Nov.2002現(xiàn)代化工第22卷第11期50Modern chemical Industr2002年11月市場(chǎng)研究世界聚丙烯的生產(chǎn)與消費(fèi)李錚(中石化國(guó)際事業(yè)公司北京100101)摘要2001年世界聚丙烯的生產(chǎn)能力為3790萬(wàn)Ua需求量為3100萬(wàn)to預(yù)計(jì)到2006年世界還將新增800萬(wàn)t/a的生產(chǎn)能力需求將以6%/a的速度增長(zhǎng)。近幾年我國(guó)聚丙烯工業(yè)發(fā)展很快2001年我國(guó)聚丙烯的總生產(chǎn)能力已達(dá)333萬(wàn)ta產(chǎn)量達(dá)22.5萬(wàn)t消費(fèi)量為530.3萬(wàn)t預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到1280萬(wàn)t關(guān)鍵詞聚丙烯泩產(chǎn)需求消費(fèi)中圖分類(lèi)號(hào):Q925.14文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:AProduction and consumption of polypropylene worldwideL I ZhenSinopec International Co Ltd, Beijing 100101, ChinaAbstract: The global production capacity of polypropylene was 37.9 million tons a year and the demand was 31. 0 millionns in 2001. It is expected that the global polypropylene capacity will add another 8 million tons/year by 2006. The demand fopolypropylene is expected to grow at an average rate of 6% a year. The polypropylene industry rapidly grows in Chinacent years the total production capacity was 3. 333 million tons a year in 2001. The polypropylene production was 3. 225 milliontons and the demand was 5. 303 million tons in 2001. It is expected that the demand will rise to 12. 8 million tons a year by2010Key words polypropylene i production i demand i consumption1世界聚丙烯生產(chǎn)與消費(fèi)88%3由于需求疲軟,2001年 Basell關(guān)閉了3條在歐洲的生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將會(huì)閑置到2002年年中。在1.1生產(chǎn)美國(guó), Huntsman關(guān)閉了它在得克薩斯州奧德薩2001年世界聚丙烯(P)生產(chǎn)能力達(dá)3790(0desa)的裝置。盡管由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不景氣導(dǎo)致萬(wàn)ta需求量為3100萬(wàn)「'。200年世界P市場(chǎng)的需求下降、新能力的不斷投產(chǎn)和較高原料價(jià)格等出現(xiàn)了嚴(yán)重的能力過(guò)剩和需求減緩迫使很多公司3個(gè)因素的影響使得2000~2001年全球的PP工業(yè)關(guān)閉一些老的或盈利較低的生產(chǎn)裝置致使2001年形勢(shì)不樂(lè)觀。但是在世界石化會(huì)議上 De witt專(zhuān)家全球的P裝置開(kāi)工率僅為81%~82%,預(yù)計(jì)到指出PP未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵在于研究與開(kāi)發(fā)(R&D)2003年才會(huì)得到恢復(fù)。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷和生產(chǎn)能增加投入不斷擴(kuò)大PP產(chǎn)品的性能。目前P行業(yè)力的持續(xù)增加使得全球P市場(chǎng)到2004年以后才能已成立了眾多R&D合資公司。