2011年天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)Vol5, No. 3第5卷·第3期Natural Gas Technology and EconomyJun.2011doi:10.3969/j.isn.2095-1132.2011.03.0012010年全球天然氣供需動(dòng)向秦園胡奧林余萌王蓓(中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所四川成都610051)摘要2010年是世界天然氣工業(yè)具有歷史意義的一年。分析了2010年世界天然氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量、國際貿(mào)易、天然氣消費(fèi)和天然氣價(jià)格的動(dòng)向和趨勢(shì)。分析表明:天然氣商品產(chǎn)量的凈增量和增幅創(chuàng)歷史紀(jì)錄;國際天然氣貿(mào)易量突破萬億大關(guān),LNG貿(mào)易量增幅超過20%;工業(yè)和電力行業(yè)引領(lǐng)工業(yè)化國家天然氣需求回升;發(fā)展中國家的夭然氣工業(yè)蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)需求旺盛;美國非常規(guī)氣的大規(guī)模開發(fā)極大地提高了天然氣的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。唯一不盡完美的是,一直穩(wěn)步向上的全球天然氣探明儲(chǔ)量出現(xiàn)滯漲。關(guān)鍵詞天懿氣供應(yīng)天然氣需求天然氣儲(chǔ)量天然氣產(chǎn)量天然氣出囗天然氣進(jìn)口中圖分類號(hào):TE-1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):2095-1132(2011)03-0003040引言268247×10m3;西歐地區(qū)儲(chǔ)量繼續(xù)下滑,并創(chuàng)下8%的年最大跌幅;亞太地區(qū)則一改上年25.1%的增2010年注定是世界天然氣工業(yè)具有歷史意義的長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng),成為2010年全球天然氣剩余探一年。伴隨著世界經(jīng)濟(jì)步出低谷,經(jīng)歷了2009年全明儲(chǔ)量滯漲的重要因素。面倒退的全球天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量和國際貿(mào)易量強(qiáng)力反彈,凈增量和增長(zhǎng)率為有史以來所罕見,總量表12010年世界天然氣剩余探明儲(chǔ)量表創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí),發(fā)達(dá)國家的天然氣需求復(fù)天然氣剩余探明儲(chǔ)量/10m蘇,工業(yè)和發(fā)電用氣量回升;新興經(jīng)濟(jì)體國家的天增長(zhǎng)率200年2010年然氣工業(yè)發(fā)展迅猛,市場(chǎng)供需兩旺;天然氣價(jià)格穩(wěn)世界總計(jì)187176681882527006%步上行。經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊的世界天然氣工業(yè)和亞太地區(qū)152531.01522277-0.2%天然氣市場(chǎng)重回蓬勃向上的發(fā)展軌道。西歐402260東歐和獨(dú)聯(lián)體616464461640770011天然氣儲(chǔ)量增幅放緩中東733956.13.7%從2005年到2009年,全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量非洲1399229140254.802%西半球1629349165986.619%直保持上升的態(tài)勢(shì),且在2009年達(dá)到了57%的近歐佩克年來最大年增幅。然而,2010年的儲(chǔ)量增幅卻未能9107769901372-10%資料來源:OGJ。延續(xù)上年的井噴之勢(shì),大幅回落,據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計(jì),截至2010年末,全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量天然氣儲(chǔ)量?jī)粼隽颗琶?位的國家是伊朗(由200年的1872×10m3增長(zhǎng)至1883×102m3,相當(dāng)15313×10m3)、卡塔爾(2260×10m3)和美國(1963x于1695×10t油當(dāng)量,比上年凈增1.1×10"m3,增幅10ym3)。凈跌量排名前3位的國家是挪威(-2741x僅為06%。10m3)、特立尼達(dá)(-954×10m3)和阿根廷(-433如表1所示,世界各地區(qū)的儲(chǔ)量升跌參半。其10m3)。