第32卷第12期化工科技市場2009年12月CHEMICAL TECHNOLOGY MARKET乙二醇的國內(nèi)外市場分析錢伯章上海擎督信息科技公司金秋能源石化工作室,上海200127)摘要:評述了世界乙二醇產(chǎn)能過剩態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)衰退對需求帶來的影響并對中國乙二醇市場作出分析,包括持續(xù)增長的消費(fèi)量、高的進(jìn)口依存度、擴(kuò)能趨勢,并提出了發(fā)展建議。關(guān)鍵詞:乙二醇;聚酯;擴(kuò)能趨勢中圖分類號:TQ223.16·2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1009-4725(2009)12-0013-04Analysis on marketplace at home and abroad of glycolanGolden-Autumn Scientific Propagation Co., Shanghai Kingdom Information Technology Co., Shanghai 200127, China)Abstract: production capacity surplus situation of glycol in world and economy recession impact on need for it wascommentated. Market of glycol in China was also analyzed, which included continuous increase of consumption, high importinterdependent degree, and enlarging tendency of capacity. Finally some proposal on development was pointed out.Key words: glycol; polyester; consumption; enlarge capacity tendency乙二醇(EG)作為重要的有機(jī)化工原料,主要用三的是殼牌化學(xué)公司,生產(chǎn)廠主要分布在加拿大、美于制造合成纖維、合成樹脂、增塑劑、化妝品以及炸國和荷蘭。到2010年,沙特東方石化公司的乙二醇藥等,也用于配制低凝固點(diǎn)冷卻液。其最大的用途生產(chǎn)能力將超過330萬ta,可能取代陶氏化學(xué)成為是生產(chǎn)聚酯,其次是防凍液,還可用作溶劑。全球最大的乙二醇生產(chǎn)商。近年來,世界乙二醇生1世界市場分析產(chǎn)基地正加速向中東集中。2006-2010年世界乙二醇新增產(chǎn)能超過800萬va,其中超過500萬ta1.1產(chǎn)能出現(xiàn)過剩態(tài)勢的產(chǎn)能集中在沙特、伊朗、科威特等中東國家。中東據(jù)分析,2001和2002年世界乙二醇生產(chǎn)能力新增的乙二醇產(chǎn)能基本上供出口需要,而且主要銷約為1471萬va和1546萬∪a。2003-2008年世往以中國為主的亞洲界乙二醇產(chǎn)能分別為1624、1644、1697、1780化學(xué)信息公司指出,一些小型的亞洲生產(chǎn)商必1941、2187萬ta,預(yù)計200年將達(dá)2388ta。須加強(qiáng)在中國市場上的自我保護(hù),以應(yīng)對中東供應(yīng)表1列出了截至2008年統(tǒng)計的世界各地區(qū)乙二醇商的挑戰(zhàn),因?yàn)橹袞|供應(yīng)商的生產(chǎn)成本相對要低(含環(huán)氧乙烷)生產(chǎn)能力。50%~80%。面對亞洲特別是中國迅速擴(kuò)大的消費(fèi)市場,全美國歐洲和日本的一些裝置將因競爭能力較球乙二醇市場正掀起一股擴(kuò)能高潮,世界各大公司弱而被迫關(guān)閉,其中美國的裝置將占多數(shù)。均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇產(chǎn)能,預(yù)計2010年總產(chǎn)能雖然從總體上看,全球乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過將達(dá)到2709.3萬va,今后幾年供應(yīng)過剩已成定剩態(tài)勢,但亞洲地區(qū)的產(chǎn)量卻無法滿足實(shí)際的需求,局。