在北美和歐洲市場(chǎng),達(dá)到供需平衡。盡管最近需求減緩并存在較高原成本的壓力使得生產(chǎn)商們通過(guò)R&D努力尋找競(jìng)爭(zhēng)料費(fèi)用的壓力,但是據(jù)預(yù)測(cè)到2006年全球PP的需優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)商們?cè)诓粩嗟剡M(jìn)行工藝和技術(shù)的改進(jìn),求量還將以每年6%的速度健康增長(zhǎng)2]。努力V山中國(guó)煤化工有成本效益與產(chǎn)品創(chuàng)世界PP的供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)見(jiàn)表1。CNMHG熱塑性聚烯烴彈性體據(jù)SRI世界石化報(bào)告稱(chēng)200年世界PP的開(kāi)工等。生產(chǎn)商們還將通過(guò)使用新的工藝技術(shù)改進(jìn)裝置率為84%,預(yù)計(jì)到2004~2005年將會(huì)回升到來(lái)提高成本效益而不是通過(guò)投資新的生產(chǎn)線。收稿日期2002作者簡(jiǎn)介寫(xiě)每年生碩士工程師從事石化裝置的技術(shù)引進(jìn)工作。2002年11月李錚世界聚丙烯的生產(chǎn)與消費(fèi)51據(jù) Chemical Week報(bào)道200l年全球PP生產(chǎn)能窒素石化力增長(zhǎng)7%從2000年的3400萬(wàn)t/a增長(zhǎng)到2001年中期的3600萬(wàn)t/a以上。其中中東和非洲地區(qū)的Grand polymer生產(chǎn)能力增長(zhǎng)幅度最大能力增長(zhǎng)60%達(dá)到195萬(wàn)住友化學(xué)t/a新增能力主要來(lái)自于沙特的新建裝置。相反出光石化北美、中南美、西歐和亞太地區(qū)能力的增長(zhǎng)率僅為5%42001年中期各地區(qū)PP生產(chǎn)能力見(jiàn)表2。亞太1031.0澳大利亞表1世界PP的供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)中國(guó)大陸能力/開(kāi)工率/產(chǎn)量/消耗量年份印度萬(wàn)印度尼西032.92928.6馬來(lái)西亞3855.53129.43129.4菲律賓4491.24152.64152.6新加坡4558.25743.35743.3韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣省110.5表22001年中期世界各地區(qū)PP生產(chǎn)能力中東/非洲生產(chǎn)能力萬(wàn)t比例埃及伊朗Atofina76.0以色列Basell282.0borealis141.0尼日利亞91.0沙特阿拉伯南非土耳其Exxonmobil中南美①阿根廷Repsol-YPl13.040.0智利北美①墨西哥28,0Atofina委內(nèi)瑞拉147.5120.5利亞克31.0匈牙利ExxonMobil105.5哈薩克斯坦臺(tái)塑Huntsman羅馬尼亞Itochu11.0俄中國(guó)煤化工CNMHG38.0烏克蘭3620l00日本291.0注①包括美國(guó)和加拿大不包括日本不包括小本體裝置JmnP而布數(shù)據(jù)能力④包括墨西哥。52現(xiàn)代化工第22卷第11期傳統(tǒng)上北美、西歐和日本一直是世界上PP樹(shù)脂烯-苯乙烯三元共聚物ABS)尼龍、聚乙烯、聚苯乙的主要供應(yīng)地區(qū)然而隨著近年來(lái)亞洲和中東地區(qū)烯、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇醒PEI聚氯乙烯(PVC)新建裝置的不斷投產(chǎn)已經(jīng)改變了這種格局等相競(jìng)爭(zhēng)主要用于注塑、纖維和薄膜與片材。在汽根據(jù)已宣布的新建或擴(kuò)建計(jì)劃2002~2006年車(chē)和器具應(yīng)用中增強(qiáng)和填充P以其優(yōu)異的性能和間世界將新增800萬(wàn)υa的P生產(chǎn)能力其中5%價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不斷地替代工程塑料。在包裝領(lǐng)域的需將建在中東和中國(guó)。隨著幾大石化新項(xiàng)目在中東的求尤其是食品包裝地將繼續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)P在投資建成這一地區(qū)成為P生產(chǎn)增長(zhǎng)最快的地區(qū),片材擠岀中榃代聚苯乙烯、在地毯面紗中替代尼龍、其生產(chǎn)能力將以每年21.5%的速度增加到2010年在器具應(yīng)用中替代ABS、在薄膜和醫(yī)用領(lǐng)域替代柔將達(dá)到670萬(wàn)ta而亞太地區(qū)的高需求將吸收來(lái)性PVC的需求不斷快速增長(zhǎng)。