行業(yè)述評《國際化工信息》2005年10月世界乙烯需求趨緊俞文欣摘要:乙烯是衡量化工生產(chǎn)水平的重要依據(jù)，近年來，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對石化和化工產(chǎn)品的需求迅速增長，帶動乙烯需求快速增長，導(dǎo)致乙烯供給趨緊。中東和中國正在建設(shè)一批新的乙烯聯(lián)合裝置，這將對全球乙烯供求產(chǎn)生重大影響;南美擁有豐富的天然氣資源，生產(chǎn)商正考慮在南美建設(shè)以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)裝置，這些裝置若建成，將會部分改變世界乙烯的供應(yīng)格局。關(guān)鍵詞:乙烯;需求;緊缺;生產(chǎn)2004年，世界乙烯需求增長率超過5%，總需近100萬Va。求量達(dá)到1.02億t。供應(yīng)緊缺、石油價格高漲推高預(yù)計(jì)2005年世界乙烯需求增長率仍將超過了乙烯的市場價格，也導(dǎo)致產(chǎn)量增長，現(xiàn)有裝置維5%，約需新增600萬t/a的生產(chǎn)能力，僅依靠現(xiàn).持高開工率。有裝置很難滿足供應(yīng)。中國和中東地區(qū)的新建產(chǎn)能2004年，殼牌(Shell) 在美國的50萬Va乙計(jì)劃尚不具備投產(chǎn)條件，因此總體趨勢仍呈緊張局烯裝置、朱拜勒石化(JUPC) 在沙特的100萬Va面。表1是世界乙烯生產(chǎn)和需求情況。乙烯新裝置開工投產(chǎn)，使2005年的供應(yīng)能力增長表1世界乙烯生產(chǎn)和需 求"狀況.萬t2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年產(chǎn)量亞洲26002800300031003300350038004000歐洲/獨(dú)聯(lián)體240025002700中東、非洲8009001000140015001900北美、南美32003700合計(jì)900010200112001 12001170012400需求360039004100440046005000290000400500600 .4000010200 ,1 1400114001200012600注:①表中乙烯產(chǎn)量和需求量均指換算值，2005年以后數(shù)據(jù)為預(yù)測值1.1需求1南美和北美中國煤化工價格高漲，石化2004年，美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)維持景氣回升，實(shí)際工業(yè)黨YHC N M H G的情況下采取了經(jīng)濟(jì)增長率創(chuàng)下自1999 年以來的最好水平，化工減產(chǎn)、 降低開工率等措施，因此2003年美國乙烯產(chǎn)品及石化原料的需求持續(xù)增長。產(chǎn)量減少2.3%，開工率降低到82%左右。20048，.《國際化工信息》2005年第10期行業(yè)述評年，需求緊張促使生產(chǎn)商提高產(chǎn)量，乙烯開工率回年下半年開始，受原油價格高漲、歐元持續(xù)走高等升到92%，產(chǎn)量增長11.0%，達(dá)到2550萬t。因素的影響，歐盟經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)總體下滑趨勢。美國經(jīng)濟(jì)景氣使國內(nèi)乙烯需求增長200萬t,2005年，原油價格繼續(xù)攀高，歐元走勢持續(xù)下游產(chǎn)品出口約增長25萬t。亞洲和歐洲市場價格上升，歐洲委員會已經(jīng)將歐洲實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)攀升，使美國乙烯出口增長，出口量約20萬t。期在2004年的基礎(chǔ)上降低到2.3%。