同時,以中東為主的產(chǎn)能新增地和以中國為主每年都需大量進(jìn)口,中國市場的乙二醇更是供不應(yīng)的亞洲消費(fèi)地的崛起將大大沖擊世界乙二醇市場求。中國煤化工2008年消費(fèi)量占格局,使供銷結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化世界CNMHG年,中國將新增產(chǎn)陶氏化學(xué)是目前世界上最大的乙二醇生產(chǎn)企能2萬va業(yè),生產(chǎn)廠主要分布在美國、加拿大、荷蘭和英國。因此,未來幾年中國必將成為乙二醇廠商競相第二大生產(chǎn)商是沙特東方石化公司(Sha),位列第搶占的市場。隨著亞洲地區(qū)大型乙二醇項(xiàng)目的投化工科技市場第32卷第12期12008年統(tǒng)計世界環(huán)氧乙烷乙二醇生產(chǎn)能力產(chǎn),這一地區(qū)乙二醇產(chǎn)品長期供不應(yīng)求的矛盾將會萬ta得到一定程度的緩解,但供需仍有較大的缺口。面商,公司E0(環(huán)氧乙烷)EG(乙二醇)對亞洲及中國這一迅速擴(kuò)大的市場,世界各大公司美國陶氏化學(xué)均加緊新建和擴(kuò)建乙二醇生產(chǎn)能力。除加拿大美亨斯邁國韓國和日本這些傳統(tǒng)向中國出口乙二醇的國家殼牌化學(xué)Old世界工業(yè)38.6外,沙特等中東國家以其廉價的乙烷為原料生產(chǎn)的38.0?？顾?4.225.0乙二醇在中國市場銷售的份額正在迅速增加。臺塑集團(tuán)1.2經(jīng)濟(jì)衰退將使需求下降PD乙二醇(1)29.0巴斯夫作為全球最大乙二醇消費(fèi)國的中國,其需求預(yù)依士曼化學(xué)計會因2008年第四季度起的全球經(jīng)濟(jì)衰退而下降Sun煉制60.0加拿大 MEGlobal58.070.5中國占全球乙二醇需求的1/3以上,有分析人士指出,到2015年中國的消費(fèi)將占世界生產(chǎn)量的阿爾伯達(dá)&奧連特(2)0墨西哥40.01/2以上。中國近年對乙二醇需求的增長是受到其南美下游產(chǎn)品如聚酯纖維和PET聚酯樹脂國內(nèi)和出口巴西35.031.3需求增長的拉動。大洲工業(yè)分析家指出,預(yù)計中國2009年乙二醇的發(fā)90.064.022.0150展前景會比2007年要悲觀得多,因?yàn)橹袊砸叶嫉聡?10.0為原料的聚酯出口將減少很多。荷蘭殼牌化學(xué)30.5陶氏化學(xué)(3)16.3另外,隨著大量新增裝置的很快投產(chǎn),全球乙二波蘭醇工業(yè)將會面臨新的問題,供需不平衡將會顯現(xiàn)。西班牙12.08.50.7工業(yè)分析人士指出,全球乙二醇市場已開始進(jìn)英國31.825,0入循環(huán)期的下行通道,中東280萬t/a生產(chǎn)裝置在東歐俄羅斯02009年投運(yùn),這將會造成今后幾年的供過于求。當(dāng)其他12.0需求進(jìn)入下行通道時,供應(yīng)將會面臨過剩局面。中東伊朗83.295.0乙二醇的增產(chǎn)主要靠以中國為中心的亞洲市場科威特科威特烯烴消化吸收。供應(yīng)過剩局面形成后,亞洲乙二醇合同沙特阿拉伯 Sharq(5價格和現(xiàn)貨價格均會下跌。價格下跌的壓力將使以朱拜勒國家石化128.0160.0中國為主要出口市場的亞洲乙二醇生產(chǎn)商面臨巨大Yanpet (6)76.0沙特阿美/住友化學(xué)(7)4360.0的生存壓力同時也將影響到中國的乙二醇生產(chǎn)商。土耳其亞太地區(qū)2中國市場分析澳大利亞42.0中國大陸272.42.1消費(fèi)量持續(xù)增長8l.5印度尼西亞21.622.0乙二醇是乙烯的下游產(chǎn)品,由乙烯氧化制環(huán)氧日本乙烷,環(huán)氧乙烷水合生成乙二醇。因此乙二醇裝置韓國(8)115.0只能依托乙烯裝置配套建設(shè)。馬來西亞38.538.5新加坡12.0截至2008年,中國共有乙二醇企業(yè)12家。中國臺灣240.02008年中國主要乙二醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。泰國近年來中國聚酯工業(yè)快速發(fā)展,對乙二醇需求注:(1)杜邦與?？顾靖鞒止?0%的合資企業(yè)。