第43卷第3期煤化工Vol 43 No. 32015年6月Coal Chemical IndustJun.2015國內外甲醇產業(yè)及市場分析肖建新(福州耀隆化工集團公司,福建福州350014)摘要分析了世界甲醇市場格局,并對世界主要大型甲醇裝置、新增甲醇產能情況進行了介紹。著重介紹了中國甲醇產業(yè)的現狀,分析了我國甲醇的生產、消費、大型裝置、進出口情況等。最后對影響國內外甲醇產業(yè)及市場的因素進行了分析。關鍵詞甲醇,市場,發(fā)展?jié)摿?生產,消費,進出口文章編號:1005-9598(2015)-03-006307中圖分類號:TQ223.121文獻標識碼:A1世界甲醇市場情況能12070萬t/a,生產能力主要集中在中國、中東、南美和東歐部分地區(qū),其中中國約4900萬t/a、中東11世界甲醇的生產、消費、進出口1610萬t/a、美洲1360萬t/a,這3個區(qū)域產能占甲醇是全球流通的大宗產品,中國、歐洲、北美作全球甲醇產能的2/3以上。除中國是集生產和需求于為甲醇的最主要需求地區(qū),其貿易量約占全球甲醇貿體,其余兩個地區(qū)均以出口為主,本地消化甲醇極易的3/4。目前甲醇行業(yè)的全球主要貿易流向是南美少。2013年國際甲醇供需情況見表1。全球(除中國大產品流向北美市場,對其他區(qū)域的影響力相對較弱;陸外)主要大型甲醇生產裝置及產能情況見表2。中東產品流向歐洲和東北亞,兼顧東西市場,是全球1.2世界甲醇主要新增產能甲醇市場的主要供應商;另外還有部分東北亞的甲醇未來新增甲醇產能主要集中在中國、南北美、伊來自東南亞市場,但數量不大。中東、南美為主要出口朗。中國由于MT0/MTP項目大量投產,甲醇供大于求地區(qū),東亞、西歐、北美為主要進口地區(qū)。的市場情況將發(fā)生改變;加上中國國內天然氣價格上據安迅思(ICIS)統(tǒng)計,2013年,全球甲醇有效產漲,致使天然氣制甲醇裝置大面積停產,和國內對于表12013年國際甲醇供需情況有效產能/萬t·a1產量/萬t需求量/萬t進口量/萬t出口量/萬t凈進口量/萬t全球120707675767627032703非洲215歐洲l010370美洲13601080800210中東1610亞洲79704390(+1180)5478(+1328)392l088印度140東北亞地區(qū)73303890(+1090)507811901188東南亞地區(qū)580470(+90)370注:數據來源安迅思中國,括號內數據為相對上年變化量。中國煤化工收稿日期:2015-04-10CNMHG作者簡介:肖建新(1964—),男,福建福州,高級工程師,學士,1987年本科畢νm亞,現主要從事煤化工等行業(yè)產品的生產、經銷及研發(fā)工作,E-mail:139059297870139.c0m。煤化工2015年第3期表2全球(中國大陸除外)主要甲醇生產裝置及產能統(tǒng)計D公司名稱/地點產能/萬t·a備注新西蘭( Waitara Valley和 Motunui)2014年產量219.6萬t特立尼達和多巴哥( Atlas)3112.52014年產量90.7萬t持立尼達和多巴哥( Titan)87.52014年產量66.4萬t埃及4年產量41.6萬Methanex加拿大( Medicine Hat14年產量50.5萬t智利I和Ⅳ2014年產量16.5萬t100智利兩座工廠搬遷過來, Geismar美國路易斯安那州( Geismar1和 Geismar2)1預計2015年初投產, Geismar2l00預計2016年投產合計9422014年產量485.3萬t75SABIC與三菱瓦斯公司各投Saudi Methanol Company(Al-Jubail)資50%的合資公司SABIC(沙特阿拉伯)170Gulf Petrochemical Industries Company(巴林)由巴林王國政府、 SABIC和科威特PIC共同擁有National Methanol Company( Ibn Sina)(Al-Jubail)105SABIC和CTE各50%所有權合計6452013年產量約480萬t165Zagros Petrochemical Co, (ZPC1653NPC(伊朗)Fanavaran Petrochemical Co. (FPC)Kharg Petrochemical Co.( KPCShiraz petrochemi cal co4 Methanol Holdings Trinidad Ltd.-(MHTL)(特立尼達和多巴哥)5 Petronas methanol Labuan Sdn bhd-(PML)(馬來西亞Salalah Methanol Co.