預(yù)計(jì)2005年世界乙烯需求將繼續(xù)偏緊，裂解2.1開工率和需求裝置仍維持高開工率。由于美國今后沒有大規(guī)模新2004年，歐洲乙烯產(chǎn)量比上年增長4.1%，達(dá)增裝置建設(shè)計(jì)劃，加上國內(nèi)需求將不斷增長，導(dǎo)致到2160萬t。乙烯換算需求增長3. 9%，達(dá)到2230出口能力降低，使世界市場的供給能力受到限制。萬l。占乙烯需求總量超過50%的下游產(chǎn)品聚乙烯因南美有豐富的天然氣資源，可用作新建裝置(PE)維持強(qiáng)勁增長勢頭，苯乙烯(SM)和乙二的原料，因此具備擴(kuò)建新裝置的能力，目前正在對醇(EG) /環(huán)氧乙烷(EO) 等產(chǎn)品也持續(xù)增長，建設(shè)一批新裝置進(jìn)行探討。巴西Rio Polimeros公司導(dǎo)致2004年乙烯需求的強(qiáng)勁增長。相對于2003年計(jì)劃2006年建成50萬V/a乙烯項(xiàng)目, Petrobras 公乙烯裝置89%的開工率，2004年開工率達(dá)到司計(jì)劃2006 - 2007年期間建設(shè)75萬/a乙烯項(xiàng)目;92%。另外，由于歐洲乙烯裝置相繼發(fā)生故障，下委內(nèi)瑞拉EM - Pequiven公司計(jì)劃2010 -2011年建半年進(jìn)口乙烯迅速增長，推高了世界乙烯價格。但成120萬Va乙烯裝置。南美地區(qū)- -系列乙烯裝置年度乙烯實(shí)際進(jìn)口量僅為19萬t，遠(yuǎn)低于2003年的建設(shè)和投產(chǎn)有可能對未來世界乙烯供需格局產(chǎn)生進(jìn)口34萬t的水平。顯示出在乙烯價格高昂的情一定影響，因此這些變化值得業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。況下，歐洲進(jìn)口乙烯以需求為限。2005年，歐洲沒1.2原料及其市場價格有新建乙烯裝置計(jì)劃，隨著需求增長，從區(qū)域外進(jìn)美國天然氣價格持續(xù)高漲，并且在向下游產(chǎn)品口單體和衍生物的數(shù)量勢必增加。另外，薩比克轉(zhuǎn)嫁成本方面滯后。與亞洲和歐洲相比，2004年(SABIC)、陶氏化學(xué)( DOW Chemical) 等公司開夏季之前，美國乙烯合同價格基本穩(wěn)定并維持在比始探討在歐洲新建50萬~80萬V/a乙烯的可能性,較低的價位，之后，由于亞洲需求旺盛，加上歐洲并希望通過脫瓶頸擴(kuò)大乙烯生產(chǎn)能力。表2是西歐乙烯裝置不斷發(fā)生故障，使美國乙烯出口增加，導(dǎo).乙烯供需情況。致國內(nèi)需求趨緊，合同價格攀升。2004 年7月底，表2西歐乙烯供需 情況萬t美國乙烯現(xiàn)貨價格達(dá)到31.5美分/lb (磅，1lb=0.4536kg)，合同價格從8月起上升至41.5美分/2004年2005年增長率,%lb，并一直維持到年底。供應(yīng)緊張、價格高漲使乙供給合計(jì)1102180烯裝置的邊際利潤擴(kuò)大，現(xiàn)有乙烯裂解裝置全年維產(chǎn)量20801604進(jìn)口3020持較高的開工率。需求合計(jì)2090219052004年第--季度，殼牌以石腦油為原料的50PI1190250萬V/a新乙烯裝置投產(chǎn);不過，由于天然氣價格高乙烯基產(chǎn)品90300漲，埃克森美孚( ExxonMobil)和殼牌兩家公司各乙苯(EB) /SM .150一套以乙烷為原料的43萬V/a乙烯裝置停產(chǎn)。這其他60也驅(qū)使美國乙烯裂解裝置從輕原料向重原料轉(zhuǎn)換,出口10_1-21生產(chǎn)更多的丙烯和芳烴。同時，為尋求更高的邊際利潤，持續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。