第25卷第5期化學(xué)工業(yè)2007年5月CHEMICAL INDUSTRY51國內(nèi)外甲醇市場分析邵強(qiáng)(中國石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司,南京210048)摘要:介紹國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)、消費(fèi)情況,并對甲醇市場進(jìn)行了分析和預(yù)測。2006年全球甲醇產(chǎn)能為4695萬ta,預(yù)計(jì)2010年全球甲醇需求量將達(dá)到4226萬t。2006年我國甲醇產(chǎn)能為1117萬,進(jìn)口量為1127萬t,近幾年國內(nèi)生產(chǎn)無法滿足市場需求,但未來市場銷售形勢不容樂觀關(guān)鍵詞:甲醇;生產(chǎn);市場調(diào)查;市場需求分析文章編號:1673-9647(2007)5-0051-05中圖分類號:TQ23.12+1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A甲醇是重要的化工產(chǎn)品、化工原料,又是清產(chǎn)能的192%和25%;歐洲占總產(chǎn)能的18.6%(東潔能源之一,在世界范圍內(nèi)的化工產(chǎn)品中,其產(chǎn)歐占96%、西歐占9.0%);大洋洲占6.4%;非量僅次于乙烯、丙烯和苯,居第4位。目前,甲洲占2.5%。2005年全球甲醇總產(chǎn)能為4117.5醇主要下游產(chǎn)品有甲基叔丁基醚(MTBE)、甲醛、萬ta,其中北美3646萬ta,南美10629萬ta,乙酸、甲酸甲酯、甲胺、碳酸二甲酯、丙烯酸甲歐洲768.5萬ta,中東和北非890.9萬t/a,亞太酯、二甲醚等。近年來石油資源短缺和石油價(jià)格地區(qū)1030.6萬t/a121。目前,30萬t/a以上的暴漲,甲醇作為燃料和制烯烴原料尤受人們關(guān)的裝置合計(jì)產(chǎn)能達(dá)3051.2萬t/a,占世界甲醇注。甲醇作為車用替代燃料在國內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)總產(chǎn)能的741%。2006年世界甲醇總生產(chǎn)能力開始在較大范圍內(nèi)推廣,甲醇汽油(如M5甲醇汽為4695萬t/a油,即汽油中摻甲醇5%)作為汽車燃料的推廣可1.12預(yù)測以在一定程度上緩解我國原油短缺,大量進(jìn)口的世界甲醇裝置新建和擴(kuò)建速度明顯加快,并壓力。另外,由甲醇生產(chǎn)的二甲醚作為民用燃料繼續(xù)向大型化方向發(fā)展。盡管有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出了和車用燃料的研究、應(yīng)用也取得了較大的進(jìn)展。產(chǎn)能已接近過剩的警告,但高利潤仍促使一些天1世界甲醇市場分析然氣資源豐富的國家積極建設(shè)年產(chǎn)量百萬噸級的11生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測甲醇裝置,甲醇生產(chǎn)進(jìn)入歷史上最大規(guī)模的產(chǎn)能1.11現(xiàn)狀擴(kuò)張期2010年全球甲醇主要在建和擬建1923年BASF公司在德國 Leuna建成首套高壓項(xiàng)目見表12。據(jù)SRI咨詢公司分析,今后5年法裝置,1966年ICI公司建成300td低壓裝置。世界甲醇產(chǎn)能將以年均57%的速度增長,預(yù)計(jì)到1973年 Lurgi公司建成以渣油為原料的20萬ta低2007年產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩;2009年產(chǎn)能將達(dá)5357壓法裝置。甲醇生產(chǎn)技術(shù)一直在不斷改進(jìn)之中。萬U/a,2015年產(chǎn)能可達(dá)6517萬ta。隨著世界甲目前,高新技術(shù)向甲醇工業(yè)的滲透又使甲醇單系醇生產(chǎn)重心向中東、南美和非洲等天然氣資源豐富列裝置向大型化方向發(fā)展,許多新工藝層出不窮,的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移,美國、西歐和日本已由過去并成為當(dāng)前甲醇工業(yè)最重要發(fā)展趨勢。