★煤炭市場★煤炭進(jìn)口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響馮雨'李學(xué)剛”丁文芬3(1.中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)，北京市朝陽區(qū)，100013;2.中國煤炭市場網(wǎng)，北京市豐臺(tái)區(qū)，100070;3.兗礦集團(tuán)有限公司，山東省鄒城市，273500).摘要認(rèn)為近年來煤炭進(jìn)口已經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài)，國內(nèi)煤炭消費(fèi)企業(yè)對進(jìn)口煤炭的依賴程度進(jìn)一步提高。分析認(rèn)為，我國煤炭進(jìn)口激增是價(jià)格驅(qū)動(dòng)型，煤炭進(jìn)口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響明顯增強(qiáng)，保持煤炭進(jìn)口總量的持續(xù)、快速增長有困難。關(guān)鍵詞沿海地區(qū) 煤炭進(jìn)口煤炭市場中國中圖分類號TD- -95文獻(xiàn)標(biāo)識碼AImpact of coal import on the coal market in coastal regionsFeng Yu', Li Xuegang2 , Ding Wenfen'(1. China Coal Transportation and Marketing Association, Chaoyang, Beijing 100013, China;2. CCTD, Fengtai, Beiing 100070，China;3. Yankuang Group, Zoucheng, Shandong 273500, China)Abstract The author of this paper points out that due to the repaid increase of coal demandin coastal regions, coal import has become normal so as to fulfill the domestic coal demand, andthe reliance on imported coal from domestic coal consuming companies has been increased. It isanalyzed that the sharply increased import volume of coal in China is driven by price, and the im-pact of coal import on the coal market in coastal regions has been enhanced. It is difficult tomaintain the continuous and rapid increase of total import volume of coal.Key words coastal regions, coal import, coal market, China2008年下半年世界金融危機(jī)導(dǎo)致的國際市場高達(dá)16.65%，明顯高于同期全國原煤產(chǎn)量、鐵路煤炭價(jià)格大幅度下滑，為我國煤炭需求的增長提供煤炭發(fā)運(yùn)量、全國火電生產(chǎn)、全國粗鋼產(chǎn)量等生產(chǎn)了資源契機(jī)，促使2009年、2010年我國煤炭進(jìn)口運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長速度，這種狀況有力地出現(xiàn)超常增加，對平抑國內(nèi)煤炭供求矛盾發(fā)揮了重支撐了沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。要作用。但是，在中國對煤炭進(jìn)口資源依賴程度不表12005年與 2010年煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)斷提高的同時(shí)，國際市場煤炭價(jià)格波動(dòng)、煤炭進(jìn)口及其相關(guān)情況比較.