截至2010年,中國天然氣剩余探明儲(chǔ)量為中,中東地區(qū)增長(zhǎng)率最高,達(dá)到37%,增加了303024×10m3,居世界第13位(2009年為第12位)收稿日期:2011-06-07作者簡(jiǎn)介:秦園(1976-),女,翻譯,從事天然氣經(jīng)濟(jì)研究T作。E-mail:qin_jys@petrochina.com.cn天然第5卷秦園,等:2010年全球天然氣供需動(dòng)向第3期2天然氣商品產(chǎn)量強(qiáng)勢(shì)反彈,增量和增幅均最高水平。另外兩個(gè)主要產(chǎn)氣國土庫曼斯坦和阿塞創(chuàng)歷史最高拜疆的產(chǎn)量也分別大增165%和11.6%在經(jīng)歷200年的大衰退后,2010年世界天然氣2北美:非常規(guī)氣推動(dòng)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)商品產(chǎn)量以過去40年從未有過的力度反彈沖高。據(jù)雖然北美仍然保持世界各地區(qū)產(chǎn)量排名第一的國際天然氣信息中心( CEDIGAZ)統(tǒng)計(jì),2010年全球地位,但26%的增幅與其它地區(qū)相比顯得疲軟,其天然氣商品量達(dá)到320125×10m3,比2009年凈增占全球天然氣總產(chǎn)量的比重由20年的265%降至21909×10m3,增幅高達(dá)7.3%,甚至比金融危機(jī)前253%。美國天然氣產(chǎn)量較上年增長(zhǎng)48%,主要?jiǎng)拥?008年提高了約4%,創(chuàng)下歷史最高水平(圖1和力源自美國非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的持續(xù)增加。其中表2)。頁巖氣產(chǎn)量的年增幅超過15%,占當(dāng)年全國干氣總世界主要天然氣產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)特點(diǎn)如下。產(chǎn)量的20%。但是,區(qū)域內(nèi)墨西哥和加拿大的產(chǎn)量繼續(xù)下降,其中,加拿大的產(chǎn)量下跌了45%,由上+2.9/8年的15953×10m3跌至15235×10m3。23歐洲:產(chǎn)量窄幅回升整個(gè)地區(qū)的天然氣商品量?jī)H較上年提高了2.1%,列倒數(shù)第一位。盡管產(chǎn)氣大國挪威和荷蘭的天然氣商品量分別增長(zhǎng)12%和25%,但英國、德國、丹麥、羅馬尼亞和匈牙利等國的產(chǎn)量仍表現(xiàn)為持續(xù)下跌。圖11975-2010年全球天然氣商品量圖24亞大地區(qū):中國和印度為產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要力量資料來源: CEDIGAZ2010年,中國和印度的天然氣產(chǎn)量分別增加了表22010年全世界天然氣商品產(chǎn)量表約110×10m3,占地區(qū)凈增量的55%。其中,印度的地區(qū)2009年2010年增長(zhǎng)率產(chǎn)量增幅高達(dá)30%,共生產(chǎn)了約530×10m3。北美810.49+2.6%拉美144.69153.83+63%2.5中東:天然氣增產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高歐洲290.2829651+2.1%獨(dú)聯(lián)體全球LNG需求增加是產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要推手,其非洲21008+5.5%中,LNG出口大國卡塔爾的天然氣產(chǎn)量增加了274中東405.874598l+13.3%10m3,占地區(qū)增產(chǎn)量的1/2亞洲/大洋洲437.2485.6+11.13國際天然氣貿(mào)易跨上新臺(tái)階世界總計(jì)2982.163201.25+73%注:①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐2010年,全球天然氣貿(mào)易總量突破萬億立方米國家;②資料來源于 CEDIGAZ。大關(guān),達(dá)到10140×10ym3,增幅高達(dá)109%,創(chuàng)1021獨(dú)聯(lián)體:需求回暖拉動(dòng)產(chǎn)量激增年來最大增幅。與此同時(shí),國際天然氣貿(mào)易量占全球天然氣產(chǎn)量的份額也由上年的30.5%增至32%。在區(qū)域內(nèi)各國特別是俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯等國天然氣需求復(fù)蘇的拉動(dòng)下,俄羅斯天然氣產(chǎn)3.1天然氣管輸貿(mào)易強(qiáng)勢(shì)反彈量為6100.9×10m3,暴增1.6%,較2009年增加在經(jīng)歷了200年的歷史性下挫之后,全球天然6329×10m3,凈增量創(chuàng)該國自上世紀(jì)90年代以來的氣管輸貿(mào)易量在2010年大幅增至7199×10m3,增幅Natural Gas Technology and Economy總第27期天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)宏觀研究2011年達(dá)71%雖然美國從加拿大進(jìn)口的天然氣量仍為口量躍升31%,出口到烏克蘭和白俄羅斯的天然氣920×10m3,但美國對(duì)加拿大的天然氣出口增加了分別提高36%和23%。