的甲醇自產(chǎn)自給轉(zhuǎn)變?yōu)榧状嫉闹饕M(jìn)口國,而加近幾年,全球甲醇供需基本平衡。2004年,世界拿大、拉美、東歐(俄羅斯)、中東及非洲則成為甲醇產(chǎn)能達(dá)到4060萬ta,產(chǎn)量為3300萬t,裝置平甲醉約均開工率為81.3%。北美洲曾是世界上最大的甲醇YHa未來幾年世界甲醇中國煤化工生產(chǎn)地區(qū),2000年產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的20%,收稿日期:200-04-17CNMHG2004年則下降為8%,拉美則上升至20.3%;中東作者簡介:邵強(qiáng)(1977-),男,江蘇省人,碩士,主要從事和亞太地區(qū)產(chǎn)能增長迅速,2004年分別占全球總石化產(chǎn)品市場分析研究工作。CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷產(chǎn)量將穩(wěn)步增加,一批大型甲醇裝置的建設(shè)將給世界甲醇消費(fèi)的主要地區(qū)是亞太、北美和西歐地區(qū),原料成本較高的非經(jīng)濟(jì)規(guī)模企業(yè)帶來巨大壓力,消費(fèi)比例分別為3481%、2741%和1996%,在世界從而推動(dòng)甲醇行業(yè)重組和資源合理配置,實(shí)現(xiàn)供范圍內(nèi)甲醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,甲醛是最大的消費(fèi)領(lǐng)域需平衡。隨著新增裝置的陸續(xù)投產(chǎn),甲醇市場價(jià)占總消費(fèi)量的36%;其次是MTBE,占14%;第三格將由高位回落。是醋酸,占1%,其它消費(fèi)領(lǐng)域所占份額較小,2001表12007-2010年全球甲醇主要年至2005年全球主要地區(qū)甲醇消費(fèi)構(gòu)成見表2。2006在建和擬建項(xiàng)目萬ta年全球甲醇需求量約為3800萬t左右。近年來全年份國冢項(xiàng)目/公司名稱生產(chǎn)能力球甲醇需求年均增長率約4%,相當(dāng)于新建一座世2007澳大利亞澳大利亞甲醇公司165界規(guī)模甲醇廠的年產(chǎn)量。預(yù)計(jì)2010年世界甲醇需阿曼阿曼甲醇公司求量將達(dá)到4226萬t2馬來西亞家石油公司世界甲醇生產(chǎn)格局的變化將導(dǎo)致消費(fèi)格局的重2008澳大利亞GTL資源公司大變化,美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)甲醇卡塔爾世界石油公司396-495消費(fèi)已由自給轉(zhuǎn)變?yōu)橹鸩揭揽窟M(jìn)口,而加拿大、拉沙特阿拉伯沙特甲醇公司丁美洲、俄羅斯、中東及非洲等國家和地區(qū)已成為埃及Echem挪威挪威石油集團(tuán)甲醇出口基地。甲醇產(chǎn)品世界貿(mào)易量迅速增長,2010伊朗國家石油公司2000年世界甲醇貿(mào)易量為1020萬t,2005年達(dá)到1309萬t,年均增長5.1%。美國2000年進(jìn)口甲醇12消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測222萬t,2005年達(dá)286萬t,年均增長5.2%;歐121現(xiàn)狀洲2000年進(jìn)口甲醇324萬t,2005年達(dá)411萬t,據(jù) Nexant Chem Systems的最新統(tǒng)計(jì)年均增長49%;日本2000年進(jìn)口甲醇244萬t2003年世界甲醇的消費(fèi)量為32352萬t3。亞太2005年達(dá)306萬t,年均增長4.6%;東亞(不含日已經(jīng)成為世界最大的甲醇消費(fèi)地區(qū),消費(fèi)量占世界本)2000年進(jìn)口甲醇29萬t,2005年達(dá)305萬t,總量的3345%,2004年世界甲醇消費(fèi)量為3180年均增長59%。東亞各國,尤其是日本,將是今萬t田。2005年,世界甲醇消費(fèi)量約為3560萬t,后幾年甲醇進(jìn)口增長最快的國家。