(阿曼)109.50 man Methanol Co.LLC(OMC)(阿曼8 Atlantic Met hanol Production Co.-( Ampco)(赤道幾內亞)Metafrax(俄羅斯)Togliatti Azot(Toaz)(俄羅斯)100International Methanol Co.-(IMC)(沙特阿拉伯)由沙特阿拉伯 Sipchem投資65%日本JAMC投資35%12Qatar Fuel Additives Co.Ltd.-( Mafac)(卡塔爾)注:1)數據主要來源于各公司官方網站;2)考慮天然氣供應情況,有效產能約600萬t/a;3) Methanex占股63.1%,裝置總產能180萬t/a4) Methanex占股50%,裝置總產能130萬t/aV凵中國煤化工環(huán)境問題的重視,長遠來看,相對便宜的國際甲醇價機構預測,CNMHG產能約560萬格將帶動中國甲醇進口量上升。南北美方面,據相關t/a,非洲和南美將新增300萬t/a,2016年以后北美2015年6月肖建新:國內外甲醇產業(yè)及市場分析65甲醇基本實現自給,南美甲醇產能出現大量過剩,南t,約消耗2800萬t甲醇;二是甲醇制芳烴技術取得美地區(qū)也將到東北亞、尤其是中國尋找甲醇的出口市突破,華電集團世界首套萬噸級煤基甲醇制芳烴工業(yè)場。隨著甲醇產能進一步的增加,北美也將逐步成為試驗成功,華電榆橫年產300萬t甲醇、100萬t芳甲醇凈出口地區(qū),將與中東爭奪歐洲和亞洲市場。未烴項目已經開工建設;三是甲醇燃料(汽油)將保持來10年,歐洲甲醇進口量有望繼續(xù)增加,而東北亞地10%~15%的增速增長(2。因此,未來幾年,中國甲醇的區(qū)的進口量有望增至當前的3倍。產能和需求都將繼續(xù)大幅度增長,裝置向煤基大型化1.2.1中國發(fā)展,甲醇產能過剩的狀態(tài)將得到有效緩解,中國的中國將成為全球甲醇需求增長的主要驅動力。甲醇市場將保持平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢。IHS化學的最新研究報告顯示,至2023年全球甲醇1.2.2美國需求將增加至逾1.09億t,增幅達到80%。中國是全頁巖氣革命啟動甲醇產能。美國的頁巖氣大發(fā)展球最大的甲醇生產國,由于MT0產業(yè)快速發(fā)展,未來使得天然氣價格大幅度下降,甲醇的制備成本也得以10年中國甲醇消費量將翻番,預計2023年將大幅大大下降。在此背景下,北美地區(qū)甲醇新建、擴建項目提高至6750萬t/a。2014年,中國新增甲醇產能較多。1000萬t左右,到2017年預計還會有3000萬t的另外,由于美國對一次能源出口限制嚴格,一些產能陸續(xù)建成投產,但仍難以完全滿足新增需求。一是中國企業(yè)赴美投資,在北美地區(qū)尋找天然氣制甲醇的預計到2016年投產的甲醇制烯烴裝置約有1000萬項目機會。美國在建、擬建甲醇項目情況見表3。表3美國在建、擬建甲醇項目情況公司名稱產能/萬t:a1投產情況地區(qū)類型Washington新建酉北創(chuàng)新工程公司NWIWOregon新建山東玉皇化工3002017年(一廠)Louisiana新建康乃爾/生命人壽720Texas or Louisiana新建Valero2016年二季度louisiana新建2015年二季度新建Celanese2017年—2018年Te新建2013年三季度Texas重啟91.252014年四季度Texas擴建2016年四季度Texas新建South louisiana methanolLouisiana新建Lyondell Basell2013年四季度T重啟1002015年初Loui搬遷Methanex2016年Louisiana搬遷G2XTexas新建注:1)中國企業(yè)擬在美新建甲醇項目。據IHS公司預測,2013年-2023年,全球有望新3套甲醇裝置,產能均為130萬t/a,裝置分布于As增逾5000萬t/a的甲醇產能,其中北美地區(qū)將新增 salute、 Kimia、 Chabahar,其中前兩套計劃于2017逾1700萬t/a,新增產能將是當前北美甲醇產量的6年投入生產,位于 Chabahar的裝置投產時間在2019倍以上,北美也將因此重返全球甲醇生產重地的行列。年。另外,伊朗KPC目前已擁有66萬t/a甲醇產能1.2.3伊朗(見表2),該企業(yè)計劃于哈爾克島( Kharg island)新據了解,伊朗NPC計劃于未來5年內(至2019建140萬t/a甲醇裝置,目前該裝置工廠建設已經開年)將甲醇產能提高到100t/a0。