自中東地區(qū)的新增能力。亞洲將占新增能力的同其他大宗熱塑性塑料相比,P對(duì)其他材料的16%歐洲和美國(guó)總共僅占10%。替代以及新的應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā),使其一直保持較高近年來(lái)在全球的PP工業(yè)盈利較低、生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)率,在過(guò)去幾年里,世界PP的需求以每年較高的環(huán)境下,為了更加具有成本效率,P工業(yè)岀7%~10%的速度增長(zhǎng)。2001年全球P的消耗量增現(xiàn)了連續(xù)的合并和收購(gòu)熱潮。日本的窒素計(jì)劃與長(zhǎng)約6%從2000年的2930萬(wàn)t增長(zhǎng)到2001年的3Japan Polychem合并P業(yè)務(wù)合并后的P生產(chǎn)能力100萬(wàn)t主要消耗地區(qū)是亞洲、北美和西歐。亞/太將達(dá)到100萬(wàn)t/a,占其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1/3。最近沙特地區(qū)需求增長(zhǎng)率為10%~11%,而美國(guó)僅增長(zhǎng)阿拉伯的基礎(chǔ)工業(yè)公司 Sabic在2002年6月完成了0.5%~1%,西歐增長(zhǎng)4%~5%。2000~2001年北對(duì)DSM公司的收購(gòu)將其PP戰(zhàn)略從中東發(fā)展到了美(美國(guó)和加拿大)西歐和日本PP的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表西歐其PP生產(chǎn)能力接近200萬(wàn)t/a使得 Sabic4至表d6]躍成為全球第四大PP生產(chǎn)商增強(qiáng)了 Sabic在全球表4北美PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)聚烯烴的地位5市場(chǎng)00年2001年2001年世界主要的PP生產(chǎn)商見(jiàn)表3。注塑207.0表32001年世界主要的PP生產(chǎn)商6]萬(wàn)具12.0生產(chǎn)能力費(fèi)品95.2更包裝Basell557.826.0吹塑Atofina擠出259.0纖維和長(zhǎng)絲182.1138薄膜(10mil及以下)61.0片材10m以上)1.2消費(fèi)其他PP由于其自身的價(jià)格和性能優(yōu)勢(shì)使得它可以644.6684.1在諸多領(lǐng)域同許多其他熱塑性塑料如丙烯腈-丁二注:mil=0.0254m(上接第49頁(yè))④?chē)嵥幚沓杀?(1.92+18.32+33萬(wàn)元/a經(jīng)濟(jì)分析1000t/d÷330da÷①人工費(fèi)=職工人數(shù)×月工資×12=1萬(wàn)元/10000元=1.61元/t4×400元/月×12月/a參考文獻(xiàn)1萬(wàn)元/10000元=1.92萬(wàn)元/av山中國(guó)煤化工②電費(fèi)=46.25kW×24h/d×330d/a[1]李CNM麥水處理與回收利用M]北0.5元(kWh)×1方元/10000元=18.32萬(wàn)元/a[2]蔡不忒生物處理方法中的好氣-缺氧組合技術(shù)J]中國(guó)給水水19936)16-17③藥劑費(fèi)=1元/x1000t/d×330d/a[3]周海峰詹伯君,王劍軍.O/AO組合工藝處理印染廢水設(shè)計(jì)萬(wàn)方數(shù)搪方元/1000033元/a[J]中國(guó)給水排水200,66)36~39■2002年11月李錚世界聚丙烯的生產(chǎn)與消費(fèi)表5西歐PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)萬(wàn)別為19.0kg和16.3kg。同發(fā)達(dá)地區(qū)相比,世界其市場(chǎng)年1年他地區(qū)的人均PP消耗很低如除日本外的亞洲其他地區(qū)2000年的人均P消耗僅為2.7kg類(lèi)似的還溥膜片材有中東、東歐等這也反映了這些地區(qū)的PP發(fā)展?jié)摿薮蟊饨z45.2纖維132.8137.12我國(guó)PP生產(chǎn)與消費(fèi)其他擠出制品47.5近年來(lái)我國(guó)PP工業(yè)發(fā)展迅速,2001年我國(guó)PP313,8334.2生產(chǎn)能力已達(dá)33.3萬(wàn)ta其中連續(xù)法生產(chǎn)裝置3317.416.7套生產(chǎn)能力為258.85萬(wàn)ta,占總能力的77.7%697,6736,0間歇法生產(chǎn)裝置50余套生產(chǎn)能力為74.45萬(wàn)ta占總能力的22.3%。