表22001—2005年全球主要地區(qū)甲醇消費(fèi)構(gòu)成2001年2002年2003年2004年2005年消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)量/所占比例/消費(fèi)量/所占比例/消費(fèi)量/所占比例/消費(fèi)量/所占比例/消費(fèi)量/所占比例(萬ta)%(萬·a)%(萬ta)%(萬ta)%97032101010501246MTBE 8308104984醋酸27030039161424970合計(jì)302030601003110318035601.22預(yù)測萬t③3。亞洲甲醇市場研究機(jī)構(gòu)(MMSA)稱,目據(jù)預(yù)測,未來5年全球甲醇需求將以年均前甲醇用于汽油調(diào)和組分需求每年僅為15萬-40的速度繼續(xù)增長,其中甲醛需求增速將達(dá)到萬t,生物柴油僅消耗甲醇20萬~25萬t,二甲醚38%,醋酸需求增速可達(dá)52%。由于美國加州等消費(fèi)甲醇量也僅為5萬-8萬t。隨著技術(shù)的發(fā)展,部分州區(qū)禁止在汽油中加入MTBE,預(yù)計(jì)同期世界這中國煤化工需求結(jié)構(gòu),特別是甲醇在MTBE方面需求每年將減少57%。甲醇在用于快速成長。許多潛在領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。美國甲醇協(xié)2CNMHG會(huì)預(yù)計(jì),燃料電池將在2010年增加甲醇需求7021生產(chǎn)現(xiàn)狀萬t,2015年增加850萬t,2020年增加6000我國甲醇生產(chǎn)起始于20世紀(jì)50年代末期。第5期邵強(qiáng):國內(nèi)外甲醇市場分析5320世紀(jì)60年代,我國發(fā)展了有中國特色的合成氨布的甲醇項(xiàng)目。2006年擬投產(chǎn)能約344萬ta,較聯(lián)產(chǎn)甲醇的生產(chǎn)技術(shù),它依附于中、小型氨廠,2005年約增加147%。2006年新增廠家多分布在西規(guī)模小。20世紀(jì)60年代末,我國的甲醇年產(chǎn)量僅北、華南地區(qū);國內(nèi)生產(chǎn)格局面臨重新洗牌,除個(gè)10萬t。改革開放以后,我國的甲醇工業(yè)發(fā)展很別廠家在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)建外,多數(shù)甲醇裝置年產(chǎn)量快。20世紀(jì)末,我國甲醇產(chǎn)能、年產(chǎn)量分別為在10萬t以上,而且單醇裝置數(shù)量有所增加,這也將330萬t/a和199萬t。2004年,我國甲醇產(chǎn)量達(dá)逐步改變國內(nèi)前期以聯(lián)產(chǎn)甲醇為主的生產(chǎn)局面;天然40萬ta,有產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的企業(yè)117家中,產(chǎn)量低氣制甲醇裝置猛增,占2006年新增產(chǎn)量的686%;而于100ka有109家,甲醇總產(chǎn)量達(dá)28454kta,焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置也有所增加,為872%。占總產(chǎn)量的646%;聯(lián)醇裝置是我國現(xiàn)階段甲醇生表42006年公布的甲醇項(xiàng)目產(chǎn)的主要力量,因低于100kt/a的甲醇裝置大多地區(qū)項(xiàng)目名稱為氨醇聯(lián)產(chǎn)裝置;裝置規(guī)模在200kt/a的僅兩套,進(jìn)展階段發(fā)布時(shí)間山西年產(chǎn)10萬t甲醇項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)2006年3月7日分別在上海焦化有限公司和陜西榆林天然氣公司,另外,內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工股份有限公司建江蘇年產(chǎn)50萬t醋酸項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)0003月7日有一套180kt/a裝置。2006年我國有甲醇生產(chǎn)企江蘇年產(chǎn)60萬t甲醇工程設(shè)計(jì)2006年3月6日業(yè)200家左右,產(chǎn)能為1117萬ta,產(chǎn)量為7623萬t,同比增長34%。