獨(dú)聯(lián)體國家間的天然氣貿(mào)易3%(表3)。由于頁巖氣的開發(fā),美國天然氣凈進(jìn)口較上年大幅增加232.5×10m3,達(dá)到135537×10m3量(包括LNG)已連續(xù)3年下滑,管道氣進(jìn)口量累計(jì)在冬季氣溫較往年偏低和上半年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減少了28%,天然氣進(jìn)口依存度降至10.8%。等因素的推動(dòng)下,歐洲管道氣進(jìn)口量增幅達(dá)到俄羅斯管道氣出口量增加8.5%,達(dá)到2104×4.1%,總計(jì)進(jìn)口了3760×10%m3。除少數(shù)量國家如土10m3。其中,經(jīng)烏克蘭過境出口到西歐和獨(dú)聯(lián)體國耳其、奧地利、西班牙和意大利外,絕大部分國家家達(dá)到986×10m,增幅29%;向獨(dú)聯(lián)體國家的出都增加了天然氣進(jìn)口量,其中英國和德國的管道氣表32009-2010年世界管道氣貿(mào)易流向表進(jìn)口量分別達(dá)到41x10m和40×10m3。出口量/10m3進(jìn)口量/10%m作為重要的天然氣出口地區(qū),非洲管道氣的出地區(qū)2009年2010年變化率00年2010年變化率口量大幅增長(zhǎng)10.1%。其中,向歐洲出口441x北美1224.91228+03%122491288+0.3%10m3,增幅高達(dá)12.6%阿爾及利亞向歐洲出口天拉美1247143.2+148%12471432+148%然氣347×10m3,增長(zhǎng)率達(dá)15.8歐洲17775189%66+6.7%361993767.2+4.1%獨(dú)聯(lián)體2578828107+90%1123213557+207%3.2LNG貿(mào)易再創(chuàng)新紀(jì)錄非洲4994550.3+10.1%525543+34%中東326.23522·+8.0%386,2397.1+2.8%2010年,全球LNG貿(mào)易量較上年增長(zhǎng)52010m3亞大1922217.0+13.0%1921252.5+314%或21.33%,超過過去3年LNG貿(mào)易增量,雙雙創(chuàng)下合計(jì)6723671988+7.%6723671988+71%LNG貿(mào)易開始以來的最高記錄(表4)。200年至家;②、①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐國今,LNG貿(mào)易量已翻了一番多,其在全球天然氣貿(mào)資料來源于 CEDIGAZ。易總量中的份額由218%升至29%衰42010年世界LNG貿(mào)易流向表10ym3出口地區(qū)北美拉美獨(dú)聯(lián)體歐洲非洲中東亞大進(jìn)口合計(jì)進(jìn)口地區(qū)北美93.l7.656.640.18.52070拉美117中東14.1歐洲69028.84024365.3866.8亞大22.3128.7575.5935.117613出口合計(jì)85221812963875803100679559929416注:①歐洲指歐盟27國、揶威、瑞士、土耳其和中歐國家;②資料來源于 CEDIGAZ三大LNG進(jìn)口地區(qū)的進(jìn)口增幅均超過兩位數(shù):致進(jìn)口量減少了37%;美國則是因國產(chǎn)氣量充足和北美地區(qū)(11%)、歐洲(26%)、亞太地區(qū)(16%)。價(jià)格下跌抑制了天然氣進(jìn)口。拉丁美洲地區(qū)(巴西、智利、阿根廷)和中東地區(qū)(科在LNG供應(yīng)側(cè),中東地區(qū)超越太平洋盆地占據(jù)威特、迪拜)的LNG需求量幾乎較上年翻了2~3LNG出口首位,LNG出口總量占全球的34%,太平倍,成為新興的LNG市場(chǎng)。英國的LNG進(jìn)口量幾乎洋盆地地區(qū)份額為32%。其中,卡塔爾供應(yīng)量增加翻了一番,成為世界第四大LNG進(jìn)口國和歐洲重要262×10m,占全球LNG供應(yīng)增量的1/2。另外,的LNG中轉(zhuǎn)市場(chǎng)秘魯從2010年6月開始出口LNG,這也是南美地區(qū)全球LNG進(jìn)口國中,進(jìn)口量減少的只有印度、首個(gè)液化工廠。美國和比利時(shí)3個(gè)國家。印度是因?yàn)閲鴥?nèi)產(chǎn)量增加導(dǎo)預(yù)計(jì)2011年全球LNG貿(mào)易將在新興市場(chǎng)的推動(dòng)天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)第5卷秦園,等:2010年全球天然氣供需動(dòng)向第3期下和日本核危機(jī)引起的LNG需求量增加而高速增長(zhǎng)。同的天然氣價(jià)格全年上漲了15%。