萬t主體和進(jìn)口方式的缺陷等等，都可能對未來我國煤比較項(xiàng)目2005年2010年 增加量炭進(jìn)口產(chǎn)生嚴(yán)重干擾，繼而對我國沿海地區(qū)的煤炭全國原煤產(chǎn)量182000 324000 142000供求產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)國內(nèi)市場煤炭價(jià)格大鐵路煤炭運(yùn)量129400 199900 70500全國火電產(chǎn)量195873325313666幅度波動(dòng)。全國粗鋼產(chǎn)最3493662665277291沿海地 區(qū)煤炭需求繼續(xù)快速增長來自國內(nèi)港口2992053789 23869沿海消費(fèi)2005年與2010年煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)及其相關(guān)情地區(qū)調(diào)入來自進(jìn)口32538 7027226181648313865調(diào)入合計(jì)37734況比較見表1。2005年以來，我國沿海地區(qū)煤炭中國煤化工+局、鐵道部、交通運(yùn)需求的增長一直處于較高水平，2006- -2010 年的5.TYHCNMHG年間，沿海消費(fèi)地區(qū)煤炭調(diào)人的年均復(fù)合增長速度預(yù)計(jì)“十二五”期間，沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度將繼續(xù)保持快速增長，煤炭消費(fèi)的增長態(tài)勢將得2.3煤炭進(jìn)口掩蓋 了沿海地區(qū)煤炭消費(fèi)需求快速到延續(xù)，在煤炭消費(fèi)基數(shù)已經(jīng)得到顯著提高的基礎(chǔ)恢復(fù)的真實(shí)狀況上如何有效地保障沿海地區(qū)的煤炭供應(yīng)是一項(xiàng)非常按照相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2010 年全國主要重要的工作。近兩年我國煤炭進(jìn)口的快速增長，無港口累計(jì)完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)53789萬t,同比增加疑給我們提供了可以借鑒的方式方法。10451萬t，增長了24.1%。但是如果考慮到進(jìn)口2近兩年煤炭進(jìn)口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響明因素，2010年沿海地區(qū)消費(fèi)企業(yè)通過港口調(diào)人的實(shí)際煤炭資源總量應(yīng)該是70272萬t (國內(nèi)港口累顯增強(qiáng)計(jì)發(fā)運(yùn)的內(nèi)貿(mào)煤炭量與同期進(jìn)口煤炭之和),同比2.1 近兩年我國的煤炭進(jìn)口增勢強(qiáng)勁增加了14351萬t,增長了25.7%,沿海消費(fèi)地區(qū)據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，繼2009年煤炭進(jìn)口煤炭需求的增速實(shí)際上更加明顯。12583.4萬t、同比增長211.9%之后，2010年進(jìn)2.4 國內(nèi)煤炭消費(fèi)企業(yè)對進(jìn)口煤炭的依賴程度進(jìn)口總量再創(chuàng)新高，累計(jì)進(jìn)口煤炭16483.3萬t,其一步提高中非煉焦煤進(jìn)口11756.3萬t，增加了2615.2萬t,2004- 2010年我國沿海消費(fèi)地區(qū)煤炭調(diào)入情增長了28.6%，進(jìn)口總量比2009 年增長了況見表2。近兩年，進(jìn)口煤炭占沿海地區(qū)煤炭消費(fèi)31. 0%，是2008年煤炭進(jìn)口量的4倍多。企業(yè)通過港口采購煤炭的比重大幅度提高，在2.2 煤炭進(jìn)口巳經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài).2009年達(dá)到22. 1%之后，2010 年又進(jìn)一步提高到2010年我國月均進(jìn)口煤炭1373.6萬t,每月了23.5%，印證了國內(nèi)煤炭消費(fèi)需求對進(jìn)口煤炭實(shí)際進(jìn)口量至少1000萬t，可以說，每月1000萬t的依賴程度的提高。的進(jìn)口量已經(jīng)成為滿足國內(nèi)煤炭需求的常態(tài)。2010表22004-2010 年我國沿海消費(fèi)地區(qū)煤炭調(diào)入情況年1-12月煤炭進(jìn)口情況圖見圖1.年份國內(nèi)港口煤炭進(jìn)口調(diào)人合計(jì)進(jìn)口所占1750 r調(diào)入/萬t/萬t ./萬t比重/%1500 t; 1250 t200425103. 