2003—2006年我國甲醇主要江蘇年產(chǎn)60萬t甲醇正編可研2006年3月6日生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如表3所示。內(nèi)蒙澤楷赤峰煤制甲醇正編可研2006年3月2日表320032006年我國甲醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)期)項(xiàng)目內(nèi)蒙澤楷赤峰煤制甲醇工程設(shè)計(jì)2006年3月2日2003年2004年2005年2006年期)項(xiàng)目內(nèi)蒙焦化甲醇一體化易地工程設(shè)計(jì)2006年2月27日上海焦化有限公司21832.532.135.4改造工程中國石化集團(tuán)四川維尼綸廠24229634.1291榆林天然氣化工有限責(zé)任遼寧大化搬遷改造30萬t開工在建2006年2月23日公司124甲醇項(xiàng)目(振興東大慶油田化工有限公司21.321420.2197北項(xiàng)目)內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工0172187180安徽煤焦化綜合利用工程設(shè)計(jì)2006年1月23日股份有限公司(二期)項(xiàng)目哈爾濱氣化廠11.911411.0安徽煤焦化綜合利用開工在建2006年1月23日中國天然氣股份公司青海(一期)項(xiàng)目10611.3154分公司黑龍江年產(chǎn)10萬t甲醇工程設(shè)計(jì)2006年1月12日長慶油田公司9.410.110210.3裝置工程西年產(chǎn)18萬t合成氨、施工準(zhǔn)備2006年1月9日近年來,因甲醇利潤高,投資者對大型甲醇30萬t尿素、3萬t項(xiàng)目十分關(guān)注,特別是煤產(chǎn)地和天然氣產(chǎn)地,都甲醇在積極研究建設(shè)大型甲醇項(xiàng)目的可能,有的已經(jīng)內(nèi)蒙神華包頭煤制甲醇工程設(shè)計(jì)2006年1月5日開工建設(shè)。2005年底至2006年初,國內(nèi)新投產(chǎn)的項(xiàng)目裝置主要有四川瀘天化40萬ta、內(nèi)蒙古天野202.2供需情況萬Ua、陜西神木20萬ta、山東兗礦國泰24萬ta、表5是近年國內(nèi)甲醇供需情況。近年來,世河北建滔邢臺10萬t/a、山西丹峰10萬ta、山西界范圍內(nèi)能源(石油、煤炭、天然氣)價(jià)格的上豐喜10萬t/a、新疆東辰9萬ta、劉家峽化肥廠漲辛同叢故飆升,甲醇價(jià)格也7萬t/a等裝置。這些新裝置的總體開工率在60%達(dá)中國煤維持在高位。甲醇左右(21。2005年新投產(chǎn)的甲醇裝置產(chǎn)能大約為的高CNMH使得國內(nèi)甲醇產(chǎn)量300萬t/a,其中以華中(河南、山東省)地區(qū)增幅大幅增加。2000-2005年,年均增長率為23.5%。較為明顯,占年投產(chǎn)量的32%。表4是2006年公2006年我國甲醇產(chǎn)量突破700萬t,為762.3萬t化學(xué)工業(yè)54CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷雖然國內(nèi)甲醇產(chǎn)量增長很快,但裝置開工率2005年年均增長率為156%。一直較低,尤其是在2000-200年,開工率一直2005年在甲醇衍生物消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,甲醛是在55%左右。國內(nèi)甲醇裝置開工率低的主要原因第一消費(fèi)大戶,占38.9%;MTBE占第二位是我國聯(lián)醇裝置產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的50%左右,多為7.1%;醋酸占第三位,為6.6%。2006年數(shù)聯(lián)醇裝置規(guī)模小、產(chǎn)品成本高、缺乏竟?fàn)幜?我國甲醇表觀消費(fèi)量達(dá)到856萬t,較2005年增造成開工嚴(yán)重不足。長22.4%。