表6日本PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)1995年我國(guó)的PP產(chǎn)量為107.3萬(wàn)t2000年產(chǎn)市場(chǎng)2000年201年量已突破300萬(wàn)t達(dá)303.5萬(wàn)t與1995年相比增注塑長(zhǎng)了1.8倍。2001年我國(guó)PP產(chǎn)量達(dá)322.5萬(wàn)t,與2000年相比增長(zhǎng)6.3%7。盡管我國(guó)的PP工業(yè)取薄膜得了迅猛的發(fā)展生產(chǎn)能力和產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)但在吹塑數(shù)量、質(zhì)量以及品種等方面仍不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的需要,近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自給率僅50%纖維其他60%每年仍需大量進(jìn)口20世紀(jì)90年代以來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)小計(jì)42.3PP的供需狀況見(jiàn)表8。35.7表81995~2001年我國(guó)PP的供需狀況萬(wàn)275,6273.4年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量自給率世界各地區(qū)的2000年的人均PP消耗見(jiàn)表7。253.2表7世界各地區(qū)的人均PP消耗kg1997188.131.9地區(qū)1996年2000年203.0154.522.83354.6957.216.61999264.7147,20.9411,164,4美國(guó)00.61加拿大2001322,5650,960,8中南美2.3西歐14.116.3從表8可以看出1995年我國(guó)PP進(jìn)口量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量非常接近進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的一半左右非洲1996年以后隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的逐漸提高PP自給率提高。1997年自給率為60.4%,2000年提高到亞洲65.1%2001年為60.8%。而近幾年的進(jìn)口總量也逐年提高2001年我國(guó)進(jìn)囗的PP總量突破200萬(wàn)t日本18.8達(dá)到中國(guó)煤化士紀(jì)錄占2000年相比,洲其他地區(qū)增長(zhǎng)CNMH內(nèi)表觀消費(fèi)總量的7.539.2%。我國(guó)進(jìn)口的PP主要來(lái)自于韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省、美國(guó)、新加坡等尤其是來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口量占我從表7可以看出,北美的人均PP消耗最高國(guó)PP進(jìn)口總量的31%。200年達(dá)到kg其次是日本和西歐200年分近幾年我國(guó)對(duì)PP的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng),20014現(xiàn)代化工第22卷第11期年表觀需求量達(dá)到530.3萬(wàn)t。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)特別是洗衣機(jī)內(nèi)桶和家電、汽車(chē)等專(zhuān)用料的生的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)市場(chǎng)對(duì)P的需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。產(chǎn)改變目前在這些領(lǐng)堿中被大量進(jìn)口產(chǎn)品所占有據(jù)預(yù)測(cè)到2005年我國(guó)PP的需求將達(dá)到835萬(wàn)t,的局面。