81859. 826963. 66.931000200529920. 52612. 832533. 38.7502006 34532.43824.838357. 210.0250200741056. 85101. 646158.411.1012345678 910 11 12200846277. 94040. 550318. 48.0月份2009 44247.812583. 456831. 222. 1圖12010 年1-12月煤炭進(jìn)口情況圖2010 53788.716483. 370272. 023.5表32008-2010 年國內(nèi)分地區(qū)煤炭進(jìn)口情況比較時(shí)間比較項(xiàng)目全國長三角地區(qū)福建省山東省兩廣地區(qū)進(jìn)口數(shù)量/萬t485.5191.9145. 12494.3占全國比重/%10012.03.661.72424. 91130.91382.74389. 3200919.3 .9.011.034.93417. 51913. 72804. 84804. 6201020. 711.617.029.12.5 煤炭進(jìn)口的區(qū)域及其影響范圍呈現(xiàn)擴(kuò)大之勢時(shí)，長三角地區(qū)、山東省、福建省等重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū)比較發(fā)現(xiàn)，隨著煤炭進(jìn)口數(shù)量的增加，2008煤炭進(jìn)口快速增長，占全國煤炭進(jìn)口數(shù)量的比重逐年之后煤炭進(jìn)口所覆蓋的區(qū)域范圍也發(fā)生了明顯改年提高，與2008年相比，長三角地區(qū)、山東省和變，見表3。主要表現(xiàn)在:兩廣地區(qū)占全國煤炭進(jìn)中國煤化工增加了6倍、18口數(shù)量的比重逐年下降，從2008年的61. 7%降至倍和YHCN M H G海地區(qū)煤炭需求2010年的29.1%，下降了32.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同的影響范圍呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大之勢。6中國煤炭第37卷第7期2011年7月2.6 進(jìn)口煤炭對沿海地區(qū)動(dòng)力煤供求的影響更大.應(yīng)方式進(jìn)行細(xì)分，會(huì)更加突出進(jìn)口煤炭資源對沿海目前，國內(nèi)動(dòng)力煤供求及其價(jià)格存在多種方地區(qū)市場動(dòng)力煤供求關(guān)系的影響。式，主要可以概括為兩種，一種是“重點(diǎn)電煤合同3保持煤炭進(jìn)口總的持續(xù)、快速增長有困難及價(jià)格”，另一種是“市場煤及價(jià)格”。按照電力企業(yè)對重點(diǎn)電煤合同兌現(xiàn)率的認(rèn)知，秦皇島、唐山、3.1 進(jìn)口占國際海運(yùn)煤炭貿(mào)易量的比重巳經(jīng)較高天津等主要中轉(zhuǎn)港口所轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭的總量中，實(shí)際大2008- 2010 年世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量與我國煤概只有45%~50%是重點(diǎn)電煤(低于重點(diǎn)電煤合炭進(jìn)口比較見表4.在金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)同簽訂總量)，其余則是市場動(dòng)力煤。也就是說，重沖擊、國際市場煤炭價(jià)格大幅度下滑并且低位運(yùn)2011年全國主要港口發(fā)運(yùn)的53789萬t內(nèi)貿(mào)煤炭，行的2009-2010年，我國的煤炭進(jìn)口量迅速增加，約有2.4~2.7億t是不能進(jìn)行交易的重點(diǎn)電煤，占世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量的比重也由2008年的5%有2.6~2.9億t是可以進(jìn)行交易的市場動(dòng)力煤。左右，急速升至2010年的20%以上。