近兩年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能的大幅增長,使我國甲醇表觀消費(fèi)量由2000年的3292萬t例,得甲醇的國內(nèi)自給率大幅上升,2006年國內(nèi)自給增長到2005年的6994萬t,增加了一倍多,2000-率達(dá)89.1%。表5近年國內(nèi)甲醇供需情況2000年2001年2002005年2006年產(chǎn)能/(萬ta)386600產(chǎn)量/萬t211開工率/%53.755.854.7598表觀消費(fèi)量/萬t3292357.6386.9433.95573.21自給率/%60457768.02.3甲醇進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表6近年國內(nèi)甲醇進(jìn)出口情況雖然我國甲醇生產(chǎn)能力已不算低,但是由于年份進(jìn)口數(shù)量/萬t出口數(shù)量/萬t進(jìn)口依存度/%規(guī)模小、競爭力差,每年還是要進(jìn)口大量的甲醇。39.6表6是近年國內(nèi)甲醇進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況。2002年,我42.3國甲醇進(jìn)口量達(dá)到近年最高水平,為17996萬t,較17996上年增長18.3%。2002年以后,國內(nèi)甲醇新建及140.16擴(kuò)建裝置較多,使得國內(nèi)甲醇進(jìn)口量有所下降13585國內(nèi)甲醇進(jìn)口依存度也隨之下降。2004年我國甲136.031867醇進(jìn)口主要來源地為亞太和中東地區(qū)。我國甲醇11271095也有少量出口,2005年出口量為5.45萬t3表72006年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)及進(jìn)出口情況表7是2006年國內(nèi)甲醇進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況。2006年我國甲醇進(jìn)口量為1127萬t,其中智利、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾和新西蘭是我國甲醇進(jìn)口月份,進(jìn)口量A進(jìn)口均價(jià)/出口量/(美元,)出口均價(jià)的主要來源地,1月,3月,5月,6月,7月,81535500132779月六個(gè)月每月進(jìn)口量均超過10萬t;前三季度我2586600596965899國甲醇進(jìn)口均價(jià)為249~277美元/,第四季度我國55500012719125711413甲醇進(jìn)口均價(jià)大幅上漲為321-398美元/,20064577200743925811685年甲醇進(jìn)口量仍呈下降的趨勢,預(yù)計(jì)今后相當(dāng)段時(shí)期進(jìn)口甲醇對國內(nèi)市場不會(huì)造成太大的沖擊。13332525508107528117537國內(nèi)甲醇大多為煤頭產(chǎn)品,與氣頭甲醇相比,乙8575600135172508255259醇含量較高,達(dá)不到出口標(biāo)準(zhǔn),因此我國歷年來96674008859327717230274甲醇出口量很少。但由于東南亞地區(qū)甲醇供貨緊107026006336732117056354張,甲醇價(jià)格居高不下,我國對東南亞的甲醇出71227口一直在增加,2006年我國甲醇出口量為19萬t1 Aco中國煤化工同比增長2486%。醇市湯動(dòng)向更加引人關(guān)24甲醇市場行情分析注。CNMH走勢,200年甲醇受能源價(jià)格與運(yùn)輸成本增加,新裝置大量投價(jià)格也較為堅(jiān)挺,下游需求穩(wěn)步增加。圖1是產(chǎn),下游產(chǎn)品發(fā)展多樣化等多方面影響,國內(nèi)甲2005年8月-2006年8月國內(nèi)甲醇價(jià)格情況。第5期邵強(qiáng):國內(nèi)外甲醇市場分析55270格情況。2006年1-8月韓國甲醇價(jià)格在285.82981美元/t;日本甲醇價(jià)格在3063~330美元/t東南亞甲醇價(jià)格在2688-2929美元/t;我國臺灣2600地區(qū)甲醇價(jià)格在2666-290.6美元/t。