2010年則達(dá)到1280萬(wàn)f8。我國(guó)PP的消費(fèi)主要用于編織、注塑、薄膜、纖維目前我國(guó)正加快PP裝置的建設(shè)2002年2月上等而編織的消耗量占P消費(fèi)總量的約50%左右。海石化采用我國(guó)自行開(kāi)發(fā)的第二代環(huán)管技術(shù)建成1據(jù)預(yù)測(cè)到2005年高附加值制品的比例將逐步增加,套20萬(wàn)ta的PP生產(chǎn)裝置已開(kāi)車(chē)成功揚(yáng)子石化使得應(yīng)用于薄膜和注塑領(lǐng)域的P比例有所提高而將新建1套20萬(wàn)Ua的PP裝置采用Amo氣相生用于編織制品的比例將明顯減少由200年的54%產(chǎn)技術(shù);BP、中國(guó)石化股份有限公司與上海石化公下降到2005年的40.5%。司在曹涇成立的上海賽科石化公司Seco舶90萬(wàn)t/a的乙烯項(xiàng)目中包括1套25萬(wàn)t/a的PP裝置,計(jì)參考文獻(xiàn)劃于2005年投產(chǎn)Shel與中國(guó)石油海洋公司合資在L I ]Tight margins undercut good growtH[ J ] Modern Plastics 2002, 792)惠州建設(shè)的80萬(wàn)ta裂解裝置包括建1套24萬(wàn)t的PP裝置將采用Monl的第二代$ serinol工藝[2 1 CMAI petrochemical conference outlook[ J ]. Hydrocarbon Processing20028(5)23Exxon Mobil和我國(guó)的福建石化公司及 Saudi aramco[3 ]PP leads operating rate recover[ J ] European Chemical News 2002 76已得到中國(guó)政府的批準(zhǔn)在福建建1套60萬(wàn)ta的(2001):12裂解裝置,下游產(chǎn)品包括30萬(wàn)t/a的PP也將采用[4 ]PP growth will remain stront J ] Chemical Week 2001, 163 36 )3-14Montell I的第二代 Spheripol工藝[5]Polyolefins Positioning: The marriage of Sabic and DSML J ]. Chemical這些新裝置在經(jīng)濟(jì)規(guī)模上達(dá)到世界級(jí)水平,它Market Reporter 2002 26K( 23): 17-19們的建成投產(chǎn)將極大地提高我國(guó)P的產(chǎn)量同時(shí)改[6]Resins 2004J] Modern Plastics 2002 792)26[7]秦嶺聚丙烯需求量快速增長(zhǎng)J].中國(guó)化工信息200x(15):12善我國(guó)PP的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尤其是針對(duì)我國(guó)目前所存在[8]舒朝霞.2001年我國(guó)五大合成樹(shù)脂市場(chǎng)分析及未來(lái)展J]石的共聚產(chǎn)品少、檔次低的現(xiàn)狀增加共聚產(chǎn)品牌號(hào)的化市場(chǎng)論壇200X(5)1-5■●D口0口非0口凸●《中國(guó)化工產(chǎn)品目錄》2001~2002年第10版該書(shū)是由中國(guó)化工信息中心、中化信富邦信息技術(shù)有限公司主編的大型化工工具書(shū)第10次出版經(jīng)過(guò)每年的更新充實(shí)積累了豐富翔實(shí)的信息可滿足不同讀者的要求。上刪產(chǎn)品):九大類(lèi)24000余種類(lèi)產(chǎn)品。下刪企業(yè))全國(guó)18000余家企業(yè)附錄石油化工上市企業(yè)簡(jiǎn)況、化工進(jìn)出囗貿(mào)易公司名錄、化工社團(tuán)機(jī)構(gòu)名錄、化工企業(yè)網(wǎng)址名錄、石油科研院所及設(shè)計(jì)院名錄、化工產(chǎn)品中英文名稱(chēng)索引及CA登記號(hào)索引。訂價(jià)350元/套含郵資)中化信富邦信息技術(shù)有限公司網(wǎng)上書(shū)店w. cheminfo.gov.cn地址北京安外小關(guān)街53號(hào)(10009)聯(lián)系人馮馬立紅H中國(guó)煤化工電話010644193傳真1064437137CNMHG開(kāi)戶行北京農(nóng)行亞運(yùn)村支行帳號(hào)230101040004176··········