未來幾年，但是，我國進(jìn)口的煤炭則全部是市場動(dòng)力煤，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，煤炭需求量將逐漸增加，但2010年我國非煉焦煤進(jìn)口占國內(nèi)主要港口內(nèi)貿(mào)煤是由于世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量的增長相對緩慢，世界炭發(fā)運(yùn)量的比重約為21.9%，占其轉(zhuǎn)運(yùn)市場動(dòng)力煤炭資源環(huán)境將呈現(xiàn)緊張趨勢，繼續(xù)提高甚至只是煤的比重則達(dá)到了40%以上。因此，如果按照供維持我國2010年煤炭進(jìn)口數(shù)量都很困難。衰42008-2010 年世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易t與我國煤炭進(jìn)口比較世界海運(yùn)煤炭中國進(jìn)口量中國所占其中:動(dòng)力媒年份貿(mào)易量/億/億t世界貿(mào)易量/億t中國進(jìn)口量/億t 中國占比重/%20087.970.405. 075.770. 335.790097.9515. 855.090.9218. 0920108.141. 6520. 271.1822. 393.2澳大利亞、 印尼等主要煤炭出口國家的資源2010年進(jìn)口煤炭資源國家構(gòu)成情況比較見表5.和價(jià)格均存在變數(shù)1750t氣候問題、政治問題、政策問題等等,都將使= 1250[1000wnN\,得澳大利亞、印尼、越南、蒙古、南非、哥倫比亞口750租500等主要煤炭出口國家的資源和價(jià)格存在變數(shù)，從而a 250影響國際市場的煤炭供求環(huán)境，進(jìn)而沖擊我國的煤炭進(jìn)口。例如，2010 年度“超長雨季”及洪水對澳大利亞、印尼煤炭生產(chǎn)及其供應(yīng)能力的影響;圖2 2008年5月至2001年3月煤炭進(jìn)口情況圖2010年歐洲地區(qū)冬季嚴(yán)寒、煤炭消費(fèi)需求增加導(dǎo)i200一紐卡斯?fàn)柛?秦皇島港致的南非、哥倫比亞對我國煤炭出口的銳減;越南1050號950心煤炭需求增加、提高出口價(jià)格、限制煤炭出口造成勢600的對我國煤炭出口的大幅萎縮等。003.3我國煤炭進(jìn) 口激增是價(jià)格驅(qū)動(dòng)型由于我國煤炭產(chǎn)能巨大，煤炭產(chǎn)量相當(dāng)于世界海運(yùn)煤炭貿(mào)易量的4倍。因此，從全國層面看，隨田32008年5月以來紐卡期爾港與秦皇島港著煤炭供求渠道的多樣化，國內(nèi)市場對煤炭進(jìn)口的23. 0 MJ/kg煤炭價(jià)格走勢圖依賴程度相對較低，這是2008年之前我國煤炭進(jìn)注:已經(jīng)將紐卡斯?fàn)柛鄣拿禾績r(jià)格折合成了23.0 M]/kg的煤口長久維持低量水平的主要原因，也造成了國內(nèi)市炭價(jià)格;已經(jīng)將紐卡斯?fàn)柛鄣拿禾績r(jià)格按照匯率折合成了人民幣，場對國際市場煤炭價(jià)格上漲的承受能力較弱。并增加了17%的增值稅率2008年5月至2011年3月煤炭進(jìn)口情況見圖中國煤化工炭進(jìn)口量的快速增2。2008年5月以來紐卡斯?fàn)柛叟c秦皇島港23.0量的高位運(yùn)行，完全M]/kg煤炭價(jià)格走勢見圖3。2009年、MCHCNMHC觀貨煤炭價(jià)格大幅度煤炭進(jìn)口對沿海地區(qū)煤炭市場的影響下挫、進(jìn)口成本一直低于國內(nèi)市場煤炭價(jià)格造成的;據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國煤炭進(jìn)口不僅以現(xiàn)與此同時(shí)，我國所進(jìn)口煤炭資源國家構(gòu)成上的巨大貨方式為主，而且?guī)缀跞縼碜杂谫Q(mào)易商進(jìn)口，其變化也是價(jià)格驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。一旦失去價(jià)格和成本的結(jié)果是煤炭進(jìn)口量具有不穩(wěn)定性。這是因?yàn)?一方優(yōu)勢，我國煤炭進(jìn)口就將面臨非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)，從面，進(jìn)口要面對國際市場現(xiàn)貨煤炭資源變化和價(jià)格而影響國內(nèi)沿海地區(qū)的煤炭供求和價(jià)格。波動(dòng);另一方面，貿(mào)易商的進(jìn)口是以營利為目的，3.4 以現(xiàn)貨方式和貿(mào)易商為主的煤炭進(jìn)口注定具與直接消費(fèi)企業(yè)進(jìn)口煤炭相比，一旦煤炭進(jìn)口成本.