2550表82006年1-8月亞洲主要市場甲醇月均價(jià)美元/t2500月份韓國日本東南亞中國臺灣2450298.1311.3327.524008月10月12月28942005年2929285.9圖12005年8月—2006年8月國內(nèi)甲醇價(jià)格307.5286.3829443063292527692005年國內(nèi)第三四季度投產(chǎn)的新裝置較多,產(chǎn)能大約在230萬a上下,這部分裝置都處于前期的3結(jié)束語試車調(diào)試,為此對當(dāng)年的總體產(chǎn)量并無多大貢獻(xiàn)當(dāng)前,甲醇項(xiàng)目受到諸多企業(yè)的青睞,紛紛但上半年投入運(yùn)行的幾套裝置對2005年下半年市上馬。投資過熱必然會(huì)導(dǎo)致甲醇產(chǎn)品過剩,進(jìn)而場還是有明顯的沖擊。2005年10月國內(nèi)甲醇市場使市場競爭異常慘烈,直至企業(yè)受損。因此,對價(jià)格降到下半年的低點(diǎn),為2400元A,年末2個(gè)于甲醇項(xiàng)目投資一定要謹(jǐn)慎。目前新建甲醇裝置月國內(nèi)甲醇市場價(jià)格保持在2500元t的水平。應(yīng)十分注意規(guī)模大型化與原料多樣化,結(jié)合國情2006年初始,在需求萎縮、運(yùn)輸不暢及新裝置對并因地制宜。西部地區(qū)有較豐富的煤和天然氣資市場造成的恐慌和壓力下,國內(nèi)甲醇行情繼續(xù)元源,投資建設(shè)甲醇裝置有獨(dú)到的優(yōu)勢。同時(shí),由旦前的緩跌走勢,到春節(jié)前跌至當(dāng)時(shí)市場的低谷;于地處邊遠(yuǎn),甲醇的銷售運(yùn)輸不便利,因此在投春節(jié)過后,甲醇行情一改往年的緩啟動(dòng),部分地資建設(shè)時(shí)應(yīng)考慮下游配套裝置的建設(shè),變運(yùn)輸不區(qū)行情迅速回暖,3月初在需求帶動(dòng)、進(jìn)出口量呈利為有利,還發(fā)展了甲醇的下游產(chǎn)品?，F(xiàn)倒掛及市場良好心態(tài)的支撐下,國內(nèi)甲醇以強(qiáng)勁之勢開盤走高,到4月國內(nèi)甲醇市場價(jià)格上漲參考文獻(xiàn):至2650元/t。5月國內(nèi)甲醇進(jìn)口量突破10萬t,(1馬俊睿.國際國內(nèi)甲醇市場分析及預(yù)測J石油化工較上月增加了37.84%,受此影響,5月價(jià)格回落技術(shù)經(jīng)濟(jì),2006,22(2):41-47至2590元/6月在需求帶動(dòng)下,國內(nèi)甲醇市場[2]甲醇供需分析及市場預(yù)測[EBOL]中國化工信息周價(jià)格沖高至2660元/t,隨后2個(gè)月市場價(jià)格保持fi,httpwww.chemnews.com.cn,2006,(20)在約2600元/t的水平。[3]劉軍,黃勝才,歐明,國內(nèi)外甲醇市場分析及預(yù)測表8是2006年1-8月亞洲主要市場甲醇價(jià)[J].川化,2006,(3):36-38.Market Analysis of Methanol at Home and abroadSHAO Qiang(Yangzi Petrochemical Co Lid, SINOPEC, Nanjing 210048, China)Abstract: The current situation of the methanol production and consumpt中國煤化工 eed. The methanolis analyzed and previewed. In 2006, the global production capacity ofCNMHG2010 will be estat 42 260 kt. In 2006, the production capacity of methanol in China was 1f 170 kt, with the import of 1 127 kt. In recent years thesupply of methanol would not be able to meet the demand, but the future market is not optimistKeywords: methanol; production; market research; market demand analysis