其中項目包始啟動有望V中國煤化括:伊朗 Fateh Sanat Kimia位于達雅年產165萬t此外,因CNMHG際合資公司項甲醇裝置,伊朗 Petro Farhang計劃未來3~5年新增目被擱淺,伊朗試圖恢復部分被擱淺石化項目。其中煤化工2015年第3期2007年,伊朗與委內瑞拉兩國領導人宣布在伊朗1342萬t/a,約占全國甲醇總產能的20%4。2014年Pars專用能源區(qū)建設年產165萬t的甲醇裝置,同我國甲醇產能原料分布為:煤69%,焦爐氣14%,天然時在委內瑞拉建設一套相同的裝置?；谀壳罢勁?氣14%。現有甲醇裝置產能主要集中在華北、華東、西委內瑞拉的裝置已取消。就伊朗裝置,委內瑞拉投資北地區(qū),2014年這3個地區(qū)甲醇裝置總產能占到全6000萬歐元,該裝置未來將建設于伊朗的 Assaluyeh。國總產能的76%,較2013年增加4個百分點。2014年目前,伊朗地區(qū)甲醇產能已超500萬t/a,當地甲新建裝置從原料類型來看,煤制甲醇裝置近1000萬醇主要出口至中國、印度地區(qū),部分銷往歐洲。2008t,占新建總量的81%;其次是天然氣制甲醇裝置,占年—2013年當地新裝置建設處于空檔期。隨著一系總量的11%;其余則是焦爐氣制甲醇裝置,約占8%。列新項目的投人建設,預計未來幾年該地將成為國際2014年,我國一批甲醇制烯烴裝置投產,甲醇產上除中國、北美以外擴能較為集中的區(qū)域。能排名前十企業(yè)刷新。截至2014年8月底,國內甲醇產能超百萬噸企業(yè)見表5。2中國甲醇產業(yè)現狀及發(fā)展表5國內甲醇產能超百萬噸企業(yè)21中國甲醇產業(yè)總體情況產能生產企業(yè)原料/萬t·a1表4列出了最近10年我國甲醇的產能、產量、進神華寧夏煤業(yè)集團2252出口和表觀消費情況。據中國氮肥工業(yè)協會統(tǒng)計神華包頭煤化工有限公司22014年我國甲醇產量4358.7萬t,同比增加21.6%;中煤陜西榆林能化公司22014年我國甲醇總產能6860.5萬t/a,比上年增加陜西延長中煤榆林能化公司20.4%。2014年我國進口甲醇433.23萬t,同比下降寧夏寶豐能源集團210.8%;出口甲醇74.93萬t,同比下降3.0%大唐國際發(fā)電股份有限公司2煤煤煤煤煤煤煤表42002年-2014年中國甲醇生產和消費情況上海焦化有限公司中海石油化學股份有限公司天然氣160年份產能產量進口量出口量表觀消費內蒙古遠興能源股份有限公司天然氣/萬t·a1/萬t/萬t/萬t量/萬t新奧集團股份有限公司386231.8179.960.088411.7298.87140.16久泰能源集團600440.64135.853.29573.2華電榆林天然氣有限公司天然氣/煤1212005955.9651.95136.035.45782.5新疆廣匯實業(yè)投資(集團有限責任公司12020061365886112.7319979.7山東兗礦集團11320071697121884.5156.271246.2200823381285143.4036.781391.6注:1)統(tǒng)計截至2014年8月底1130528.801.381657.42)下游配套 MTO/MTP裝置。201038401752518.9512269.723中國甲醇生產情況201146542627573.204.393195.80125149.13129500.116.733622,42014年我國甲醇生產情況見表6。據國家統(tǒng)計局20135696.23584.7485.8577.213993.3數據,2014年我國累計生產甲醇3740.67萬t,同比20146860.54358.7433.2374.934717.0增長26.2%,其中,產量排名前五位的省份分別為:內蒙古647.32萬t,山東566.22萬t,陜西338.96萬注:數據來源于中國氮肥工業(yè)協會,經核對,國家統(tǒng)計局2013t,河南312.70萬t,寧夏286.77萬t年、2014年甲醇產量數據(2878.5萬t3740.7萬t)分24甲醇消費結構別比中國氮肥工業(yè)協會統(tǒng)計的產量數據少706.2萬t我國甲醇下游消費結構見表7。2009年—2013618.0萬t。年,甲醇市場萎縮最快的是甲醛產業(yè),發(fā)展最為迅猛22中國甲醇產能情況的是甲醇燃料和甲醇制烯烴兩個產業(yè)。甲醇燃料是國據初步統(tǒng)計,截至2014年底,我國甲醇產能約家鼓勵發(fā)展中國煤化工較快。