不淡旺季不旺”成為煤炭市場的大趨勢，且煤價全年波動幅度不斷收窄，市場呈現(xiàn)良性平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

僅以動力煤市場為例，2018年12月初，秦皇島港5500大卡煤炭綜合交易價格為每噸580元，比11月初下跌4元。到2018年末，環(huán)渤海5500大卡動力煤價格569元/噸，同比下降1.6%。本來，12月是用電高峰期，加之涉及來年中長期合同的簽訂，煤價上漲本應(yīng)是大概率事件。

然而，縱觀2018年，本該出現(xiàn)的幾個緊張期時間節(jié)點并未如期而至。再以CCI5500大卡煤為例，2018全年三個煤價高點有兩個分別在6月中旬和10月中旬，全年三個煤價低點中有兩個分別在8月上旬和12月中旬，這與以往的用電峰谷期恰恰相反，“旺季不旺淡季不淡”成為顯著特點。2018年動力煤市場走勢的另一個特征是，無論是港口煤價，還是坑口煤價，2018年全年波動幅度均呈逐步收窄態(tài)勢。

煤價波動高點之所以逐次降低、低點之所以逐次提升，主要是因為市場供給整體并不緊張，同時也受進(jìn)口煤政策收緊、下半年坑口受環(huán)保等因素影響的原因。煤炭企業(yè)面對市場按需供應(yīng)，是動力煤市場維持平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)。更關(guān)鍵的是，需求端電廠采購模式的改變。2018年電廠開始放棄以前的旺季來臨前囤煤的操作，改為全年高庫存運行，并在淡季進(jìn)行采購，從而造成煤價全年波動幅度收窄。

中長期合同是2018年煤炭市場穩(wěn)定運行的一個重要因素。自2016年以來，中長期合同對于穩(wěn)定煤炭價格發(fā)揮了壓艙石的作用，促使煤炭上下游企業(yè)間建立了更長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，國家能源集團(tuán)等大型煤企的電煤長協(xié)簽約量超過11億噸。

鐵路運煤對確保煤炭供需和穩(wěn)定煤價功不可沒。2018年，全國鐵路煤炭發(fā)運量23.8億噸，同比增長10.3%（煤炭發(fā)運量占貨運量的59.2%）。其中，電煤發(fā)運量占17.5億噸，增長16%左右；主要運煤通道大秦鐵路發(fā)運煤炭4.5億噸，增長4.9%。按照中國鐵路總公司計劃，到2020年全國鐵路煤炭運量將達(dá)28.1億噸，較2017年增運6.5億噸，屆時將占全國煤炭產(chǎn)量的75%。

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放為市場穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。毫無疑問，近兩年的煤炭市場行情好轉(zhuǎn)，與從2016年以來實行的煤炭去產(chǎn)能政策緊密相關(guān)。2018年，煤炭去產(chǎn)能工作深入推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有序釋放，也為市場穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。三年來，全國煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能總計接近7億噸，而且逐步由總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能為主。淘汰落后產(chǎn)能的同時，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，2018年累計確認(rèn)新建煤礦產(chǎn)能置換方案60處、規(guī)模3.3億噸，煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2018年已經(jīng)成為歷史，在各方努力下，煤炭經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量穩(wěn)定向好，但仍存在發(fā)展不平衡、企業(yè)負(fù)擔(dān)重、應(yīng)對市場風(fēng)險能力弱、部分企業(yè)管理不夠科學(xué)合理等諸多問題，離高質(zhì)量發(fā)展還有不小距離。全面提升煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，這將是當(dāng)前和今后一個時期煤炭行業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)和目標(biāo)。

2019年，煤炭經(jīng)濟(jì)運行總趨勢以“穩(wěn)”字為主。今年我國煤炭行業(yè)的總趨勢還會以 “穩(wěn)”字為主，穩(wěn)中有動，煤炭行業(yè)總體形勢將不會有大的改變。

首先，煤炭清潔高效利用將成為主旋律。我國作為能源消耗大國，即使煤炭在能源中的占比雖然逐步降低，也仍占比最重，依然達(dá)到58.5%的高比例。我國能源行業(yè)的發(fā)展在短時期內(nèi)，還將繼續(xù)依賴煤炭。因此，未來如何使煤炭清潔高效利用，將是今年煤炭工業(yè)發(fā)展的主旋律。

其次，煤炭價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。在政策的宏觀調(diào)控下，煤炭價格應(yīng)不會出現(xiàn)太大波動，以5500大卡煤為例，其市場價格依舊會在600元/噸的市場價格上下浮動，動力煤價格的漲跌幅度預(yù)期不會超過50元/噸。

三是煤炭進(jìn)口量或略有減少。在國內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)能布局、推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能釋放以及鐵路運輸瓶頸逐漸打通的大背景下，進(jìn)口煤炭占煤炭總量的比例或?qū)⒂兴鶞p少。2018年我國進(jìn)口煤炭總量約2.8億噸，約占煤炭總量的8%，預(yù)計今年我國進(jìn)口煤炭總量在2.5億~3億噸之間，但與2018年相比減少的可能性偏高。

四是煤炭消費總量依然繼續(xù)看漲。雖然煤炭消費占比逐年降低，但推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展占一次能源6成左右的煤炭消費總量依然看漲。由于今年的經(jīng)濟(jì)形勢有著更多的嚴(yán)峻性和不確定性，選擇煤炭更能滿足經(jīng)濟(jì)性需求，煤炭下降趨勢將比預(yù)期緩慢。

五是供需逆向分布格局更加凸顯。由于去產(chǎn)能的持續(xù)推進(jìn)和現(xiàn)金產(chǎn)能的快速釋放，我國煤炭供需的逆向分布格局會越來越突出。未來山西、陜西、內(nèi)蒙古將成為我國煤炭貨源的主要供應(yīng)地，晉陜蒙變?yōu)榱酥髁γ禾可a(chǎn)區(qū)。這種格局的快速形成和穩(wěn)定發(fā)展，導(dǎo)致區(qū)域性、時段性供需矛盾仍將存在；但由于煤炭運輸方式“公轉(zhuǎn)鐵”更加強(qiáng)化，未來蒙華鐵路逐漸派上用場，煤炭運輸瓶頸制約將逐漸緩解，對區(qū)域性、時段性供需矛盾也形成強(qiáng)烈的稀釋作用。

審核：齊正平

編輯：李丹丹

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