(2)保持快速增勢,消費(fèi)量已超過美國位居世界第一。MEGlobal與遠(yuǎn)東紡織公司各持股75%和25%的合資企業(yè)。(3)EG中國煤化工均增速均在10%生產(chǎn)于2008年底關(guān)閉EO生產(chǎn)2009年擴(kuò)能2%。(4)2008年8月以上投產(chǎn),為陶氏化學(xué)與科威特石油公司的合資企業(yè)。(5)沙伯公司與CNMHG008年同比增長SPD公司的合資企業(yè)。208年6月投產(chǎn)。(6)抄伯公司與?？松?.0%。200年中國乙二群廣能230萬va,產(chǎn)量孚公司各持股50%的合資企業(yè)。(7)20年10月投產(chǎn)。(8)200179萬t進(jìn)口480萬t,表觀消費(fèi)量達(dá)659萬te年7月投產(chǎn)。2008年中國乙二醇產(chǎn)能272萬va,產(chǎn)量256萬t,進(jìn)2009年12月出伯章:乙二醇的國內(nèi)外市場分析口521萬t,表觀消費(fèi)量達(dá)777萬to表3列出中國飽和聚酯樹脂潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況。等領(lǐng)域也有少量應(yīng)用。世界各地的乙二醇消費(fèi)情況各異,亞洲乙二醇絕大多數(shù)用于生產(chǎn)聚酯占總消費(fèi)表22008年中國乙二醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計量的93%以上;北美、西歐地區(qū)用于聚酯領(lǐng)域的乙醇消費(fèi)比例在60%~67%,而用于防凍劑的比例企業(yè)名稱產(chǎn)能環(huán)氧乙烷技術(shù)來源高達(dá)18%~27%。中國約95%乙二醇用于生產(chǎn)聚中石化北京燕山石油化工公司30.0SD氧化法酯樹脂。中石油遼陽石化分公司20.0UCC氧化法中石油撫順石化分公司6.0 Shell氧化法24擴(kuò)能趨勢中石油吉林石化分公司15.9SD氧化法中國今后一些新建大型乙烯裝置也將配套建設(shè)中石化北京東方石油化工有限公司4.0SD氧化法乙二醇裝置。天津石化公司100萬Ua乙烯項(xiàng)目的中石化揚(yáng)子石油化工公司44.2SD氧化法中石化上海石油化工公司60.5SD氧化法環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置將引進(jìn)陶氏化學(xué)公司技術(shù),天中石化茂名石油化工公司20.0 Shell氧化法津石化乙二醇裝置設(shè)計生產(chǎn)能力為42萬Ua。鎮(zhèn)海中石化天津聯(lián)合化學(xué)有限公司4.2She氧化法煉化公司100萬ta乙烯工程中的乙二醇項(xiàng)目設(shè)計中石油新疆獨(dú)山子石化分公司5.0SD氧化法南京揚(yáng)子一巴斯夫有限公司30.0BASF工藝生產(chǎn)能力為65萬va。該裝置可根據(jù)市場需求,靈中海-殼牌石油化工有限公司32.0Shel氧化法活生產(chǎn)10萬-15萬/a的環(huán)氧乙烷產(chǎn)品。鎮(zhèn)海煉化公司也與陶氏化學(xué)公司簽訂了乙二醇項(xiàng)目引進(jìn)技術(shù)合同,計劃于2000年投產(chǎn)。四川乙烯項(xiàng)目也將建表3中國乙二醇生產(chǎn)和消費(fèi)情況萬t36萬va乙二醇生產(chǎn)裝置,并計劃于2010年投產(chǎn)。年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀自給率中國石化集團(tuán)公司(中石化)與沙伯公司(沙特消費(fèi)量%199551.945.620.50.565.669.5基礎(chǔ)工業(yè)公司)于2008年1月31日簽署協(xié)議,在天19963.455.523.1078.670.6津組建合資公司。這一雙方各持股50%的合資企99778.770.719.82.488.180.業(yè)將在天津建設(shè)的2套石化裝置投資17億美元,設(shè)99885.275.032.80.5107.369.999992,456.70141.159.計生產(chǎn)能力為60萬ta聚乙烯(PE)和42萬ta乙00092.690.8104.90195.746.4二醇。