甲醇制6934.5萬t,涉及失效產能74萬t,合計2014年有烯烴有良好eyHCNMHG甲醇制烯烴會效產能為6860.5萬t;其中烯烴配套甲醇裝置產能有大量產能投產,將成為甲醇產業(yè)的重要推手。2015年6月肖建新:國內外甲醇產業(yè)及市場分析表62014年我國甲醇生產惰況萬t3中國甲醇進出口分析地區(qū)2014年產量2013年產量增長率/%全國3740.672964.2726.2表8分析了近10年我國甲醇進出口量及價格。內蒙古647.32601.787.6自2008年9月金融危機以來,國際市場具有絕對價山東480.35格優(yōu)勢的中東地區(qū)甲醇對國內市場形成了沖擊,甲醇陜西338.96292.3515.9進口量呈逐月增加的趨勢,2009年進口甲醇量達到河南312.70278.44了528.8萬t。2011年隨下游甲醇制烯烴、醇醚燃料寧夏235.1需求拉動,進口量再創(chuàng)新高,達到573.2萬t。2013山西258.99216.5319.6年、2014年,我國甲醇進口量持續(xù)減少,而出口量則重慶93.2385.8突增至70萬t以上,主要原因為:(1)國外天然氣價海南137.2格上漲、國際甲醇供應緊張,國際甲醇價格一路走高新疆123.26河北導致我國甲醇進口量降低;(2)自2012年5月以來108.9193.1916.9上海93.5123.7國內煤炭價格持續(xù)下跌,使煤制甲醇企業(yè)制造成本驟江蘇86.9443.1降,加之我國甲醇進口價格長期低于國際價格,使進口轉出口的套利操作有利可圖,轉口貿易大幅增加。安徽78.2表82002年—2014年我國甲醇進出口情況甘肅72.7143.7青海89.50進口出口云南年份數量單價數量50.22單價26.3/萬t/美元·t1/萬t/美元·t黑龍江41.193.82002179.96154.880.088454.55貴州165.0湖北2003140.16234.085.08239.5725.22004135.85254.53260.79福建37.4313.72005136.03天津湖南2006112.73269.5819.00349.42399.57廣西遼寧2008143.40361.9036.78481.5915.742009528.80浙江14.69215.531.38278.26江西2010518.95294.871.510.74104.9吉林77.82011573.20415.252012500.11377.386.73注:數據來源于國家統(tǒng)計局。2013485.85385.977721398.52表7我國甲醇的下游消費結構2014433.23372.3674.93457.01甲醛二甲醚烯烴甲醇燃料國內進口甲醇主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū),200910.96.6以江蘇太倉、廣東、浙江寧波、福建廈門4地為主,華2010東地區(qū)進口量占70%左右。2014年,江蘇太倉港口進201133.422.67.5口甲醇量有所下降,但仍居最高位。我國進口甲醇省10.12013份分布見表9。15.017.021.0年份醋酸甲基叔丁基醚二甲基甲酰胺其他表9我國進口甲醇省份分布萬t200910.02.20[年份江蘇廣東浙江福建其他合計20108.46.2011321.34107.3264.6143.4336.4720118.33.2中國煤化工27.87500.0820126.93.91.827.32013198.9YHCNMHG15.52485.8520136.04.02.02014147.37148.4260.6038.8038.04433.23煤化工2015年第3期我國甲醇進口來源國主要為中東的伊朗、沙特和阿曼等國家。進口甲醇來源地分布見表10。表10我國進口甲醇來源地分布萬t年份伊朗阿曼沙特阿拉伯馬來西亞卡塔爾林新西蘭其他28.347.844.686.5922.4141.39135.8511.37112.73200842.9311.113.702.5611.5023.80143.392010215.3667.9114.6165.15518.95201297.1861,1441.48201320.9475.0431.0629.7924.0622.6538.35485.854未來甲醇產業(yè)及市場影響因素—目前,甲醇燃料在甲醇消費結構中比重已經達到15%左右4.1國外—北美地區(qū)頁巖氣革命的成功將對世界2009年,《車用甲醇汽油(M85)》、《車用燃料甲醇格局產生影響甲醇》兩個國家標準獲準實施,意義重大,尤其是《車北美曾經是世界上最大的甲醇生產地區(qū),2000用燃料甲醇》,是把甲醇從化工產品向燃料轉變的合年產能占世界總產能的20%,MTBE的禁用(誘因)天法依據。