2.2原料和市場價格“業(yè)其木凹五膩油為原料，受20042歐洲年初開TYH中國煤化工的影響，乙烯、從2003年下半年到2004年上半年，隨著世界丙烯及C N M H G生產(chǎn)商不斷提高性需求復(fù)蘇等外因的作用，歐洲因設(shè)備投資增加、裝置的開工率，在抵消成本增長因素的同時，擴(kuò)大個人消費(fèi)緩慢增長，促使經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長。但2004了收益?！?.行業(yè)述評《國際化工信息》2005年 10月另外，一批歐洲生產(chǎn)商在進(jìn)行企業(yè)重組，BP(Atofina)、 巴斯夫(BASF)、 殼牌等正在進(jìn)行業(yè)務(wù)決定出售石化部門，拜耳( Bayer)、阿托菲納重組。表3亞洲、 中東主要新增產(chǎn)能計(jì)劃萬ta國家地區(qū)公2004年2005年2006年2007年2008年中國大陸齊魯石化石腦油3廣州石化1(大慶石化石腦油.122(揚(yáng)巴6賽科90中海殼牌8(吉林化學(xué)2:遼陽石化36上海石化40茂名石化64盤錦乙烯24福建石化“80鎮(zhèn)海石油100韓國KP化學(xué)LG石化10麗川石化32LG大山1sLotte大山中國臺灣臺中油14臺塑-3泰國TOC乙烷30PTT/NPC新加坡?？松梨谟∧酑handra Asri信誠石腦油/LPGGailLPG沙特JUPC20雪佛龍菲利浦25Rabigh PC ;120YUPCSharq伊朗Amir Kabir (6)乙烷等52Maroun石化(7)110Pars石化(9)Jam石化(10)NGL.等132卡塔爾QAPCOQ- Chem (2)中國煤化工130科威特Equate (2)M臺CNMHG85合計(jì)554275779注:①?？松梨凇⑸程匕⒚篮透＝ㄊ暮腺Y公司10 ..《國際化工信息》2005年第10期行業(yè)述評游產(chǎn)品建設(shè)計(jì)劃推算，到2008年，中國乙烯進(jìn)口3亞洲量將達(dá)到100萬t。因此，乙烯的船運(yùn)量和長距離2004年，中國繼續(xù)維持高速增長，對原材料運(yùn)輸量將迅速增長，有可能導(dǎo)致世界乙烯運(yùn)輸緊的需求不斷擴(kuò)大，帶動了世界經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增張，運(yùn)價上漲。為確保乙烯需求增長，解決運(yùn)輸問長。日本2004年的經(jīng)濟(jì)增長率為2.1%，估計(jì)題成為未來需要解決的大問題。2005年將降低到1.6%。亞洲兩個大國的發(fā)展對石3.2原料和市場價格化業(yè)產(chǎn)生了巨大影響。2004年，隨著原油價格的上升和供需緊張，3.1開 工率和需求亞洲乙烯及其下游產(chǎn)品價格不斷攀升。從石腦油和2004年，亞洲乙烯產(chǎn)量同比增長超過4%，達(dá)乙烯的價格差來看，2002 年為183美元/1, 2003到3100萬t,換算為乙烯的需求增長超過6%，達(dá)年增長到193美元/1, 2004 年飆升至536美元/t，到3900萬t。另外，一系列新建和擴(kuò)建計(jì)劃在亞洲價格差異急劇擴(kuò)大。目前，原油、石腦油、乙烯、地區(qū)和中東地區(qū)相繼實(shí)施，預(yù)期未來幾年，亞洲乙PE等一系列產(chǎn)品中，最緊缺的是乙烯。2004年烯生產(chǎn)能力將不斷擴(kuò)大。到2008年，亞洲乙烯生后，乙烯與丙烯的關(guān)系長期維持乙烯價格高于丙烯產(chǎn)能力將有長足的擴(kuò)大，盡管如此，隨著一批發(fā)展價格的狀況。中國家的不斷崛起，需求增長將遠(yuǎn)超過產(chǎn)量增長。2005年，乙烯繼續(xù)保持供應(yīng)緊張態(tài)勢。市場.2004年,日本乙烯產(chǎn)量持續(xù)第二年出現(xiàn)增長，價格高漲將導(dǎo)致亞洲以外地區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)入亞洲，但達(dá)到757萬t。