乙烯原料將由中石化天津石化公司供應(yīng)。該200110.69.0159.702252536.8石化聯(lián)合裝置將于2009年建成投產(chǎn)。002110.091.4214.63.2302.030.22003128.496.9251.62.3346.228.0中國石油集團(tuán)國際公司(中石油)及旗下的四2004128895.4339.12.6432.122.1川石化公司于2008年3月底與殼牌國際公司簽署20051378110.1400.01.2508.921.6技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可協(xié)議,中石油將在四川成都新建的石184.0156.02.0560.027.8化項(xiàng)目中選用殼牌公司的環(huán)氧乙烷/乙二醇2007230.4178.8480.00.2659.027.9208272.0253521.62.9775033.1(EO/EG)技術(shù)。按照協(xié)議,殼牌公司的EOEG工藝和CRI催化劑公司的EO催化劑將在四川石化公2.2進(jìn)口依存度高司建設(shè)生產(chǎn)的38萬a乙二醇(EG)和5萬t/aEO雖然中國乙二醇產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快,但仍不裝置中使用。裝置預(yù)計于2010年底投產(chǎn)。這是殼能滿足聚酯工業(yè)的強(qiáng)勁需求每年都需大量進(jìn)口,進(jìn)牌公司對中國的第六次EO/EG技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可,也是口依存度一直保持在7%以上。不過進(jìn)口依存度殼牌向中石油的第三次技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可。中國海洋石已從2005年784%逐步下降到200年的72.1%。油總公司(中海油)-殼牌公司在廣東惠州的石化008年進(jìn)口依存度為66.9%。裝置也采用了該技術(shù)。中國成為世界乙二醇生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn),加拿中國乙二醇總產(chǎn)能2009—2010年將增加大、韓國、美國、日本、沙特是中國進(jìn)口乙二醇主要來145萬∪/a。雖然如此,快速增長的下游需求仍將使源地從205年開始沙特成為中國最大的進(jìn)口來國才"V凵中國煤化工農(nóng)存度。因此乙源國。2008年中國乙二醇進(jìn)口總量為521.6萬t,二醇CNMH景。表4列出從沙特進(jìn)口最多,其次是中國臺灣、加拿大等002010年中國乙二醇新增項(xiàng)目。23聚酯領(lǐng)域消費(fèi)比例大2.5問題和建議乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯樹脂和防凍液,在不1)雖然中國乙二醇供不應(yīng)求,但從總體上看,16化工科技市場第32卷第12期表4200-2010年中國乙二醇新增項(xiàng)目萬va因乙烯成本高,乙二醇的生產(chǎn)成本高于沙特阿拉伯的產(chǎn)品,中國乙二醇生產(chǎn)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。天津石化2)目前中國乙二醇產(chǎn)能較小,技術(shù)落后。為迎鎮(zhèn)海煉化四川乙烯2010接挑戰(zhàn),除考慮采用先進(jìn)技術(shù)對現(xiàn)有乙二醇生產(chǎn)裝置進(jìn)行挖潛改造,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加強(qiáng)技術(shù)管理,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)量和質(zhì)量外,建議引進(jìn)國外先進(jìn)世界產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢。由于北美等地需技術(shù)再新建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬a以上的大型求相對不旺,眾多廠商將目光轉(zhuǎn)向亞洲,竭力搶占中乙二醇生產(chǎn)裝置,以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,從根本上緩解中國乙二醇市場份額。