但是業(yè)內使用廣泛的甲醇汽油(M15)國家標然氣價格上漲導致競爭力下降(根本原因),使得2004準遲遲沒有出臺;而只有這份標準出臺,才意味著甲年,北美甲醇產能在世界總產能中占比下降到8%。醇汽油成為國家標準意義上的“合格產品”。2010年以來,頁巖氣的成功開發(fā),使得北美天然氣價格大幅下降,甲醇產業(yè)出現三方面的變化:一些說明:由于文中數據來源、統(tǒng)計時間等不同,部分過去閑置的裝置重新啟動;其他地區(qū)的裝置搬遷進入數據前后“略有誤差”,但不影響對文章的理解。該地區(qū);中國一些企業(yè)擬在美國投資建設天然氣制甲醇裝置。參考文獻兩個數據:未來3~5年,美國將從500萬t/a甲醇進口國變?yōu)?00萬t/a-300萬t/a出口國;2018年1]肖化未來10年全球甲醇需求增80%N.中國化前,美國將新建1300萬t甲醇產能,這些裝置主要工報,2014-0904(004)建在頁巖氣資源充足的路易斯安那州、得克薩斯州、[2]韋勇中國甲醇市場分析與趨勢展望[J.化肥工業(yè),俄勒岡州。2014,41(5):31-354.2國內——甲醇制烯烴、甲醇燃料是兩大主要影[3] Yeung Daniel. Iran to Raise Methanol Production響因素Capacity17%by2019[eB/oL].[2014-10-28].http//www.platts.com/latest-news/petrochemicals/lon-4.2.1甲醇制烯烴don/iran-toraise-methanol-production-capacity國際原油價格如果長期低于60美元/桶,甲醇制烯烴與石油路線的烯烴產品相比,將失去成本[4]中國甲醇2014年產能/產量數據盤點[EBOL]htp競爭優(yōu)勢;//www.nmtech.com.cn/xinwenhyywxx.asp?path=46丙烷脫氫制丙烯(PDH)”將形成投產熱&id=1644482013年9月,國內第一套PDH裝置(天津渤化60萬t/a)[5吳燕.2014年中國甲醇大事記[EB/OL].htt:/w投產,2014年,有5套PDH裝置投產或試生產,新增icis-china. com/detail/5493737 html285萬t/a丙烯產能[6]李峰.中國甲醇工業(yè)的發(fā)展與趨勢分析[J].煤化4.2.2甲醇燃料工,2013,41(1):7-12歡迎訂閱歡迎投稿歡TYH中國煤化工CNMHG告2015年6月肖建新:國內外甲醇產業(yè)及市場分析Analysis of Domestic and International Methanol Industry and MarketXiao JianxinFuzhou Yaolong Chemical Group Company, Fuzhou Fujian 350014, China)Abstract The pattern of the intermational methanol market was analyzed. The main large-scale methanol plants, theewly increased production capacity and its downstream consumption structure were introduced, laying emphasis on the currentsituation of Chinas methanol industry and covering the analysis of Chinas methanol production, consumption, large plants,import& export situation, etc In the end, the influencing factors on domestic and international methanol industry and marketwere analyzedKey words methanol, market, development potential, production, consumption, import export222529923222222229(上接第41頁)The Impact of Correction Factor on Determining the Contentsof