受到國內(nèi)天然氣4天然氣消費(fèi)全面復(fù)蘇需求趨旺、嚴(yán)冬以及煤價(jià)上漲的影響,競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的英國國家平衡點(diǎn)(NBP)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格上漲力度在全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的形勢(shì)下,2010年全球天強(qiáng)于與油價(jià)指數(shù)全相關(guān)的歐洲進(jìn)口氣價(jià)。2010年然氣表觀消費(fèi)量一舉扭轉(zhuǎn)200年的負(fù)增長(zhǎng)局面。如兩者的價(jià)差約21美元/MBu,而在2009年,NBP表5所示,世界各大地區(qū)的天然氣消費(fèi)量都有一定程價(jià)格僅為歐洲進(jìn)口價(jià)格的1/2。度增加。其中,獨(dú)聯(lián)體、亞太和拉美地區(qū)消費(fèi)量增由于天然氣供需形勢(shì)截然不同,美國和歐洲市幅較大,分別達(dá)到114%、13.7%和98%。場(chǎng)的天然氣現(xiàn)貨價(jià)格( Henry Hub和NBP)差距越來越衰52010年世界天然氣表觀消費(fèi)量10°m3大。2010年,在國內(nèi)大量的非常規(guī)氣供應(yīng)和儲(chǔ)氣庫200年200增長(zhǎng)率庫存量高居不下的背景下,美國天然氣價(jià)格上行乏北美80803830.342.8%力,全年享利中心( Henry Hub)的天然氣現(xiàn)貨價(jià)格在拉美1393198%343~581美元/MBu的區(qū)間波動(dòng),年均價(jià)格僅為歐洲540.l366944美元/MBu(圖2)。獨(dú)聯(lián)體5624562647114%非洲993102453.1%亭利中心一NBP一日本國一國中東366.6165%亞洲/大洋洲5009113.7%12總計(jì)2982.163201.257.3%和中歐國家;②數(shù)據(jù)不包含天然氣儲(chǔ)存變化;③資料來哿注:①歐洲地區(qū)包括歐盟27國、挪威、瑞士、土耳其源于 CEDIGAZ受工業(yè)和電力行業(yè)用氣增加的拉動(dòng),2010年美國實(shí)際消費(fèi)天然氣6274×10m3,增加57%,其中工I23456789101112123456789101l12業(yè)和電力兩個(gè)行業(yè)消費(fèi)量分別增長(zhǎng)了70%和74%西歐的天然氣實(shí)際消費(fèi)量為5690×10m3,增幅高達(dá)圖22009-2010年國際天然氣價(jià)格走勢(shì)75%,完全彌補(bǔ)了2009年消費(fèi)量下跌6%出現(xiàn)的影:日本、韓國和德國為進(jìn)口到岸價(jià);資料來源于WGI響。其中,消費(fèi)量增速較快的8個(gè)主要天然氣消費(fèi)國分別是德國(6%)、英國(86%)、意大利(6.1%)、6結(jié)束語法國(115%)、荷蘭(15%)、比利時(shí)(8%)、波蘭2010年,世界天然氣工業(yè)在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)打(9%)和羅馬尼亞(4.6%),它們合計(jì)占地區(qū)消費(fèi)總量擊的全面衰退后強(qiáng)勢(shì)反彈,全球天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)的47%。量和國際貿(mào)易量出現(xiàn)前所未有的增量和增速,天然5天然氣價(jià)格穩(wěn)步上行氣供需形勢(shì)全面向好。然而,自2010年下半年起在全球經(jīng)濟(jì)步出低谷和原油價(jià)格逐漸攀升的推歐洲部分國家的主權(quán)債務(wù)又給剛剛復(fù)蘇的天然氣需動(dòng)下,2010年全球天然氣價(jià)格延續(xù)2009年下半年的求帶來幾許不確定因素。預(yù)計(jì)2011年天然氣產(chǎn)量增觸底反彈態(tài)勢(shì),穩(wěn)步向上。但是,受LNG供應(yīng)充足長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力將來自新興經(jīng)濟(jì)體和中東地區(qū)國家的天然氣需求,同時(shí)日本核危機(jī)引發(fā)的重要進(jìn)口國和美國非常規(guī)氣產(chǎn)量對(duì)本地氣價(jià)打壓的影響,氣價(jià)供需缺口也將成為推動(dòng)全球天然氣產(chǎn)量及LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)低于原油價(jià)格。2010年,布倫特油價(jià)從1月份的14.美元/Mm快速發(fā)展的一個(gè)重要因素上漲到12月份的169美元/MBtu,漲幅19%。按照(編輯:周娟)3個(gè)月平均油價(jià)掛鉤的天然氣定價(jià)機(jī)制,歐洲長(zhǎng)期合/Natural Gas Techn