除加拿大美國和日本這些傳國乙二醇的供需矛盾增強(qiáng)市場競爭力。統(tǒng)向中國出口乙二醇的國家外,沙特阿拉伯以其廉3)2008年9月以來,受金融風(fēng)暴影響,中國紡價的乙烷裂解乙烯為原料生產(chǎn)的乙二醇在中國市場織品出口銳減聚酯大幅減產(chǎn)乙二醇需求驟降。加的份額正在迅速增加。大乙二醇在其他領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)力度,逐漸改變用未來乙二醇供應(yīng)過剩已成定局,乙二醇價格將途單一的局面,才能化解市場風(fēng)險,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康不可避免的下跌,屆時以中國為主要出口市場的亞發(fā)展。洲乙二醇生產(chǎn)商將面臨巨大的生存壓力。受乙二醇大批量進(jìn)口的沖擊,中國乙二醇產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)收確日題:20-014作者簡介:錢伯章(199一),男,教授級高工,從事石油化工技術(shù)峻的市場壓力和經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研和傳播工作。出版著作10部發(fā)表論文另外,中國臺灣多家企業(yè)也看好大陸的市場,紛多篇。紛擴(kuò)大產(chǎn)能。石腦油是中國乙烯生產(chǎn)的主要原料,叢叢叢叢從叢叢叢從從叢以叢叢叢叢叢從以叢叢以【價格行情】亞洲石蠟價格持續(xù)攀升不久前在美國得克薩斯州休斯敦召開的2009數(shù)石蠟生產(chǎn)商持續(xù)低量運(yùn)行。年美國石化及煉制者協(xié)會年會上,與會專家表示,在價格大幅上揚(yáng)的同時,一些貿(mào)易商仍然持貨2009年全球石蠟貿(mào)易量將達(dá)到436萬t,其中不動,因?yàn)樗麄冾A(yù)期價格將進(jìn)一步上漲。而東南亞400萬t來自于煉油行業(yè)。也有咨詢公司表示,過去地區(qū)的蠟燭制造商們表示,由于沒有能力向下游傳的5a間,全球石蠟?zāi)曩Q(mào)易量一直處于約500萬t的遞大幅上揚(yáng)的石蠟成本,他們的盈利空間受到了擠水平,不過貿(mào)易額已從2003年的10億美元增加到壓,多數(shù)已經(jīng)降低了蠟燭的產(chǎn)量。2008年的超過30億美元。受供應(yīng)減少的刺激,石分析人士表示,過去幾年全球石蠟產(chǎn)量一直處蠟的價格處于持續(xù)攀升之中于下降之中,因此當(dāng)前石蠟供應(yīng)緊張的局面不可能市場人士表示,美國和歐洲市場的蠟燭需求通在短時間內(nèi)得到緩解。一些I類基礎(chǔ)油生產(chǎn)商受盈常在第三季度達(dá)到峰值,而11月和12月通常是石利疲軟的影響已經(jīng)關(guān)閉了裝置,而石蠟恰恰就是其蠟銷售的低迷期。盡管來自蠟燭制造商的需求下中的副產(chǎn)品?；A(chǔ)油產(chǎn)業(yè)正在穩(wěn)步地升級過程中,降,但亞洲石蠟的價格卻仍在上升之中。亞洲地區(qū)而更具有市場競爭力的Ⅱ/Ⅲ類基礎(chǔ)油煉油廠基本的石蠟貿(mào)易商上周表示,受供應(yīng)短缺和燃料價格上沒有石蠟副產(chǎn)品漲的刺激,中國的石蠟生產(chǎn)商已經(jīng)連續(xù)第二周上調(diào)中國是全球主要的石蠟出口國之一,2008年共價格,上漲幅度達(dá)到300~500元/t。調(diào)價后,當(dāng)前計出口石蠟597萬t,產(chǎn)品主要來自大連撫順、大中國市場5-60℃全嫉固體蠟的價格已升至慶和中國煤化工國包括泰國和印9000~9100元/t。東南亞地區(qū)一位石蠟購買商表尼CNMHG種生產(chǎn)石蠟的原示,這個價格約相當(dāng)于出口價1400美元/t(FOB,中料;日學(xué)呈空間叫贗、含油量的石蠟產(chǎn)國)。價格的大幅上揚(yáng)部分是由于燃料價格的上品;隨著殼牌在馬來西亞民都魯?shù)奶烊粴庵朴蜐q,部分是由于當(dāng)前中國石蠟產(chǎn)品的低庫存,因?yàn)槎?GTL)裝置的運(yùn)營,馬來西亞也開始出口石蠟。