有不穩(wěn)定性與國內(nèi)的銷售價(jià)格產(chǎn)生倒掛，將更加難以承受。表5進(jìn)口煤炭資源國家構(gòu)成2009年2010年2011年同比國家進(jìn)口量/萬t占比重/%增臧量/萬t印尼3030.924.15503. 933. 42473.0澳大利亞4394. 934. 93696. 322.4- 698. 6越南2408. 219.11804. 710.9- 603.5蒙古600. 34.81659. 510. 11059.2俄羅斯1178. 59.41158.67.0-19.9南非73.20.6700. 54.2627.34煤炭進(jìn)口數(shù) 萎縮對國內(nèi)煤炭供求的不利影響140萬t，大大低于1月的1146萬t.也就是說，面對消費(fèi)的增加，沿海地區(qū)煤炭消費(fèi)企業(yè)從2月開已經(jīng)有所體現(xiàn)始存在消耗煤炭庫存傾向。由于2010年10月之后國際市場現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)4.2 轉(zhuǎn)移需求促使國內(nèi)主要港口3月的煤炭岌運(yùn)格持續(xù)高位運(yùn)行，導(dǎo)致2011年2、3月煤炭進(jìn)口大量迅速增加幅度萎縮，促使國內(nèi)煤炭消費(fèi)對內(nèi)貿(mào)煤炭的需求復(fù)煤炭進(jìn)口的萎縮狀況導(dǎo)致沿海地區(qū)的煤炭消費(fèi)蘇，推動(dòng)了環(huán)渤海地區(qū)市場動(dòng)力煤的交易價(jià)格回升。需求迅速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，促使3月國內(nèi)主要港口煤炭4.1 2月煤炭進(jìn)口大幅萎縮為3月國內(nèi)市場回暖發(fā)運(yùn)量的迅速增長。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，3月份全創(chuàng)造了條件國主要港口共完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)5742萬t,同比增2011年一季度沿海消費(fèi)地區(qū)通過港口采購煤.加了1767萬t,增長了44.4%.這是有史以來全炭情況見表6.與1月相比，2月沿海消費(fèi)地區(qū)通國主要港口月度內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量最多的-一個(gè)月;當(dāng)過港口采購的煤炭數(shù)量減少了1897萬t (其中進(jìn)口月內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)的增加量占到了一季度全國主要港比1月減少了980萬t,內(nèi)貿(mào)煤炭減少了917萬t),口累計(jì)增加量的48.5%;煤炭發(fā)運(yùn)增長速度之快降幅高達(dá)28%，降幅明顯偏大;同比也僅增加了也是多年來少有的一個(gè)月。表62011年1-3 月份沿海消費(fèi)地區(qū)通過港口采購煤炭情況.萬t月度煤炭調(diào)人情況國內(nèi)港口采購煤炭進(jìn)口時(shí)間數(shù)量同比增長環(huán)比增長1月11466765112109854165648-782月4871140- 1897-91767- 6353月664711501776574217671547905-617229累計(jì)1828624361504936403237一12044.3 內(nèi)貿(mào)煤炭需求量增加，推動(dòng)了環(huán)渤海地區(qū)煤4日已經(jīng)回升到了的818元/t， 比3月16日的年炭供求活躍、價(jià)格上漲內(nèi)低點(diǎn)整體上漲了51元/t.受內(nèi)貿(mào)煤炭需求快速增加的刺激，環(huán)渤海地區(qū)市場動(dòng)力煤的供求被激活，價(jià)格也出現(xiàn)明顯上漲。作者簡介:馮雨(1977- ),男,現(xiàn)任中國煤炭運(yùn)銷協(xié)榮皇島海運(yùn)煤炭市場發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)中國煤化工.顯示，該地區(qū)發(fā)熱量23.0MJ/kg市場動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格，從3月中旬開始出現(xiàn)持續(xù)上漲，5月HCNMHG任編輯張大鵬)8中國煤炭第37卷第7期2011年7月