專題綜述甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析安福閔劍(中國石化集團公司經(jīng)濟技術研究院，北京100029 )摘要:研究了甲醇行業(yè)和甲醇制烯烴的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，對外購甲醇制烯烴項目的原料可獲性進行了分析，提出了此類項目控制甲醇成本的相關建議。關鍵詞:甲醇制烯烴原料可獲性隨著國際原油價格的上漲，新型煤化工在產(chǎn)1世界甲醇供需現(xiàn)狀及趨勢品競爭力方面顯示出較強的競爭力。在我國煤炭2010年世界甲醇生產(chǎn)能力達到8731萬噸/年,資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)建設的煤經(jīng)甲醇產(chǎn)量為4 942萬噸，表觀消費量為4942萬噸。世界制烯烴項目運行情況良好，在我國蒸汽裂解乙烯甲醇產(chǎn)能增長速度超過需求增長速度，產(chǎn)能出現(xiàn)裝置普遍虧損的情況下，具有較強的盈利能力。嚴重過剩的情況。2010年平均開工率為56.6%，比MTO/MTP成功工業(yè)化，擁有良好的商業(yè)前景，已2008年降低 了3.5個百分點。世界各地區(qū)甲醇供需經(jīng)成為國內(nèi)化工行業(yè)關注的焦點?，F(xiàn)狀見表1。表1 2010年世界甲醇供需狀況萬噸地區(qū)產(chǎn)能(萬噸/年)產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量開工率，%亞洲”) 9261 8341 23920937.2中東! 5421 420461 17229492.1中南美1 0251271731579.2中東歐.4360832966.3西歐965629664361.非洲1861606486.0北美1168216471.大洋洲.9908092.合計873149422 785278556."注:不包括中東，以下同。1.1 供應現(xiàn)狀及趨勢有所減少，但裝置更加大型化。西歐和北美的甲目前甲醇生產(chǎn)裝置主要分布在亞洲、中東醇產(chǎn)能出現(xiàn)萎縮。和中南美等煤炭和天然氣資源比較豐富的地區(qū),2010年以上地區(qū)的甲醇生產(chǎn)能力占到世界總生產(chǎn)收稿日期: 2012-04-07能力85.8%，其中亞洲占56.4%，中東占17.7%，中作者簡介:安福，工學碩士，高級工程師，1985南美洲占11.7% (見圖1)。最近幾年，亞洲甲醇生年畢業(yè)于天津大學化學工程系，現(xiàn)任中國石化集產(chǎn)能力增長最快，2010年產(chǎn)能達到4926萬噸/年，團公司經(jīng)濟技術研究院評估部主任，主要從事石主要增長來自于中國。中南美洲總產(chǎn)能比2005年油化工與煤化工項目評估、咨詢和規(guī)劃等工作。18 欠代石由工化 2012年第5期總第209期安福等,甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析專題綜述中南美洲、中東等地的甲醇企業(yè)規(guī)模大，天其他甲醛28%27%然氣原料成本低廉，具有很強的競爭力。因此，中東和中南美洲的甲醇裝置開工率較高。預計2015年，世界甲醇生產(chǎn)能力達到12795甲基丙烯酸_萬噸/年( 見圖1)，2010-2015年產(chǎn)能年均增速甲酯2%-11%7.9%，產(chǎn)能增長仍然較快，開工率可能會進一甲胺3%-步降低。在全部已公開的擴建計劃中，未來全球溶劑4%"氯甲烷甲醇新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲，尤其以中國5%產(chǎn)能增長為主。除中國外，甲醇產(chǎn)能將明顯增長圖22010年世界 甲醇消費結(jié)構(gòu)的國家主要有智利、埃及、伊朗、俄羅斯等。另外，由于北美天然氣價格下降，加拿大、美國一受金融危機影響，2010年世界甲醇消費較些閑置的甲醇裝置將會重新啟動。2008年有較大的變化。甲醛主要用于建筑行業(yè)的粘合劑，北美、西歐的經(jīng)濟衰退導致房地產(chǎn)行14 00業(yè)不景氣，較大程度地影響甲醛對甲醇的需求，■大洋洲■中東歐12000■北美■ 中南美2010年甲醇消費結(jié)構(gòu)程度地中，用于生產(chǎn)甲醛的世10000■非洲■ 中東甲醇比例下降較快，降低了8個百分點。甲醇作直8000■西歐■亞洲接燃料的消費量增長迅速，占甲醇消費的比例已5由2008年的7.8%上升到10.7%。