國內(nèi)需求換算為乙烯為638萬t(包括由于成本增加，將同時推高亞洲的市場價格。另進(jìn)口產(chǎn)品),比上年增長了4%。以中國為中心的下外，現(xiàn)有乙烯裝置的開工率接近滿負(fù)荷，定期維修游產(chǎn)品需求增長,使日本凈出口增長1.5%。日本各.和發(fā)生故障期間市場價格將出現(xiàn)混亂并居高不下。乙烯裝置維持高開工率,乙烯供應(yīng)維持緊缺狀況。(2005年9月)2005年，日本國內(nèi)需求繼續(xù)緩慢恢復(fù)，中國需求增長將使日本的出口機(jī)會增加。日本乙烯下游(上接第7頁)產(chǎn)品將繼續(xù)維持高開工率。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在歐盟積極推進(jìn)生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，基于以下2004年12月預(yù)測，日本2005年乙烯產(chǎn)量將達(dá)到幾個理由:①保障能源安全;②幫助農(nóng)民增加收758萬t。人;③減少溫室氣體排放;④增加就業(yè)。歐盟的目但是，亞洲和中東不斷擴(kuò)大的通用產(chǎn)品生產(chǎn)能標(biāo)是，到2010年使生物柴油消費(fèi)量占整個機(jī)動車力，將侵蝕日本國內(nèi)下游產(chǎn)品的市場份額。2004燃料消費(fèi)量的5. 75%，約700萬Va,是2004年產(chǎn)年，日本進(jìn)口聚乙烯(PE) 袋42 萬t,估計(jì)2005量的3倍，市場規(guī)模將達(dá)到20億~30億歐元。年的進(jìn)口量將繼續(xù)增長。分析家估計(jì)，2005年日.生物柴油產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展尚處于起步階段,本乙烯及其制品的凈出口量約為6萬t。從1994年由于國情所限，中國至少在近期內(nèi)不可能采用豆油開始的10年間，日本PE袋的進(jìn)口量超過30萬t,等成本較高的優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)生物柴油。歐盟國家的包括薄膜和片材等PE加工產(chǎn)品的總進(jìn)口量達(dá)到生物柴油產(chǎn)業(yè)也是在國家財(cái)政和稅收扶持下才得以.51.8萬t。 目前，外部環(huán)境良好使日本石化生產(chǎn)商發(fā)展壯大，自身的經(jīng)濟(jì)性并不好。以植物油為原料面臨良好局面，但中東投人大量資金建設(shè)的石化聯(lián)生產(chǎn)的生物柴油價格高于石油柴油價格，在市場上合裝置，將對日本構(gòu)成壓力。表3是亞洲、中東地不具備競爭力。以隔油池垃圾和地溝油為原料制備區(qū)主要的新增產(chǎn)能計(jì)劃。生物柴油，在中國有很好的推廣前景，目前技術(shù)問從亞洲和中東地區(qū)下游產(chǎn)品的投資計(jì)劃可以看題已經(jīng)基本解決。但由于原料分散，總量也不大，出，大部分乙烯將被用于生產(chǎn)PE和EC/E0。因而且可以D乙隨代赫用醇為原料所以不可 能從根此，估計(jì)幾年后這兩種產(chǎn)品將出現(xiàn)過剩，而氯乙烯本上解H中國煤化工剩問題。由此預(yù)(VCM)和SM將出現(xiàn)供應(yīng)短缺。測，CNMH G長足發(fā)展,未來估計(jì)中國將因?yàn)槁认迪掠萎a(chǎn)品新增產(chǎn)能的增市場流向可能是中國甲醇出口到歐美市場，但也需長，導(dǎo)致乙烯進(jìn)口量的進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)現(xiàn)在的下警惕中東產(chǎn)品的競爭。(2005年9月收稿)●11●