Benzene , toluene and Xylene in the crude benzenei Jianning and Zhao JianbinNational Coal Coal Chemical Production Quality Supervision Inspection Center,Taiyuan Shanxi 030012, China)Abstract To set up a unified quantitative method for determining the contents of benzene, toluene and xylene in crudebenzene,the gas chromatograph (GC)with flame ionization detector (FID)was adopted to make tests of different samples ofcrude benzene under typical conditions. The differences in the contents of benzene, toluene and xylene in crude benzene asdetermined respectively by the area ratio method, the American carbon number factor method, the literature correction factornormalized method and the measured correction factor method were studied. The impact of different test methods on the testresult was analyzed, and it was determined that the area ratio method was most rational. The errors of the analysis results of 20samples were verifiKey words crude benzene, gas chromatography, correction factor, benzene, toluene, xylene(上接第44頁)The Utilization Technologies of Coke Oven Gas in Coking Circular EconomyLiu Yue, Xie Wei, Hu Xiao, Liu Tao(1. Shaanxi Heimao Coking Co, Ltd, Hancheng Shaanxi 715400, China; 2. Hancheng Heimao EnergyUtilization Co, Ltd, Hancheng Shaanxi 715400, China; 3. Shaanxi Longmen Coal Chemical Industry Co, LtdHancheng Shaanxi 715400, China)Abstract This paper gave an introduction to the utilization technologies of coke oven gas in the coking circular economysystem of the Heimao Coking Co, Ltd including its subsidiaries, and they covered key technologies and processes concemingCOG-to-methanol, COG-to-liquid ammonia and co-producing methanol, COG-to-LNG and co-producing methanol, liquieammonia and urea. Such high value added chemical products like methanol, liquid ammonia, LNG and urea can be obtained byadopting those technologies, and thus achieving good economic benefits中國煤化工Key words coke oven gas, circular economy, utilization technologiesHCNMHGG,urea