由于美國禁止使用s 6000MTBE，歐洲推廣ETBE替代品，從2003年開始，色4000世界MTBE的消費量就在逐年下降，目前，世界2000MTBE消費的甲醇量已從甲醇消費結(jié)構(gòu)的原第二位2005年2010年2015年降至第四位。圖1世界 甲醇生產(chǎn)能力及地區(qū)分布變化趨勢預計2015年全球甲醇需求量為7800萬噸左右，亞洲仍是世界甲醇消費最大的地區(qū)。甲醇消1.2需求現(xiàn)狀及趨勢費結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)甲醇消費領域，如甲醛、MTBE等2010年世界甲醇需求為4942萬噸，2005-所占比例將持續(xù)下降，受中國煤化工的影響，直2010年年均增長6.2%。目前全球甲醇消費地區(qū)集接用于燃料的甲醇，以及用于生產(chǎn)乙烯、丙烯、中在亞洲、西歐和北美等地區(qū)，2010年以上區(qū)域二甲醚等產(chǎn)品的甲醇將逐步增多。甲醇總消費量約為4153萬噸，占當年全球總消費1.3世界甲醇貿(mào)易平衡和流向分析量的84.0%。以上區(qū)域同時也是甲醇的主要凈進口2007年以前，世界甲醇供需較為平衡，過剩區(qū)域。產(chǎn)能基本維持在1000萬噸/年以下。2008年以后,世界范圍內(nèi)，僅中國對甲醇的需求增長供獻甲醇產(chǎn)能擴張迅猛，世界甲醇產(chǎn)能過剩情況急劇惡較大。2008年金融危機發(fā)生后，北美和西歐房地化，到2010年， 產(chǎn)能過剩已經(jīng)接近4000萬噸/年。產(chǎn)、汽車等行業(yè)的衰退使這些地區(qū)對甲醇的需求預計2013年左右，世界甲醇產(chǎn)能過剩將達到頂峰,量明顯減少，中東地區(qū)大量過剩的甲醇商品涌入超過5 500萬噸/年，此后甲醇行業(yè)開工率將逐漸恢中國市場。復。世界甲醇市場的供應能力將長期保持過剩。在2010年世界甲醇消費結(jié)構(gòu)中，甲醛是最大由于世界甲醇的主要生產(chǎn)能力分布在亞洲、的消費領域，占27%;其次為直接燃料用途，約中東和中南美，需求主要集中在北美、歐洲和亞占總消費量的11%;第三為醋酸，約占10%;甲洲。供給與需求分布的不平衡導致甲醇的世界貿(mào)基叔丁基醚( MTBE )用途約占10%。2010年世界易量較大。 亞洲甲醇的成本較高，競爭力較差,甲醇消費結(jié)構(gòu)見圖2。由中東和南美銷往亞洲的甲醇逐漸增多。安禍等. 甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析專題綜述中。由于我國大量甲醇產(chǎn)能規(guī)模小，技術落后，未4.4萬噸。來幾年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置的升級換代仍然會繼續(xù)進我國進口甲醇來源以中東最多，2011年自行，單裝置規(guī)模和整體行業(yè)規(guī)模仍會繼續(xù)增長，中東進口甲醇為482萬噸，占當年進口總量的2015年甲醇生產(chǎn)能力將達到6800萬噸/年左右。84.1%，這些國家依次為伊朗、阿曼、沙特、卡塔2.2進出 口情況爾等。伊朗是向我國出口甲醇數(shù)量最多的國家，2008年金融危機爆發(fā)以前，我國甲醇年進為231萬噸?？诹枯^為穩(wěn)定，維持在較低水平，同期我國甲醇2011年我國進口甲醇平均價格約369美元/出口呈現(xiàn)增長趨勢。金融危機爆發(fā)以后，歐美地噸，美元匯率按1美元兌換6.3元人民幣計算,區(qū)需求下降，中東、南美等地區(qū)廉價甲醇大量售2011年我國進口平均價格約2325元/噸，稅后往中國，國內(nèi)甲醇市場受到進口甲醇沖擊嚴重，平均價格為2842元/噸(見圖5)。根據(jù)CMAI估甲醇出口量降至極低。2011年我國甲醇進口量算，2011年中東和南美出口到中國的甲醇毛利平為573.2萬噸，同比增長了10.7%，出口量僅為均在150美元/噸，體現(xiàn)出較強的競爭力。250}2 90028502002800? 1501 2750品1002 700■進口量5甘稅后均價伊朗沙特阿曼卡塔爾馬來巴林印度特多新西蘭文菜2600西亞尼西亞圖52011年 我國主要甲醇進口國及稅后均價2.3消費現(xiàn)狀和趨勢通過不同的情景分析，未來我國甲醇市場需近年來我國甲醇消費量增長迅速，2011年表求仍將增長較快，尤其是在甲醇制烯烴、甲醇制觀消費量為2 796萬噸，主要消費領域有甲醛、二二甲醚，以及甲醇燃料等領域，2015年我國甲醇甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等領域,需求量將達到4400萬噸左右，但需求增長的速度以上領域的消費占總消費量的90%(見圖6)。仍然低于產(chǎn)能增長的速度，我國未來甲醇產(chǎn)能仍維持較大的過剩規(guī)模。DMF。 MT其他，甲胺2.46% 2.01%/ 0.34%國內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力逐漸向內(nèi)蒙古、陜西、河，1 0994.06%氯甲烷_南、山西等內(nèi)陸地區(qū)集中，而甲醇消費中心相對3.89%MTBE集中在華東和華南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE6.57%等下游產(chǎn)品生產(chǎn)較為集中的地區(qū)，因此甲醇國內(nèi)貿(mào)易總體上呈現(xiàn)由西向東流動的態(tài)勢，交通運輸般以陸路長途運輸為主(主要是汽車)。甲醇運輸要求使用專用槽車，空載返回的現(xiàn)象較多，造成運力浪費，運輸成本偏高。目前，運輸成本在甲醇價格中占有較大比重( 15%~ 30%)。同圖62011年 我國甲醇消費結(jié)構(gòu)時，我國東部及沿海省市也是進口甲醇的主要消|專題綜述費地區(qū)。5 000萬噸/年左右。而同期國內(nèi)甲醇制烯烴裝置需要外購甲醇量為360萬噸，屆時市場可供應的甲醇3甲醇制烯烴產(chǎn) 業(yè)現(xiàn)狀和未來前景資源較多。甲醇制烯烴包括MTO和MTP。MTO技術最世界甲醇主要生產(chǎn)地區(qū)中，競爭力最強的是早由UOP和Hydro開發(fā)。國內(nèi)工業(yè)化裝置是神華中東甲醇，其次是南美洲。未來北美頁巖氣為原在包頭采用中科院大連化物所開發(fā)的MTO技術建料的甲醇裝置也將具有較強的競爭力。國內(nèi)甲醇成的，規(guī)模為60萬噸雙烯/年。該裝置于2010年競爭力最強的地區(qū)是西部煤炭資源豐富的地區(qū),建成，2011年投人商業(yè)化運營。中國石化開發(fā)的國內(nèi)大部分甲醇制烯烴項目都建在西部地區(qū)。中SMTO技術應用于中原石化20萬噸雙烯/年工業(yè)化部和東部的甲醇由于原料價格相對較高，平均技裝置，于2011年10月開車成功。中國多套MT0工術水平相對較低，這些地區(qū)的甲醇競爭力較弱,業(yè)化裝置投產(chǎn)，表明該項技術已經(jīng)成熟。不適宜布局甲醇制烯烴項目。沿海地區(qū)可購買到MTP技術由魯奇開發(fā)。我國工業(yè)化MTP裝置相對便宜的進口甲醇， 我國未來外購甲醇制烯烴均采用該技術。內(nèi)蒙古大唐多倫46萬噸丙烯/年的項目均建在沿海地區(qū)。MTP和神華寧煤52萬噸丙烯/年MTP均于2012年3月2015年，可向中國輸送甲醇的產(chǎn)能約有1600順利投產(chǎn)，標志著MTP技術已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化。我萬噸/年，主要來自中東、東南亞和南美。西北部國已投產(chǎn)的工業(yè)化甲醇制烯烴項目見表2。地區(qū)的甲醇運輸主要通過公路和鐵路方式，運輸表2我國已建成甲醇制烯烴項目萬噸/年成本較高，運到東部地區(qū)后競爭力較差。因此，未來幾年內(nèi)甲醇原料主要來源仍會是進口產(chǎn)品。頁規(guī)模建成時間投產(chǎn)時間由于國內(nèi)煤炭價格有上漲趨勢，甲醇成本也.神華MTO2010年8月2011年中原石化MTO有進一步上漲的可能。國內(nèi)甲醇價格主要由國內(nèi)大唐多倫MTP462010年12月2012年甲醇成本決定，因此外購甲醇制烯烴的項目面臨神華寧煤MTP較大的成本.上漲壓力。近年來，中國進口甲醇價格上漲速度較快，2011年進口甲醇加上關稅和增隨著甲醇制烯烴技術的日益成熟，國內(nèi)興起值稅的價格超過2800元/噸(見圖7)。了利用廉價甲醇建設甲醇制烯烴項目的熱潮。一600+美國甘亞太*中東些項目是在有煤炭資源優(yōu)勢的地區(qū)，利用當?shù)仉y00以輸出的廉價煤炭建設甲醇制烯烴裝置;.--些項掌400目是在沿海方便利用海外廉價甲醇資源的地區(qū),建設甲醇制烯烴裝置。警200我國主要擬在建甲醇制烯烴項目約有13項,合計烯烴產(chǎn)能99萬噸/年，其中通過外購甲醇生2006年2007年 2008年 2009年 2010年2011年產(chǎn)烯烴的產(chǎn)能為500萬噸/年，需要采購的甲醇量圖7世界 甲醇價格走勢為1 500萬噸/年。預計2015年能夠建成的裝置為兩套，需要采購的甲醇量為360萬噸/年。大量的由此可見，盡管國內(nèi)外甲醇產(chǎn)能大量剩余,甲醇制烯烴項目將會較大程度影響國內(nèi)外甲醇市但市場上的甲醇價格均較高，用于甲醇制烯烴場。外購甲醇制烯烴的項目原料可獲性以及經(jīng)濟項目均難以保證項目的經(jīng)濟性。要獲得具有競爭性將成為此類項目的重要影響因素。力的甲醇，除了通過長期合同控制甲醇的采購成本，更重要的是控制國內(nèi)外廉價的天然氣和煤炭4甲醇制烯烴原料可獲性分析資源。建議在有廉價資源的地區(qū)建設甲醇裝置,從世界甲醇行業(yè)供需平衡分析，世界甲醇產(chǎn)將甲醇運到國內(nèi);甚至可以將甲醇制烯烴項目布能過剩較為嚴重。2015年， 世界甲醇產(chǎn)能過剩約局到廉價資源地區(qū)。2” 中代工N兒化2012年筆5期總簧209期安福等. 甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析專題綜述5結(jié)語有豐富的廉價煤炭可作為原料。但是，世界和中甲醇制烯烴技術已經(jīng)成功工業(yè)化，并且顯示國的甲醇供需存在較大的布局不平衡，運輸成本出較強的競爭力。世界甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴重，相對較高。因此，商品甲醇的價格較高，用來作市場上有提供商品甲醇制烯烴的潛力。我國也有為甲醇制烯烴的原料仍不適宜。企業(yè)擬以外購甲醇作原料，紛紛在沿海建設甲醇建設甲醇制烯烴項目，應在控制天然氣和煤制烯烴項目。炭資源的基礎上，就地自建甲醇裝置?？删偷亟ūM管目前世界甲醇平均開工率較低，中東、設甲醇制烯烴裝置，也可將甲醇運回國內(nèi)，在沿南美等地天然氣原料豐富廉價，中國西部地區(qū)也海地區(qū)建設甲醇制烯烴裝置。The Feed Supply & Demand for Methanol-to-Olefin Process and the Analysis of Its AvailabilityAn Fu and Min Jian(Sinopec Group Economics & Development Research Institute, Beijing 100029, China)Abstract: The article researches the status and development trends of methanol industry and methanol-to-olefin process, analyzes the feed availability of imported methanol-to-olefin projects and puts forward relevantsuggestions for these projects to control methanol cost.Keywords: methanol-to-olefin process, feed, availbility(.上接第13頁)橡膠供需增速均有所加快(見表1) ,其中供應增成橡膠價格支撐作用仍較弱。速略快于需求增長，供需基本平衡。但考慮到目綜上所述，預計2012年國內(nèi)合成橡膠價格將前庫存較高，預計2012年 天然橡膠價格走勢對合與2011年持平或略低。表1近年世界主 要地區(qū)天然橡膠的供需狀況及預測萬噸項目2010年2011年2012年2011同比增長，%2012同比增長，%亞洲96410185.65.泰國32533353產(chǎn)量印尼274293074.馬來西亞9410.52:世界合計0401 0861 142北美107112.需求量歐盟1512128744750787.81 07810991149.9數(shù)據(jù)來源:國際橡膠研究組織(IRSG)。A Review of China's Synthetic Rubber Market in 2011 and a Prediction for 2012Yang XiuxiaAbstract: The article reviews and analyzes the main characteristics of China's synthetic rubber market in 2011and forecasts the development trends of China's synthetic rubber market in 2012.Keywords: China, synthetic rubber, review, prospect, 2011, 2012